No Surat : AE/142/09/AM/dr Lampiran : 4 halaman
Jakarta , 16 Okt 2009 Kode Saham : ADRO Papan Pencatatan : Utama
Kepada Yth, Ketua Bapepam dan LK Gedung Baru 16 Lantai , Departemen Keuangan Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng Jakarta Pusat Direksi PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Up. : Direktur Pencatatan Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Dengan hormat, Perihal: Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bursa, PT ADARO ENERGY Tbk memberitahukan bahwa pada tanggal 16 Okt 2009 , Perusahaan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta penting yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek atau mempengaruhi keputusan investasi Pemodal yaitu berupa:
Lainnya: Menindaklanjuti keterbukaan informasi PT Adaro Energy Tbk sebelumnya yang disampaikan melalui surat No.AE/137/09/AM/dr tertanggal 5 Oktober 2009 serta No.AE/136/09/CAR/dr tertanggal 2 Oktober 2009, bersama ini kami informasikan penjelasan lanjutan perihal hasil penawaran obligasi (Senior Notes) dalam denominasi dolar Amerika Serikat oleh PT Adaro
Validation ID: 863510b326-4547f2-4d16e3-12bb27-fe409bd445df1da6
Indonesia (“Adaro”), perusahaan yang secara tidak langsung 100% sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Energy Tbk. Adaro telah menetapkan nilai dari US$ Guaranteed Senior Notes yang akan jatuh tempo tahun 2019 sebesar US$800 juta, dengan suku bunga tetap sebesar 7,625% yang dijamin oleh PT Adaro Energy Tbk (“Parent Guarantor”). Credit Suisse, DBS Bank Ltd. dan UBS AG bertindak sebagai Joint Bookrunners dalam penawaran Senior Notes tersebut. Senior Notes tersebut akan diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2009 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2019. Senior Notes tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap 7,625% per tahun yang dibayarkan secara semi-annual dan akan diterbitkan dalam denominasi US$100.000 dan kelipatan integral US$1.000. Dana dari hasil penerbitan Senior Notes tersebut akan digunakan Adaro untuk belanja modal (capital expenditure) dan keperluan korporasi lainnya (general corporate purposes). Persetujuan prinsip untuk pencatatan dan quotation Senior Notes tersebut telah diperoleh dari Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST").
Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:
Rincian Penjelasan Terlampir Demikian agar maklum. Hormat kami, PT ADARO ENERGY Tbk
Andre J. Mamuaya Director and Corporate Secretary Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
Validation ID: 863510b326-4547f2-4d16e3-12bb27-fe409bd445df1da6
NEWS RELEASE FROM ADARO ENERGY Media Umum: Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: Mr. Andre J. Mamuaya Director and Corporate Secretary Tel: (6221) 521 1265 Fax: (6221) 5794 4685 Email:
[email protected]
Media Finansial: Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: Mr. Cameron Tough Head of Investor Relations Tel: (6221) 521 1265 Fax: (6221) 5794 4685 Email:
[email protected]
Adaro Indonesia Menerbitkan US$800 Juta, 7,625% Guaranteed Senior Notes Jatuh Tempo 2019 Jakarta, 15 Oktober 2009 – PT Adaro Energy Tbk (IDX:ADRO) hari ini mengumumkan bahwa PT Adaro Indonesia (“Adaro”), perusahaan yang secara tidak langsung 100% sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Energy Tbk, telah menetapkan nilai dari US$ Guaranteed Senior Notes yang akan jatuh tempo tahun 2019 sebesar US$800 juta, suku bunga tetap sebesar 7,625% yang dijamin oleh PT Adaro Energy Tbk (“Parent Guarantor”).
Credit Suisse, DBS Bank Ltd. and UBS AG bertindak sebagai Joint Bookrunners dalam penawaran Senior Notes tersebut.
Senior Notes tersebut akan diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2009 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2019. Senior Notes tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,625% per tahun yang dibayarkan secara semi-annual dan akan diterbitkan dalam denominasi US$100.000 dan kelipatan integral US$1.000.
Dana dari hasil penerbitan Senior Notes tersebut akan digunakan Adaro untuk belanja modal (capital expenditure) dan keperluan korporasi lainnya (general corporate purposes).
Page 1 of 2
Persetujuan prinsip untuk pencatatan dan quotation Senior Notes tersebut telah diperoleh dari Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST").
Senior Notes dan jaminan atas Senior Notes hanya ditawarkan kepada pembeli institusi yang memenuhi kualifikasi sesuai Rule 144A dari U.S. Securities Act of 1933, sebagaimana telah dirubah ("Securities Act") dan kepada individu di luar Amerika Serikat sesuai Regulation S dari Securities Act.
Pengumuman ini hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu undangan atau penawaran untuk memperoleh, membeli atau memesan surat berharga. Surat berharga yang terkait dengan pengumuman ini belum dan tidak akan didaftarkan sesuai dengan Securities Act, dan tidak akan ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau dikecualikan dari pendaftaran sesuai Securities Act. Surat berharga ini tidak akan ditawarkan kepada publik di Amerika Serikat. ###
Page 2 of 2
NEWS RELEASE FROM ADARO ENERGY General Media: For further information please contact: Mr. Andre J. Mamuaya Director and Corporate Secretary Tel: (6221) 521 1265 Fax: (6221) 5794 4685 Email:
[email protected]
Financial Media: For further information please contact: Mr. Cameron Tough Head of Investor Relations Tel: (6221) 521 1265 Fax: (6221) 5794 4685 Email:
[email protected]
Adaro Indonesia To Issue US$800 Million, 7.625% Guaranteed Senior Notes Due 2019 Jakarta, October 15th, 2009 – PT Adaro Energy Tbk (IDX:ADRO) is pleased to announce that its indirectly wholly-owned subsidiary, PT Adaro Indonesia (“Adaro”) has set the pricing of its US$800 million, 7.625% Guaranteed Senior Notes due 2019 (the “Notes”) to be issued by Adaro and guaranteed by Adaro’s ultimate parent company, PT Adaro Energy Tbk (the “Parent Guarantor”).
Credit Suisse, DBS Bank Ltd. and UBS AG are the Joint Bookrunners for the offering of the Notes.
The Notes are expected to be issued on 22 October 2009 and to mature on 22 October 2019. The Notes will bear interest at a fixed rate of 7.625% per annum payable semi-annual and will be issued in denominations of US$100,000 and integral multiples of US$1,000 in excess thereof.
The net proceeds of issuance of the Notes will be used by Adaro for capital expenditure and general corporate purposes.
Page 1 of 2
Approval in principle has been received from the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST") for the listing and quotation of the Notes on the SGX-ST.
The Notes and the guarantee of the Notes are being offered only to qualified institutional buyers under Rule 144A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and to persons outside the United States under Regulation S of the Securities Act.
This announcement is for information only and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. The securities to which this announcement relates have not been, and will not be, registered under the Securities Act, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States. ###
Page 2 of 2
