jaarrapport jaarrapport

jaarrapport Verantwoordelijke uitgever: Dirk Syx

Banksys 2004 jaarrapport

[

2004

Aankopen Bedrag (EUR)

EVOLUTIE

Aantal transacties

EVOLUTIE

2003

2004

2003-2004

2003

2004

2003-2004

552.874.620

528.400.817

-4,4%

107.289.563

107.024.821

-0,2%

27.032.445.704 29.721.938.597

9,9%

548.437.927

600.002.025

9,4%

Proton

Gedelegeerd Bestuurder D. Syx

Debet Binnenland Bancontact/Mister Cash (B/B) waarvan: 104.128.958

115.066.816

10,5%

2.649.330

2.591.268

-2,2%

(Her)laden SIM GSM

Tankkaarten

11.858.726

37.950.959

220,0%

845.034

2.851.026

237,4%

(Her)laden SIM ATM

184.142.420

194.943.567

5,9%

8.787.341

9.360.195

6,5%

Algemeen Secretaris J. Deglin

Internationaal debet Maestro (B/F)

355.361.456

455.017.411

28,0%

5.257.803

6.779.598

28,9%

Maestro + Visa Electron (F/B)

270.400.715

333.336.013

23,3%

3.938.860

4.846.760

23,0%

Kredietkaarten (B/B)

3.655.623.329

3.770.103.071

3,1%

36.918.386

37.176.571

0,7%

Kredietkaarten (B/F)

2.307.186.016

2.493.983.164

8,1%

25.149.934

27.563.366

9,6%

Kredietkaarten (F/B)

1.311.466.018

1.460.972.322

11,4%

13.134.391

14.142.590

7,7%

35.485.357.858 38.763.751.395

9,2%

740.126.864

797.535.731

7,8%

Aantal transacties

EVOLUTIE

Interne Audit M. Agneessens

Juridisch Departement P. De Jonckheere

Veiligheid H. Van der Veeken

Externe Communicatie M. De Moerlooze

Kredietkaarten

TOTAAL

Geldafhalingen Bedrag (EUR)

EVOLUTIE

2003

2004

2003-2004

2003

2004

2003-2004

Klantenrelaties F. Decuypere

Technologiën & Producten V. Roland

Informatie Technologie W. Walraeve

Financiën K. Vandeweyer

Human Resources & Organisatie P. Degryse

Handelaarsrelaties Key & Large Accounts K. Depaemelaere*

Beheer Betaalschema’s P. Kempeners

IT-Proces- en Projectbeheer P. De Bruyne

Boekhouding M. Robberechts

Operationeel Personeelsbeheer P. Staquet

Debet Bancontact/Mister Cash (B/B)

7.527.980.050

7.100.831.880

-5,7%

83.729.835

78.847.560

-5,8%

Maestro (B/F)

951.179.852

981.185.617

3,2%

7.347.288

7.633.990

3,9%

Maestro + Visa Electron(F/B)

445.274.357

458.237.687

2,9%

2.945.349

3.035.147

3,0%

Kredietkaarten Kredietkaarten (B/B)

961.542.089

977.152.100

1,6%

4.136.451

4.156.884

0,5%


177.729.121

182.391.490

2,6%

972.057

1.019.697

4,9%


192.271.441

183.138.250

-4,8%

1.402.921

1.377.705

-1,8%

10.255.976.910

9.882.937.024

-3,6%

100.533.901

96.070.983

-4,4%

TOTAAL

Andere transacties Bedrag (EUR) 2003 Proton-opladingen

EVOLUTIE 2004

Aantal transacties

2003-2004

2003

2004

EVOLUTIE 2003-2004

560.866.006

536.691.716

-4,3%

16.752.458

16.988.009

1,4%

Bedrijfskaarten (PLC Petrol)

1.119.170.688

1.263.043.601

12,9%

25.380.516

25.237.162

-0,6%

TOTAAL

1.680.036.694

1.799.735.317

7,1%

42.132.974

42.225.171

0,2%

Technologische Evaluatie & Integratie P. Bellens

Financiële Instellingen G. Storms

E2E Product Management P. Crahay

Marketing J.M. Dasnoy

Bijzondere Projecten P. Wilms

Klantendienst D. Braeckman

E&M Commerce B. Van Der Lande Veiligheidsproducten & -toepassingen R. Slinckx

IT-Productie L. Verstrepen

Facturatie F. Aerts

Administratief Personeelsbeheer L. Vandenplas

IT-Systeembeheer P. Devescovi IT-Softwarebeheer Y. Pourignaux IT-Architectuur H. Lamy Beleidsinformatieinfrastructuur R. Joos

Software-ontwikkeling Terminals V. Race Projectbeheer & Kwaliteitsborging O. Degeorge

Totalen Bedrag (EUR) 2003 TOTAAL

Handelaarsrelaties Mass Market R. Hemelaer

EVOLUTIE

Aantal transacties

EVOLUTIE

2004

2003-2004

2003

2004

2003-2004

47.421.371.462 50.446.423.736

6,4%

882.793.739

935.831.885

6,0%

Internationale Verkoop & Marketing W. White Banksys Nederland A. van Diem Netwerkbeheer I. Gartner

B/B = Belgen in België; B/F = Belgen in het buitenland; F/B = Buitenlanders in België; PLC = Private Label Card

* tot 15 mei 2005, vanaf 16 mei: nog te bepalen

Totaal aantal transacties: +6% 1000

+6,0%

+7,6%

+4,6%

Debet transacties verkoop

+0,0%

-0,6%

Debet

Krediet

25,381 25,237

81,714 85,437

Alle trx

124,042 124,013

651,657 701,145

500 882,794 935,832

x 1.000.000

2003 2004

Proton PLC Petroleum

Debet transacties verkoop nationaal vs internationaal 500.000

+9,4% +23,0%

Trx: X 1.000

2003

2004 Evo%

Debet transacties verkoop

557.635 611.629

9,7%

Totaal nat. debet kaart B/B

548.438 600.002

9,4%

Totaal int. debet kaart F/B

3.939

4.847 23,0%

Totaal int. debet kaart B/F

5.258

6.780 28,9%

De POS-transacties (in de groot- en kleindistributie van goederen en diensten en (her)lading SIM) met Bancontact/Mister Cash kenden een opmerkelijke groei van 9,4%, waarmee de kaap van 600 miljoen transacties werd overschreden.

+28,9%

2003 2004

(Her)laden SIM GSM

B/F

2.500

+237,4%

2.000

2003 2004

1.500

Internationale debetkaartbetalingen (in het bijzonder Maestro) kennen een zeer sterke groei van meer dan 20%.

Een sterke groei van de herladingen van vooraf betaalde kaarten, vooral de transacties voor herladingen van een SIMkaart via GSM raken ingeburgerd en kennen dan ook een sterke groei van 237,4%.

1.000 500

845 2.851

5.258 6.780

F/B

B/B

x 1.000

3.939 4.847

548.438 600.002

x 1.000

250.000

(Her)laden SIM GSM

Overzicht van de kredietkaarttransacties

De groei van de kredietkaarttransacties is te danken aan de internationale transacties. De transacties van Belgen in België blijven nagenoeg stabiel.

Bancontact/Mister Cash geldafhalingen 100.000

-5,6% -5,8%

60.000 40.000 20.000

2002 2003 2004

Hoogtepunten [

van 2004

2004 Aantal transactiepunten: debet en Proton 250.000

+1,4%

+8,7%

+0,2%

+6,3%

107.992 114.766

ATM

213.249 213.613

1.136 1.152

50.000

97.934 106.430

150.000

Debet trx.ptn*

Proton oplaadptn

Proton trx.ptn*

Het aantal plaatsen waar men met een debetkaart terecht kan, steeg met 8,7%.

* trx.ptn: transactiepunten

Overzicht van de Proton transacties Trx: X 1.000

2003 2004

200.000 100.000

Ongeveer dezelfde daling (-5,8%) van de Bancontact/Mister Cash-geldafhalingen op de publieke geldautomaten als in 2003 (-5,6%).

80.000 78.847,6

2004 Evo% 85.437 4,6% 41.333 0,7% 4.157 0,5% 37.177 0,7% 4.971 54,0% 15.520 6,8% 1.378 -1,8% 14.143 7,7% 28.583 9,4% 1.020 4,9% 27.563 9,6%

83.729,8

2003 81.714 41.055 4.136 36.918 3.228 14.537 1.403 13.134 26.122 972 25.150

88.708,2

Totaal kredietkaart Totaal belgen in België Geldafhalingen Verkoop* *waarvan e-commerce Totaal buitenlanders in België Geldafhalingen Verkoop Totaal belgen in buitenland Geldafhalingen Verkoop

x 1.000

Trx: X 1.000

2003

2004 Evo%

Totaal Proton Totaal opladingen Totaal verkoop

124.042 124.013 0,0% 16.752 16.988 1,4% 107.290 107.025 -0,2%

Totaalbedrag ladingen Totaalbedrag opladingen (in €1.000) Gemiddeld bedrag per oplading

560.866 536.692 -4,3% 33,5

31,6 -5,7%

Een status-quo van het aantal Proton-transacties, met een lichte daling in waarde.

[

3 4 5 5

Hoogtepunten van 2004 Inhoudstafel Aandeelhouders van Banksys Raad van bestuur van Banksys Company Executive Committee

6 7 12 12 13 14

Onze missie: twee bedrijven onder één dak 2004: een wel heel uitzonderlijk jaar voor Banksys 15/25 2004 in een notendop Waardige evenementen voor een dubbel jubileum Het strategische symposium

17

01

18

01.1 Naar een meer klantgerichte dienstverlening Het Banksys-Engagement: 1 jaar later Klantentevredenheid stijgt 01.2 Liefst 100% effectieve beschikbaarheid Het TINA-project Beschikbaarheid en ontwikkeling van toepassingen 01.3 Op alle betaalplaatsen elektronisch kunnen betalen Potentieel aantal transactiepunten Geldautomaten: tijd voor een nieuw model? Betalen met een mobiele betaalterminal: de C-ZAM/SMASH GSM 01.4 Veiligheid als een permanente zorg Klaar voor de kredietkaart met chip: het EMV-project 01.5 Gebruiksgemak: een service op hoog niveau Het Delphi-project Bancontact/Mister Cash: een wijdverspreid betaalschema Keuzevrijheid: nog een lange weg te gaan Een grote stap vooruit in gebruiksgemak Een nieuwe variant van mobiel betalen Tanken wordt anders

18 21 22 24 28 29 30 34 35 36 38 40 41 42 42 43 43 44

Banksys, een betrouwbare partner

45 45 46 46 48 53 53 54 55 56 56 57 57 58 58 60 62

01.6 Sensibiliseren en informeren Banksys in de pers in 2004 01.7 Internationaal SiNSYS De internationale activiteiten van Banksys 01.8 Human Resources Ethisch charter Facilitair management: permanente aandacht voor een optimale infrastructuur Personeel Mobiliteit: een toenemend probleem Het A-team Opleiding en vorming Enkele cijfers en realisaties 01.9 2005: een even uitzonderlijk jaar? Nieuwe toepassingen Een nieuw exploitatiemodel voor de Belgische geldautomaten vanaf 2005 Driejarenplan 2005-2007

02

De jaarrekening 2004

65 66 67 68 70 72 74 76 77

Toelichting bij de jaarrekening Voorafgaandelijke beschouwingen 02.1 Toelichting bij de balans Balans 02.2 Toelichting bij de resultatenrekening Resultatenrekening Resultaatverwerking 02.3 Andere inlichtingen

80

Hoe Banksys contacteren?

[ 3

Inhoudstafel

ABN AMRO Bank Antwerps Beroepskrediet Argenta spaarbank AXA Bank Belgium Banca Monte Paschi Belgio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bank J. van Breda & Co Bank van Brabant Bank van de Post Bank Degroof Bank Delen & de Schaetzen Banque Chaabi du Maroc Banque CPH Banque de Crédit Professionnel Belgolaise Bank Beroepskrediet BNP Paribas CBC Banque Centea Citibank Belgium Delta Lloyd Bank Deutsche Bank Dexia Bank België Ethias Bank Eural Europabank Federale Kas voor het Beroepskrediet Fortis Bank ING België Interfederaal Beroepskrediet KBC Bank Keytrade Bank Landbouwkrediet Mercator Bank Middenstands Deposito- en Kredietkantoor Onderling Beroepskrediet Oostvlaams Beroepskrediet Record Bank Santander Benelux

Aandeelhouders

VDK Spaarbank West-Vlaamse Bank 4

[

Raad van bestuur

Herman Agneessens, KBC Bank – van 18 maart 2002 tot 19 september 2004 (wordt vervangen door Antoon Termote)

Frans Baeyens, KBC Bank – sinds 9 juni 1997 Albert Biebuyck, BBL - ING Belgique – van 17 januari 2000 tot 21 februari 2005 (wordt vervangen door Pierre Jolie)

Michel Bouteille, Dexia Bank – sinds 22 maart 2005 (volgt Jean Colaut op als voorzitter van de Raad van Bestuur)

Jos Clijsters, Fortis – van 20 maart 2000 tot 9 februari 2004 (wordt vervangen door Christian Gossye)

Jean Colaut, ING Belgique – van 17 januari 2000 tot 21 maart 2005 (wordt vervangen door Michel Bouteille)

Patrick Devis, Dexia Banque – van 15 januari 2001 tot 31 december 2004 (wordt vervangen door Peter Devlies)

Peter Devlies, Dexia Bank – sinds 1 januari 2005 Philippe Eyben, AXA Bank – van 22 maart 2005 Christian Gossye, Fortis Bank – sinds 10 februari 2004 Michel Gulikers, Fortis Bank – sinds 16 december 2003

[

Carlo Henriksen, Bank J.van Breda en C° – van 8 juni 1998 tot 21 maart 2005 (wordt vervangen door Philippe Eyben)

Ludo Hermans, ING België – sinds 18 februari 2002 Vanaf 22 maart 2005 is Michel Bouteille de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur

Pierre Jolie, ING België – sinds 22 februari 2005 Pierre Orban, Fortis Banque – sinds 23 november 2004 Erwin Ruymaekers, Dexia Bank – sinds 15 juni 2004 Herman Segers, ASLK/CGER - Fortis Bank – van 11 oktober 1993 tot 22 november 2004 (wordt vervangen door Pierre Orban)

Dirk Syx, Banksys – sinds 16 december 2002 Antoon Termote, KBC Bank – sinds 20 september 2004 Luc Walravens, Dexia Banque – van 18 november 2002 tot 14 juni 2004 (wordt vervangen door Erwin Ruymaekers)

Company executive committee 5

[

1. Dirk Syx – Gedelegeerd Bestuurder 2. Katleen Vandeweyer – Directeur Divisie Financiën 3. Patrick Degryse – Directeur Divisie Human Resources en Organisatie 4. Franciska Decuypere – Directeur Divisie Klantenrelaties 5. Vincent Roland – Directeur Divisie Technologieën en Producten 6. Willy Walraeve – Directeur Divisie Informatietechnologie (Van links naar rechts: 5, 4, 6, 1, 3, 2)

1– Beheer

van het betaalnetwerk

‘Banksys ontwikkelt en beheert retail-betaalverkeersystemen voor Belgische banken, handelaars en consumenten.’ • Kernbedrijf • In opdracht van Belgische banken • Beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid, klantvriendelijkheid en kostenefficiëntie primeren

2– Ontwikkeling

van technologische betaaloplossingen

‘Banksys ontwikkelt hoogwaardige technologische oplossingen voor elektronisch betaalverkeer en wil deze oplossingen rendabel verkopen en verhuren op de Belgische markt en daarbuiten.’ • Complementaire activiteit ten dienste van het kernbedrijf • Nauw overleg met het kernbedrijf • Doordachte nichestrategie: hightech oplossingen en producten • Voorziet in eigen rendabiliteit op korte en lange termijn • Selectieve internationalisering: België en Nederland als direct bewerkte thuismarkten, andere landen meestal via partnerovereenkomst met lokale distributeurs.

[

bedrijven Onze missie Tweeonder één dak 6

Nog voor het jaar aanbrak, was het voor het management van onze maatschappij duidelijk dat 2004 in een aantal opzichten een ongewoon jaar in onze geschiedenis zou worden. Nu wij op het afgelopen jaar terugkijken, moeten wij zelfs zeggen dat dit nog meer het geval is geweest dan we

2004: een wel heel uitzonderlijk jaar voor Banksys hadden vermoed.

7

[

2004: een wel heel uitzonderlijk jaar voor Banksys

Engagement 2004 was ook het jaar waarin de 10 concrete engagementen gerealiseerd moesten worden, die Banksys in de herfst van 2003 aanging naar aanleiding van de overeenkomsten met Unizo en UCM, de twee belangrijkste

15/25

federaties van de kleinere handelaars.

Uitzonderlijk vooreerst door de viering van 25 jaar betalen met kaart in ons land en 15

Het Delphi-project

jaar bestaan van Banksys, met een reeks

Stap voor stap is in de loop van het jaar

evenementen en publicaties.

vordering geboekt en voor vele engagementen bereiken of benaderen wij

Heel dit gebeuren was voor Banksys en voor

het streefdoel. In het laatste kwartaal van

de Belgische banken een gelegenheid om

2004 is de performantie voor sommige

met gerechtvaardigde trots terug te blikken

criteria nochtans gedaald. Het gaat hier om

op wat de afgelopen 25 jaar is gerealiseerd

een uitzonderlijke en zeer tijdelijke

en om samen met de vele belanghebbende

toestand, die uitsluitend te wijten is aan de

partijen, de stakeholders, zonder zelf-

geleidelijke invoering vanaf oktober 2004

genoegzaamheid te kijken naar de vele

van ons nieuwe ERP-CRM-platform via het

uitdagingen voor de komende jaren.

Delphi-project. Een bijzonder fundamenteel en ingrijpend project, dat zoals in andere

Deze viering en vooral de daarbij georgani-

ondernemingen onvermijdelijk gepaard gaat

seerde symposia toonden nogmaals aan

met overgangsproblemen en kinderziekten.

hoezeer Banksys en haar aandeelhouders, de

Wij verwachten dat wij vanaf het derde

Belgische banken, zich bewust zijn van de

kwartaal van 2005 opnieuw het peil van

belangrijke rol die ons bedrijf in het econo-

september 2004 zullen halen voor alle

mische en maatschappelijke leven vervult, met alle verplichtingen die daaruit

[

voortvloeien.

Een wel heel uitzonderlijk jaar

8

engagementen en dat wij deze, waar

Visa) te realiseren. De totale kostprijs over

mogelijk, in de loop van dit jaar nog zullen

een aantal jaren overtreft 55 miljoen euro.

overtreffen.

Dit project heeft het verplichte gebruik van een PIN tot doel, ook bij gebruik van een

Juist de invoering van dit nieuwe platform

kredietkaart die daarom een chip moet

voor het geheel van de ondersteunende

bevatten, zoals dit al jaren het geval is met

bedrijfsprocessen, buiten de sfeer van het

de Bancontact/MisterCash-debetkaart.

personeelsbeleid, heeft van 2004 eveneens

Daardoor kunnen bepaalde frauderisico’s –

een uitzonderlijk jaar gemaakt. In de loop

zoals het gebruik van nagemaakte kaarten –

der jaren was een weinig geïntegreerd

drastisch worden verminderd. Uit recente

geheel van toepassingen voor boekhouding,

informatie blijkt dat België een van de verst

facturering, klantenadministratie, terminal-

gevorderde landen is. Alles laat uitschijnen

onderhoud, en andere klantenondersteunende

dat eind 2005 het EMV-project in België

processen ontstaan, vaak ad hoc en weinig

nagenoeg voltooid zal zijn.

systematisch. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een onbevredigende situatie die het niet

C-ZAM/XENTA

mogelijk maakte alle klantensegmenten,

2004 was ook het lanceringsjaar van een

zowel de handelaars, de financiële instel-

nieuwe generatie betaalterminals, de

lingen als de afnemers van onze producten

C-ZAM/XENTA. Na meer dan drie jaar

in het buitenland met de vereiste kwaliteit te

intense voorbereiding werd in juni de intro-

bedienen.

ductie van de C-ZAM/XENTA aangekondigd. Zonder valse bescheidenheid mag gezegd

De Raad van Bestuur was het met het

worden dat het hier om de meest technolo-

management eens dat de enige goede aanpak

gisch geavanceerde betaalterminal ter wereld

radicaal moest zijn door de bestaande wirwar

gaat. Revolutionair qua design en ergonomie,

van toepassingen te vervangen door een

revolutionair ook wat de nieuwe chip betreft,

geïntegreerd platform met een doordachte

die Banksys volgens haar eigen specificaties

en uniforme architectuur van toepassingen.

heeft laten ontwikkelen.

De invoering van dit nieuwe platform is nu

De afgelopen maanden begon de verkoop in

ver gevorderd en wordt ten volle gereali-

België en buitenland goed op gang te

seerd in het eerste semester van 2005.

komen. De C-ZAM/XENTA heeft het potentieel om in een aantal Europese landen een

EMV

belangrijk marktaandeel te veroveren. Onze

Gedreven vanuit een voortdurende bekom-

maatschappij brengt intussen haar verkoops-

mernis om veiligheid hebben Banksys en de

organisatie op peil om dit ambitieuze doel

Belgische banken in 2004, op het vlak van

te bereiken.

kredietkaarten, betaalterminals, geldautomaten en centrale toepassingen een zeer grote

Beschikbaarheid

financiële en logistieke inspanning geleverd

Jammer genoeg is 2004 ook uitzonderlijk

om het EMV-project (Europay, Mastercard,

geweest om minder goede redenen. Naast

9

veiligheid is beschikbaarheid voor een

• op zaterdagmiddag 4 december, een van

betaalprocessor een permanente en domi-

de drukste dagen van het jaar in de

nerende zorg: onze systemen moeten 100%

distributiesector, heeft zich door een

van de tijd werken, dag en nacht, dag in, dag

samenloop van een aantal disfuncties in

uit na aftrek van de aangekondigde onderbre-

bepaalde processen in de centrale com-

kingen voor een beperkt aantal releases op

puterverwerking in samenhang met het

enkele zondagnachten.

piek-volume op dergelijke drukke

In 2003 is dit volkomen gelukt.

momenten, een belangrijke vertraging van de normale verwerking gedurende

In 2004 daarentegen hebben wij twee zware

een aantal uren voorgedaan.

incidenten gekend:

Op geen enkel moment heeft het systeem

• op dinsdagmorgen 20 april heeft het

minder dan 70% van het verwachtte volume van verrichtingen verwerkt –

gedurende 71 minuten, technisch gezien

ongeveer 10% van het normaal verwachtte

het zwaarste incident sinds meer dan

aantal verrichtingen is niet kunnen door-

5 jaar. Gezien de dag en het tijdstip van

gaan. Deze vertraging is door velen,

deze echte panne, minder dan 100.000

zowel handelaars als kaarthouders, als

verrichtingen zijn zo gemist – is de

een uitval van het systeem ervaren, een

weerklank in de media en bij de stake-

zeer vervelende en hinderlijke toestand

holders, beperkt gebleven. Achteraf is

op zo’n drukke winkeldag. Nochtans

gebleken dat de eigenlijke oorzaak te

moeten wij opmerken dat de concrete

wijten was aan een gebrek in de basis-

impact van winkel tot winkel, van betaal-

software van het verwerkingsplatform,

plaats tot betaalplaats, in de praktijk vaak

aan het licht gekomen ten gevolge van

zeer sterk heeft verschild, een inherent

een samenloop van meerdere factoren.

gevolg ook van de wijze waarop een

Banksys is al vele jaren de licentiehouder

non-stop-systeem functioneert. Banksys

van deze basis-software en ontwikkelt

zal haar verantwoordelijkheid opnemen,

deze dus niet zelf. Hiervoor kan onze

indien uit de lopende expertises blijkt dat

maatschappij dan ook geen professionele

zij als beheerder professioneel is tekort

tekortkoming ten laste gelegd worden.

geschoten en op voorwaarde van bewijs

[

centrale systeem helemaal niet gewerkt

Jean Colaut Voorzitter van de Raad van Bestuur

[


10

Dirk Syx Gedelegeerd Bestuurder

van de rechtstreekse schade die daaruit

instellingen, de handelaars, de kaarthouders,

voortvloeit. De afhandeling van dit zeer

de overheden en andere betrokken spelers,

spijtige en vervelende incident zal in 2005

te functioneren.

nog geruime tijd veel management-

Middelen van betaalverkeer kunnen maar

aandacht mobiliseren.

succesvol zijn en blijven als partijen deze in vertrouwen en met gerust gemoed kunnen

Intussen zijn reeds een aantal technische

gebruiken. Betrouwbaarheid van onze

maatregelen genomen die een herhaling van

dienstverlening, daar draait het om. Deze

een gelijkaardig incident voorkomen.

betrouwbaarheid vergt uitstekende prestaties

Bovendien wordt gesleuteld aan een veel

voor elke belangrijke dimensie ervan:

efficiëntere communicatie in geval van een

beschikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid

zwaar operationeel incident. Daarnaast

en klantgerichtheid en dit bovendien tegen

wordt ook gewerkt aan de doorvoering van

tarieven die doorgaans tot de laagste in

een aantal maatregelen samen met de

Europa behoren.

distributiesector om beter te verhelpen aan dergelijke incidenten die, hoe uitzonderlijk

Het jaarverslag 2004, dat ook in het laatste

ook, juist op piekmomenten erg verstorend

hoofdstuk al wat aandacht schenkt aan de

werken.

objectieven en mijlpalen voor 2005, gaat daarom met enig detail in op al deze

Maand na maand is verder gewerkt aan de

dimensies van de voortdurend nagestreefde

verbetering van het back-up-systeem, dat

betrouwbaarheid.

vanaf 2005 op een zeer efficiënt peil zal

Tenslotte, maar niet in het minst, willen wij

kunnen werken.

alle medewerkers van onze onderneming van harte danken voor hun uitermate grote

Het incident van 4 december heeft heel veel

inzet en motivering in soms zeer stresserende

kritische aandacht in de media gekregen en

omstandigheden en voor hun bereidheid tot

ook bij sommige stakeholders felle reacties

aanpassing aan de vele evoluties die binnen

uitgelokt, die soms niet meer in verhouding

en rondom onze maatschappij plaatsgrijpen.

stonden tot de werkelijke draagwijdte van deze storing. Deze weerklank toont wel opnieuw aan hoezeer Banksys – en in het bijzonder het betaalschema Bancontact/Mister Cash – als een basisvoorziening voor de goede werking van de economie, in het bijzonder in de distributie en in de dienstensector, wordt ervaren.

Jean Colaut Voorzitter van de Raad van Bestuur

Banksys, een betrouwbare partner Het management van Banksys, daarin ten volle gesteund door de Belgische banken via haar Raad van Bestuur, zal zich blijven inspannen om nog meer dan in het verleden als een betrouwbare partner voor alle

Dirk Syx

belanghebbende partijen, de financiële

Gedelegeerd Bestuurder

11

2004 in een

notendop

2004 was een uitzonderlijk jaar voor Banksys. Wij hadden immers een dubbel jubileum te vieren: 25 jaar betalingen met kaart in België en ons 15-jarige bestaan. Deze twee verjaardagen wilden Banksys en de Belgische banken niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Wat een weg is er in die 25 en 15 jaar afgelegd! Het elektronische betaalverkeer verdiende al heel snel zijn sporen en maakte van België een van de meest geavanceerde landen in deze materie. Tegelijkertijd ontwikkelde Banksys een activiteit die wereldwijd wordt erkend voor het bereikt hoogtechnologisch en innovatief meesterschap. Deze twee belangrijke evoluties verdienden

15/25

dan ook waardig gevierd te worden: historische naslagwerken werden gepubliceerd, drie symposia en een tentoonstelling werden georganiseerd.

[


12

Waardige

evenementen voor een dubbel jubileum ‘Van kaarten en automaten. 25 jaar elektronisch betalen in België’: een vlot geschreven naslagwerk waarin de lezer kennismaakt met de boeiende geschiedenis van het elektronische betaalverkeer in België, en een gelijknamige tentoonstelling die meer dan 7400 bezoekers – vooral uit het onderwijs – wist te interesseren van september 2004 tot eind februari 2005. Alle aspecten van deze betaalwijze – de evolutie

Een veiligheidssymposium: Banksys steunde het jaarlijkse security-symposium georganiseerd door L-SEC. Dit jaar stond volledig in het teken van de beveiliging van het elektronische betaalverkeer. Banksys nam deze gelegenheid te baat om te benadrukken hoezeer veiligheid prioritair is en een niet-aflatende inspanning vergt om de huidige performantie, die tot de beste in de wereld behoort, te handhaven. Een juridisch symposium: Banksys sponsorde een colloquium waarin juridische experten uit de academische en de bedrijfswereld tal van juridische aspecten van de elektronische betaling hebben toegelicht. Alle referaten werden in een driedelige uitgave onder dezelfde titel gepubliceerd.

van de technologie, de impact op het leven van de consument, de juridische en veiligheidsaspecten – kwamen in deze publicatie (in drie talen) en tijdens de tentoonstelling in de Koninklijke Munt van België aan bod.

13

Het strategische

symposium

Op 22 september bracht een aantal vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland hun visie over de toekomst

[

van het elektronische betaalverkeer: de maatschappelijke en technologische aspecten van elektronisch betalen en hun evolutie in de komende jaren. Veel aandacht ging daarbij uit naar de impact van Banksys op de Belgische economie en samenleving en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden evenals naar de onderschatte kosten van betalingen met cash in vergelijking met elektronisch geldverkeer.


14

Banksys, in de kopgroep

verrichtingen in cash, waarvan de maat-

Op het gebied van elektronische

schappelijke en financiële kosten door

betaalmogelijkheden eist ons land een

velen duidelijk onderschat worden.

vooraanstaande plaats op in de kopgroep van de meest performante Europese landen,

Vier relevante dimensies

zeker wat alle operationele en veiligheids-

De conclusies van het symposium beklem-

aspecten betreft.

toonden het doorslaggevende belang van de

Beklemtoond werd dat België goed scoort

betrouwbaarheid die de hoogwaardige

voor het aantal betaalkaarten per inwoner,

dienstverlening van Banksys moet kenmerken

maar slechts een middelmatige prestatie

in alle relevante dimensies, namelijk de

neerzet voor wat het aantal terminals en het

beschikbaarheid, de bereikbaarheid, de

aantal verrichtingen per kaarthouder betreft.

veiligheid en het gebruiksgemak. Slechts door voortdurend op deze vlakken uitstekend

Blijvende evolutie

te presteren kan Banksys als overwegende

Onze wereld evolueert echter snel en wat

speler in ons land haar rol als basisvoor-

vandaag geldt, is morgen misschien

ziening en van betrouwbare partner voor

achterhaald. Daarom is een diepgaande

alle belanghebbende partijen ten volle

bezinning noodzakelijk over de toekomst

blijven vervullen.

van deze betaalvorm, zowel op technologisch als op maatschappelijk vlak. Het

De toekomst van het elektronische

elektronische betaalverkeer moet immers de

betaalverkeer ziet er beloftevol uit en

risico’s op fraude verminderen, het gebruiks-

Banksys zal de beste oplossingen blijven

gemak verhogen, de zware kosten die met

aanbieden om optimaal te kunnen

betalen gepaard gaan verlagen en zo ruim

beantwoorden aan de verwachtingen van

mogelijk aanvaard worden. Precies om dit

handelaars, kaarthouders en banken.

waar te maken, dienen elektronische

Zo blijven wij trouw aan onze rol van

betalingen effectief gestimuleerd te worden

innovator in België, zoals de afgelopen 25

om steeds meer in de plaats te komen van

jaar herhaaldelijk werd bewezen.

15

01 16

[

Banksys, een betrouwbare partner Deze betrouwbaarheid vergt uitstekende prestaties voor elke belangrijke dimensie ervan: de beschikbaarheid, de toegankelijkheid, de veiligheid en de klantgerichtheid en dit bovendien tegen tarieven die doorgaans tot de laagste in Europa behoren.

17

Het BanksysEngagement: 1 jaar later

In aansluiting op de akkoorden die in november 2003 met de representatieve beroepsfederaties Unizo en UCM zijn aangegaan, nam Banksys in 2004 verschillende initiatieven voor een grotere klantentevredenheid. Wij verlaagden de prijzen voor het Bancontact/Mister Cash-abonnement en de Proton-commissie en voor de huur en verkoop van de terminals. Daarnaast voerden wij het Banksys-Engagement in, een tienpuntenprogramma waarbij wij heel concrete servicebeloftes doen aan onze klanten. Bovendien meten wij elke maand voor elk punt de resultaten op. Een overzicht van de tien punten, met de cijfers voor 2004*.

Naar een meer [

klantgerichte

011 Banksys, een betrouwbare partner

18

dienstverlening

‘Maximale beschikbaarheid van onze betaalsystemen’

tariefformule. In 2005 zal Banksys waar

Banksys doet al het mogelijke om de

optimalisering van hun huidige pakket

betaalsystemen operationeel te houden.

(m.n. Optimax in de plaats van Horizon of

In 2004 was dit voor 99,98% van de trans-

omgekeerd). Uiteindelijk blijft het natuurlijk

acties het geval. De incidenten van 20 april

een beslissing van de klant zelf.

nodig haar klanten een voorstel doen tot

en 4 december veroorzaakten een lichte daling tegenover 2003. Toen haalden we

‘Installatie binnen de 5 werkdagen’*

100%.

96% van de handelaars kregen hun nieuwe toestel of de activering van een nieuwe

‘Uw gehuurde terminal voldoet altijd aan de nieuwste normen’

dienst binnen de 5 dagen na de ondertekening van hun contract.

Dit engagement houdt in dat alle terminals Banksys heeft grote inspanningen geleverd

‘Een antwoord op al uw technische vragen’*

om alle terminals die de chipkaart niet

Klanten kregen in 93% van de gevallen

kunnen lezen, te vervangen en is daar ook

onmiddellijk een antwoord op hun

in geslaagd.

telefonische vraag. Voor complexere vragen

eind 2004 de EMV-norm aankunnen.

waarbij een specialist moest worden inge-

‘Altijd het beste tarief voor u’

schakeld, gebeurde dat binnen het uur.

Banksys doet de nodige inspanningen om de klant een juiste terminal, betaalschema,

‘Snelle interventies ter plaatse’*

tariefformule of dienstverlening aan te

Wanneer we het probleem niet telefonisch

bieden. In 2004 hadden alle klanten die

kunnen oplossen, komen onze technici ter

zich nog in de oude tariefformule bevonden

plaatse. Dat gebeurt dezelfde werkdag

(waarbij een forfait werd betaald voor een

indien klanten voor de middag bellen.

pakket aan transacties) de mogelijkheid om

Bellen ze pas na de middag, dan komen

over te schakelen naar de voor de handelaar

we langs in de voormiddag van de volgende

meer voordelige Optimax- en Horizonfor-

werkdag. We maakten dit engagement in

mules.

97% van de gevallen waar. Bovendien

Toch bevinden zich nog een kwart van de

voerden we in 2004 op 5 topzondagen

klanten in een voor hen minder gunstige

uitzonderlijk interventies uit, zonder toeslag.

‘Kosteloze vervanging van uw gehuurde terminal’ Wanneer we een gehuurde terminal niet ter plaatse kunnen herstellen, sluiten we onmiddellijk een gelijkaardige terminal aan. Op dit punt scoorden we 100%.

19

‘Een antwoord op al uw administratieve vragen’*

Ten gevolge van de complexe invoering van

Op 92% van de administratieve vragen,

systemen waren de serviceniveaus voor een

onder meer over de factuur, gaven we een

aantal engagementen in de periode oktober

inhoudelijk antwoord binnen de 3 werkdagen.

– december minder goed. Bij dergelijke

de fundamentele nieuwe ERP-CRM-

omvangrijke en ingewikkelde projecten

‘Onmiddellijke aanpassing van uw administratieve gegevens’

doen er zich onvermijdelijk kinderziekten

Wanneer klanten verhuizen of hun admini-

kwartaal van 2005 moeten deze

stratieve gegevens willen wijzigen, voerden

overwonnen worden, zodat voor elk

we de aanpassingen in 97% van de gevallen

engagement opnieuw minstens even goed

binnen de 24 uur uit.

wordt gepresteerd als vóór deze tijdelijke

en introductieproblemen voor. In het eerste

inzinking.

‘Wij luisteren naar u’ Het aantal klachten daalde in 2004 met 60%, onder meer dankzij een verbeterd procesbeheer en een vereenvoudigde contractadministratie. Banksys gaf in 91% van de gevallen een inhoudelijk antwoord binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de klacht.

[


20

(*) Eind september schakelde Banksys over naar een nieuw informaticasysteem, Delphi. Daardoor beschikken we voor een aantal engagementen enkel tot op die datum over de juiste cijfers. Ze worden aangeduid met een *.

Klanten-

tevredenheid stijgt

In september organiseerde Banksys een grootse tevredenheidsenquête bij haar klanten. Daaruit bleek dat de algemene tevredenheid over de producten en diensten gestegen is. Klanten geven een gemiddelde score van 7,7/10 voor alle producten en diensten, tegenover 7,3 in 2002. Bovendien geeft 63% een score tussen 8 en 10, tegenover 54% in 2002. De ondervraagden stipten ook een aantal punten ter verbetering aan, waaronder een betere communicatie van de prijzen, een duidelijker factuur, meer toelichting bij de werking van de terminal en een verdere verbetering van de klantendienst. Stuk voor stuk punten waaraan hard gewerkt wordt.

Een overzicht van de meest opmerkelijke cijfers: • 63% van de klanten geeft een score

• 24% is tevreden tot zeer tevreden over

tussen 8 en 10. Slechts een kleine

de prijzen van onze producten en

minderheid van 8% is ontevreden en

diensten. Algemeen blijken onze klanten

geeft een score tussen 1 en 5.

op dit punt het minst tevreden, al is ook hier verbetering merkbaar. Zo is 40%

• 72% verklaart dat wij aan hun verwachtingen beantwoorden of die overtreffen.

tevreden met de tariefverlagingen die we begin 2004 doorvoerden.

• 29% verklaart dat meer dan 50% van hun omzet elektronisch wordt betaald. Consumenten maken dus steeds meer gebruik van onze diensten. • 8 klanten op 10 vinden het kwaliteitsniveau goed tot zeer goed. De tevredenheid steeg op alle domeinen, waaronder installatie, telefonische bijstand, interventies en facturatie.

21

Elektronisch geldverkeer vergt een continu bedrijf dat dag en nacht beschikbaar moet zijn, elke dag van het jaar. Dit vereist belangrijke investeringen, zowel operationeel als inzake bedrijfscontinuïteit. In 2004 is Banksys effectief 99,98% van de tijd beschikbaar geweest, en dit na aftrek van de 5 tot 7 geplande periodes, altijd op zondagnacht, voor de nodige centrale onderhoudsprogramma’s en upgrades van de software. Dit gaat vooral om de tijdskritische non-stop-processen op haar centrale computer. Dergelijke hoge mate van beschikbaarheid is absoluut geboden, maar vormt een permanente uitdaging, die

[

geen enkele operator volledig zelf voor alle aspecten kan beheersen.

Liefst 100% effectieve


22

beschikbaarheid

Een gedegen infrastructuur

gepubliceerd om de consumenten en

Iedere informaticus weet dat geen enkele

handelaars in te lichten over eventuele

software steeds voor 100% perfect draait.

problemen en over de draagwijdte ervan.

Bovendien is er de afhankelijkheid van de

Ook andere opties worden onderzocht.

telecommunicatie-infrastructuur waarvoor Banksys een beroep doet op ervaren en

Verbetering van de back-up faciliteiten

professionele partners als Belgacom en MCI:

Het management van Banksys, daarin ten

Banksys exploiteert het grootste netwerk van

volle gesteund door alle Belgische banken-

vaste lijnen in dit land, meer dan 10.000,

aandeelhouders, spaart geen kosten of

maar kan niet voorkomen dat, vooral bij

moeite om die beschikbaarheid elke minuut

openbare werken, kabels beschadigd of

te handhaven.

gebroken worden met lokale pannes tot

Dit is ook de reden waarom stelselmatig de

gevolg waarvan het herstel soms uren vergt.

back-up en disaster recovery-faciliteiten en procedures en het crisismanagement worden

Hoewel de informaticasystemen van Banksys

verbeterd en dat hiervoor de afgelopen jaren

tot de best presterende systemen ter wereld

telkens voor miljoenen euro’s extra werd

behoren, blijven zij kwetsbaar. Dat werd het

geïnvesteerd. In dit verband kunnen wij een

afgelopen jaar twee keer – op 20 april en

belangrijke mijlpaal vermelden, die bereikt

4 december 2004 – aangetoond.

werd begin 2005: voortaan kan in geval van een zware panne op het gewone centrale

Crisiscommunicatiemanagement

computersysteem voor alle tijdskritische

Als gevolg van deze incidenten werden niet

processen binnen de 15 minuten technisch

enkel de nodige technologische maatregelen

overgeschakeld worden naar het back-up-

genomen, maar ook diepgaand nagedacht

computercentrum. Rekening houdend met

over bestaande en mogelijke communicatie-

alle aspecten, inclusief de mensmatige,

kanalen om de impact van een probleem te

wordt een dergelijke omschakeling mogelijk

beperken. Heel wat kritiek in verband met

op ongeveer een half uur. Bovendien

het incident van 4 december had trouwens

worden uit het incident van 4 december nog

te maken met dat aspect. In de loop van

andere conclusies getrokken: naast het

2005 wordt daarom een efficiënter crisis-

bevorderen van het TINA-systeem voor

communicatiemanagement ingevoerd, zodat

handelaars met gehuurde lijnen bij lokale

in geval van een belangrijk incident

onderbrekingen van de service, worden ook

operationeel vlugger en efficiënter kan

scenario’s bestudeerd met grootgebruikers

worden gecommuniceerd en verwarring en

die in geval van problemen bij piekperiodes

onzekerheid kan worden vermeden. In de

tot een minder zware belasting van de

loop van december werd al een waar-

centrale systemen leiden en die dus

schuwingsmodule geïntroduceerd op de

incidenten zoals op 4 december zo niet

homepage van de Banksys-website. Nu kan

voorkomen, dan wel in weerslag drastisch

in enkele minuten een boodschap worden

reduceren.

23

Het

TINA-project

De kaarthouder blijft zijn pincode invoeren die afdoend wordt gecontroleerd door de chip in zijn kaart. De onderbreking maakt het op dat moment technisch niet mogelijk om de verrichting zoals gewoonlijk in real-

Op vraag van vele grote klanten ontwikkelde Banksys in 2003 een systeem waarbij de terminal automatisch off line gaat bij onderbrekingen zonder kans op misbruik vanwege de handelaar of de kaarthouder (TINA – Temporary Inter-

time en on line te autoriseren. De handelaar slaat de gegevens van de verrichtingen op deze manier op totdat de oorzaak van de onderbreking verdwijnt, meestal binnen enkele uren. Zodra de verbinding is hersteld, worden alle verrichtingen die voor de nietsvermoedende kaarthouder normaal werden uitgevoerd, doorgegeven aan de centrale computer van Banksys voor een (uitgestelde) autorisatie en een verdere normale

ruption of Application).

[

afhandeling. Grootgebruikers van elektronische betalingen eisen continuïteit, zeker op de drukste winkeluren. Om die reden maken zij bijvoorbeeld gebruik van vaste communicatielijnen. Deze off-lineoplossing moet de continuïteit verzekeren indien om de een of andere reden de communicatie met de centrale

012 Waarschuwing op www.banksys.be: ‘Interventie op het netwerk en de systemen van Bancontact/Mister Cash’

[


24

computer van Banksys wordt onderbroken (het meest voorkomende incident is de breuk van kabels bij openbare werken). Deze oplossing is enkel mogelijk voor handelaars die met Banksys verbonden zijn via gehuurde lijnen. Voor deze lijnen, die onder haar rechtstreekse controle en beheer staan, kan Banksys als netwerkbeheerder de beschikbaarheid effectief verzekeren.

[ De non-stop systemen van Banksys.

25

Incident op 4 december 2004

Nog belangrijker is dat sindsdien is gebleken dat het centrale computersysteem wel

Totale beschikbaarheid van onze systemen

degelijk springlevend is ondanks de zeer

in 2004: 99,98%

vervelende hapering op 4 december. Nog

Het incident van 4 december deed een

nooit heeft Banksys in één maand zoveel

bepaalde krant zelfs beweren dat de

POS-verrichtingen met een zo hoog

centrale computer van Banksys doodop was.

transactievolume per dag verwerkt, met

Banksys heeft onmiddellijk deze volstrekt

zoveel nieuwe records inzake piekbelasting

ongegronde bewering tegengesproken.

per minuut als in december 2004.

[


26

is gebleken dat het centrale computersysteem wel degelijk springlevend is

voorspelling (3.130.000)

[

Ondanks de zeer vervelende hapering op 4 december

27/11/2004 (2.793.423)

6500 6000 5500

transacties per minuut

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00

ATM

Petroleum

Distributie 4/12/2004 (2.979.185)

Nieuw record op 24/12/2004: 3.370.000 transacties en 7.350 transacties/minuut voorspelling (3.100.000)

17/12/2004 (2.542.835)

7500 7000 6500 6000 5500

transacties per minuut

5000 4500 4000 3500

27

3000 2500 2000 1500 1000 500 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00

ATM

Petroleum

Distributie 24/12/2004 (3.370.838)

Beschikbaarheid en ontwikkeling van toepassingen Beschikbaarheid wordt niet alleen bepaald door elementen van hardware, telecommunicatie en operating software.

Zeer belangrijk is ook de ontwikkeling van toepassingen van hoge kwaliteit in een duurzame, modulaire architectuur. De afgelopen jaren heeft Banksys dankzij de nodige inspanningen van de IT-divisie grote vooruitgang geboekt bij de oplevering van kwalitatief goed uitgewerkte toepassingen binnen een robuuste architectuur: op vele domeinen van systeemontwikkeling, zoals de ontwikkeling van software, het testen van oplossingen, het beheer van releases en rollouts, is door een systematische aanpak een beduidend hogere mate van maturiteit bereikt, wat een belangrijke garantie voor de toekomst oplevert.


28

Kortom Banksys moet alles doen om als professioneel beheerder 100% beschikbaarheid te halen voor alle systemen of minstens voor alle componenten, die zij zelf effectief controleert.

Een basisdienstverlening moet, in de

Banksys staat hier niet alleen, ook Cardfon,

mate van het mogelijke, toegankelijk zijn voor iedereen die dit wenselijk of nood-

Keyware en Thalès leveren terminals op de Belgische markt, die eveneens bijdragen tot het succes van Bancontact/Mister Cash. In het afgelopen jaar is hun marktaandeel

zakelijk vindt.

trouwens licht gestegen.

België telt vandaag meer dan 150.000 plaatsen waar elektronisch betaalverkeer aangeboden wordt. Voor Bancontact/Mister Cash meer dan 100.000 plaatsen voor Proton meer dan 115.000 en enkele tienduizenden meer waar de kredietkaarten aanvaard worden.

In vergelijking met andere Europese landen valt het op dat België zich hier niet bij de besten bevindt. Het aantal potentiële verkooppunten waar met een betaalkaart elektronisch kan betaald worden ‘face-to-face’ kan, met inbegrip van de publieke sector en de non-profit sector, realistisch geraamd worden op ongeveer 300.000. Dankzij nieuwe technologieën zoals mobiele telefonie of internet kan het aanbod van het elektronische betaalverkeer daarenboven uitgebreid worden naar activiteiten waar de klassieke betaalterminal uit economische of praktische overwegingen niet of minder kan gebruikt worden.

Op alle betaalplaatsen elektronisch kunnen

betalen

[

013

29

Potentieel aantal

transactiepunten

Elektronisch betalen is doorgesijpeld in onze dagelijkse gewoontes en lijkt doodnormaal te worden. Toch is in België slechts 30 tot 40% van de handelaars uitgerust met een betaalterminal. Dit is eerder weinig in vergelijking met andere landen zoals Frankrijk en in Noord-Europa. Er is trouwens niet alleen een enorm potentieel bij de handelaars, maar ook bij andere doelgroepen, zoals de medische sector, vrije beroepen en ondernemingen die goederen en diensten aan huis leveren. Hoe groot is de markt voor elektronisch betalen nog?

[


30

Mobiel betalen

De consumenten zijn volgens alle enquêtes

Het grootste potentieel, vooral voor de

vragende partij. Gevraagd naar de plaats

mobiele betaalterminals, vinden wij bij

waar zij graag meer met Bancontact/Mister

ondernemingen die aan huis leveren of

Cash willen betalen, vermelden zij steeds

herstellingen uitvoeren (loodgieters,

opnieuw de dokter als tweede, net na het

installateurs van sanitair…) en vrije

restaurant.

beroepen. Banksys schat hun aantal op 120.000. De penetratie van elektronisch

Horeca

betalen is hier zwak tot haast onbestaande

In horecazaken zijn nog tal van mogelijk-

en biedt belangrijke mogelijkheden voor de

heden. Hoewel veel restaurants uitgerust

toekomst.

zijn met een terminal, voornamelijk voor kredietkaarten, bieden veel kleinere zaken,

De gezondheidssector

zoals snackbars en bistro’s, hun klanten niet

Een tweede groep vinden wij in de

de mogelijkheid met de kaart te betalen.

gezondheidssector. Momenteel bieden de

De 25.000 Belgische cafés vormen eveneens

apothekers elektronische betalingen aan met

een zeer grote doelgroep, voornamelijk voor

een penetratie van quasi 100%. Zij zijn

Proton.

namelijk verplicht de SIS-kaart te gebruiken in het kader van de derde-betalingsregeling van de ziekteverzekering. Bij de tandartsen heeft 8% een betaalterminal en bij de dierenartsen 4%. Bij huisartsen, specialisten en andere medische dienstverleners is het potentieel het grootst. Een heel kleine minderheid van de meer dan 30.000 dokters beschikt over een betaalterminal.

31

Esthetiek

A more cashless society

Van de bijna 20.000 kappers biedt

Door de omvang van de informele

slechts 10% elektronisch betalen aan.

economie en de verborgen of onderschatte

Verder zijn er grote mogelijkheden bij

kosten van cash lijkt de prijs van

andere ondernemingen uit de diensten-

elektronisch betalen relatief duur in

sector, zoals schoonheidssalons en

vergelijking met liquide geld. Dat zet een

manicure- en pedicurezaken.

belangrijke rem op de verspreiding van het elektronische betalen in ons land. Daarin

Garages

verandering brengen, is niet alleen een taak

Ook de duizenden garages in België vormen

voor Banksys. Ook de overheid en de

een enorm potentieel voor elektronisch

banken kunnen een belangrijke, stimuleren-

betalen, ook al worden zij vaak in bijberoep

de rol spelen door het gebruik van de kaart

uitgebaat. Enkel de grote zaken beschikken

en de verspreiding van de elektronische

over betaalterminals. Het is de rol van

betaalfaciliteiten op alle daarvoor geschikte

Banksys om de kleinere garages te over-

betaalplaatsen aan te moedigen. De geplande

tuigen dat een terminal vele voordelen

lancering eind 2005 van het betalen met

biedt. Door klanten onmiddellijk te laten

GSM zal daar eveneens toe bijdragen.

betalen, kunnen zij bijvoorbeeld openstaande en onbetaalde rekeningen

In 2004 werd in het raam van het heren-

vermijden.

akkoord tussen de Belgische banken en de federale regering een ‘Steering Committee’ opgericht onder het voorzitterschap van de heer Guy Quaden, Gouverneur van de Nationale bank van België, om de toekomst van de betaalmiddelen in België te bestuderen. Wij hopen dat de werkgroep


32

met alle stakeholders, nog voor de zomer

portemonnee (als die betaalvorm geschikt

van 2005 objectieve gegevens kan ver-

is), met een kredietkaart (als hij daarvoor in

schaffen over de reële kosten van alle

aanmerking komt). In de praktijk heeft de

betaalmiddelen.

klant deze keuze nu vaak niet. Belangrijk in dit verband is ook aan te stippen dat reeds

Het standpunt van het management van

een op drie Belgen (sociologisch meestal

Banksys is heel duidelijk: het is niet

behorend tot de groep ‘jongere, hoogge-

realistisch te verwachten dat België een land

schoold’) verkiest om steeds elektronisch

en economie zonder cash wordt (zoals

te betalen: een percentage dat structureel

IJsland dit al bijna bereikt heeft anno 2005),

geleidelijk aan alleen maar kan stijgen.

wel een land dat veel minder cash nodig heeft in zijn betaalverkeer. Op lange termijn zal ons land zowel macro-economisch als micro-economisch, op het vlak van de diverse spelers, beter varen met een beduidend lager gebruik van cash: minder kosten om te betalen, minder veiligheidsrisico’s (risico op overvallen en hold-ups), minder informele economie met alle negatieve gevolgen daarvan op de omvang van de kosten van de belasting op arbeid en van het sociale zekerheidssysteem. De klant is koning, ook in het betaalverkeer moet dit principe gelden: hij moet kunnen kiezen hoe hij wenst te betalen: cash, met de debetkaart, met een elektronische

[ 33

Geldautomaten: tijd voor een

nieuw model?

Zowat 25 jaar geleden verschenen de eerste ATM’s of geldautomaten in het Belgische straatbeeld. In die tijd werd voor de introductie van deze nieuwe technologie geopteerd voor één communautair systeem, dat in handen van Banksys werd gelegd.

Ondertussen hebben de banken, in het

dalen ook de geldafhalingen via de

bijzonder de vier grote bankgroepen, hun

geldautomaten van Banksys structureel

eigen systemen van geldautomaten

(-11% over de periode 2003-2004).

ontwikkeld, beter bekend als de selfbanks.

Toch blijven deze geldautomaten een

Zij bieden op die manier bijkomende,

belangrijke rol spelen in het economische

gepersonaliseerde services aan zoals storting

leven. Om hen meer bereikbaar en

in baar geld en uitvoering van overschrijvings-

beschikbaar te maken, hebben Banksys en

functies aan hun eigen klanten naast de

de banken deze complexe problematiek in

klassieke functies zoals geldafhaling.

de tweede helft van 2004 grondig bestudeerd.

Het succes van de ‘cash back’ en van de betaling met kaart heeft de behoefte aan liquide geld sterk doen afnemen. Hierdoor


34

Betalen met een mobiele betaalterminal: de C-ZAM/SMASH GSM

De C-ZAM/SMASH GSM is specifiek bedoeld voor ambulante handelaars die herstellingen en leveringen aan huis uitvoeren, taxibedrijven, marktkramers en deelnemers van beurzen. De mobiele technologie van de C-ZAM/SMASH GSM laat hen toe om ook op verplaatsing alle voordelen van elektronische betalingen te kunnen aanbieden.

Banksys is verheugd over de toenemende belangstelling van de handelaars voor de mobiele betaalterminal.

De klanten kunnen hierdoor onmiddellijk op de plaats van levering betalen. De transactie is volledig beveiligd en het betaalde bedrag wordt onmiddellijk van de rekening van de klant overgezet op de rekening van de handelaar. Deze is zeker van de betaling gezien de garantie verbonden aan een Bancontact/Mister Cash-verrichting. De fysieke veiligheid van de handelaar verhoogt aanzienlijk aangezien hij geen

[

cash geld meer moet vervoeren. Reeds meer dan 4000 handelaars gebruiken deze mobiele terminal.

35

Veilig kaartverkeer is een permanente zorg, want veiligheid gaat samen met betrouwbaarheid en raakt dus de kern van onze betaalsystemen. Vandaar dat Banksys, samen met haar stakeholders, de Belgische banken, haar inspanningen verder zet en zelfs verhoogt om kaartfraude te voorkomen en te reduceren om zo de georganiseerde misdaad zo efficiënt mogelijk te bestrijden. Daarom is Banksys ook uitgebouwd als competentiecentrum ten dienste van alle Belgische financiële instellingen, ook voor wat hun eigen services betreft zoals selfbanking voor alles wat kaartfraude of aanverwante fraude aangaat. Beveiliging is een opdracht van ieder uur, elke dag van het jaar, want de georganiseerde misdaad is uitgegroeid tot een echte industrie die steeds naar nieuwe zwakheden in de betaalsystemen zoekt.

[

Veiligheid als een permanente zorg 014 Banksys, een betrouwbare partner

36

Bancontact/Mister Cash werking is er tot op heden geen fraude met

Bestrijding van de georganiseerde misdaad: samenwerking met de federale politie

de Bancontact/Mister Cash-kaart in België

Banksys werkt nauw samen met de gespecia-

mogelijk. Bovendien beschikken wij over

liseerde diensten van de federale politie en

zeer performante detectiesystemen. Deze

van de parketten. Door deze samenwerking

kunnen de misbruiken met gekopieerde

zijn ook verleden jaar meer dan honderd

kaarten, tengevolge van de ‘skimming-

verdachten aangehouden en tal van mis-

techniek’, met eventuele schade ook in het

drijven voorkomen of door tijdig ingrijpen in

buitenland, in zeer grote mate beperken.

hun gevolgen sterk beperkt. Deze efficiënte

Dank zij de volledige on line- en real-time-

samenwerking is absoluut geboden om de

Kredietkaarten

nooit stilstaande en steeds beter onderlegde

Wij slagen er ook in de fraude met krediet-

georganiseerde misdaad in de wereld van

kaarten, die van nature een hoger risico-

het betaalverkeer met kaart zo veel mogelijk

profiel vertonen, binnen redelijke perken te

de pas af te snijden.

houden. Het fraudepercentage op de totale omzet van betalingen met kredietkaarten in België bedroeg in 2004 0,10%.

België, een van de veiligste landen ter wereld voor elektronische betalingen Fraudepercentage tegenover de totale omzet van betalingen met debetkaarten UK:

0.07%

Frankrijk:

0.03%

België:

0.002%

Het gaat hier niet om fraude in de strikte zin van het woord, maar veeleer om familiaal misbruik of misbruik tussen intimi. 37

Klaar voor

de kredietkaart met chip: het EMV-project

De invoering van de EMV-chip en het verplicht gebruik van de pincode maakt betalingen met kredietkaarten nog veiliger. De Belgische banken en Banksys investeerden meer dan 55 miljoen euro om het Belgische betaalverkeer volledig klaar te maken voor EMV. Een duidelijk bewijs dat veiligheid voor ons meer is dan een slogan. Van alle Europese landen is België, na Luxemburg, het verst gevorderd met de aanpassingen van het betaalsysteem in al zijn aspecten. Alle publieke geldautomaten, onze centrale systemen, het overgrote deel van de Belgische kredietkaarten, alle vaste terminals in de kleinere betaalplaatsen en meer dan 70% van de terminals in de grootdistributie zijn nu al effectief in overeenstemming met de EMV-normen. Tegen de zomer van 2005 zal het EMV-project in België zeer ver staan, voor nagenoeg alle terminals, alle kaarten en alle betrokken banken. Eind 2005 zal het project nagenoeg voltooid zijn.


38

[

014

Status

Banksys-terminals is de preciese status ons

Hier volgt een zicht op de EMV-status in

niet bekend.

België eind 2004, met de voorziene evolutie

In België zijn de drie voornaamste krediet-

voor 2005. De grafieken zijn gebaseerd op

kaartacquirers: Bank Card Company (BCC),

gegevens van Banksys en Bank Card

Citibank en Europabank.

Company (BCC). Sommige van die gegevens • Kaarten

zijn gebaseerd op schattingen.

Begin maart 2005 zijn de individuele • Terminals

kredietkaarten, uitgegeven in België door

Een deel van de oude generatie vaste Banksys-

BCC en de meeste Belgische banken,

terminals zijn niet EMV-compatibel en wor-

allemaal uitgerust met een EMV-chip.

den vervangen tegen het midden van 2005.

Daarnaast worden er kaarten uitgegeven

In de zomer van 2005 zullen ook alle semi-

door Citibank en Europabank. De business

on-line of mobiele terminals aangepast zijn.

en corporate kaarten zullen binnen afzien-

Banksys is niet de enige terminalleverancier

bare tijd volgen.

op de Belgische markt. Voor de niet-

De EMV-status in België eind 2004, met de voorziene evolutie voor 2005

Publieke geldautomaten

31-Dec-04 Totaal

Totaal Banksys geldautomaten

Verkooppunten per sector

1.152

EMV

30-Jun-05 Totaal

EMV %

Totaal

1.152 100

1.152

1.152 100

1.152

31-Dec-04

30-Jun-05

Totaal

EMV

%

Totaal

Grootdistributie

16.795

8.387

50

16.795

13.298

Kleinhandel

55.887

24.718

44

55.887

Totaal

72.682

33.105

46

72.682

EMV

%

Totaal

2.636.149 2.302.892

87

Kredietkaarten Totalen

31-Dec-04 Totaal

31-Dec-05

%

EMV

%

1.152 100

31-Dec-05

EMV %

Totaal

EMV

79

16.795

15.955

95

37.672

67

55.887

43.485

78

50.970

70

72.682

59.440

82

EMV %

Totaal

30-Jun-05

%

31-Dec-05 EMV

%

98 2.699.953 2.649.989

98

Banksys-klanten (BCC en banken)

2.699.953 2.644.489

39

De consument wil vlot kunnen betalen via soepele, doorzichtige en eenvoudige procedures met behulp van een technische infrastructuur, die qua design en ergonomie zijn of haar afhandeling zo gemakkelijk mogelijk maakt. Zelfs al zijn nog tal van verbeteringen mogelijk, toch mag de consument in ons land, vergeleken met de meeste andere landen, in de regel niet klagen over de vlotheid en snelheid van de betaalverrichtingen. Verdere optimalisering, ondermeer door gebruik van nieuwe technologieën, kan het betaalcomfort alleen nog verhogen. De handelaars, evenals de banken, moeten kunnen rekenen op een permanente service van hoge kwaliteit, zowel administratief als technisch-operationeel. Vooral voor de administratieve aspecten (klantenadministratie en facturering) vertoonde de organisatie van onze maatschappij al te veel zwakke plekken, waarvoor een fundamentele en radicale oplossing zich opdrong.


40

Gebruiksgemak: een service op hoog niveau

Het Delphi-project Het Delphi-project, dat in maart 2003 gestart werd, is in de zomer van 2004 en vooral in oktober-november van dit jaar na een intense en massale voorbereiding onderdeel per onderdeel in uitvoering gebracht. Dit is zonder twijfel het meest complexe en ingrijpende project uit de geschiedenis van onze onderneming op het domein van het bedrijfsbeheer. In vele opzichten is het Delphi-project ongewoon door:

het boekjaar 2004 te leggen. Naast de impact van de prijsdalingen en tariefaanpassingen (13,4 miljoen euro op jaarbasis) die doorgevoerd werden in 2004 is dit project dan ook de voornaamste reden waarom Banksys voor het eerst sinds meer dan 10 jaar verlies publiceert, een uitzonderlijk en eenmalig gebeuren.

Unieke technische oplossingen De vele tientallen modules met toepassingen draaien slechts met behulp van een enkel technologisch-operationeel platform bestaande uit een originele en tijdens het project gerealiseerde combinatie van de bekende Oracle Applications ERP-CRM-suite

De omvang Bijna alle interne bedrijfsprocessen buiten de personeelssfeer en ook tal van processen ter ondersteuning van klanten (call center, help desk, installatie en onderhoud van terminals, enz.) worden grondig hervormd vanuit de filosofie van het nieuwe platform. Meer dan 450 personeelsleden, of meer dan 40% van alle medewerkers, zien hun werkwijzen en de ondersteunende informaticatoepassingen in belangrijke mate veranderen.

De financiële impact De totale kosten van het project belopen meer dan 20 miljoen euro. De Raad van Bestuur heeft trouwens beslist deze eenmalige investering volledig ten laste van

met een on-line-tarifering en factureringstoepassing van de Amerikaanse specialist Convergys. Het geheel draait op een hardware platform van Hewlett-Packard.

Belang voor de toekomst Dankzij het Delphi-project zal Banksys over een kwalitatief hoogstaand systeem beschikken om alle klantensegmenten – in hun specifieke diversiteit – voor allerhande services efficiënt te bedienen.

Complexiteit Meer dan 120 externe krachten, waaronder heel wat consultants en specialisten van Oracle, IBM en Accenture, hebben de afgelopen twee jaar aan dit project meegewerkt. 41

[

Bancontact/Mister Cash: een wijdverspreid betaalschema

Nog een andere en niet te onderschatten dimensie van het gebruiksgemak: de consument weet en waardeert dat met de Bancontact/ Mister Cash-kaart, in meer dan 100.000 plaatsen vlot kan worden betaald. De universaliteit van de Bancontact/Mister Cash-kaart is een groot voordeel voor de consument: hij of zij wenst niet rond te lopen met talrijke betaalkaarten, want dat impliceert moeilijk beheersbare risico’s van controle en veiligheid. Vandaar ook dat er meer dan 9 miljoen Bancontact/Mister Cashkaarten circuleren, terwijl volgens een recente enquête slechts 15% van de Belgen een andere debetkaart in België gebruikt, een zogenaamde private label card, vooral

[

Keuzevrijheid: nog een lange weg te gaan

bij het tanken van brandstof of bij sommige grote distributieketens.

Gebruiksvriendelijkheid houdt ook in dat de consument zo veel mogelijk zelf kan kiezen met welk betaalmiddel hij betaalt: cash, debetkaart, kredietkaart, elektronische portemonnee, mobiel, on line, enz…, natuurlijk rekening houdend met de plaats en omstandigheden van de betaalverrichtingen


42

en de talrijke beperkingen die daaruit onvermijdelijk voortvloeien. Deze keuzevrijheid is momenteel onvoldoende voorhanden: in tal van betaalplaatsen of omstandigheden, zowel in de private sector als in de overheidssector, kan de consument bij gebrek aan een elektronische betaalfaciliteit deze keuzevrijheid eigenlijk niet uitoefenen.

Een grote stap vooruit in

gebruiksgemak

De C-ZAM/XENTA is een POS-terminal die naast de aanvaarding van de debetkaart, de kredietkaart en Proton, ook tal van andere kaarten en toepassingen aanvaardt in één terminal. Deze terminal werd ontwikkeld om tegemoet te komen aan de strengste, hedendaagse eisen van multifunctionaliteit, ergonomie, veiligheid en standaardisering. De terminal valt op door zijn weldoordacht en gebruiksvriendelijk design. De opvallende kubusvorm zorgt voor een tweedeling van de terminal: een open en interactief gedeelte met een groot scherm en een prominent aanwezige chipkaartlezer én een beveiligd gedeelte met het klavier waar in alle discretie de geheime code ingegeven kan worden.

Een nieuwe variant van mobiel

betalen

De C-ZAM/SMASH Portable is een draagbare terminal die snel en veilig kredietkaartbetalingen aanvaardt via een draadloze verbinding. Met de komst van EMV, waarbij de consument de betaling bevestigt met een pincode, zal dit hulpmiddel werkelijk onmisbaar worden. Het biedt immers een verhoogd gebruikscomfort, zowel voor de klant als voor de restaurantuitbater. De nieuwe C-ZAM/SMASH Portable is uitgerust met een universele BluetoothTM-communicatiekaart. Daarmee garandeert dit betaaltoestel een betrouwbare overdracht van de transactiegegevens. De BluetoothTM-technologie gebruikt een frequentietechniek die eventuele storingen

[

minimaliseert (frequency hopping). Dit garandeert dat de overdracht van gegevens tussen de terminal en zijn basis performant gebeurt en mogelijk is op een afstand tot 100 meter. De communicatie tussen dit basisstation en de server van het elektronische betaalnetwerk komt tot stand via een PSTN-lijn.

43

Tanken wordt anders

De nieuwe buitenterminal, de C-ZAM/OPT moet op termijn zijn voorganger (de C-ZAM/SYS 600 PTO) volledig vervangen. Door de moderne technologie maakt de C-ZAM/OPT het betalen met kaarten zo veilig mogelijk. Zo worden de Bancontact/Mister Cash-betalingen in het benzinestation nu ook via de chip verwerkt. Deze terminal aanvaardt niet alleen Bancontact/ Mister Cash, maar ook andere kaarten en toepassingen zoals ondernemings- en tankkaarten. De C-ZAM/OPT is een hoogtechnologisch toestel dat gebaseerd is op de succesvolle C-ZAM/SPIN, die aan de consument toelaat om betalingen aan de pomp zelf uit te voeren. Betalen aan de pomp verhoogt op die manier het veiligheidsgevoel van de klant en zorgt voor een snellere doorstroming aan de pomp zelf.

[

015

Een betrouwbare partner Een betrouwbare partner zijn, betekent ook adequaat inspelen op de onderkende

44

behoeften van de diverse handelaarssegmenten en zo veel mogelijk het gebruiksgemak


bij elektronische betalingen bevorderen. Enkele belangrijke aspecten: • De volledige benutting van de vele nieuwe mogelijkheden van het nieuwe ERP/CRM- of Delphi-platform maakt het mogelijk vooral de handelaars beter en sneller te bedienen. • De nieuwe C-ZAM/XENTA-terminal munt uit door gebruiksvriendelijkheid. • Al onze engagementen worden methodisch en streng opgevolgd: 2005 moet nog veel verbeteringen opleveren. • Veel energie gaat naar het verbeteren van onze methodiek aangaande installatie en onderhoud van terminals en van installatie van nieuwe software. • De complexe nieuwe apparatuur in de tankstations moet na de eerste periode met kinderziekten een betere service voor pomphouder en automobilist brengen.

Banksys

Elektronisch betalen is een maatschappelijk

in de pers

media. Banksys helpt de nationale pers om

fenomeen dat veel aandacht krijgt in de de Belgische consument accuraat te infor-

in 2004

meren over het betaalnetwerk en hem te sensibiliseren over veilig betalen. Op die manier is de relatie tussen Banksys en de media in 2004 versterkt. Banksys heeft in dat jaar geregeld het nieuws gehaald: het aantal artikels over Banksys is meer dan verdubbeld in een jaar tijd. De journalisten hebben bovendien begrepen dat

2004

2003 2002

2434

1003

met Banksys

Banksys eveneens een voorlichtende rol speelt: over het

Artikels verschenen in verband 524

hele jaar hebben ze meer dan 264 keer een beroep gedaan op

Aantal persberichten zelf gelanceerd (behalve systeem stops) 17

18

16

Aantal persconferenties

1

8

3

haar communicatieafdeling. Het onderwerp dat in verhouding ongetwijfeld de meeste aandacht

van de pers heeft gekregen, was de duurzame toekomst van de geldautomaten met 193 artikels.

Sensibiliseren 016

en informeren

45

[

SiNSYS

SiNSYS consolideert de expertise, de activiteiten en het volume van de transacties van de oprichters om een flexibeler processing

Pan-Europese samenwerking voor internationale betaalkaarttransacties. Op 23 september 2003 richtte Banksys samen met 2 Europese processor partners Interpay (Nederland) en SSB (Italië), het bedrijf SiNSYS op.

platform te creëren, waarbij meer functies voor internationale krediet- en debetkaarttransacties tegen een betere prijs kunnen worden aangeboden. In 2004 gingen de activiteiten van SiNSYS van start: de competentiecentra van Milaan, Utrecht en Brussel werden operationeel en startten meteen met de migratie van de verwerkingen voor de kaarten handelsactiviteiten van haar klanten. Tegen het einde van 2004 waren al een miljoen kaarten en een half miljoen handelaars gemigreerd naar het nieuwe platform! In de loop van 2005 en 2006 zullen alle bestaande klanten uit 7 landen worden bediend en de migratie of de start van de gevraagde productie voor kredietkaartverrichtingen of debetkaarttransacties (nationaal of internationaal, naargelang van de overeenkomst ) een feit zijn.

017

Internationaal [


46

Na een zeer strenge aanbestedingsprocedure

SiNSYS staat open voor nieuwe Europese

heeft SiNSYS twee belangrijke, langdurige

klanten, banken of processoren, die haar

contracten met twee grote Europese bank-

– met respect voor hun bedrijfsfilosofie –

groepen kunnen aangaan nl. met KBC voor

verwerkingstaken voor bestaande of nieuwe

de meeste van haar bancaire filialen in

activiteiten willen toevertrouwen.

Centraal Europa en met de ING-groep, ondermeer voor Nederland en België SiNSYS heeft alles in zich om een Europese leider in kaartprocessing te worden in 2007, met activiteiten in minstens zeven landen: Italië, België, Nederland, Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije.

Nederland

Polen België Tsjechië

Slowakije

Hongarije Italië

47

De internationale activiteiten van Banksys

Ondertussen is Banksys Nederland uitgegroeid tot een bijkantoor met 15 werknemers. Sommige producten komen zelfs eerder in Nederland op de markt dan op de Belgische thuismarkt, zo ook de mobiele C-ZAM/SMASH GSM. Net als in België biedt Banksys in Nederland naast de koopformule ook de huurformule aan, een nieuw

Voorsprong door technologie en kostenefficiëntie In 2004 versterkten wij onze positie in onze belangrijkste markten in het bijzonder België en Nederland. Daarnaast zetten wij onze eerste stappen in twee nieuwe markten: Frankrijk en Duitsland. In een klimaat van toenemende consolidering en concurrentie weten wij onze positie te handhaven door technologisch hoogstaande producten op de markt te brengen en tegelijk onze productiekosten onder controle te houden.

fenomeen voor de Nederlandse markt. De eerste drie jaar is vooral het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) (mass market) benaderd en met name eind 2003 zijn de eerste serieuze stappen gezet op de Groot Zakelijke Markt (grootdistributie). Niet onbelangrijk daarin is de samenwerking met de diverse partners. Door op de juiste manier gebruik te maken van elkaars contacten, producten en competenties werden een aantal belangrijke contracten binnen deze Groot Zakelijke Markt ondertekend. Sedert enkele jaren groeit de samenwerking

Banksys Nederland

met ING en Postbank Zakelijk. Dit heeft

In januari 2001 is in Nederland het eerste

begin 2005, na een scherpe concurrentie-

buitenlandse bijkantoor van Banksys van

strijd, geleid tot de ondertekening van een

start gegaan. Banksys beschouwt Nederland

langdurige samenwerkingsovereenkomst

als een tweede thuismarkt die zij rechtstreeks

met de grootste retailbank van Nederland.

wil bewerken in nauwe samenwerking met

Banksys wordt zo de voorkeursleverancier

Nederlandse banken of gespecialiseerde

van betaalterminals voor de commerciële

terminalpartners zoals Q.E.B.

acquiringactiviteiten voor PIN en Chipknip

017 48

[


EMV stimuleert verkoop In heel Europa wordt het terminalpark klaargestoomd voor de nieuwe EMV-standaard. In België is het EMV-project zo goed als afgerond, maar in de meeste Europese landen is het nog volop aan de gang. De vervanging van oudere betaalterminals door EMV-compatibele toestellen zal de verkoop in de komende jaren dan ook sterk stimuleren in tal van Europese landen.

van de ING-groep in Nederland. Alles laat

In Denemarken kende onze partner

uitschijnen dat Banksys in Nederland, waar

Point Transaction Systems A/S

door het EMV-project de meeste terminals

een succesvol 2004 met de

de komende jaren moeten worden

C-ZAM/SMASH en er werden heel

vervangen, een van de belangrijkste

wat contracten gesloten in de

leveranciers zal worden.

distributiemarkt. Weldra is de C-ZAM/XENTA aan de beurt.

Internationale hoogtepunten Veelbelovende toekomst voor C-ZAM/XENTA en voor C-ZAM/SMASH-varianten

Geografisch: In Frankrijk richt Banksys zich met de C-ZAM/SPIN op de nichemarkt van de onbemande toepassingen. De inbouwterminal werd eind 2004 door het ‘Groupement des Cartes Bancaires’ (CB) gecertificeerd. Het is de eerste gecertificeerde EMVcompatibele terminal in dit segment. De verkoop gaat begin 2005 van start. In Duitsland is de eerste certificeringsstap voor de C-ZAM/XENTA afgerond. De volledige certificering wordt in de eerste helft van 2005 verwacht.

In Noorwegen sloot Point Transaction Systems A/S verschillende nieuwe contracten in de grootdistributie en ook de draagbare versies van de C-ZAM/SMASH deden het goed. BBS, onze andere Noorse partner, lanceerde de draagbare versie van de C-ZAM/SMASH. De eerste bestelling van de C-ZAM/XENTA werd intussen geplaatst. Ook in Zweden blijft ons partnerschap met Point Transaction Systems A/S succesvol. Wij sloten een belangrijk contract voor de C-ZAM/SMASH met een specifieke loterijtoepassing. In Zwitserland deed de C-ZAM/SMASH zijn intrede in de grootdistributie met een Ethernetverbinding en kassa-integratie. In Noord-Amerika richten wij ons op nichemarkten waar onze technologie uniek is. Zo werd de draagbare GPRS-versie van de C-ZAM/SMASH gecertificeerd.

49

Encryptiemodule ‘DEP’ (Data Encryption Pheripheral)

De Banksys-DEP’s zijn aanwezig in meer dan 40 landen, niet alleen in NoordwestEuropa maar ook wereldwijd, onder meer

Een DEP versleutelt de elektronische transacties die over het netwerk verzonden worden. Zo gebruiken banken, telecomoperatoren, acquirers en kaartuitgevers deze modules om de gevoelige gegevens te

in Azië en Zuid-Amerika. Met de Common Criteria-certificering werd het uitzonderlijk hoge veiligheidsniveau van de DEP internationaal bekroond. Meer dan 110 systemen werden in 2004 geleverd.

versleutelen alvorens ze verder door te sturen.

De gloednieuwe C-ZAM/XENTA wordt sinds begin 2005 op de internationale

[

markt gelanceerd. Potentiële partners en klanten toonden zich heel enthousiast over het gebruiksvriendelijke en elegante design, de uitzonderlijke transactiesnelheid en de hoge veiligheid.


50

C-ZAM/XENTA De C-ZAM/XENTA is de nieuwste betaalterminal van Banksys en meteen de eerste telg van een nieuwe generatie. De C-ZAM/XENTA terminal is gebaseerd op een totaal nieuwe architectuur, ontwikkeld door Banksys. Dit ‘System-on-Chip’-concept integreert naast de architectuur, alle hard- en softwarecomponenten nodig voor het implementeren van hoogbeveiligde betaaltoepassingen. Centraal vanuit deze ‘System-onChip’ worden ook de printer, de communicatie, de gebruikersinterface, de kaartlezers en de perifere toestellen aangestuurd. De architectuur, die gebruik maakt van standaard Linux-componenten, laat toe om

De C-ZAM/XENTA ondersteunt de universele programeertaal Java. Zijn open architectuur laat toe dat de terminal kan worden gebruikt in iedere systeemomgeving (waaronder het TCP/IP-internetprotocol) en openstaat voor nieuwe technologieën en kaarttoepassingen (mobiel betalen, WAP-diensten,...). Ook andere toepassingen met chipkaarten, zoals getrouwheids- en SIS-kaarten kunnen door de terminal gelezen worden. In zijn totaliteit biedt de C-ZAM/XENTA een antwoord op de uitdagingen van het betalen in de 21e eeuw: snelheid van de betaaltransactie, hoge veiligheid gekoppeld aan efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid, een gereduceerde ‘time-to-market’ voor nieuwe

met de nieuwe terminal de vereiste performantie en veiligheidsniveau te bereiken.

51

business- en technologische vereisten en

De C-ZAM/XENTA werd in 2004 gelanceerd

een lage ‘total cost of ownership’.

op de Belgische en Nederlandse markt. In

Het ‘System-on-Chip’- concept van de

2005 wordt de terminal ook op de interna-

C-ZAM/XENTA is ook de basis voor de

tionale markt aangeboden. Meer specifiek

ontwikkeling van twee afgeleide producten

biedt de C-ZAM/XENTA de mogelijkheid om

in de loop van 2005 en 2006. Het eerste is

eveneens op de Duitse markt een belangrijke

een mobiele terminal en het tweede een

speler te worden.

integreerbare variant voor gebruik in

Met de C-ZAM/XENTA heeft Banksys zijn

automaten of benzinepompen. Dankzij

positie als technologische leider en

het ‘System-on-Chip’-concept kunnen

innovator eens te meer bevestigd.

deze varianten sneller op de markt worden gebracht met een lagere investering.


52

Ethisch charter Ons basisprincipe

Klanten

Bij onze bedrijfsvoering en in ons persoonlijk

Banksys streeft ernaar elektronisch betalen

gedrag handelen wij op een eerlijke en

altijd en overal mogelijk te maken en

integere wijze. Wij respecteren hierbij de

ontwikkelt oplossingen die tegemoet komen

universele mensenrechten, alle bepalingen

aan de noden van haar klanten.

opgelegd door de Belgische wetgeving en de wetgevingen van de landen waarin wij actief

Partners en leveranciers

zijn alsook de conventies van de Internationale

Banksys streeft naar harmonieuze en weder-

Arbeidsorganisatie. Wij werken enkel samen

zijds optimale relaties met haar partners en

met partijen die dezelfde universele principes

leveranciers.

hanteren. Dit basisprincipe wordt onderbouwd door onze waarden:

Maatschappij

• verantwoordelijkheid

Banksys levert dankzij het elektronische

• resultaatgerichtheid en betrokkenheid

betaalverkeer een actieve bijdrage aan het

• klantgerichtheid

gebruiksgemak van betalen, het welzijn en

• teamwerk en gemeenschappelijke

de veiligheid van de samenleving.

doelstellingen • waardering voor het individu

Personeel

• vernieuwing

Banksys stimuleert haar personeelsleden om

• integriteit en veiligheid

zich verder te ontplooien, respecteert hen in woord en daad en erkent de waarde van

Onze belofte

verscheidenheid zonder enige vorm van

Stakeholders

discriminatie.

Banksys respecteert de principes van het corporate governance, beschikt over een transparante bedrijfsvoering en zorgt ervoor

018

[

dat het bedrijf rendabel is.

Human Resources 53

Facilitair management:

permanente aandacht voor een optimale infrastructuur

De dienst belast met het facilitair management waakt er op nauwgezette wijze over dat de technische installaties steeds optimaal functioneren. In 2004 werden een aantal belangrijke werken uitgevoerd: de vernieuwing van de branddetectiesystemen, de vervanging van de Halon blusinrichting door een geaggregeerd blusgas, het optimaliseren van de No-Breaksystemen in het back-upcentrum, het aanpassen van het aardingsnetwerk en de start van de eerste fase in een driejarenplan voor het vervangen van de zes ventilatiegroepen van het computercentrum. Elk van deze werken dragen bij tot het doel van 100% beschikbaarheid.


54

Personeel

• In 2004 werkten 65% mannen en 35% vrouwen bij Banksys. • Op 31 december 2004 stellen wij een nagenoeg perfect evenwicht vast qua taalverdeling: 51% NL – 49% FR (540 medewerkers zijn Nederlandstalig, 514 medewerkers zijn Franstalig). • De gemiddelde leeftijd bedraagt 38,2 jaar en de gemiddelde anciënniteit is 8,3 jaar. • 37% van de werknemers is houder van een diploma secundair hoger onderwijs; 36% van de werknemers is houder van een diploma van het universitair onderwijs en 27% van de werknemers is houder van een graduaatsdiploma, zodat 63% van de werknemers als hoger geschoold mag beschouwd worden.

[

35% V

37% 27% HO SO

49% FR 65% M

Man-vrouw verhouding werknemers

51% NL

Taalverdeling werknemers

36% UO

Scholing werknemers

55

Mobiliteit: een toenemend probleem

Over een periode van 2 jaar wordt de Haachtsesteenweg vernieuwd met de aanleg van een busstrook, voetpaden, fietspaden en verlichting. Deze werken hinderen de bereikbaarheid, de parkeermogelijkheden en de verkeersveiligheid. Daarnaast werd overeengekomen om meer aandacht te besteden aan de mobiliteitsproblematiek. Er werd gestart met het uitwerken van een bedrijfsvervoerplan. In samenspraak met de ondernemingsraad zal worden nagegaan welke concrete en budgettair haalbare maatregelen kunnen worden uitgewerkt in de komende jaren.

Het A-team

Het ‘A-team’ (Activity team), opgericht in 2000, bestaat uit 35 personeelsleden uit alle geledingen van het bedrijf. Op vrijwillige basis vertegenwoordigen zij de wensen en interesses van het personeel bij het uitdenken van alle personeelsevenementen. Tijdens de evenementen verzorgen zij het onthaal en regelen ook alle praktische details.

018

In september 2004 heeft het A-team met veel creativiteit gezorgd voor

56

een sterk geapprecieerde


opendeurdag voor alle personeelsleden naar aanleiding van de 15/25jaarvieringen.

Opleiding en vorming

In 2004 ging veel energie naar opleidingen in het raam van het Delphi-project. Meer dan 600 gebruikers werden opgeleid, 90 diverse cursussen georganiseerd. De kennisoverdracht werd toevertrouwd aan interne sleutelfiguren – key users – die samen met het projectteam het cursusmateriaal en de werkinstructies ontwikkelden. Tevens in 2004 werd voor alle nieuwkomers een integratieplan uitgewerkt: een geheel van opleidingen, ‘on-the-job’-training en coaching die hen moet toelaten snel hun weg te vinden in de nieuwe werkomgeving.

Enkele cijfers en realisaties

In 2004 werden 100 nieuwe medewerkers aangeworven. Zoals in andere ondernemingen werden sociale verkiezingen gehouden. Daarnaast werden twee belangrijke CAO’s afgesloten in het kader van de overdracht van enkele activiteiten naar SiNSYS. Het gemiddeld aantal opleidingsdagen per werknemer bedroeg 3,69. In 2004 gebeurden er zes arbeidsongevallen (waarvan vier woon-werk) met in totaal 24 dagen werkverlet. 57

[

Nieuwe toepassingen

Veilig betalen op het internet: ook met Bancontact/Mister Cash In het tweede semester wordt het voor elke Belg mogelijk op een zeer beveiligde manier, dankzij het gebruik van de zogenaamde 3D-secure-technologie, te betalen op het internet. Wat nu alleen mogelijk is met een kredietkaart, zal ook mogelijk worden met de debetkaart. Aangezien slechts drie miljoen Belgen over een kredietkaart beschikken, mag verwacht worden dat de mogelijkheid om veilig te betalen op internet met Bancontact/MisterCash op Belgische websites het betalen en winkelen op internet gevoelig zal stimuleren. Vooral wanneer alle Belgische banken in de loop van de tweede helft van 2005 en/of de eerste helft van 2006 zullen aangesloten zijn op dit nieuwe betaalplatform.


58

[

2005: een even

2004 was een gevuld en bewogen jaar, maar ook 2005 kondigt zich aan als een jaar vol opportuniteiten en uitdagingen.

uitzonderlijk jaar?

De start van het mobiel betalen

Proton Plus

In het najaar start ook het mobiel betalen

Verschillende studies hebben aangetoond

met GSM, of M-POS, voor handelaars en

dat het opladen van Proton, een belangrijke

consumenten die willen toetreden tot deze

voorwaarde is om deze betaalfunctie te

nieuwe betaalvorm. Na een langzame start,

gebruiken. Kaarthouders vergeten hun chip

om geleidelijk een voldoende kritische

op te laden of weten niet waar ze dat

massa en dus de beoogde netwerkeffecten te

kunnen doen. Juist om deze hinderpalen

bereiken, zal een belangrijk potentieel voor

weg te nemen, heeft Banksys Proton Plus

deze nieuwe betaalvorm groeien. De

ontwikkeld.

enorme populariteit van de GSM en het toenemende succes van het herladen van de

Proton Plus is een nieuwe dienst, waarbij

SIM-kaart, wat eigenlijk al een vorm van

Proton automatisch wordt bijgeladen tijdens

mobiel betalen is in een gesloten systeem,

een online Bancontact/Mister Cash-

wijzen in deze richting. Wij vermoeden dat

transactie tot een bedrag, vooraf bepaald

het mobiel betalen naast het raadplegen van

door de kaarthouder zelf. Hierdoor verhoogt

het rekeningsaldo via GSM of de bijzondere,

het gebruiksgemak voor de consument die

eigen services vanwege de mobiele

dit betaalmiddel nog frequenter en zonder

operatoren, van het mobiel betalen een

zorgen kan gebruiken.

groot succes kunnen maken. Voorwaarde is wel dat Banksys, de banken en de mobiele operatoren samen het geheel zowel operationeel, organisatorisch als commercieel in onderling overleg adequaat weten te organiseren. Op zichzelf nog een hele uitdaging.

59

[

Een nieuw

exploitatiemodel voor de Belgische

geldautomaten vanaf 2005

De studie die in de loop van 2004 werd uitgevoerd over de Belgische geldautomaten, concludeerde dat er een nieuw exploitatiemodel voor de Belgische geldautomaten moet worden ontwikkeld. Dat moet meer beschikbaarheid en bereikbaarheid bieden aan de consumenten zonder dat dit een dubbele investering voor Banksys en de banken vergt.


60

Daarom wordt op 1 juli 2005 een nieuw

Belgische bank het recht en de zekerheid

model geïntroduceerd dat op 1 januari 2007

dat hij daar voor deze functies terecht kan.

volledig operationeel moet zijn. De Belgische

De banken bepalen bilateraal wat zij aan

consument zal hierdoor over een uitgebreide

elkaar voor de geleverde prestaties

keuze aan geldautomaten beschikken.

aanrekenen. Iedere bank bepaalt vrij of en

Enerzijds zullen de banken gaandeweg hun

hoe zij geldafhalingen op geldautomaten bij

selfbanks openstellen voor consumenten die

een andere bank, aan haar klanten aanrekent.

geen klant bij hen zijn, en zo een snellere

Als competence center voor de bestrijding

toegang tot liquide geld garanderen.

van kaartfraude blijft Banksys voor deze

Daarnaast zullen de Banksys-geldautomaten

betaalschema’s het veiligheidsbeleid

in de gevel van bepaalde banken en post-

waarborgen voor alle geldautomaten in

kantoren in het netwerk van de betrokken

België. Ook zal zij in opdracht van de

bank worden geïntegreerd. De markt zal

banken ondersteunende activiteiten blijven

zich ook verder openen voor andere actoren

uitvoeren zoals facturering van bepaalde

die geldautomaten zouden willen plaatsen

diensten tussen banken onderling en het

(bijvoorbeeld buiten bankgebouwen), op

toeleveren van geschikte software.

voorwaarde uiteraard dat deze beantwoorden aan de vereisten ter zake. Banksys blijft processor en verwerker van de transacties waarbij meerdere banken betrokken zijn en blijft eveneens eigenaar en beheerder van de betaalschema’s Bancontact/Mister Cash en Proton. Iedere bank die het Bancontact/Mister Cash-logo op een geldautomaat plaatst, zal minimaal de bestaande functionaliteiten zoals geldafhaling, verandering van de pincode en oplading van Proton blijven aanbieden. Het Bancontact/Mister Cash-logo op een geldautomaat geeft de klant van een

[ 61

Driejarenplan 2005-2007

Verdere verbetering van de interne organisatie 2005 staat in het teken van het optimale

[

gebruik van het nieuwe Delphi-platform: na de enorme inspanningen om in de afgelopen twee jaar een fundamenteel nieuw ERP-CRM-platform te realiseren, moet het nu ook zo optimaal mogelijk worden gebruikt door onze goed opgeleide medewerkers. Zodra alle toepassingen gestabiliseerd zijn en de technische performantie van het systeem na de eerste periode van kinderziekten een hoog, stabiel niveau bereikt heeft, dienen voortdurend hoge normen van kwaliteit en productiviteit behaald te worden, met belangrijke blijvende kostenbesparingen tot gevolg. Begin 2005 is ook een bijzonder doorlichtings- en optimaliseringsproject van start gegaan voor alle taken die Banksys sinds meer dan vijf jaar vervult als back-office voor het gros van de in België uitgegeven kredietkaarten. Het gaat hier om Visa en MasterCard-kredietkaarten uitgegeven door de meeste Belgische banken of Bank Card Company en waarvoor Bank Card Company de commerciële acquiring verzorgt.


62

Dit project zal tot tal van optimaliseringen

Tenslotte zal de Raad van Bestuur zich eind

in deze complexe back-office-activiteit

maart 2005 uitspreken over het driejaren-

leiden en een betere service aan de banken

plan 2005-2007, dat rekening houdt met

en hun klanten mogelijk maken. Dit gebeurt

alle omgevingsfactoren en hun evolutie in

eveneens als voorbereiding op de overname

de komende jaren. De sterke en zwakkere

van tal van verwerkingstaken door SiNSYS

punten van het bedrijf worden in kaart

eind 2005, begin 2006.

gebracht, de koers voor de komende drie

Banksys is een complex kennisbedrijf met

jaren vastgelegd. Er wordt ondermeer een

veel hooggeschoolde medewerkers.

inventaris opgemaakt van alle projecten en

Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze

studies voor de komende periode.

maatschappij in de komende jaren wil

Vanzelfsprekend is de evolutie naar SEPA

uitgroeien tot een volwaardige lerende

daarbij een zeer ingrijpende, richting-

organisatie. De bestaande rijkdom aan

gevende factor.

kennis en kunde dient zo efficient en effectief mogelijk ontwikkeld, georganiseerd en geconsolideerd te worden, zowel voor de medewerkers als voor het geheel van het bedrijf. 2005 staat verder ook in het teken van • de voltooiing van het EMV-project; • de operationele uitvoering van de nieuwe geldautomatenstrategie; • de finalisering van het Business Continuity Plan in al zijn aspecten; • de strategische deliberatie over de zich aankondigende realisatie van SEPA, de Single European Payment Area, de eengemaakte Europese betaalruimte, die aan het eind van dit decennium voor de Europese burger een realiteit moet worden; • het verder uitdiepen van onze klantgerichte benadering, ook voor de publieke sector en de non-profit-sector. 63

[

02 64

[

De jaarrekening 2004 Wij leggen u hierbij de jaarrekening voor van Banksys NV betreffende het boekjaar eindigend op 31 december 2004.

65

De in deze brochure opgenomen jaarrekening is een verkorte versie van de volledige jaarrekening die werd neergelegd over 2004 en 2003 conform de wettelijke bepalingen. Bij deze volledige jaarrekening werd door de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Marc Van Steenvoort, een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd.

[

Toelichting bij de jaarrekening 02 De jaarrekening 2004

66

• Zo werden in 2004 de fusies van Banksys door overneming van ‘Credipos’ en ‘Card

[

and Terminal Solutions’ (CaTS) goedgekeurd door de Algemene Vergaderingen van deze drie vennootschappen. Zowel in Credipos als in CaTS hield Banksys een participatie van 100% aan per einde 2003. Deze fusies waren bedoeld om de

Voorafgaandelijke beschouwingen

economische transparantie van de groep te vergroten, te genieten van schaalvergrotingen en nieuwe commerciële opportuniteiten en om de administratie te vereenvoudigen.

In 2004 werden een reorganisatie van de Banksys-groep en een wijziging in de structuur van het boekhoudplan doorgevoerd. Beide hebben een aanzienlijke impact gehad op de voorstelling van de jaarrekening in vergelijking met vorige

Deze fusies hebben slechts een beperkte invloed op de globale vermogenstoestand van Banksys. Wel hebben ze daarentegen een impact op de onderscheiden activa en passiva van Banksys aangezien de financiële deelnemingen in deze twee dochterondernemingen nu werden vervangen door hun respectieve actiefen passiefbestanddelen.

jaren. • Daarnaast werd eveneens Trasec, een andere verbonden onderneming, vereffend en dit vanuit hetzelfde streven naar transparantie en vereenvoudiging. • Ook in 2004 werd een nieuw boekhoudplan ingevoerd, waarbij de betrachting was het rekeningstelsel nog beter af te stemmen op de eisen van de bedrijfsuitoefening. De voornaamste wijziging betreft de herclassificatie van de geldstromen voortvloeiend uit de verwerking van kredietkaarten van de liquide middelen, de handelsvorderingen en -schulden naar overige vorderingen en schulden. Ten gevolge van deze veranderingen hebben een aantal verschuivingen tussen rubrieken plaatsgevonden, die we telkens zullen toelichten in dit verslag.

67

Het balanstotaal is aanzienlijk gedaald tussen 2003 en 2004, gaande van 186,4 miljoen euro naar 169,0 miljoen euro.

Vlottende activa Het totaal van de vlottende activa is licht gedaald. Toch merken we belangrijke verschuivingen tussen sommige balansposten.

ACTIVA

• Zo is er vooreerst een daling van de handelsvorderingen met 11,0 miljoen

De daling van de activa komt hoofdzakelijk

euro en de liquide middelen met 13,4

voort uit de afname van de vaste activa

miljoen euro. Deze dalingen zijn hoofd-

terwijl de vlottende activa procentueel licht

zakelijk toe te schrijven aan de hier-

gedaald zijn in vergelijking met 2003.

boven toegelichte wijziging in het boekhoudplan: de vorderingen en de te

Vaste activa

incasseren waarden voortvloeiend uit de geldstromen van de kredietkaartverwerking

De vaste activa zijn gedaald met 10,2

worden voortaan geclassificeerd als

miljoen euro tussen 2003 en 2004. Daar

‘overige vorderingen’. De stijging van de

waar de nettoimmateriële en -materiële

overige vorderingen met 14,0 miljoen

vaste activa relatief stabiel zijn gebleven,

euro komt aldus voort uit deze

zijn de financiële vaste activa met 9,8

veranderingen die gedeeltelijk

miljoen euro gedaald ten opzichte van 2003.

gecompenseerd worden door een daling

Zoals hierboven toegelicht, is deze daling

van de overige vorderingen op de

voornamelijk te wijten aan enerzijds de

belastingsadministratie.

fusies van Banksys door overneming van Credipos en CaTS, respectievelijk gewaardeerd eind 2003 aan 9,9 miljoen euro en 0,1 miljoen euro, en anderzijds aan de vereffening van Trasec.

Toelichting bij de De jaarrekening 2004

68

[

021

balans

• De geldbeleggingen omvatten de

Schulden

aandelen aangehouden door Banksys in ERG. De nettowaarde van deze aandelen

De schulden zijn gedaald met 8,9 miljoen

is in 2004 gedaald met 1,8 miljoen euro,

euro van 157,6 miljoen euro eind 2003 naar

hoofdzakelijk tengevolge van de daling

148,7 miljoen euro eind 2004.

van de beurskoers van ERG (-1,5 miljoen euro).

• Er is wel een toename van de externe financiering. Indien we de financiële schulden op meer dan één jaar en deze

PASSIVA

op ten hoogste één jaar samennemen, bemerken we een nettostijging van 26,7

Eigen vermogen Het eigen vermogen daalde met 7,3 miljoen euro ten gevolge van het verlies geleden over het boekjaar 2004.

Voorzieningen voor risico’s en kosten Er werd in 2003 een voorziening aangelegd om de eventuele risico’s en kosten te dekken die verband houden met het onderzoek dat in 2002 werd ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken omtrent het eventuele bestaan van inbreuken door Banksys op artikel 3 van de wet van 5 augustus 1991 (misbruik van machtspositie). Intussen heeft dit aanleiding gegeven tot een

miljoen euro. Deze is onder meer toe te schrijven aan de stijgende behoefte aan geldmiddelen, ter financiering van onder andere het in 2004 geleden verlies en een bijkomende financiering van de kredietkaartactiviteiten ingevolge een wijziging in de internationale reglementering. • De wijzigingen in de handelsschulden en de overige schulden zijn enerzijds toe te schrijven aan de hierboven aangehaalde wijziging in het boekhoudplan van de kredietkaartverwerking en anderzijds aan de terugbetaling van vroeger ontvangen huurwaarborgen ter dekking van ons verhuurde terminalpark.

procedure voor de Raad van Mededinging. In het kader van deze procedure werden ondertussen conclusies neergelegd, maar het onderzoek is nog niet afgerond. De voorziening wordt daarom dan ook aangehouden.

69

[

Balans Activa VASTE ACTIVA II.

Immateriële vaste activa

III.

Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting

IV.

2004 (K EUR*) 54 242

2003 (K EUR*) 64 405

3 957

3 353

49 030

49 994

1 714

1 962

27 931

30 968

C. Meubilair en rollend materieel

2 625

2 925

D. Leasing en soortgelijke rechten

3 805

4 130

E. Overige materiële vaste activa

12 955

10 009

1 255

11 058

Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen

-

10 030

-

10 030

980

980

980

980

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen C. Andere financiële vaste activa 1. Aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten VLOTTENDE ACTIVA V. VI.

VII.

021

48

25

25

250

23

114 790

121 991

Vorderingen op meer dan één jaar

400

-

A. Handelsvorderingen

400

-

Voorraden en bestellingen in uitvoering

11 306

10 906

A. Voorraden

11 306

10 906

1. Grond- en hulpstoffen

3 606

3 734

2. Goederen in bewerking

2 908

2 680

3. Gereed product

3 097

1 985

4. Handelsgoederen

1 695

2 507

Vorderingen op ten hoogste één jaar

93 157

90 281

A. Handelsvorderingen

67 068

78 143

B. Overige vorderingen

26 089

12 138

VIII. Geldbeleggingen B. Overige beleggingen

515

2 334

515

2 334

IX.

Liquide middelen

3 852

17 275

X.

Overlopende rekeningen

5 560

1 195

169 032

186 396


70

275

* 1000 EUR

[

Passiva EIGEN VERMOGEN I. IV.

15 907

2003 (K EUR*) 23 199

Kapitaal

10 000

10 000

A. Geplaatst kapitaal

10 000

10 000

Reserves

736

736

A. Wettelijke reserve

587

587

D. Beschikbare reserves V.

2004 (K EUR*)

149

149

5 171

12 463

EN UITGESTELDE BELASTINGEN

4 454

5 578

A. Voorzieningen voor risico's en kosten

4 454

5 578

Overgedragen winst VOORZIENINGEN

3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden

99

4 354

5 479

148 671

157 619

8 243

17 937

8 243

16 018

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden

3 243

4 351

4. Kredietinstellingen

5 000

11 667

D. Overige schulden IX.

100

Schulden op ten hoogste één jaar

-

1 919

139 518

136 977

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

7 775

7 721

B. Financiële schulden

57 186

22 779

57 186

15 478

1. Kredietinstellingen 2. Overige leningen

-

7 301

57 044

75 029

2 167

343

sociale lasten

14 877

20 503

1. Belastingen

5 741

9 884

2. Bezoldigingen en sociale lasten

9 136

10 619

F. Overige schulden

469

10 602

Overlopende rekeningen

910

2 705

169 032

186 396

C. Handelsschulden D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en

X.

* 1000 EUR

71

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten

Bij de interpretatie van de evolutie van de

De bedrijfskosten zijn in 2004 sterker

bedrijfsopbrengsten over de periode 2003-

gestegen dan onze bedrijfsopbrengsten,

2004 dienen we rekening te houden met de

respectievelijk met 33,1 miljoen euro en

introductie van een nieuw boekhoudplan

16,2 miljoen euro ten opzichte van 2003.

dat een aantal verschuivingen binnen de

2004 was inderdaad een bijzonder jaar.

rubriek ‘Bedrijfsopbrengsten’ heeft veroorzaakt. De globaliteit van de bedrijfs-

• Ondanks de ondernomen acties tot

opbrengsten is echter vergelijkbaar tussen de

kostenbeheersing zijn de diensten en

boekjaren.

diverse goederen gestegen. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de inschakeling

De bedrijfsopbrengsten zijn gestegen met

van externen om extra projectontwik-

16,2 miljoen euro of 6,1% dankzij de groei

kelingcapaciteit toe te voegen ten

van het aantal transacties, de introductie van

opzichte van 2003. Deze extra project-

nieuwe betaalterminals op de Belgische

capaciteit werd ingezet voor de

markt (de C-ZAM/XENTA, de C-ZAM/OPT

implementatie van onze nieuwe

en de C-ZAM/SMASH GSM) en de verdere

ERP/CRM-omgeving, de afronding van

groei van onze internationale afzetmarkt

het EMV-programma, de migratie van het

voor betaalterminals. Toch wordt deze

verwerken van kredietkaarttransacties

stijging sterk getemperd door de aanzienlijke

naar het SiNSYS-platform en de lancering

tariefdalingen voor de abonnementsprijzen

van het nieuwe product ‘Proton Plus’.

Bancontact/Mister Cash, Proton, commissietarieven en de huur-/verkoopprijzen van

• De personeelskosten zijn gestegen met

onze betaalterminals, die in 2004 zijn

4,1 miljoen euro ten gevolge van het

toegekend aan de Belgische handelaars.

aanwerven van extra personeel en de

Deze tariefdalingen vertegenwoordigen in

stijging van de gemiddelde salarismassa

2004 een daling van de bedrijfsopbrengsten

conform de normale loonevolutie.

van ongeveer 7,0 miljoen euro.

Toelichting bij de 022 De jaarrekening 2004

72

resultatenrekening

Bedrijfsresultaat

respecteerde, resulteert de terugbetaling in 2004 in een positief

De combinatie van belangrijke toegekende

financieel resultaat van 2,0 miljoen

tariefdalingen en de eenmalige extra kosten

euro. Dit bedrag is te vergelijken met

voor bijkomende projectcapaciteit maakt dat

een gelijkaardig positief resultaat van

Banksys in 2004 voor het eerst sedert vele

7,0 miljoen euro in 2003.

jaren in de rode cijfers komt, met name een -

bedrijfsverlies van 7,8 miljoen euro ten

De daling van de aandelenkoers van

opzichte van een bedrijfswinst van 9,1

ERG in 2004 heeft een aanpassing aan

miljoen euro in 2003.

marktwaarde van onze ERG-participatie gevergd, die resulteerde in een

Financiële resultaten

financiële last van 1,5 miljoen euro.

Uitzonderlijke resultaten

• Het financiële resultaat, zijnde het verschil tussen de financiële opbrengsten en kosten, bedraagt in totaal voor het

Bij de vereffening van Trasec werd een

boekjaar 2004 een nettokostprijs van 0,4

uitzonderlijke meerwaarde geregistreerd van

miljoen euro ten opzichte van een

0,5 miljoen euro. De andere uitzonderlijke

nettoopbrengst van 7,3 miljoen euro

opbrengsten ten belope van 0,6 miljoen

vorig jaar. De aanzienlijk verhoogde

euro betreffen diverse operaties die een

schuldenlast in 2004 verklaart de stijging

gunstige afloop kenden in 2004.

van de nettointerestlast ten opzichte van

Verlies van het boekjaar

2003. • De waardeverminderingen op andere

Het te verwerken verlies van het boekjaar

vlottende activa dan voorraden en

2004 bedraagt 7.292.047,31 euro.

handelsvorderingen omvatten volgende bewegingen:

Resultaatverwerking

-

De ERG-groep heeft een gedeeltelijke

Het te verwerken verlies van het boekjaar

terugbetaling ten bedrage van 2,0

2004 ten belope van 7.292.047,31 euro,

miljoen euro gedaan van een in 2002

gecompenseerd met de overgedragen winst

afgeschreven vordering. Deze

van het vorige boekjaar, 12.463.197,95

vordering werd initieel geregistreerd

euro, vormt een te bestemmen winstsaldo

bij de verkoop van het aandelenpak-

van 5.171.150,64 euro. De Raad van

ket in Proton World International aan

Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering

ERG. Aangezien de vordering volledig

voor om het te bestemmen winstsaldo ten

afgeschreven is sinds 2002 daar ERG

belope van 5.171.150,64 euro over te

in financiële moeilijkheden verkeerde

dragen naar het volgende boekjaar.

en het afgesproken betalingsplan niet 73

[

Resultatenrekening I.

2004 (K EUR*)

2003 (K EUR*)

Bedrijfsopbrengsten

280 961

264 822

A. Omzet

271 629

235 215

B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)

II.

1 280

309

C. Geproduceerde vaste activa

4 509

6 765

D. Andere bedrijfsopbrengsten

3 543

22 533

- 288 798

- 255 690

Bedrijfskosten A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1. Inkopen 2. Wijziging in de voorraad (toename -, afname +) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

20 667

15 462

19 223

14 430

1 444

1 032

159 509

133 461

71 773

67 706

28 122

23 647

523

- 143

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -) F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) G. Andere bedrijfskosten

- 1 123

655

9 327

14 902

H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten III.

Bedrijfswinst Bedrijfsverlies

IV.

022

B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V.

Financiële kosten A. Kosten van schulden

74


Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

-

-

-

9 132

- 7 837

-

1 716

3 606

-

930

237

78

1 479

2 598

- 2 074

3 674

1 325

945

- 1 050

- 7 064

1 799

2 445

-

16 412

- 8 195

-

B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan bedoeld onder II. E (toevoegingen +, terugnemingen -) C. Andere financiële kosten VI.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting

* 1000 EUR

[

2004 (K EUR*) VI.

2003 (K EUR*)

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting

-

16 412

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting VII.

Uitzonderlijke opbrengsten

- 8 195

-

1 088

25

-

-

-

-

A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor -

-

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

uitzonderlijke risico's en kosten

526

-

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

562

25

- 185

- 376

185

-

-

181

VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's

-

-

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

en kosten

-

195

E. Andere uitzonderlijke kosten

-

-

F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten IX.

Winst van het boekjaar vóór belasting Verlies van het boekjaar vóór belasting

X.

-

-

-

16 061

- 7 292

-

Belastingen op het resultaat

-

- 4 331

A. Belastingen

-

- 4 331

B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen XI.

Winst van het boekjaar Verlies van het boekjaar

-

-

-

11 730

- 7 292

-

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

-

11 730

Te verwerken verlies van het boekjaar

- 7 292

-

* 1000 EUR

75

Resultaatverwerking 2004 (K EUR*)

2003 (K EUR*)

A. Te bestemmen winstsaldo

5 171

Te verwerken verliessaldo

-

-

1. Te bestemmen winst van het boekjaar

-

11 730

Te verwerken verlies van het boekjaar

- 7 292

-

12 463

36 651

-

-

-

-

2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar Overgedragen verlies van het vorige boekjaar B. Onttrekking aan het eigen vermogen

48 381

1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

-

-

2. Aan de reserves

-

-

-

- 587

-

-

2. Aan de wettelijke reserve

-

587

3. Aan de overige reserves

-

-

- 5 171

- 12 463

C. Toevoeging aan het eigen vermogen 1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen winst 2. Over te dragen verlies E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies F. Uit te keren winst 1. Vergoeding van het kapitaal

022 De jaarrekening 2004

76

* 1000 EUR

-

-

-

-

-

- 35 331

-

35 331

2. Bestuurders of zaakvoerders

-

-

3. Andere rechthebbenden

-

-

Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling en de toestand van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Na een grondige studie over de toegankelijkheid en de werking van de

Op zaterdag 4 december 2004 was het

geldautomaten in België zijn Banksys en de

Bancontact/Mister Cash-netwerk verstoord.

Belgische banken overeengekomen de

Hierdoor werkten de terminals aanzienlijk

volledige uitbating van geldautomaten

trager. Ook voor de betalingen met Visa en

uitsluitend in handen te geven van de

MasterCard traden storingen op. Naar

banken.

schatting 7% van de Bancontact/Mister Cash-transacties is niet uitgevoerd. Voor

De banken van hun kant hebben beslist hun

kredietkaarten liep dit op tot 32,8% of

selfbank-automaten in hun bankkantoor

60.000 niet-geslaagde transacties.

open te stellen voor geldafhalingen van nietklanten en dit ten laatste op 1 januari 2007.

Er werd een onderzoek opgestart naar de

Tot nu toe waren de selfbank-automaten

aansprakelijkheid van Banksys en dit in het

uitsluitend bestemd voor hun eigen klanten.

kader van de standaardovereenkomst tussen

Als dusdanig zal de ATM-markt

Banksys en haar handelaars.

geliberaliseerd worden.

Daar het onderzoek nog steeds lopende is en de aansprakelijkheid van Banksys nog

Per 1 juli 2005 zullen dan ook de gevel-

niet bepaald is, werd er geen voorziening

ATM’s, die momenteel opgenomen zijn

aangelegd voor eventuele verliezen of

onder de rubriek ‘Installaties, machines en

kosten in hoofde van Banksys.

uitrusting’, verkocht worden aan de banken in wier gevel de ATM geplaatst is. Banksys blijft processor en verwerker van de transacties en blijft eveneens eigenaar en beheerder van de betaalschema’s Bancontact/Mister Cash en Proton.

[

Andere inlichtingen 023 77

Vooruitzichten

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

De toekomstverwachtingen voor 2005 blijven gunstig. Na een uitzonderlijk jaar

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen

2004 waarin verlies werd geleden,

vraagt de Raad van Bestuur aan de

verwachten wij dat de uitgaven zullen

Algemene Vergadering om kwijting te

terugvallen tot een normaal niveau en dat

verlenen aan de bestuurders en de

onze inkomsten gestaag verder zullen

commissaris voor de uitvoering van hun

blijven stijgen. Wij voorzien dan ook dat we

respectieve mandaat tijdens het boekjaar

vanaf 2005 opnieuw een positief resultaat

2004.

optekenen en dat de schuldpositie zal verminderen.

Onderzoek en ontwikkeling Er zijn belangrijke ontwikkelingskosten gebeurd in de volgende domeinen: • de nieuwe betaalterminals C-ZAM/XENTA, C-ZAM/OPT en C-ZAM/SMASH GSM; • Proton Plus (het automatische herladen van de elektronische portemonnee); • nieuwe e- en m-Commerce-toepassingen; • de implementatie van de nieuwe

Brussel, 21 februari 2005

internationale veiligheidsstandaard EMV; • de implementatie van een nieuwe ERP/CRM-omgeving en

Jean COLAUT Voorzitter van de Raad van Bestuur

• de migratie van de kredietkaarttransacties

023 De jaarrekening 2004

78

naar het nieuwe internationale platform

Dirk SYX

van SiNSYS.

Gedelegeerd Bestuurder

79

[

Banksys NV Haachtsesteenweg 1442 B-1130 Brussel België Tel.: +32 (0)2 727 61 11 Fax: +32 (0)2 727 67 67 www.banksys.be www.banksys.com Banksys Nederland (bijkantoor van Banksys NV) Kantoorgebouw Albatros Ligusterbaan 18 NL-2908 LW Capelle a/d Ijssel Nederland Tel.: +31 (0)10 264 27 11 Fax: +31 (0)10 264 27 20 www.banksys.nl

[

www.banksys.com

Hoe Banksys contacteren? 80

U kunt een elektronische kopie van dit jaarrapport downloaden op:

www.banksys.be grafisch ontwerp: Link nv drukwerk: Concordia bvba

Aankopen Bedrag (EUR)

EVOLUTIE

Aantal transacties

EVOLUTIE

2003

2004

2003-2004

2003

2004

2003-2004

552.874.620

528.400.817

-4,4%

107.289.563

107.024.821

-0,2%

27.032.445.704 29.721.938.597

9,9%

548.437.927

600.002.025

9,4%

Proton

Gedelegeerd Bestuurder D. Syx

Debet Binnenland Bancontact/Mister Cash (B/B) waarvan: 104.128.958

115.066.816

10,5%

2.649.330

2.591.268

-2,2%

(Her)laden SIM GSM

Tankkaarten

11.858.726

37.950.959

220,0%

845.034

2.851.026

237,4%

(Her)laden SIM ATM

184.142.420

194.943.567

5,9%

8.787.341

9.360.195

6,5%

Algemeen Secretaris J. Deglin

Internationaal debet Maestro (B/F)

355.361.456

455.017.411

28,0%

5.257.803

6.779.598

28,9%

Maestro + Visa Electron (F/B)

270.400.715

333.336.013

23,3%

3.938.860

4.846.760

23,0%

Kredietkaarten (B/B)

3.655.623.329

3.770.103.071

3,1%

36.918.386

37.176.571

0,7%


2.307.186.016

2.493.983.164

8,1%

25.149.934

27.563.366

9,6%


1.311.466.018

1.460.972.322

11,4%

13.134.391

14.142.590

7,7%

35.485.357.858 38.763.751.395

9,2%

740.126.864

797.535.731

7,8%

Aantal transacties

EVOLUTIE

Interne Audit M. Agneessens

Juridisch Departement P. De Jonckheere

Veiligheid H. Van der Veeken

Externe Communicatie M. De Moerlooze

Kredietkaarten

TOTAAL

Geldafhalingen Bedrag (EUR)

EVOLUTIE

2003

2004

2003-2004

2003

2004

2003-2004

Klantenrelaties F. Decuypere

Technologiën & Producten V. Roland

Informatie Technologie W. Walraeve

Financiën K. Vandeweyer

Human Resources & Organisatie P. Degryse

Handelaarsrelaties Key & Large Accounts K. Depaemelaere*

Beheer Betaalschema’s P. Kempeners

IT-Proces- en Projectbeheer P. De Bruyne

Boekhouding M. Robberechts

Operationeel Personeelsbeheer P. Staquet

Debet Bancontact/Mister Cash (B/B)

7.527.980.050

7.100.831.880

-5,7%

83.729.835

78.847.560

-5,8%

Maestro (B/F)

951.179.852

981.185.617

3,2%

7.347.288

7.633.990

3,9%

Maestro + Visa Electron(F/B)

445.274.357

458.237.687

2,9%

2.945.349

3.035.147

3,0%

Kredietkaarten Kredietkaarten (B/B)

961.542.089

977.152.100

1,6%

4.136.451

4.156.884

0,5%


177.729.121

182.391.490

2,6%

972.057

1.019.697

4,9%


192.271.441

183.138.250

-4,8%

1.402.921

1.377.705

-1,8%

10.255.976.910

9.882.937.024

-3,6%

100.533.901

96.070.983

-4,4%

TOTAAL

Andere transacties Bedrag (EUR) 2003 Proton-opladingen

EVOLUTIE 2004

Aantal transacties

2003-2004

2003

2004

EVOLUTIE 2003-2004

560.866.006

536.691.716

-4,3%

16.752.458

16.988.009

1,4%

Bedrijfskaarten (PLC Petrol)

1.119.170.688

1.263.043.601

12,9%

25.380.516

25.237.162

-0,6%

TOTAAL

1.680.036.694

1.799.735.317

7,1%

42.132.974

42.225.171

0,2%

Technologische Evaluatie & Integratie P. Bellens

Financiële Instellingen G. Storms

E2E Product Management P. Crahay

Marketing J.M. Dasnoy

Bijzondere Projecten P. Wilms

Klantendienst D. Braeckman

E&M Commerce B. Van Der Lande Veiligheidsproducten & -toepassingen R. Slinckx

IT-Productie L. Verstrepen

Facturatie F. Aerts

Administratief Personeelsbeheer L. Vandenplas

IT-Systeembeheer P. Devescovi IT-Softwarebeheer Y. Pourignaux IT-Architectuur H. Lamy Beleidsinformatieinfrastructuur R. Joos

Software-ontwikkeling Terminals V. Race Projectbeheer & Kwaliteitsborging O. Degeorge

Totalen Bedrag (EUR) 2003 TOTAAL

Handelaarsrelaties Mass Market R. Hemelaer

EVOLUTIE

Aantal transacties

EVOLUTIE

2004

2003-2004

2003

2004

2003-2004

47.421.371.462 50.446.423.736

6,4%

882.793.739

935.831.885

6,0%

Internationale Verkoop & Marketing W. White Banksys Nederland A. van Diem Netwerkbeheer I. Gartner

B/B = Belgen in België; B/F = Belgen in het buitenland; F/B = Buitenlanders in België; PLC = Private Label Card

* tot 15 mei 2005, vanaf 16 mei: nog te bepalen

jaarrapport Verantwoordelijke uitgever: Dirk Syx

Banksys 2004 jaarrapport

[

2004

jaarrapport jaarrapport

Recommend Documents