2014. február 4. kedd
Várható fontosabb makrogazdasági adatok 2014. febr. 4. K. USA
Idő
Esemény/Indikátor
Várakozás*
16:00
Gyári megrendelések, dec.
-1,8%
Takarék bank
Előző 1,8%
* Bloomberg poll
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
312.65
312.90
USD/JPY
101.04
101.08
O/N
2.89
1w
0.184
USD/HUF
230.99
231.34
GBP/USD
1.6278
1.6280
2W
2.85
2w
0.197
CHF/HUF
256.14
256.56
USD/CHF
0.9014
0.9018
1M
2.85
1m
0.225
EUR/USD
1.3529
1.3531
EUR/JPY
136.72
136.73
3M
2.85
3m
0.290
EUR/PLN
4.2374
4.2384
EUR/GBP
0.8310
0.8313
6M
2.88
6m
0.387
EUR/CZK
27.537
27.569
EUR/CHF
1.2196
1.2200
9M
2.90
9m
0.472
EUR/RON
4.485
4.490
USD/TRY
2.2689
2.2756
12 M
2.91
12m
0.549
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
CDS spread
3M
3.26
0.03 HU10Y
6.270
-0.030 magyar
6M
3.40
0.20 CZ10Y
2.296
-0.024 cseh
1Y
3.40
0.10 PL10Y
4.682
3Y
5.00
0.02 EU10Y
1.641
5Y
5.23
-0.08 CH10Y
0.991
266.43
0.06
56.43
1.93
-0.074 lengyel
84.00
0.19
0.000 román
176.60
1.42
950.00
-108.36
-0.009 ukrán
10Y
6.17
-0.03 US10Y
2.591
0.009 török
273.55
7.38
15Y
6.61
-0.08 JP10Y
0.611
-0.003 orosz
201.10
-9.16
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
EUR/HUF
BRT DAX
9128.5
IT10Y
3.786
0.007 olasz
171.33
2.84
ES10YT
3.766
0.044 spanyol
133.67
4.33
2945
-0.64%
105.85 -0.72% CAC-40
WTI
96.51 4083.5
Arany
1257.04
-0.61% Eurostoxx50
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Betett a hideg
Továbbra is erőteljes hullámzások és rossz hangulat jellemezte a piacokat. Már reggel elrontotta a befektetői kedvet, hogy mind a kínai feldolgozóipari, mind a szolgáltatói beszerzési menedzser index jelentős lassulást mutatott, így az európai piacok abból sem tudtak profitálni, hogy az öreg kontinensen egyre biztatóbban alakulnak a BMI-k. Az igazi hidegzuhany azonban a tengerentúlról érkezezett: az amerikai beszerzési menedzser index (ISM) a várakozásoktól (56 pont) messze elmaradva, 51,3 pontra zuhant az előző havi 56,5 pontról. Igen nagy csalódást okoztak a januári autóeladások is, 2,9%-kal maradva el az egy évvel ezelőtti szinttől. Feltételezhető azonban, hogy mindkét adatot kedvezőtlenül befolyásolta az igen extrém téli időjárás. Végül meredeken estek az európai és az amerikai tőzsdék, a tengerentúlon a záráshoz közeledve még fel is gyorsult az esés. A gyenge amerikai adatok a dollár gyengüléséhez, a jen és a svájci frank erősödéséhez, a feltörekvő devizák gyengüléséhez, valamint az amerikai állampapír-hozamok süllyedéséhez vezettek. A kedvezőtlen hangulatban estek az olajárak és emelkedett az arany árfolyama.
Gyengült a forint, zuhant a BUX
Marad a fagyos légkör
Újra gyengüléssel nyitott a forint, azonban a hétéves csúcsra, 57,9 pontra ugró hazai beszerzési index hatására gyorsan korrigált. Átmeneti stabilizálódás után az újabb nemzetközi és feltörekvő piaci eladói hullám hatására hétfő este visszatért a 314-es szintre az euróval szemben. A forintnál ismét lényegesen jobban teljesítettek a régiós valuták, amelyek közül a zloty és a lej még erősödött is. Átlagos, 10,8 milliárdos forgalom mellett a nemzetközi piacokat követve nagyot zuhant a BUX. A nap vesztese a Richter volt, azonban nagyot korrigált lefelé a pénteki zárásban elszálló MOL is. A korábbi kedvezőtlen kínai növekedési hírek, a gyenge ISM beszerzési menedzser index és az egyes feltörekvő piacokon (Thaiföld, Ukrajna) kiéleződött politikai feszültségek miatt továbbra is erős kockázatkerülés uralja a piacokat, ezeknek tulajdonítható, hogy mind a japán tőzsdeindexek, mind a holdújévi szünet után újra kinyitó Hang Seng nagyot esett. A Topix 4,8%-ot, a Nikkei 4,2%-ot veszített értékéből, míg a Hang Seng 2,6%-os veszteségben volt 8 óra magasságában. Nem sok jót várnak az elemzők a ma közlésre kerülő amerikai gyári megrendelésektől sem, így egyelőre aligha érdemes pozitív korrekcióra készülni. Ennek alátámasztására az európai határidős részvényindexek máris tetemes mínuszban nyitottak.
Forint- és régiós árfolyamok Gyengült a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
314.01
2.01
0.64%
8.01
2.62%
USD/HUF
232.04
0.79
0.34%
8.49
3.80%
CHF/HUF
257.56
2.60
1.02%
7.95
3.18%
EUR/PLN
4.2416
-0.01
-0.15%
0.04
0.91%
EUR/CZK
27.543
0.04
0.15%
0.04
0.16%
Gyengült a forint (EUR/HUF)
Erősödött a svájci frank (CHF/HUF)
315 312
260 257
200 napos mozgóátlag
309
254
306
251
303
248
300
245
297
242
294 nov..05
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
Erősödni tudott a zloty (EUR/PLN)
239 nov..05
200 napos mozgóátlag
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
Gyengült kissé a korona ( UR/CZK)
4.27
28 200 napos mozgóátlag
4.24
27.5
4.21
27
4.18
26.5
4.15
26
4.12 nov..05
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
25.5 nov..05
200 napos mozgóátlag
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
Magyar állampapírpiac Vegyesen mozogtak a hozamok
Emelkedtek a régiós CDS-felárak
Vegyesen mozogtak az állampapír-piaci hozamok. A rövid hozamok 3-20bp-tal emelkedtek, ami a kamatemelési várakozások erősödését tükrözi, azonban a hosszú hozamok a hároméves kivételével 3-8bp-tal csökkentek. A külföldiek kezében levő állampapír állomány múlt csütörtökön 21 milliárddal 4.925 milliárd forintra csökkent. Többnyire emelkedtek a periférikus, valamint a régiós törlesztéskockázati felárak. A magyar CDS felár 270bp fölé emelkedett. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont) 400
7 6
300
5 200
4 3 hónapos
3 2 13/01
100
1 éves 3 éves 10 éves
13/04
13/07
13/10
0 13/01
14/01
magyar
cseh
orosz
török
13/04
13/07
lengyel román
13/10
14/01
Magyar részvények Nagyot zuhant a BUX
Magyar részvénypiac záró
napi
napi %
heti
heti %
BUX
18552.47
-405.77
-2.14%
-247.26
-1.32%
OTP
4170
-70.00
-1.65%
-80.00
-1.88%
MOL
13880
-290.00
-2.05%
50.00
0.36%
308
-2.00
-0.65%
6.00
1.99%
4515
-165.00
-3.53%
-185.00
-3.94%
MagyarTelekom Richter
Zuhant a BUX
Szakadt a Richter
19800
4900 200 napos mozgóátlag
4750
19350
200 napos mozgóátlag
4600
18900 4450
18450 4300
18000 nov..05
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
4150 nov..05
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
Nemzetközi devizapiac Gyengült a dollár
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.3524
0.0039
0.29%
-0.0146
-1.07%
EUR/CHF
1.2181
0.0023
-0.32%
-0.0074
-0.60%
EUR/JPY
136.55
-1.10
-0.80%
-3.65
-2.60%
USD/JPY
100.97
-1.06
-1.04%
-1.57
-1.53%
USD/CHF
0.9007
-0.0053
-0.58%
0.0045
0.50%
Gyengült a dollár (EUR/USD)
A jennel szemben is (USD/JPY) 106
1.39 1.38
104
1.37 102
1.36 1.35
100 200 napos mozgóátlag
1.34
98 1.33 1.32 nov..05
200 napos mozgóátlag
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
96 nov..05
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
Nemzetközi részvénypiacok Estek az európai és az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Dow Jones
15372.8
-326.05
-2.08%
-465.08
-2.94%
SP 500
1741.89
-40.70
-2.28%
-39.67
-2.23%
Nasdaq
3996.958
-106.92
-2.61%
-86.65
-2.12%
DAX CAC-40
9186.52 4107.75
-119.96 -57.97
-1.29% -1.39%
-162.70 -36.81
-1.74% -0.89%
FTSE100
6465.66
-44.78
-0.69%
-85.00
-1.30%
Nikkei 225
14008.47
-610.66
-4.18%
-971.69
-6.49%
Hang Seng
21481.88
-553.54
-2.51%
-974.61
-4.34%
1886.85
-33.11
-1.72%
-53.71
-2.77%
Kospi
Esett a DAX
Esett a Dow Jones
9900
16700 200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
9700
16350
9500
16000 9300
15650
9100
8900 nov..05
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
15300 nov..05
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
Árupiacok Estek az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1257.2
14.01
1.13%
0.60
0.05%
Brent
106.04
-0.36
-0.34%
-0.65
-0.61%
WTI
96.43
-1.06
-1.09%
0.71
0.74%
Búza
563.75
8.00
1.44%
0.25
0.04%
Kukorica
435.75
1.75
0.40%
4.00
0.93%
Esett a Brent
Esett a WTI 101
114
200 napos mozgóátlag
99 110 97
95 106 93 200 napos mozgóátlag
102 nov..05
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
91 nov..05
nov..27
dec..19
jan..10
febr..01
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Suppan Gergely – szenior elemző
+ 36 1 457 8946 + 36 1 457 8942
[email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8989
[email protected]
+ 36 1 457 8988 + 36 1 457 8980 + 36 1 457 8982 + 36 1 457 8972 + 36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8984 + 36 1 457 8985 + 36 1 457 8987 + 36 1 457 8986
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8930 + 36 1 457 8941 + 36 1 457 8938 + 36 1 457 8932 + 36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4216 +36 1 225 4213 +36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Breznay Endre - igazgató
Deviza kereskedelem Bodonyi Erzsébet Felkai Gábor Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István - igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Kerényi Eszter Szabó Péter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Szabó Ákos - igazgató Kalapos Zsuzsanna Mikó Péter Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
