Strategic Research Financial Services
ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be produced or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher. DISCLAIMER OF WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY: This publication is sold AS IS without warranty of any kind, express or implied, respecting its contents. Use of this publication is at your solo risk. AnnaLise SVP and its suppliers make no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this publication or that any information contained in this publication is correct, accurate or up-to-date and specifically disclaim any implied warranties of this publication’s quality, performance, merchantability or fitness for any particular purpose and shall in no event be liable to the Subscriber or any other person or entity with respect to any liability, loss of profit or any other commercial damage, including, but no limited to, special, incidental, consequential, punitive or other damages caused or alleged to be caused directly or indirectly by this publication.
Beknopt voorbeeld van een marktoverzicht
Brutopremie Leven Totale Markt
Collectief, risico polishouder 11,4% Collectief, risico verzekeraar 8,4%
30.000.000
+ 49,2% 25.000.000 x 1000 euro
Verdeling brutopremie Leven 2001 Individueel, risico verzekeraar 17,0%
20.000.000 Individueel, risico polishouder 7,6%
15.000.000
Ineens
Periodiek
49,4%
50,6%
10.000.000
Individueel, risico polishouder 19,1%
5.000.000 0 1997
1998
1999
2000
2001
Individueel, risico verzekeraar 22,0%
Collectief, risico verzekeraar Collectief, risico 7,1% polishouder 7,4%
Profit From Our KnowledgeTM
Beknopt voorbeeld van een marktpositionering
Per 2001 geïndexeeerde groei Brutopremie leven individueel risico polishouder periodiek + 10% ineens (1997=100) 2500
Zwitserleven:
De Goudse Groei: 6530 Marktaandeel 2001: 3,4%
2000
1500 Index
Zurich Ge ne ra li
1000
Roya l & SunAllia nce
500
0
De lta Lloyd Achme a ABN Amro Le vob Fortis Legal & General Ae gon Allia nz SNS Re a a l AXA
0,0%
5,0%
10,0%
ING Inte rpolis
15,0%
20,0%
Marktaandeel binnen de geselcteerde groep
Profit From Our KnowledgeTM
Voorbeeld van marktdynamiek Bij kantoren met 7-15 werkzame personen neemt in de periode 19981999 het aantal particuliere klanten af, terwijl dit bij de kleinere kantoren groeit Grotere kantoren gaan zich in die periode meer op zakelijke klanten richten (+7,3%) dan op particulieren (-11,0%)
Profit From Our KnowledgeTM
Voorbeeld van bepaling marktmacht Plaats op ranglijst verzekeraars
Aantal captives
Aantal vestigingen
Belang
ING
1
89
115
112x 100% 1x 50% 2x onbekend
Aegon
4
50
139
134x 100% 1x >50% 1x 50% 1x 20% 2 x onbekend
Fortis ASR
2
27
35
19x 81-100% 1x 51-80% 15x 1-50%
AXA
9
20
28
27x 100% 1x 25%
SNS Reaal
7
13
20
13x 100% 6x 45% 1x 20%
ABN Amro
10
10
15
12x 100% 3x onbekend
Delta Lloyd
6
10
11
8x 1x 1x 1x
Achmea
3
7
10
9x 100% 1x 25%
Interpolis
5
8
8
8x 100%
Allianz
8
6
7
7x 100%
100% 70% 30% <20%
Profit From Our KnowledgeTM
Voorbeelden van samenwerking in de markt Financial
Retailer
Omschrijving samenwerking
Aegon
Albert Heijn
Het statiegeld, de dagelijkse bonuskorting en het wisselgeld bij de dagelijkse boodschappen kunnen automatisch bij de kassa op de spaarrekening worden gezet. Ook kan standaard de kassabon naar boven worden afgerond. Tot NLG 99-,- 2% rente. Bij een spaartegoed boven NLG 990,- 4,25% rente over het hele bedrag. Sinds februari 2001 actief.
TotalFinaElf
Transportbedrijven die tanken bij Total ontvangen een financiële bonus, die wordt aangewend als werkgeversbijdrage voor premiespaarregelingen voor het personeel.
AXA
Shell
Onder de naam Shellpolis kunnen particulieren sinds november 2000 een auto-, reis, motor- of caravanverzekering afsluiten. Voor ondernemers met maximaal 10 bedrijfsauto’s is er een auto- en bestelwagenverzekering en vanaf 2001 komen daar een reis- en eigen vervoer verzekering bij.
Rabobank
Plusmarkt
Rabobank wil in 2 jaar vijftig Rabo-shops openen en praat hierover met een aantal ketens. Deze wens vloeit voort uit een proef in een Plusmarktwinkel in Haaksbergen. In deze shop kan de klant niet voor geldhandelingen terecht, wel voor advies over sparen, verzekeren en beleggen. Hij kan ook een spaarrekening openen.
Achmea
Schuitema
In een C1000 supermarkt in Spijkenisse worden onder de naam ‘Zo geregeld’nietadviesgevoelige’producten aangeboden van FBTO. Naast verschillende schadeverzekeringsproducten kan de klant kiezen uit een drietal beleggingsfondsen en een spaarrekening. Daarnaast biedt het pakket een geldautomaat. Een onderdeel van de nieuwe dienstverlening is de Profijt Kaart. De consument kan het statiegeld automatisch storten op een tegoed voor een spaarrekening van FBTO, of voor een obligatie- of aandelenfonds. Ook kan het geld worden opgenomen of naar de eigen bankrekening worden overgeschreven.
Vendex KBB
Onder de naam Vendopolis verkoopt Achmea verzekeringsproducten via V&D.
Profit From Our KnowledgeTM
Voorbeeld van consumentengedrag Welke financiële zaken regelt de Nederlander via internet? Op • • • • •
zijn of haar computer: Belegt ca. 30% van de internetgebruikers via internet Spaart ca. 21% van de internetgebruikers via internet Leent ca. 11% van de internetgebruikers via internet Verzekert ca 8% van de internetgebruikers zich via internet Sluit ca. 3% van de internetgebruikers een hypotheek via internet
Uit een multiclient onderzoek van Pro Active blijkt dat: • Ca. tweederde (65%) van de respondenten vindt dat het mogelijk is om via internet een betere keuze te maken tussen verschillende aanbieders van financiële producten • Bijna de helft (49%) van de respondenten het er niet mee eens of oneens is dat het financiële productaanbod op internet voldoende is • Bijna de helft (43%) van de respondenten geneigd is zaken te doen met verschillende aanbieders van financiële producten • Bijna de helft (49%) van de respondenten internet geen goede vervanger vindt voor persoonlijk advies • Bijna tweederde (63%) van de respondenten bereid is de financiële zaken bij een aanbieder te regelen die slechts op internet aanwezig is • Zo’n driekwart (73%) van de respondenten vindt dat internet het bankkantoor overbodig maakt
Profit From Our KnowledgeTM
Voorbeeld van een (deel van een) bedrijfsprofiel
Profit From Our KnowledgeTM
Voorbeeld vergelijking effectiviteit van bedrijven
Schaderatio's Allianz AXA Ac hmea Interpolis ING Delta Lloyd Aegon
2001
Royal & SunAllianc e
1996
Generali De Goudse Fortis Zuric h ABN Amro Levob SNS Reaal 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Profit From Our KnowledgeTM
Voorbeeld bepaling efficiëntie van bedrijven
Acquis itie k os te n pe r e uro nie uw e pre m ie in 2001
Acquisitiekosten per nieuwe polis in 2001
Delta Lloyd
Delta Lloyd
ING
Aegon
A chmea
ote Gr
Fortis SNS Reaal
n co
n cte tr a
?
Fortis Achmea ING SNS Reaal
A egon
Interpolis
Interpolis
ABN Amro
A BN A mro 0
0,05
0,1 (x 1 e uro)
0,15
0,2
0
200
400
600
800
1000
1200
(x 1 euro)
Profit From Our KnowledgeTM
Voorbeeld van een productvergelijking Vergelijking van kinderspaarrekeningen bij een drietal banken
Profit From Our KnowledgeTM
Voorbeeld van een periodieke nieuwssignalering
Profit From Our KnowledgeTM
