Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst

J A A R C I J F E R S M o t o r r i j t u i g e n , B r a n d , A a n s p r a ke l i j k h e i d e n R e c h t s b i j s t a n d

TRENDLINE 2012

Inhoudsopgave Voorwoord

Hoofdstuk 1

Assurantiebelasting Uitzonderingen BTW-vrijstelling Opbrengst Impact per polis Invloed op omzet

Hoofdstuk 2

Meer aandacht voor risicomanagement Meer eigen risico Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst

Hoofdstuk 3

Schadeverzekeringen in 2011

Hoofdstuk 4

Motorrijtuigen Cijfers per verzekeraar Motorrijtuigen 2011-2010 Zorgen toezichthouder Motorrijtuigen WA 2011-2010 Motorrijtuigen Casco 2011-2010

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 7

Aansprakelijkheid Aantal polissen Top-10 Aansprakelijkheid 2011-2010 Rechtsbijstand Resultaten Marktleiders Rechtsbijstand 2011-2010

T R E N D L I N E 2 0 1 2 © O O S T D A M & PA R T N E R S

9 11 12 16

Brand Schadelast Lucratief Top-10 Brand 2011-2010

Hoofdstuk 6

5 6

20 23

VERDUBBELING ASSURANTIEBELASTING HEEFT GROTE GEVOLGEN

3

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002.Stb.575 dient men de daarvoor wettelijke verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB). Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de redactie en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.

V

TRENDLINE 2012

Voorwoord De financiële bedrijfstak ondergaat majeure veranderingen, waarin elke speler (aanbieder, intermediair of klant) een andere rol krijgt dan hij of zij gewend was. Midden in dit transformatieproces is de behoefte aan richtinggevende informatie bij al die actoren groter dan ooit. Het ontbreekt menigeen aan tijd en overzicht om de relevante gegevens te vinden en in de juiste context te plaatsen. Adviesbureau Oostdam & Partners, gespecialiseerd in de financiële dienstverlening, reikt een helpende hand. Dat doet zij onder meer door periodiek de Trendline uit te geven, waarin actuele en relevante cijfers en trends bondig en overzichtelijk worden samengevat. De eerste editie van Trendline heeft verzekeringen als hoofdonderwerp, meer specifiek de assurantiebelasting. Deze belastingvorm, bij het grote publiek nog weinig bekend, wordt per 1 januari 2013 verhoogd van 9,7% naar 21%. Dit rapport geeft meer inzicht in de achtergronden van de assurantiebelasting, zoals de historie van de assurantiebelasting, de opbrengsten en de verwachte impact van de belastingverhoging op de koopkracht van een gemiddeld Nederlands huishouden. Voor deze editie van Trendline heeft Oostdam & Partners zich in samenwerking met Lourens van der Linden (LVRM,Van der Linden Risicomanagement) verdiept in de vraag welke impact de belastingverhoging zal hebben op het verzekeringsgedrag van Nederlandse consumenten en bedrijven. Uitkomst van die analyse is dat schadeverzekeraars met een significante omzetdaling geconfronteerd zullen gaan worden. Op welke (categorie) schadeverzekeraars dit vooral betrekking heeft, wordt in het tweede deel van deze Trendline uit de doeken gedaan. Dat gebeurt onder meer door de jaarcijfers op een rij te zetten van de verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in de branches waarop assurantiebelasting van toepassing is. Dit resulteert voor de branches Motorrijtuigen, Brand, Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand in ranglijsten en marktaandelen over de jaren 2011 en 2010. Bovendien wordt door middel van de ‘combined ratio’ een indicatie gegeven van de mate waarin deze verzekeraars winstgevend of verlieslatend zijn. De in de tabellen opgenomen cijfers moeten vermenigvuldigd worden met de factor P 1.000.



5

1

ASSURANTIEBELASTING

Hoger tarief kost gezin zeker 1 70 meer Assurantiebelasting werd in Nederland voor het eerst geheven in 1959. Een belasting op verzekeringsdiensten bestond voor die tijd al, op basis van de in 1917 ingevoerde Zegelwet, onder de noemer ‘Poliszegel’. Die Zegelwet verviel in 1972, maar de assurantiebelasting werd gehandhaafd in de toen ingevoerde Wet op belastingen van rechtsverkeer. Aan het belastingtarief is enkele malen gemorreld. De assurantiebelasting, geheven in de vorm van een percentage van de premie, is in de loop der jaren via onder meer 4% en 7% opgelopen naar recent bijna 10%; om precies te zijn 9,7%. De meeste landen in de Europese Unie hanteren eveneens een vorm van assurantiebelasting. Die varieert binnen Europa in hoogte tussen de 0% en 22%. Uitzonderingen De assurantiebelasting wordt alleen geheven over enkele categorieën schadeverzekeringen. Van de heffing zijn uitgezonderd: levensverzekeringen; ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; ziekte- en ziektekostenverzekeringen; werkloosheidsverzekeringen; transport-, zeeschepen- en luchtvaartverzekeringen (behalve privévliegtuigen); exportkredietverzekeringen herverzekeringen

BTW De aanstaande verhoging van het belastingtarief naar 21%, gelijk aan de hoogte van het BTWpercentage, wil nog niet zeggen dat verzekeringsdiensten op dezelfde wijze worden belast als andere diensten en goederen die aan de BTW zijn onderworpen. Er is nog altijd sprake van een BTW-vrijstelling voor verzekeringen. Fiscale experts pleiten al langer voor vervanging van assurantiebelasting door de BTW. Dat deed bijvoorbeeld hoogleraar Sijbren Cnossen1: “Verzekeringspremies bestaan uit een vergoeding voor de dienstverlening van de verzekeraar en een bedrag dat een vermogensoverdracht vormt, namelijk aan een gemeenschappelijk fonds (pool) waaruit uitkeringen worden gedaan. Onder een belasting naar consumptie, zoals de BTW, dient de vergoeding voor de dienstverlening wel te worden belast en het bedrag van de vermogensoverdracht niet. De ‘waardetoevoeging’ kan worden vastgesteld als het verschil tussen de ontvangen premies en de betaalde uitkeringen. 1

6

Me Judice, 7 oktober 2011, “Vervang assurantiebelasting door ‘kiwi-BTW’ op verzekeringsdiensten”, Sijbren Cnossen (hoogleraar economie Universiteit Pretoria, adviseur Centraal Planbureau, emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Maastricht)



1 Dit verschil is gelijk aan de som van lonen en overwinst, berekend op kasstroombasis, dat wil zeggen de BTW-grondslag.” In de praktijk zou de uitwerking als volgt kunnen zijn: Een verzekeringnemer betaalt P 121 premie: P 100 voor de verzekering plus 21% BTWheffing. Die P 21 draagt de verzekeraar af aan de fiscus; de verzekeringnemer krijgt als particulier geen aftrek. Vervolgens claimt de verzekeringnemer P 30 schade. Die wordt uitgekeerd plus P 6,30 (oftewel 21% BTW), immers ook bij reparatie of vervanging van het verzekerde object zou die BTW moeten worden betaald. De verzekeraar mag dit BTW-bedrag in aftrek nemen. De netto opbrengst voor de belastingdienst wordt P 14,70 (P 21 minus P 6,30). Het bedrag van P 14,70 is precies het bedrag dat over de toegevoegde waarde van P 70 (P 100 premie minus P 30 schade-uitkering) aan belasting (21% van P 70) moet worden betaald. Is de verzekeringnemer geen particulier maar een ondernemer, dan vindt de hele exercitie fiscaal neutraal plaats.Waar de verzekeraar bij de premie-incasso P 21 aan BTW afdraagt, neemt de onderneming die in aftrek. En waar de verzekeraar bij de schade-uitkering vervolgens P 6,30 in aftrek neemt, moet de onderneming die ontvangen BTW juist afdragen.

Opbrengst De assurantiebelasting werd in 1996 op een niveau van 7% gebracht. De invoering van het banksparen in 2008 was de aanleiding tot een verhoging van het tarief naar 7,5%. Die verhoging met een half procent zou tot een fiscale meeropbrengst van P 250 mln moeten leiden, zo stond destijds in de plannen van het ministerie van Financiën beschreven. Daar kwam in de praktijk niet veel van terecht. Zo leverde de taks op schadeverzekeringen in 2009 in totaal P 884 mln aan overheidsinkomsten op en in 2010 nog P 833 mln: per procent assurantiebelasting dus P 118 mln respectievelijk P 111 mln. Op 1 maart 2011 werd het tarief opnieuw verhoogd, van 7,5% naar 9,7%. De opbrengst over het volledige belastingjaar 20112 kwam uit op P 1.038 mln. De prognose van de overheid voor 2012 is een opbrengst van P 1,14 mld, oftewel P 118 mln per procent assurantiebelasting. Uitgaande van dit gegeven zou de tariefsverhoging van 9,7% naar 21% moeten leiden tot een totale opbrengst aan assurantiebelasting van bijna P 2,4 mld.

Opbrengst assurantiebelasting

2008 804

2009 884

2010 833

2011 1.038

20124 1.140

20133 2.362

Oostdam & Partners en LVRM hebben echter berekend dat de premieomzet uit schadeverzekeringen waarop assurantiebelasting van toepassing is,de komende jaren zal gaan dalen.Een kleinere grondslag heeft uiteraard een lagere opbrengst voor de overheid tot gevolg. De prognose is P 250 mln minder inkomsten uit assurantiebelasting; voor meer uitleg zie hoofdstuk 2. 2 3

Financieel jaarverslag van het Rijk 2011 Kamerbrief overgangsrecht verhoging assurantiebelasting, 6 november 2012



7

1

ASSURANTIEBELASTING

Impact per huishouden en bedrijf Door de verhoging van de assurantiebelasting zullen de verzekeringskosten voor een basaal verzekerd huishouden op jaarbasis met ongeveer P 70 toenemen.Voor de berekening van dit bedrag is uitgegaan van de gemiddelde premies4 die behoren bij een basis verzekeringspakket van een Nederlands huishouden5. In dit pakket zitten een autoverzekering (met wa- en cascodekking; gemiddelde jaarpremie rond P 450), een aansprakelijkheidsverzekering (gemiddelde jaarpremie P 40) en een inboedeldekking (gemiddelde jaarpremie P 120). Dit pakket kost in totaal dus P 610. Bij een tarief van 9,7% is hier ruim P 59 aan assurantiebelasting mee gemoeid. Na 1 januari zal dit bij een tarief van 21% oplopen tot een fiscale heffing van P 128. De consument gaat dus elk jaar P 69 meer betalen voor een standaard verzekeringspakket. Voor huizenbezitters komt er nog een opstalverzekering bij (jaarpremie P 210), waardoor de fiscale meerkosten door de verhoogde assurantiebelasting oplopen tot meer dan P 90. Niet standaard in het verzekeringspakket, maar voor menig Nederlands gezin wel een realiteit is een reisverzekering.Voor een compleet verzekerd huishouden – met ook nog een rechtsbijstand- en een motor- of caravanverzekering – lopen de extra fiscale kosten op tot P 150.

Druk op provisie De hogere assurantiebelasting zal bedrijven op jaarbasis honderden euro’s meer gaan kosten. Alleen al voor de gebruikelijke avb (gemiddeld jaarpremie P 747) moet aan taks P 85 extra worden betaald.Afhankelijk van de aanwezigheid van bijvoorbeeld opstal-, inventaris, auto-, rechtsbijstand- en bedrijfsschadeverzekeringen loopt het bedrag aan extra assurantiebelasting al gauw op tot een veelvoud hiervan. Het Verbond van Verzekeraars6 stelt dat per bedrijf sprake zal zijn van een jaarlijkse lastenverzwaring van P 1.000 tot P 2.000.Voor sommige sectoren zou het om een veelvoud gaan. Bijna P 11.000 voor een mkb-ondernemer in de bouw en P 13.000 voor een ondernemer in de autobranche , afgaande op onderzoek van Gfk Panelservices.Voor transportondernemingen rekent Transport- en Logistiek Nederland op belastingverhogingen P 4.000 tot P 8.500. Het Centraal Bureau voor de Rijn & Binnenvaart komt voor binnenvaartschepen tot vergelijkbare meerkosten. Deze fiscale kostenstijging zal gevolgen hebben voor de beloningsvorm provisie. Immers, bedrijven moeten over provisies (als onderdeel van de premie) 21% assurantiebelasting betalen, die zij fiscaal niet kunnen verrekenen. Dat kan wel bij beloning op factuurbasis, waarvoor 21% BTW geldt. Om die reden zullen ondernemers bij assurantiekantoren gaan aandringen op BTW-belaste facturen voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden in plaats van provisiebeloning.

4 5 6

8

Uit Verzekerd van Cijfers 2012 (Verbond van Verzekeraars) en het EIM-rapport ‘Voordelen van (online) shoppen voor financiële diensten’, (NMA, oktober 2012) Centrum voor Verzekeringsstatistiek en Nibud Brief van 25 oktober 2012 aan de Vaste Kamercommissie van Financiën, mede ondertekend door zes andere werkgeversorganisaties.



MEER AANDACHT VOOR RISICOMANAGEMENT

2

Omzet schadeverzekeraars zal 5% omlaag gaan De marges en resultaten van bedrijven komen door de verhoging van de assurantiebelasting nog meer onder druk te staan dan al het geval is. Dit zal de vraag naar risicomanagement en alternatieve oplossingen in de markt zonder twijfel doen toenemen, voorspelt Lourens van der Linden (LVRM). “Klanten worden na 1 januari 2013 nog kritischer of ze een risico dat ze lopen wel of niet willen verzekeren.” Van der Linden baseert deze voorspelling onder meer op eerdere ervaringen elders in de wereld.Als voorbeeld dienen de Verenigde Staten in de periode 1974-1976, waar een sterke stijging van verzekeringskosten tot een snelle evolutie van risicomanagement leidde.

Meer eigen risico Risicomanagement heeft tot doel risico’s zo veel mogelijk te beperken. ‘Oplossingen’ zijn onder meer te vinden in preventiemaatregelen en scenario’s om in geval van schade de bedrijfsactiviteiten direct voort te kunnen zetten. Ook kunnen bedrijven besluiten met een activiteit te stoppen en/of bepaalde activiteiten uit te besteden. Een andere oplossing is dat de klant een risico niet meer (volledig) verzekert, omdat hij bereid is een (deel van het) risico voor eigen rekening te nemen. Een eenvoudig voorbeeld laat zien dat het accepteren van een (hoger) eigen risico in het voordeel van de klant kan zijn: Bij personenautoverzekeringen (volledig casco) wordt vaak uitgegaan van een standaard eigen risico van P 150 en kiezen klanten vanuit psychologisch oogpunt zelfs het liefst voor helemaal geen eigen risico. De gemiddelde claimfrequentie is in Nederland echter 21% voor de casco-dekking en 5% voor de WA-dekking7. Premiestellingen die zijn gekoppeld aan hogere eigen risico’s zijn voor klanten vaak gunstiger. Door structureel de meest optimale combinatie premie/eigen risico te kiezen, kunnen klanten gemiddeld 6,2% verzekeringskosten besparen.

Durf vanuit branche Het voorbeeld van de autoverzekeringen is op veel meer situaties toepasbaar. Consumenten en bedrijven kunnen besparen op hun uitgaven voor verzekeringen (o.m. premies, preventie en schades) door een optimale verhouding te kiezen tussen eigen risico en overdracht van risico’s aan verzekeraars. Om tot zo’n optimale verdeling te komen én om risico’s zo veel als mogelijk te beperken zou de assurantiebranche kennis beter en actiever beschikbaar 7

Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verzekerd van Cijfers 2011)



9

2

MEER AANDACHT VOOR RISICOMANAGEMENT

moeten stellen. Oostdam & Partners en LVRM (Van der Linden Risicomanagement) roepen zowel verzekeraars als adviseurs daartoe op. Omdat dit voor de klant beter is! Op korte termijn kan dit voor bedrijven in de financiële dienstverlening leiden tot extra investeringen in preventie enerzijds en lagere premie-inkomsten anderzijds: op het eerste gezicht een weinig aanlokkelijke gedachte. Echter, op lange termijn zal het nadrukkelijker betrekken van risicomanagement in het verzekeringsproces leiden tot een betere onderbouwing van de meerwaarde van de dienstverlening. Klanten zullen die aanpak zeer waarderen, waardoor de kans op een toekomstbestendige relatie tussen klanten en de verzekeringsbranche toeneemt. Zo’n proactieve aanpak sorteert bovendien meer effect dan de logische maar ook defensieve reactie op de belastingplannen, waartoe het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) zich vooralsnog publiekelijk hebben beperkt. Daarin wordt slechts de vrees uitgesproken dat consumenten en bedrijven door de kostenstijgingen verzekeringen gaan beëindigen (of buiten Nederland gaan sluiten).

Lagere belastingopbrengst Het rekenvoorbeeld bij autoverzekeringen laat zien dat daar een besparing van zo’n 5% mogelijk is. Bij andere verzekeringstypen is die potentie groter. Immers, de premies voor branden aansprakelijkheidsverzekeringen zijn minder aan concurrentie onderhevig geweest dan die voor autoverzekeringen.Een recent rapport van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)8 wakkert het prijsbewustzijn van klanten aan en laat zien dat er nog veel besparing mogelijk is op de verzekeringspremies.Vergelijkingssites op internet zullen aan belang winnen. Echter, niet alle klanten gaan actief op zoek naar lagere premies en kiezen actief voor een eigen risico dat beter is afgestemd op de persoonlijke situatie. De veel hogere assurantiebelasting is echter wel een prikkel tot meer activiteit op dit terrein, zo leren ervaringen elders in de wereld. Schadeverzekeraars moeten de komende jaren dan ook rekening houden met een omzetdaling van meer dan 5%. Los van de groeiende vraag naar lagere premies zullen verzekerde bedrijven en particulieren meer zaken voor eigen risico nemen, daarmee minder risico’s verzekeren en alleen daardoor al minder premie betalen. Voor zakelijke verzekeringen moet sowieso rekening worden gehouden met lagere premieinkomsten als gevolg van de economische crisis. Die leidt namelijk tot minder bedrijvigheid: minder bedrijven, lagere omzetten en dalende investeringen in bedrijfsmiddelen. De lagere premie-inkomsten leiden onvermijdelijk tot een lagere belastingopbrengst dan waarop de overheid rekent. Voor 2013 moet rekening worden gehouden met P 10,2 mld aan premie-inkomsten. Bij een tarief van 21% zal de opbrengst assurantiebelasting op P 2,15 mld blijven steken. De opbrengst van de hogere assurantiebelasting (nu nog 9,7% maar vanaf 1 januari 21%) wordt door de overheid echter geschat op P 2,4 mld. De werkelijke opbrengst zal dus een kwart miljard euro lager uitvallen dan nu is begroot. 8

10

EIM-rapport ‘Voordelen van (online) shoppen voor financiële diensten’, (NMA, oktober 2012)



3

SCHADEVERZEKERINGEN IN 2011

Schadepremies lopen met 1 300 mln terug De premie-inkomsten uit de aan assurantiebelasting onderhevige schadeverzekeringen zijn in 2011 op 3 10,7 mld uitgekomen. Daarmee is in 2011 al een daling ingezet. De afname ten opzichte van 2010 is 3% groot, zo heeft Oostdam & Partners becijferd. Daartoe zijn de cijfers geanalyseerd uit de verslagstaten die de circa 200 schadeverzekeraars over deze twee jaren hebben ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De zwaarste tik krijgt de branche Aansprakelijkheidsverzekeringen (-8%), maar ook de premieinkomsten uit branden motorrijtuigenverzekeringen liepen vorig jaar terug.

Motorrijtuigen Brand Aansprakelijkheid Rechtsbijstand Totaal schadeverzekeringen met assurantiebelasting9

2011 4.586.940 3.515.355 1.046.352 666.532

2010 4.635.431 3.702.402 1.139.492 645.802

trend -1% -5% -8% +3%

9.815.179

10.123.127

-3%

Rekening houdend met het dempende effect van de hogere assurantiebelasting op de premiebetalingen, zal over 2013 de premieomzet uitkomen op z’n P 9,3 mld uit de vier bovenstaande branches Motorrijtuigen, Brand, Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand.

9

Exclusief circa 2 900 mln premie in de branches Reis en Hulpverlening; deze cijfers staan niet apart in DNB-verslagstaten vermeld.



11

4

MOTORRIJTUIGEN

Betere maar nog wankele resultaten De ‘combined ratio’ van de branche Motorrijtuigen is in 2011 verbeterd tot onder de 100. Dat was in drie voorgaande jaren niet gelukt. Desondanks geldt voor 20 van de resterende 36 autoverzekeraars dat de inkomsten in 2011 onvoldoende waren om de uitgaven in dat jaar te dekken. De verslagstaten van verzekeraars, ingediend bij toezichthouder DNB, laten marktbreed een ‘combined ratio’ zien van 97%; over 2010 kwam dat uit op ruim 100%.Voor dit percentage zijn de schadelast en bedrijfskosten afgezet tegen de verdiende brutopremie. In het schadelastcijfer zijn zowel betaalde als gereserveerde schades opgenomen. De uitkomst van de rekensom geeft een goede indicatie of een portefeuille winstgevend of verlieslatend is; beleggingsresultaten en eventuele vrijval van voorzieningen bepalen het werkelijke eindresultaat. Het resultaat ná rente en ná herverzekering van de branche Motor is volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) in 2011 gestegen van 1% naar 5%. Dit komt vooral door een vrijval van eerder opgebouwde schadevoorzieningen. Die vrijval is mogelijk geworden door een snellere afhandeling van letselschaden. Los daarvan is in 2011 sprake van een dalende schadelast. Die ontwikkeling is mede een gevolg van de conjunctuur en de gestegen benzineprijzen: consumenten maken hierdoor minder kilometers en dus minder schade. Langjariger is er de trend van minder doden en gewonden in het verkeer en afnemende diefstalcijfers.

Cijfers per verzekeraar Marktleider Achmea, inclusief Interpolis goed voor een marktaandeel van 23%, komt tot een uitstekende ‘combined ratio’ van 84%, nog eens 7 procentpunten beter dan een jaar eerder. De minst aantrekkelijke ratio laat Zevenwouden voor het tweede achtereenvolgende jaar zien: 135%. Opvallend is dat van de tien grootste autoverzekeraars alleen London en Unigarant gunstige ratio’s (lager dan 100%) laten zien; Reaal kampt met de grootste problemen getuige de 115%. Bij het onderdeel cascoverzekeringen komen ‘maar’ 11 verzekeraars tot een ‘combined ratio’ van meer dan 100%.Van de grote verzekeraars geldt dit voor Univé (103%) en Aegon (104%); het percentage van ZLM is met 120% opvallend hoog. Marktbreed daalde de casco-ratio tot 94% (98%).

12



4 De ‘combined ratio’ is in de wa-tekening afgerond 100% (exact 99,8%) tegen 102% in 2010. Voor 19 (16) verzekeraars ligt de ratio nog boven de 100. Binnen de top 10 zijn de percentages van Reaal (132%) en Nationale-Nederlanden (130%) het meest zorgwekkend. De hoogste wa-ratio is voor HDI-Gering met 165%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

1 2 3 4 5 7 8 7 10 9 11 12 13 15 16 14 20 17 22 19 21 18 24 25 27 26 28 29 30 33 36 35 37 38 40 41 23 31 32 34 39

Motorrijtuigen 2011-2010 Geboekte bruto premies 2011 2010 Achmea 1.021.608 1.056.953 ASR 443.293 438.401 Delta Lloyd 363.156 374.023 Univé 308.436 307.096 Allianz Nederland 308.164 291.745 Reaal 252.023 251.125 Nationale-Nederlanden 251.501 250.217 London 241.961 252.212 Aegon 189.116 185.378 UVM (Unigarant) 178.961 189.603 Bovemij 172.603 164.927 TVM 121.044 109.575 Noordhollandsche van 1816 80.439 73.449 Generali 76.868 63.651 ZLM 64.220 62.453 ABN Amro 63.891 67.658 ING Insurance Services 60.915 51.920 Zürich 56.663 59.336 De Goudse 48.000 38.807 Amlin 45.146 53.733 Klaverblad 45.042 48.261 Europeesche 44.485 59.305 HDI-Gerling 33.425 32.748 VVAA 29.338 28.738 De Nederlanden van Nu 23.115 16.453 Proteq 21.211 17.226 SOM 11.639 11.600 National Academic 8.985 8.698 VAN 7.523 7.230 VAG 4.852 4.965 Ansvar 3.875 2.514 Zevenwouden 2.749 3.000 De Burcht 1.435 1.127 Mercurius 933 894 Unilever Insurances 324 358 Leeuwarder Onderlinge 1 5 Mercator 34.570 OVZ 6.069 Algemene Zeeuwse 5.765 DSM 3.039 Mondial Assistance 604


Combined ratio 2011 2010 84% 91% 105% 110% 100% 111% 102% 101% 100% 99% 115% 107% 111% 106% 97% 99% 103% 111% 65% 80% 93% 92% 106% 104% 89% 91% 95% 100% 112% 106% 80% 92% 113% 114% 108% 101% 113% 114% 101% 106% 112% 123% 99% 103% 121% 108% 103% 96% 84% 95% 122% 123% 78% 84% 93% 102% 79% 61% 97% 81% 96% 80% 135% 126% 94% 107% 108% 58% 13% 3% -500% 106% 97% 110% 101% 142%


13

4

MOTORRIJTUIGEN

Zorgen toezichthouder Eind 2010 uitte DNB de nodige twijfels over de solvabiliteit van autoverzekeraars.Vooral over de wa-tekening maakte de toezichthouder zich ernstige zorgen. In reactie daarop zijn autopremies in 2011 door diverse maatschappijen verhoogd, nadat deze tussen 2006 en 2010 een sterk dalende trend hadden laten zien. Het heeft in 2011 dus geleid tot een verbetering van de resultaten van autoverzekeraars. Het cascoresultaat bij personenauto’s komt volgens het CVS uit de min, waar dat bij bedrijfsauto’s (vracht- en bestelwagens) juist van 8% naar een nog hoger niveau van 19% klimt. Bij de bedrijfsauto’s laat de wa-tekening juist de rode cijfers achter zich. Ondanks de premieverhogingen zijn de premie-inkomsten van de motorrijtuigenverzekeraars met een procent gedaald tot P 4.587 mln, een afname met P 48 mln. Bijna P 2,4 mld is bestemd voor aansprakelijkheidsdekkingen en P 2,2 mld voor cascodekkingen.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

14

2 3 4 5 7 8 7 10 9 11 12 13 15 16 14 20 17 22 19 21 18 24 25 27 26 28 29 30 33 36 35 37 38

Motorrijtuigen WA 2011-2010 Geboekte bruto premies 2011 2010 ASR 254.021 243.150 Delta Lloyd 174.480 170.782 Univé 161.163 169.993 Allianz Nederland 157.629 146.225 Reaal 141.971 139.486 Nationale-Nederlanden 140.592 142.982 London 98.725 95.856 Aegon 85.064 91.059 UVM (Unigarant) 66.385 62.232 Bovemij 61.820 70.510 TVM 63.670 60.473 Noordhollandsche van 1816 40.527 37.733 Generali 38.750 28.840 ZLM 33.743 32.762 ABN Amro 36.591 38.071 ING Insurance Services 37.182 32.132 Zürich 23.436 26.232 De Goudse 28.148 22.555 Amlin 26.850 31.292 Klaverblad 25.358 27.209 Europeesche 18.700 27.185 HDI-Gerling 14.322 14.274 VVAA 12.002 11.716 De Nederlanden van Nu 8.519 6.979 Proteq 13.219 10.361 SOM 7.005 6.984 National Academic 3.721 3.737 VAN 7.231 6.938 VAG 2.783 2.843 Ansvar 2.092 1.324 Zevenwouden 1.669 1.950 De Burcht Mercurius 443 429


Combined ratio 2011 2010 111% 113% 109% 133% 102% 90% 100% 95% 132% 104% 130% 116% 102% 114% 68% 86% 84% 96% 97% 92% 123% 126% 90% 83% 93% 95% 105% 105% 70% 86% 122% 122% 113% 89% 109% 106% 108% 108% 113% 124% 87% 105% 165% 138% 107% 112% 71% 72% 127% 119% 76% 76% 88% 89% 78% 62% 141% 100% 105% 77% 135% 117% 121%


4 Ondanks de inflatie en de groei van het wagenpark blijft een toename van het premievolume dus uit. Dit komt enerzijds doordat steeds meer mensen - niet alleen consumenten maar ook assurantieadviseurs - gebruikmaken van websites die premies vergelijken en aanbieders met lagere tarieven opzoeken. Een tweede oorzaak ligt in de overstap die veel consumenten maken naar kleine ‘groene’auto’s,die vanwege de lage aanschafprijs ook een lagere verzekeringspremie hebben. Door de tegenzittende conjunctuur is een deel van het vrachtwagenpark van de weg en daarmee uit de verzekering gehaald, wat de afname van het premievolume bij bedrijfsauto’s verklaart.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 3 4 5 7 8 7 10 9 11 12 13 15 16 14 20 17 22 19 21 18 24 25 27 26 28 29 30 33 36 35 37 38

Motorrijtuigen Casco 2011-2010 Geboekte bruto premies 2011 2010 Achmea 513.402 528.908 ASR 181.746 181.663 Delta Lloyd 187.719 201.588 Univé 147.273 137.103 Allianz Nederland 149.002 137.958 Reaal 110.052 111.639 Nationale-Nederlanden 110.851 107.274 London 90.391 89.522 Aegon 93.897 98.544 UVM (Unigarant) 106.218 102.695 Bovemij 62.753 70.188 TVM 47.844 43.191 Noordhollandsche van 1816 39.912 35.716 Generali 29.030 25.735 ZLM 30.477 29.691 ABN Amro 27.300 29.587 ING Insurance Services 23.733 19.788 Zürich 33.227 33.104 De Goudse 19.852 15.915 Amlin 18.296 22.441 Klaverblad 19.684 21.052 Europeesche 23.376 18.123 HDI-Gerling 15.404 15.012 VVAA 17.336 17.022 De Nederlanden van Nu 14.596 9.474 Proteq 7.992 6.865 SOM 4.634 4.616 National Academic 5.264 4.961 VAN 292 292 VAG 2.069 2.122 Ansvar 1.783 1.190 Zevenwouden 1.080 1.050 De Burcht 1.435 1.127 Mercurius 490 465


Combined ratio 2011 2010 92% 91% 97% 107% 93% 92% 103% 114% 99% 100% 94% 111% 88% 99% 104% 108% 62% 75% 99% 89% 96% 97% 76% 70% 88% 100% 103% 112% 120% 107% 94% 101% 98% 103% 105% 111% 117% 127% 92% 103% 111% 121% 117% 105% 83% 82% 99% 85% 91% 113% 113% 129% 83% 95% 96% 113% 103% 31% 47% 55% 85% 82% 134% 142% 94% 107% 97% 102%


15

5

BRAND

Prijsconcurrentie drukt premievolume Door felle prijsconcurrentie staan de premies voor brandverzekeringen onder grote druk. Mede daardoor is het premievolume Brand in 2011 gedaald. Deze omzetdaling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de sector zakelijke verzekeringen, waar de prijsconcurrentie het grootst is en de economische tegenwind het meest voelbaar. Uit de verslagstaten die verzekeraars jaarlijks indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat de brandpremies in 2011 zijn teruggelopen tot P 3.416 (3.633) miljoen. Zo’n P 260 mln (circa 7%) van het premievolume gaat om in technische verzekeringen. Dit zijn verzekeringen voor elektronica, machinebreuk en CAR (Construction All Risks). Laatstgenoemde verzekeringen voor bouwprojecten zijn grotendeels verantwoordelijk voor de 4% omzetdaling bij technische verzekeringen; een direct gevolg van twee economisch zware jaren in de bouwsector.

Schadelast De betaalde schade in de branche Brand is in 2011 sterk toegenomen. Dit is vooral toe te schrijven aan de brandschade door particulieren, onder meer wegens een toenemende schadekans door achterstallig onderhoud aan woningen en nevengebouwen.Verder neemt de brandschade door blikseminslagen, vooral aan elektronica in woonhuizen, sterk toe tot inmiddels P 35 mln per jaar (bron: Nationale-Nederlanden). Volgens het Verbond van Verzekeraars blijft brandstichting brandoorzaak nummer één, gevolgd door een ondeugdelijke elektrische installatie of verkeerd en onveilig gebruik van elektrische apparaten. Positiever nieuws is er met betrekking tot de schadelast door branden van één miljoen euro of meer. Over de afgelopen vijf jaar is de schadelast door miljoenenbranden gestaag gedaald, zo blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars en Nivre, de brancheorganisatie voor schade-expertisebureaus. In 2011 bedraagt het aantal branden 91 (100) met een gezamenlijke schadelast van P 345 (385) mln. Qua schadelast als gevolg van grote branden behoort het afgelopen halfjaar met een raming van P 199 mln tot de middenmoot.

Grote branden Schade in P mln

16

2007

2008

2009

2010

2011

108 446

96 456

105 369

100 385

91 345


2012 (1e helft) 65 199


5

Ondanks de overall toegenomen schade is de door verzekeraars boekhoudkundig geleden schade in 2011 gedaald. Dat is het gevolg van een vrijval van de schadevoorziening; in 2010 was juist extra aan die voorzieningen toegevoegd. De vrijval van de Brand-voorziening is binnen de zakelijke markt aanzienlijk groter dan voor de particuliere portefeuille. Dit heeft onder meer te maken met de nasleep van 2010, waar aan het eind van het jaar nog enkele grote branden plaatsvonden.

Lucratief De ‘combined ratio’ (schade en kosten uitgedrukt in een percentage van de verdiende premie) daalt in 2011 naar 87% (2010: 89%). De netto ‘combined ratio’ gaat volgens het CVS terug van 100 naar 95%. De resultaatverbetering is zowel terug te zien in de particuliere als zakelijke markt. Het resultaat van de branche Brand Bedrijven is (na rente maar vóór herverzekering) met één procentpunt gestegen naar 20% van de verdiende premie; in 2009 lag dit nog op een hoogtepunt van 26%. Lucratief is de subbranche Technische verzekeringen met ‘combined ratio’s’ van 70% tot 80% en een resultaat (na rente vóór herverzekering) van 31% van de premie. Bij Brand Particulieren schommelt dit resultaat al enkele jaren rond de 6% à 7%. Intussen is de gemiddelde verzekeringspremie van nieuw afgesloten particuliere brandpolissen met zo’n 20% afgenomen: van P 176 (begin 2010) naar P 139 (eind 2011).

Top-10 Van de top-10 brandverzekeraars boekt Amlin de laagste ‘combined ratio’ met 74% (83%), op de voet gevolgd door HDI-Gerling met 78% (62%), zij het bij relatief bescheiden premievolumes van P 127 (140) mln, respectievelijk P 120 (113) mln. Marktleider Achmea met een premievolume van P 803 (802) mln ziet zijn ‘combined ratio’ significant verbeteren tot 80% (2010: 89%).Van alle substantiële brandverzekeraars (>10 miljoen premie) scoort overigens kerkenverzekeraar Donatus de beste ‘combined ratio’: 28% (31%). In de ranglijst op basis van premieomzet springt de beweging van Allianz in het oog. In een jaar tijd is de omvang van de brandportefeuille met liefst P 49 mln afgenomen.



17

5

BRAND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

18

1 3 2 4 5 7 8 9 6 10 11 12 13 15 17 18 21 20 19 23 24 94 25 45 26 29 27 30 31 32 95 38 52 35 36 34 40 37 39 41 59 42 43 44 46 48 49 47 50 96 53

Achmea Nationale-Nederlanden Delta Lloyd ASR Reaal Aegon Amlin Corporate Insurance HDI-Gerling Allianz Nederland ABN Amro Unigarant (UVM) De Goudse Hagelunie Generali Noordhollandsche van 1816 Klaverblad Schade Unilever Insurances Donatus London Univé Schade Univé Dichtbij Platteland Brandverzekeraar Univé Midden Univé Oost VVAA Bovemij ZLM Roeminck Insurance Univé Noord-Nederland Zevenwouden Univé Regio + Actua Ansvar Univé Zuid-Holland Midglas Akzo Nobel Assurantie Onderlinge Fruittelers Hagel Samenwerking Glas Univé De Onderlinge Europeesche Allianz Risk Transfer VAG Univé Rivierenland Univé Hollands Noorden Agriver OOM Univé Reest Aa en Linde Leeuwarder Univé Groningen National Academic Univé Het Zuiden

Brand 2011-2010 Geboekte bruto premies 2011 2010 821.353 802.405 371.166 382.596 362.186 392.516 335.831 330.036 215.776 216.522 169.870 171.557 126.509 139.651 125.710 116.866 109.757 176.867 101.120 105.893 67.528 70.537 66.597 69.926 62.891 64.188 49.387 49.184 41.927 37.055 34.707 35.529 25.113 24.026 24.745 24.273 23.794 32.889 22.556 19.808 19.190 18.250 18.025 16.939 16.610 16.047 5.234 15.568 15.129 14.628 12.826 14.436 14.287 13.864 12.048 12.769 11.890 12.154 10.709 11.176 10.940 7.376 10.722 3.939 10.190 10.053 9.809 8.882 9.742 10.213 8.164 7.180 7.570 8.102 7.569 7.268 6.891 6.703 6.269 2.352 6.233 6.308 6.181 5.863 5.400 5.267 5.363 4.985 5.315 4.856 4.777 4.607 4.667 4.886 4.544 4.358 4.304 3.828 3.668


Combined ratio 2011 2010 80% 89% 89% 93% 90% 94% 102% 100% 94% 112% 104% 102% 74% 83% 79% 62% 81% 58% 85% 93% 77% 71% 108% 90% 60% 59% 82% 110% 93% 102% 95% 103% 313% 76% 28% 31% 115% 104% 95% 88% 90% 83% 76% 73% 77% 80% 105% 94% 96% 68% 45% 97% 77% 13% 60% 89% 93% 101% 116% 85% 81% 79% 80% 82% 71% 80% 88% 84% 72% 118% 135% 39% 97% 98% 75% 89% 55% 68% 5% 1% 41% 21% 86% 76% 68% 67% 67% 45% 66% 44% 75% 80% 103% 105% 61% 82% 76% 79% 74%


5

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

55 56 57 58 60 66 62 90 61 63 64 65 67 69 76 68 77 70 71 72 74 75 79 78 81 89 82 84 83 85 88 80 87 86 91 93 14 16 22 28 33 51 54 73 92

Brand 2011-2010 Geboekte bruto premies 2011 2010 Eerste Friesche Paarden 3.258 3.560 Univé Utrecht 3.050 2.889 Midden Drenthe 2.931 2.796 Medifire 2.765 2.505 Achterhoek 2.343 2.228 Proteq 2.254 1.927 Leerbroek e.o. 2.240 2.113 TVM onderlinge 2.210 376 Univé Noord Groningen 2.195 2.172 Juwon 2.038 1.987 Zürich 2.030 1.952 Univé West-Drenthe 2.012 1.942 Univé Rivierenland 1.761 1.714 Univé Staphorst 1.745 1.628 VAN 1.648 1.156 De Onze 1.597 1.653 Potatopol 1.558 1.066 NS Insurance 1.504 1.476 Rijn en Aar 1.433 1.464 De Waarden 1.298 1.374 Geesteren - Gelselaar 1.220 1.183 Haarrijn 1.151 1.179 Mercurius 1.150 958 Univé Ruinen 1.055 1.016 Twente 788 759 Noord Holland 772 452 Winterswijk 722 715 De Burcht 707 647 Lek & Ijssel 674 684 Zegveld en Omstreken 672 646 SOM 598 501 Nat. Onderl. tegen Brandschade 592 931 Onderlinge Bossenverzekering 573 561 Blaricumse Vereniging 533 562 Weerschade Verzekering 393 305 Porcopol 88 101 Mercator 54.800 Mondial Assistance 44.610 Nassau 23.931 DSM 13.937 Univé Oost 10.470 Wederkerige 1820 4.069 Univé Stellingland 3.635 OVZ 1.356 Molenaars 243


Combined ratio 2011 2010 95% 92% 77% 70% 43% 91% 28% 59% 67% 109% 94% 92% 75% 52% 58% 83% 58% 78% 98% 92% 84% 90% 59% 66% 71% 146% 45% 118% 54% 98% 74% 89% 88% 3% 2% 37% 67% 62% 46% 15% 33% 32% 28% 26% 71% 142% 60% 71% 65% 30% 63% -7% 215% 132% 91% 27% 19% 18% 35% 70% 68% 265% 55% 54% 75% 18% 30% 165% 164% 43% 49% 91% 63% 100% 15% 90% 61% 93% 80% 122%


19

6

AANSPRAKELIJKHEID

Premiestroom ondergaat forse aderlating De premie-inkomsten voor aansprakelijkheidsverzekeringen zijn in 2011 behoorlijk afgenomen. Na een min van 8% resteert nog een premieomzet van iets meer dan 3 1 mld. Omdat tegelijkertijd de schade op bedrijfspolissen is toegenomen, is het resultaat gedaald. Over 2011 resteert een ‘combined ratio’ van 89%. Een jaar eerder was deze verhouding tussen de schades plus bedrijfskosten versus de verdiende premies nog 79%. De schadepost is met een dikke P 40 mln (+8%) toegenomen tot bijna P 600 mln. Compensatie is niet gevonden in de bedrijfskosten: die stegen ook, met +4% tot P 377 mln. Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek10 doet de grootste verschuiving zich voor bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Een forse toename van de geleden schade halveert het resultaat (na rente, vóór herverzekering) tot 19% (was 37%). Bij de particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen zien we juist een toename van het resultaat: van -1% naar 4%. Overall komt de branche tot een resultaat (in procenten van de verdiende premie) van 18%, tegen 25% in de twee voorgaande jaren.

Aantal polissen Tot de productgroep Aansprakelijkheid behoren naast de aansprakelijkheid voor particulieren (avp) en bedrijven (avb) ook aansprakelijkheidsverzekeringen voor garagehouders, landbouwers, bestuurders en commissarissen, en beroepsaansprakelijkheid. Door de economische crisis blijft het aantal bedrijfsfaillissementen ook in 2011 historisch hoog (6.200) en daalt het aantal aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven.Vooral de sectoren Vastgoed, Bouw en Horeca kregen het zwaar te verduren. Toch beschikt vrijwel elk Nederlandse bedrijf over een aansprakelijkheidsverzekering. Het aantal avb-polissen ligt tussen de 850.000 en 900.000, goed voor een kleine 60% van alle premies. Het aantal avp’s neemt toe. Er zijn nu ongeveer 7,8 miljoen avp-polissen; ruim 96% van alle huishoudens heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Die polissen zijn goed voor een kleine 25% van alle premies in de branche Aansprakelijkheid.

10

20

Financieel Jaarverslag 2011, Verbond van Verzekeraars



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 4 3 5 8 9 7 10 11 12 13 14 17 15 18 19 20 24 22 23 26 27 25 28 29 31 32 33 34 36 40 39 38 37 41 42 43 46 45 47 48 6 16 21 30 35 44

Aansprakelijkheid 2011-2010 Geboekte bruto premies Combined ratio 2011 2010 2011 2010 Achmea 209.034 211.764 97% 86% Nationale-Nederlanden 127.309 127.543 95% 96% ASR 100.722 99.302 76% 89% Amlin 95.273 100.759 83% 79% Delta Lloyd 76.618 77.611 90% 76% HDI-Gerling 75.623 54.831 53% 57% Reaal 49.701 49.496 93% 89% Allianz Nederland 44.647 59.693 87% 144% Aegon 39.591 40.550 84% 67% ABN Amro 30.910 31.613 60% 45% Univé 29.911 27.414 110% 92% MediRisk 19.648 19.233 128% 103% De Goudse 18.309 16.756 94% 72% Akzo Nobel Assurantie 12.469 10.876 318% 108% VVAA 11.636 12.885 195% 125% Zürich 10.203 10.783 48% 64% VAN 9.879 10.062 67% 18% Generali 8.903 9.256 45% 66% Centramed 8.427 7.260 91% 120% OVO 8.168 8.221 111% 95% Klaverblad 7.612 7.809 101% 87% VAG 6.963 6.356 80% 134% Noordhollandsche van 1816 6.469 5.752 87% 73% London 6.154 7.117 87% 87% Unilever Insurances 5.131 5.071 135% 27% NS Insurance 4.681 4.629 -7% 16% Bovemij 4.416 3.936 116% 90% Unigarant (UVM) 3.862 3.692 127% 81% TVM 3.346 3.020 76% 101% ZLM 2.084 1.974 83% 90% Zevenwouden 1.456 1.153 87% 151% Zee-Risico 1996 1.291 753 52% 84% Ansvar 1.223 779 93% 86% Roeminck Insurance 1.212 946 30% 46% SOM 1.131 998 79% 57% Europeesche 726 741 52% 104% Proteq 581 524 45% 293% National Academic 498 479 75% 109% OOM 213 194 -63% -30% Leeuwarder Onderlinge 197 202 12% 76% Mercurius 110 96 61% -32% Hampden 15 19 -39300% -38563% Nassau 71.441 61% Mercator 11.249 69% DSM 8.485 -8% Mondial Assistance 4.062 115% Algemene Zeeuwse 1.742 99% OVZ 365 72%



21

6

AANSPRAKELIJKHEID

Gemiddeld is met een avp-schadeclaim P 840 gemoeid11. Bij bedrijven gaat het al gauw om P 6.000. De schadefrequentie ligt de laatste jaren op 3 op de 100 avp’s respectievelijk 6 op de 100 avb’s.

Top-10 Achmea is ook in de branche Aansprakelijkheid de marktleider. Zo’n 20% van alle premies komt binnen bij labels als Interpolis, Avéro, Centraal Beheer, FBTO en InShared. Met de aanstaande overname van overheidsverzekeraar OVO zal de dominantie van Achmea alleen maar toenemen. Op ruime afstand volgen NN, ASR en het krimpende Amlin. HDIGerling is opgerukt naar de 6e positie, te danken aan de overname van Nassau. Die aankoop is overigens gepaard gegaan met een groot verloop van klanten: vergeleken met 2010 is het premie-inkomen van HDI-Gering met liefst 40% gekelderd. Allianz zakt ook op de ranglijst: een kwart van de portefeuille is in een jaar tijd leeggelopen. Univé vergroot de omzet juist met 9% en staat daarmee op de drempel van de top-10.

11

22

Verzekerd van Cijfers 2012, Centrum voor Verzekeringsstatistiek



7

R E C H T S B I J S TA N D

Behoud groei dankzij bedrijfspolissen De markt voor rechtsbijstandverzekeringen staat te boek als groeimarkt, maar dat is niet langer vanzelfsprekend. In het onderdeel gezinsrechtbijstand dreigt krimp; de bedrijfsportefeuille compenseert dit nog met groei. Over de rentabiliteit hebben rechtsbijstandverzekeraars weinig klagen: het brancheresultaat ligt op 18%. De brutopremieomzet van de 37 verzekeraars die activiteiten rapporteren in de branche Rechtsbijstand is in 2011 uitgekomen op P 799 mln.Dat is P 28 mln (3,5%) meer dan in 2010. Hier zitten echter substantiële dubbeltellingen in, veroorzaakt door herverzekeringscontracten die diverse verzekeraars hebben lopen bij gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraars DAS en Arag. Zonder die herverzekeringspremies is de premieomzet Rechtsbijstand P 667 (646) mln groot: een plus van 3,2%.

Resultaten Afgaande op cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) en individuele uitvoerders is ruwweg een kwart van die premies toe te schrijven aan rechtsbijstand voor bedrijven en tweederde aan rechtsbijstand voor huishoudens (gezinsrechtsbijstand). Zo’n 10% betreft aanvullende dekkingen op motorrijtuigverzekeringen. Volgens het CVS daalt het aantal nieuwe verzekeringen: een gevolg van de economische crisis. Die zorgt tevens voor een oplopend aantal schademeldingen van arbeidsrecht- en bestuursrechtzaken. Dat is vooral in de tweede helft van 2011 het geval geweest. Omdat bovendien de bedrijfskosten stijgen, blijft het resultaat met 18% (na rente en herverzekering) op een hoog niveau. Dit is ook terug te zien in de ‘combined ratio’ van 79%. Slechts een enkele maatschappij kampt met meer schadelast en bedrijfskosten dan verdiende premies. Dit geldt onder meer voor Aegon (103%),VVAA (112%) en London (166%). Bij DAS en Arag ligt deze ratio op of iets boven de 90%.

Marktleiders De omzetgroei van DAS - van P 203 naar P 208 mln - is toe te schrijven aan contracten waarvoor de maatschappij als herverzekeraar (én uitvoerder) optreedt. Dat doet DAS voor polissen die een twintigtal andere verzekeraars verkopen (o.m.Allianz,ASR, Delta Lloyd en Reaal). Deze herverzekeringen omvatten nu al 46% van de DAS-tekening. DAS’ eigen directe bedrijf krimpt juist met 3% tot P 112,3 mln.



23

7

R E C H T S B I J S TA N D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

24

1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 11 12 13 15 14 16 20 18 17 23 21 22 19 24 25 26 28 30 33 29 32 35 37 36 39 40 41 27 31 34 38

Rechtsbijstand 2011-2010 Geboekte bruto premies 2011 2010 Achmea 180.719 180.985 DAS 112.347 115.747 Arag 84.176 80.803 Nationale-Nederlanden 42.140 43.062 Univé 38.240 37.230 ASR 37.906 36.297 Delta Lloyd 30.131 15.604 ABN Amro 28.550 27.822 Aegon 18.356 17.662 Reaal 15.972 15.831 VVAA 13.224 12.822 Noordhollandsche van 1816 12.515 10.288 Klaverblad 5.886 5.773 De Goudse 4.902 4.351 Bovemij 4.700 4.382 Proteq 4.654 4.323 Anker 3.604 3.236 Allianz Nederland 3.470 3.405 Unigarant (UVM) 3.308 3.864 ING Insurance Services 3.281 2.632 ZLM 3.182 2.954 TVM 2.888 2.720 CNV Rechtshulp 2.683 3.305 London 2.135 2.074 Generali 2.133 2.070 Dutch Shipping Defence 1.638 1.492 SOM 936 821 Amlin 598 423 Noord-Nederlandsche P&I Club 478 382 Europeesche 441 479 Zevenwouden 412 395 National Academic 348 251 VAN 224 171 OOM 201 184 Juwon 88 81 Leeuwarder Onderlinge 63 59 De Nederlanden van Nu 3 4 Mercator 949 Algemene Zeeuwse 415 Mondial Assistance 335 OVZ 119


Combined ratio 2011 81% 88% 96% 81% 87% 51% 87% 47% 103% 40% 112% 52% 75% 87% 63% 32% 99% -17% 32% 72% 25% 58% 98% 166% 1% 76% 21% 90% 183% -2% -5% 28% 41% 72% 69% 110% 67%


7 Interpolis kwam daar in 2010 in z’n eentje al boven (P 117 mln). De cijfers van de Raboverzekeraar zijn echter geïntegreerd in de verslagstaten van Achmea (inclusief onder meer Centraal Beheer, FBTO en Avéro). Achmea reikt (incl. Interpolis) tot meer dan P 180 mln premie uit rechtsbijstandverzekeringen (marktaandeel 27%), veel groter dus dan het directe bedrijf van DAS. Op plaats drie volgt Arag. De omzet van de maatschappij in Leusden steeg van P 116 mln naar P 120 mln, waarvan P 36 mln (30%) afkomstig uit herverzekeringscontracten. Daarna volgt SRK Rechtsbijstand, die werkt in opdracht van Nationale-Nederlanden, Aegon, De Goudse, ING Insurance Services, London, VAN (Rialto) en Juwon. SRK rapporteert een premieomzet van P 75,6: een stijging van P 4 mln, ondanks het vertrek van Anker (P 3,6 mln). Binnen de top-10 springt verder de premietoename (bijna een verdubbeling) van Delta Lloyd in het oog; die neemt al tweederde van de totale marktgroei voor z’n rekening.



25

Castellastraat 84 6512 EZ Nijmegen (t) 024 - 3243250 (f) 024 - 3245769 (e) [email protected] www.oostdam-partners.nl

Adviseurs in strategie, compliance en communicatie.

Durf vanuit branche Lagere belastingopbrengst

Recommend Documents