Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha
20. říjen 2011
Obsah prezentace
Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu a distribuce
Vliv podporovaných zdrojů na cenu Předběžné ceny podporovaných zdrojů
2
Faktory ovlivňující regulované ceny I. POZN: takto označený faktor : () … zvyšuje nárůst cen ()… snižuje nárůst cen
Inflační faktory v oblasti nákladů () nižší než v předchozím roce
2012 101,8 % 99,1 %
2011 2010 100,6 % 104,08% 101,2 % 104,6 %
Plošný faktor efektivity ()
index cen podnikatelských služeb index spotřebitelských cen
I i 70 % IPS i 30 % CPI i 1%
9,75 % na 5 let roční hodnota
2,0310 %
Velmi mírný nárůst spotřeby ()
proti skutečnosti 2010 předpoklad mírného nárůstu 3
Předpokládaná spotřeba v roce 2012 Změna proti skutečné spotřebě v roce 2010 VVN
+3 %
VN
+2,2 %
NN stagnace
Celkem cca 1 %
ČR - Vývoj spotřeby zákazníků na úrovních VVN, VN a NN 25 000 000
NN
20 000 000
VN VVN
15 000 000
MWh
10 000 000
5 000 000
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
rok
2008
2009
2010
2011 plán
2012 plán
4
Výnosnost Změna míry výnosnosti (WACC) ()
v souladu s metodikou regulace probíhá každoroční upřesňování některých parametrů Změna bezrizikové míry výnosu – pokles výnosy 10-ti letých dluhopisů za 12 měsíců Náklady na cizí kapitál – nárůst aktuálních úrokových sazeb
v souladu s metodikou regulace se WACC v průběhu RO mění pouze, pokud je změna > +/- 0,2 % WACC zůstává zachován u distribuce, klesá u přenosu
Aktuální hodnoty pro rok 2012
5
Faktory ovlivňující regulované ceny III. Vývoj ceny elektřiny na velkoobchodním trhu () celková cenová úroveň produktů roku 2012 za sledované období vzrostla Cena [€/MWh] 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48
EEX - Baseload Cal 12
Objem [MWh] 14 000 000 12 000 000
1.10.2010
Referenční období pro stanovení cen 2012
10 000 000 8 000 000 30.9.2011 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0
Ja nu Fe a ry 2 br ua 01 ry 0 2 M ar 010 ch 2 Ap 01 0 ril 2 M 010 ay 2 Ju 0 10 ne 20 10 Ju ly 20 Au 10 Se gus t2 pt 01 em 0 be r2 O ct 01 o 0 No be ve r 20 m 10 De be r ce 20 m be 10 r Ja nu 201 Fe a ry 0 2 br ua 01 ry 1 2 M ar 011 ch 20 11 Ap ril 2 M 01 ay 1 2 Ju 0 1 ne 1 20 11 Ju ly 20 Au 11 g us Se t pt em 20 1 1 be r2 01 1
Datum obchodu 6
Vývoj cen elektřiny na trhu (EEX) EEX BL CAL 12
56,08
Průměrný roční forwardový kurz na 2012 [Kč / €] 24,64
EEX PL CAL 12
67,37
24,64
Produkt
Cena [€ / MWh]
Cena 2012 [Kč / MWh]
Cena 2011 [Kč / MWh]
Změna ceny produktu 2012/2011 [%]
1 381,81
1 255,20
10,09%
1 660,00
1 724,14
-3,72%
EEX - Peakload Cal 12
Objem [MWh]
Cena [€/MWh] 90
800 000
85
700 000
80
1.10.2010
Referenční období pro stanovení cen 2012
600 000 30.9.2011 500 000
75 400 000
70 300 000
65
200 000 100 000
55
0
Ja nu ar y Fe 20 br 10 ua ry 20 10 M ar ch 20 10 Ap ri l 20 10 M ay 20 10 Ju ne 20 10 Ju ly 20 Au 10 gu s t2 Se 01 pt em 0 be r2 O 01 ct 0 ob e r2 N ov 01 em 0 be r D 20 ec 10 em be r2 Ja 01 nu 0 ar y Fe 20 br 11 ua ry 20 11 M ar ch 20 11 Ap ri l 20 11 M ay 20 11 Ju ne 20 11 Ju ly 20 11 Au gu st Se 20 pt 11 em be r2 01 1
60
7
Přenos elektřiny I
Vývoj ceny za rezervaci kapacity přenosové sítě 850 800
Rezervace kapacity Stálé náklady klíčovány podle průměrů maxim bilančních sald čtyř zimních měsíců za 3 roky zpětně
Vliv na změnu ceny:
Pokles WACC
Užití výnosů z aukcí do cen
1,1 mld. Kč
tis.Kč/MW
750
1. regulační období
2. regulační období
700 Bez dotace z příjmů z aukcí
650
S dotací z příjmů z aukcí
3. reg. obd.
600 550 500 450 2002
2003
2004
2005
0,6 mld. Kč 0,6 mld. Kč 0,17 mld. Kč
2006
2007 2008 rok
2009
2010
2011
- 0,07 mld Kč
Vliv na náklady – změna faktorů: Index spotřebitelských cen Index cen podnikatelských služeb Faktor efektivity
Cena pro rok 2011: rok 2012: 729 327 Kč/MW za rok rok 2011: rok 2010: rok 2009:
718 997 Kč/MW za rok 711 269 Kč/MW za rok 631 227 Kč/MW za rok
PREdistribuce, a.s. 8,6%
EON Distribuce,a.s. 28,6%
ČEZ Distribuce, a.s. 62,9%
8
2012
Přenos elektřiny II Cena za použití sítí
předpokládaný nárůst ceny silové elektřiny na krytí ztrát: 5,94 % 2009
2010
2122 Kč/MWh
1668,92 Kč/MWh
2012 1591,32 Kč/MWh
2011 1502,05 Kč/MWh
mírný pokles míry ztrát pokles odběru z přenosové soustavy
Vývoj ceny za použití PS
Vývoj ceny SE na ztráty 50
2 200 2 000
40
Kč/MWh
Kč/MWh
1 800 1 600 1 400 1 200
1. regulační období
2. regulační období
3. reg. období
30 1. regulační období
3. reg. obd.
2. regulační období
20
10
1 000 800 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rok
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
rok
Cena za použití sítě:
46,78 Kč/MWh
33,73Kč/MWh
33,18 Kč/MWh
35,59 Kč/MWh
Vývoj ceny systémových služeb
Systémové služby Náklady na nákup 8,3 mld. Kč 7,6 mld. Kč ceny ve VŘ obdobné, vhodnější skladba PpS Snížení objemu na vliv OZE oproti předchozímu roku
Nadvýnosy ze systému zúčtování odchylek bez změny Předpoklad 370 mil. Kč Cena za konečnou spotřebu
155,40 Kč/MWh
160 140
Kč/MWh
180
Koneční zákazníci
120 100
Lokální spotřeba 1. regulační období
3. reg. obd. 2. regulační období
80 60 40 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rok
144 Kč/MWh
Snížená cena lokální spotřeby
58,87 Kč/MWh
54,15 Kč/MWh
Operátor trhu Zachování výše příspěvku pro OTE Zvýšení o příspěvek na činnost ERÚ + 2 Kč/MWh
Zachování ceny 4,75 Kč/MWh + 2 Kč/MWh=
6,75 Kč/MWh
10
Vývoj průměrné ceny za roční RK na VVN a VN
Distribuce elektřiny I
140 000
Rezervace kapacity
Zachování WACC
Vliv na změnu ceny: Vliv na náklady – změna faktorů: Index spotřebitelských cen Index cen podnikatelských služeb) Faktor efektivity
Korekční faktory za rok 2010
Stagnace technických jednotek RK PRE ČEZ, nárůst E.ON na VVN
3. reg. obd.
100 000 80 000
Průměr ČR VN Průměr ČR VVN
60 000 40 000 20 000 2002
2. regulační období
120 000
Kč/MW a měs
1. regulační období
2003
2004 2005
2006
2007
2008
2009 2010
2011
2012
rok
Společnost
E.ON Distribuce, a.s. PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a. s.
Úroveň napětí VVN VN VVN VN VVN VN
Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu změna proti Kč/MW a měsíc roku 2011 49 221 -6,7% 114 143 -5,7% 63 196 0,4% 153 832 1,9% 65 862 2,4% 2,7% 157 744 11
ES ČR - Vývoj průměrné jednosložkové ceny distribuce na úrovních VVN, VN a NN
Distribuce II 1 600
Cena za použití sítí
1 400 NN
Nárůst ceny silové elektřiny na krytí ztrát 7,3% až 10% podle společností
1 000
Kč/MWh
1 200
800 600
1. regulační období
3. regulační období
2. regulační období
VN
400
Míra ztrát na stejné poměrné úrovni jako v předchozím období
200 VVN 0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
rok
Zrušení příspěvku za decentrální výrobu
Společnost
Úroveň napětí
E.ON Distribuce, a.s.
VVN VN VVN VN VVN VN
PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a. s.
Cena za použití sítí VVN a VN změna proti Kč/MWh roku 2011 57,88 -3% 98,38 3% 42,79 5% 67,90 6% 34,88 -23% 72,29 -8% 12
Obnovitelné zdroje I Vývoj příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů - varianty Vývoj ceny příspěvku zákazníků na podporu výroby elektřiny v OZE, KVET a v druhotných zdrojích 800
Var. 3: RV k 15. 9. bez korekce, celý KF2010, bez státní dotace
700
Kč/MWh
600
Var. 2: RV k 15. 9. bez korekce, celý KF2010, státní dotace 11,7 mld. Kč
500 400
Var. 1: korekce RV k 15. 9., rozložení KF2010, státní dotace 11,7 mld. Kč
300 200 1. regulační období
2. regulační období
100
3. regulační obd.
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
rok 13
Obnovitelné zdroje II Výše vícenákladů - optimistická varianta
použity přírůstky instalovaných výkonů nových výroben po konzultaci s příslušnými asociacemi nárůst ceny silové elektřiny „hodnoty elektřiny z OZE“ o 8 % použity doby využití FVE podle posledních známých skutečností „splátka“ korekčního faktoru za rok 2010 rozdělena do dvou let
14
Podíl výroby z OZE-KVET-DZ KVET 51,1%
Obnovitelné zdroje II
Předpokládaný podíl výroby a nákladů z podporovaných zdrojů 2012 Výroba
BIOM 12,5%
BIOP 8,7% MVE
FVE
geotermální VTE energii 2,7% 0,3% VTE geotermální energii
FVE 11,5% BIOP
MVE 7,1% BIOM
X
DZ 6,2%
KVET
Podpora
DZ
Podíl vícenákldů na příspěvku OZE - KVET - DZ
Výroba ve FVE jen 11,5% ze všech zdrojů
FVE 68,0%
X
VTE 1,4%
Podpora však 68% z celku MVE 4,6%
DZ 0,5% MVE
FVE
KVET 2,7%
BIOM 10,2%
VTE
geotermální energii
BIOP 12,0% BIOP
BIOM
geotermální energii 0,6% 15 KVET DZ
Změna průměrných cen dodávky Nárůst průměrné ceny dodávky na jednotlivých hladinách – průměr ČR - použitá cena podpory 420,97 Kč/MWh
Napěťová hladina Cena OTE za činnost zúčtování vztažená k odběru KZ cena za systémové služby ceny na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z OZE-KVET-DZ kumulativní jednosložková cena za službu sítě Regulované složky elektřiny pro KZ celkem Cena silové elektřiny Informativní průměrná jednosložková cena elektřiny pro KZ
2012 VVN VN NN Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh
2012/2011 VVN VN NN % % %
6,75
142,1%
144,0
92,7%
420,97
113,8%
202
534
1 364
97,3%
775
1 106
1 936
103,6% 102,5% 101,1%
1 742 2 516
2 847
99,0%
99,2%
108,0% 3 677
106,6% 105,8% 104,3% 16
Podpora OZE v roce 2012 – (1)
Obecné předpoklady u všech stávajících zdrojů s výjimkou elektráren spalujících biomasu a bioplyn ERÚ předpokládá navýšení výkupních cen o 2 % v souladu s vyhláškou 140/2009 Sb.
U všech obnovitelných zdrojů ERÚ předpokládá růst ceny silové elektřiny ve výši 8 % = > pokles zelených bonusů
Pro nové zdroje bude podpora stanovena na základě aktualizovaných technicko-ekonomických parametrů v souladu s novelou vyhlášky č. 475/2005 Sb.
17
Podpora OZE v roce 2012 – (2)
Novelizace vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., - změna technicko-ekonomických parametrů Malé vodní elektrárny – zavedena jedna kombinace parametrů, nárůst investičních nákladů cca o 11,5 %
Bioplynové
stanice
Pokles investičních nákladů i hodinového využití, větší vliv na stanovení výše podpory však mají palivové náklady, které nejsou součástí vyhlášky
18
Podpora OZE v roce 2012 – (3)
Novelizace vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., - změna technicko-ekonomických parametrů Fotovoltaické elektrárny Pokles investičních nákladů cca o 26,7 %, zachováno roční využití
Větrné
elektrárny a výrobny spalující čistou biomasu technicko-ekonomické parametry budou zachovány na stávající úrovni. ERÚ nepředpokládá změnu výše podpory u těchto zdrojů pro rok 2012 19
Podpora OZE v roce 2012 – (4)
Předpokládaná cena biomasy pro rok 2012 (ve stejných výši jako v roce 2011) 1 – 175 Kč/GJ kategorie 2 – 120 Kč/GJ kategorie 3 – 70 Kč/GJ kategorie
Nově plánované zavedení podmínky pro bioplynové stanice u
bioplynových stanic uváděných do provozu po 1.lednu 2012 ERÚ zvažuje zavedení podmínky minimálního využití tepla do cenového rozhodnutí, úroveň prahové hodnoty se analyzuje 20
Podpora OZE v roce 2012 – (5)
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro nové zdroje (předběžný návrh)
21
Závěr
Uvedené hodnoty jsou předběžné Nejsou uzavřeny ceny silové elektřiny na
krytí ztrát produktové ceny obchodníků
Probíhají jednání o konečných hodnotách plánů OZE
Nepředpokládají se zásadní změny 22
Děkuji za pozornost
www.eru.cz
[email protected]
