I.
Konszolidált jelentés
1.
Vezetői összefoglaló
2016 első féléve során a teljes árbevétel forintban 1,8%-kal emelkedett, euróban gyakorlatilag nem változott az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban a forintnak az euróhoz viszonyított átlagárfolyama 1,8%-kal gyengült a bázisidőszakkal összehasonlítva. Az üzleti eredmény forintban mérve 11,5%-kal (euróban kifejezve 13,1%-kal) csökkent. A csökkenés a bruttó fedezet mérséklődésének, valamint az értékesítési és marketing költségek emelkedésének a következménye.
2.
Fő pénzügyi mutatószámok, árfolyamok
Összes árbevétel Bruttó fedezet Fedezeti hányad % Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad % Pénzügyi tevékenység eredménye Adózás előtti eredmény Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad % EBITDA Alap EPS (Ft, €) Átlagárfolyam (€/Ft)*
2016
MFt 2015 1-6. hó
187.272 111.669 59,6 28.001 15,0 4.536 33.533
183.953 116.670 63,4 31.649 17,2 7.920 40.576
-11,5
30.295
37.508
16,2 43.950 163
M€ 2016 2015 1-6. hó
Változás % 1,8 -4,3
Változás %
-42,7 -17,4
598,9 357,1 59,6 89,6 15,0 14,5 107,2
599,1 380,0 63,4 103,1 17,2 25,8 132,2
-43,8 -18,9
-19,2
96,9
122,2
-20,7
20,4 47.434
-7,3
16,2 140,7
20,4 154,6
-9,0
203
-19,7
0,52 312,67
0,66 307,03
-21,2 1,8
Megjegyzés:
* A beszámolási ill. a korábbi időszakokban alkalmazott €/Ft és $/Ft átlagárfolyamokat a 9. oldalon közöljük.
3.
Az értékesítés régiónkénti megoszlása 2016 1-6. hó
Magyarország EU * Lengyelország Románia EU 10 EU 15 FÁK Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK közt. USA Kína Latin-Amerika Egyéb országok Összesen Megjegyzés:
*
20.176 76.733 11.751 27.675 11.987 25.320 60.068 40.131 4.079 15.858 6.987 11.032 4.555 7.721 187.272
MFt 2015
19.506 70.368 11.225 22.761 11.928 24.454 64.754 42.517 3.883 18.354 8.650 9.053 4.408 7.214 183.953
Változás % 670 6.365 526 4.914 59 866 -4.686 -2.386 196 -2.496 -1.663 1.979 147 507 3.319
3,4 9,0 4,7 21,6 0,5 3,5 -7,2 -5,6 5,0 -13,6 -19,2 21,9 3,3 7,0 1,8
Az EU összes tagállama Magyarország kivételével.
M€ 2016 2015 1-6. hó 64,5 245,4 37,6 88,5 38,3 81,0 192,1 128,3 13,1 50,7 22,3 35,3 14,6 24,7 598,9
63,5 229,1 36,6 74,1 38,8 79,6 210,9 138,5 12,6 59,8 28,2 29,5 14,4 23,5 599,1
-0,0 -6,0 -13,1
Változás % 1,0 16,3 1,0 14,4 -0,5 1,4 -18,8 -10,2 0,5 -9,1 -5,9 5,8 0,2 1,2 -0,2
1,6 7,1 2,7 19,4 -1,3 1,8 -8,9 -7,4 4,0 -15,2 -20,9 19,7 1,4 5,1 -0,0
2016. I. félévi Konszolidált jelentés 2016. I. félévi Konszolidált jelentés
4.
Árbevétel
A Csoport árbevétele 2016 első féléve során 187.272 MFt-ot (598,9 M€-t) tett ki, amely 3.319 MFt-os emelkedést (1,8%) jelent, euróban gyakorlatilag nem változott (0,2 M€, 0,0% csökkenés) a 2015 azonos időszakában elért forgalomhoz viszonyítva. A Csoport számos régióban árbevétel növekedést tudott elérni. Magyarországon 2016 első hat hónapja során 20.176 MFt (64,5 M€) árbevételt realizáltunk, amely 670 MFt, illetve 1,0 M€ növekedést jelent a bázisidőszaki forgalomhoz képest. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2016 első féléve során 534,4 M€ volt, ami gyakorlatilag nem változott (1,2 M€-val, azaz 0,2%-kal esett vissza) a bázisidőszaki értékhez képest. Romániában, Kínában, az EU15 régió és az Egyéb országok régió egyes piacain, valamint Lengyelországban elért árbevétel növekedést ellensúlyozta az Oroszországban, az Egyéb FÁK régióban és az USA-ban elért forgalomcsökkenés. A FÁK-tagállamokban 18,8 M€ (8,9%) csökkenés után 192,1 M€ forgalmat realizáltunk. Dollárban kifejezve 20,3 M$-os (8,6%-os) visszaesés után 214,6 M$ árbevételt értünk el a vizsgált időszakban. 2016 első félévének végére a rubelnek az euróhoz viszonyított átlagárfolyama 25,0%-kal gyengült a bázisidőszakhoz képest, amelyet részben ellensúlyozni tudott a Csoport Oroszországban, rubelben mért árbevétel növekedése. 2016 első hat hónapja során, euróban mérve, a Társaság 10,2 M€ árbevétel visszaesésről adhat számot az orosz piacon. Rubelben kifejezett árbevételünk 1.373,6 MRUB növekedés után 10.032,8 MRUB-t ért el a vizsgált időszakban. A jó teljesítmény annak volt köszönhető, hogy 2016 februárjában áremeléseket hajtottunk végre. Ukrajnában két év jelentős visszaesés után, bár igen alacsony bázisról, de 2016 első félévében mégis 0,5 M$ (0,5 M€) kismértékű növekedésről számolhatunk be. Az egyes tagköztársaságokban leértékelt nemzeti fizetőeszközök és kedvezőtlen piaci körülmények következtében az Egyéb FÁK tagköztársaságok régiójában árbevételünk 9,1 M€-val (10,0 M$-ral) maradt el a bázisidőszakban realizált érték mögött. 2016 első félévében a Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a FÁK régióban, 1,3 M€-val (1,3 M$-ral) csökkent. Az Európai Unió országaiba irányuló árbevétel, ami 245,4 M€-t tett ki, 16,3 M€-val, azaz 7,1%-kal növekedett elsősorban a romániai Nagy- és kiskereskedelmi üzleti szegmens árbevételének, valamint a Gyógyszergyártási szegmensnek az EU 15 régióban, illetve Lengyelországban elért forgalom bővülésének köszönhetően. Ez utóbbiaknak sikerült ellensúlyozni az EU10 régióban elszenvedett minimális forgalom visszaesést. A romániai Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele helyi valutában 71,5 MRON, azaz 15,0 M€ árbevétel növekedést ért el az előző év azonos időszakában elért értékkel összehasonlítva. Az USA régió értékesítése 6,4 M$-os (5,9 M€) csökkenés után 25,0 M$-t (22,3 M€) tett ki 2016 első féléve során. A cariprazine (VraylarTM) első negyedéves forgalma után jóváírt royalty bevétel 1,4 M$ (1,2 M€) értékben járult hozzá az elért árbevételhez. A Csoport kínai árbevétele 35,3 M€-t tett ki a vizsgált időszakban. A latin-amerikai országokból származó árbevételünk 16,3 M$ volt 2016 első hat hónapja során, ami gyakorlatilag nem változott az előző év azonos időszakához képest (0,3 M$-ral emelkedett). Az Egyéb országok régióban a vizsgált időszakban 24,7 M€ forgalmat értünk el, ami 1,2 M€-val haladta meg a 2015 azonos időszakában elért értéket.
5.
Költségek, ráfordítások, eredmény
Az értékesítés költségei 2016 első félévében 75.603 MFt-ot (241,8 M€-t) tettek ki, amely 8.320 MFt-tal (22,7 M€-val) magasabb a 2015 azonos időszakában realizált értéknél. Az értékesítés költségei között az Esmya immateriális eszközre amortizációt számoltunk el 1.435 MFt értékben. A fedezeti hányad 2016 első félévében 59,6 %-ra csökkent az előző év azonos időszakában elért 63,4 %-ról. A rubelnek mind a forinttal, mind az euróval szembeni leértékelődése csökkentette a forintban mért oroszországi árbevételünket, amely kiegészülve az Egyéb FÁK és az USA piaci árbevétel csökkenéssel, a nőgyógyászati termékek árbevételének visszaesésével, továbbá az
3
alacsonyabb fedezetű romániai nagykereskedelmi árbevétel részarányának növekedésével negatívan befolyásolták a fedezeti hányadot a vizsgált időszakban. Mindezeket csak részben ellensúlyozta a kínai piacon elért magasabb árbevétel. Az értékesítési és marketing költségek 54.383 MFt-ot (173,9 M€-t) értek el 2016 első féléve során, amely forintban 5,8 %-os (euróban mérve 3,9 %-os) növekedést mutat 2015 azonos időszakához képest. Az EU 15, Kína és Latin-Amerika piacokon megnövekedett marketing költségeket részben kompenzálta az orosz, ukrán és Egyéb FÁK piac marketing kiadásainak visszafogása, (amely az előbbi két ország esetében a kereskedelmi hálózat létszámcsökkenésével is járt), valamint a rubel és Egyéb FÁK régió devizáinak további leértékelődése. Az értékesítési és marketing költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszak során 29,0 % volt. A Grünenthaltól megvásárolt portfolió piaci forgalmazási és márka jogainak amortizációja 2.201 MFt értékben járult hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel 1,2 %-át tette ki. Ha a fenti amortizációval korrigáljuk a költségeket, azok árbevételhez viszonyított aránya 27,8 %-ot mutat. Az összehasonlító időszak vonatkozó adata a 2015. éves jelentéssel összhangban módosításra került, így a marketing tevékenységet végző leányvállalatokkal azonos módon a latin amerikai vállalatok igazgatási költségét értékesítési és marketing költségként mutatjuk be. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 2016 első félévében 253 MFt (0,8 M€) költséget számoltunk el. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2015-ban kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2016-ben fizetendő adót. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 9.316 MFt-ot (29,8 M€-t) tett ki 2016 első félévében, ami forintban 0,9 %-os növekedést (euróban 1,0 %-os csökkenést) mutat az előző év azonos időszakában elért értékhez képest. A kutatás-fejlesztés költségeinek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 10,5% volt, értéke pedig 5,9 %-os (euróban kifejezve 7,6%-os) csökkenéssel 19.757 MFt-ot (63,2 M€-t) ért el. Ezen költségek tartalmazzák a biotechnológiai, illetve az Allergannal (korábban Forest/Actavis) közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatok kiadásait is. Emellett a Csoport K+F költségeihez a GR Polska és a GR Romania leányvállalatok ráfordításai is hozzájárultak. Az egyéb bevétel és ráfordítás bázisidőszaki 3.416 MFt (11,1 M€) ráfordítás egyenlege 2016 első félévében 212 MFt-ra (0,6 M€) csökkent. A beszámolási időszakban 3.453 MFt (11,0 M€) egyszeri bevételt számoltunk el a kínai piacon OTC termékeket értékesítő Gedeon Richter Rxmidas JV Co. Ltd. vegyesvállalat 100 %-os felvásárlásához kapcsolódóan. Az IFRS 3 Üzleti kombinációk sztenderd előírásait alkalmazva, az akvizíció időpontjában – 2016. január 22. – sor került a Richter által korábban tulajdonolt 50%-os részesedés valós értéken történő újraértékelésére. Az újraértékelés eredményeképpen adódó nyereséget az eredménykimutatásban elszámoltuk. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20 %-os befizetési kötelezettség jogcímén 369 MFt (1,2 M€) ráfordítást számoltunk el 2016 első félévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint a Richter az ezen a jogcímen 2015-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2016-ben fizetendő adót. Az egyéb bevételek és ráfordítások 2016 első félévében 3.142 MFt (10,0 M€) összegű romániai, németországi, franciaországi, spanyolországi, portugáliai, belgiumi, olaszországi, bulgáriai és lettországi claw-back befizetési kötelezettséget foglalnak magukba.
4
2016. I. félévi Konszolidált jelentés 2016. I. félévi Konszolidált jelentés Az üzleti tevékenység eredménye 11,5 %-os csökkenéssel 28.001 MFt-ot ért el, euróban számolva pedig 13,1 %-os csökkenéssel 89,6 M€-t tett ki 2016 első hat hónapjában. A csökkenés a Bruttó fedezet mérséklődésének (mely utóbbit elsősorban az éves szinten 25%-ot gyengülő euró-rubel árfolyam okozott) valamint az Értékesítési és marketing költségek emelkedésének a következménye, amelyet részben ellensúlyozott az Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye között elszámolt egyszeri valós érték értékelési különbözete és a K+F költségek mérséklődése. A konszolidált üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 15,0 %-ra csökkent a 2015 azonos időszakában elért 17,2 %-os szintről. A Gedeon Richter Rxmidas JV Co. Ltd. felvásárlása során elszámolt egyszeri bevétel nélkül számított üzleti eredményhányad 13,1 % volt. A csoportszintű pénzügyi tevékenység összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt 2015 1-6. hó 3.419 3.983 3.030 2.549 (44) 2.567 (393) (24) 1.412 (532) 2016
Nem realizált tételek Vevő-, szállítóállomány átértékelése Devizakölcsönök átértékelése Hitelek átértékelése Egyéb devizás tételek átértékelése Halasztott-függő vételár kötelezettségek időérték változása Határidős ügyletek nem realizált eredménye Realizált tételek Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye Követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége Devizaátváltás árfolyamvesztesége / nyeresége Osztalékbevétel Kamatbevételek Kamatráfordítások Egyéb pénzügyi tételek Pénzügyi tevékenység eredménye
Változás -564 481 -2.611 -369 1.944
2016 1-6. hó 10,9 9,7 (0,1) (1,3) 4,5
M€ 2015
Változás
13,0 8,3 8,4 (0,1) (1,7)
-2,1 1,4 -8,5 -1,2 6,2
(457)
(551)
94
(1,5)
(1,8)
0,3
(129) 1.117
(26) 3.937
-103 -2.820
(0,4) 3,6
(0,1) 12,8
-0,3 -9,2
-
658
-658
-
2,1
-2,1
932
1.322
-390
3,0
4,3
-1,3
(564) 3 1.106 (448) 88 4.536
918 1 1.515 (628) 151 7.920
-1.482 2 -409 180 -63 -3.384
(1,8) 0,0 3,5 (1,4) 0,3 14,5
3,0 0,0 4,9 (2,0) 0,5 25,8
-4,8 0,0 -1,4 0,6 -0,2 -11,3
A pénzügyi tevékenység eredménye 2016 első félévében 4.536 MFt (14,5 M€) nyereség volt, ami 3.384 MFt (11,3 M€) eredményromlást jelent a bázis időszaki 7.920 MFt (25,8 M€) nyereséggel szemben. Minden időszak végén végrehajtjuk a devizás eszközök és kötelezettségek átértékelését, amelyek eredményét a nem realizált pénzügyi tételek tartalmazzák. Az átértékelések együttes hatása 2016 első félévében 4.005 MFt (12,8 M€) pénzügyi nyereség volt, ami 555 MFt (2,1 M€) eredményromlást jelent a 2015 első félévi 4.560 MFt (14,9 M€) nyereséghez képest. A végrehajtott akvizíciókból eredő halasztott vételár kötelezettség időérték változásából eredően 457 MFt (1,5 M€) pénzügyi ráfordítást számoltunk el.
5
A realizált pénzügyi tételek között 2016 első félévében jelentkező követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége 932 MFt-ot (3,0 M€-t) tett ki. A nyereség elsősorban annak a következménye, hogy a RUB/Ft árfolyam a vizsgált időszak második felében erősödött a 2015. december 31-i árfolyamhoz képest, míg a többi kulcsdeviza átlagárfolyama nem változott jelentős mértékben. A devizaátváltás árfolyamvesztesége 564 MFt (1,8 M€) lett, a nettó kamatbevétel pedig 658 MFt-tal (2,1 M€-val) járult hozzá az elért eredményhez. 2016 első félévében a részesedés társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből 996 MFt-ot (3,1 M€) tett ki. Az adózás előtti eredmény 33.533 MFt-ot (107,2 M€-t) ért el 2016 első félévében, ami 7.043 MFtos (25,0 M€-s) csökkenést jelent a 2015 azonos időszakában elért értékhez viszonyítva. A Richter magyarországi anyavállalatának társasági adó alapja a magyar adózási törvények alapján csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel. Az anyavállalat emellett fejlesztési adókedvezményt is igénybe vehet a debreceni bioszimiláris üzemi beruházásra. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási szabályai szerint adózik. 2016 első félévében a Csoport 1.277 MFt (4,1 M€) társasági és halasztott adót, valamint 1.883 MFt (6,0 M€) helyi iparűzési adót és innovációs járulékot számolt el. Az adózott eredmény 30.373 MFt-ot (97,1 M€) tett ki, ami a 2015. első félévi értéknél 7.008 MFttal (24,7 M€-val) alacsonyabb. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény 7.213 MFt-os (25,3 M€-s) csökkenés után 30.295 MFt-ot (96,9 M€) tett ki a vizsgált időszakban. Az árbevételhez viszonyított aránya 16,2 %-ra csökkent az előző évben elért 20,4 %-os szinthez képest.
6.
Egy részvényre jutó eredmény
Az egy részvényre jutó eredmény „alap” formája a vizsgált időszakban 163 Ft/részvény (0,52 €/részvény) volt, ami a bázis időszakban elért 203 Ft/részvény (0,66 €/részvény) értékhez viszonyítva 19,7%-os (euróban kifejezve 21,2%-os) csökkenést jelent. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény a vizsgált időszakban 163 Ft/részvény (0,52 €/részvény) volt, ami a bázis időszakban elért 203 Ft/részvény (0,66 €/részvény) értékhez viszonyítva 19,7%-os (euróban kifejezve 21,2%-os) csökkenést jelent. Az egy részvényre jutó eredmény számításánál alkalmazott részvények számának súlyozott átlaga 2016. június 30-án 185.595.097, míg a bázisidőszak végén 184.975.118 darab részvény volt.
7.
Mérleg
2016. június 30-án a Csoport mérlegfőösszege 774.351 MFt volt, ami 25.157 MFt-tal, azaz 3,4%-kal volt magasabb a 2015. december 31-i szintnél. A Befektetett eszközök értéke 2016. június 30-án 441.772 MFt, ami 1,4%-kal haladja meg a 2015. december 31-i értéket. Az Üzleti vagy cégérték növekedése a kínai akvizíció elszámolásának, valamint az előző években végrehajtott akvizíciókon keletkezett goodwill átértékelésének eredője. A kínai akvizíció vételár allokációja nem zárult le az időközi gyorsjelentés elkészítéséig, így a Társaság jelenleg a vételár még nem allokált összegét az Üzleti vagy cégérték soron mutatja be. Az Egyéb immateriális javak állományának csökkenése elsősorban az Esmya immateriális eszköz értékcsökkenésének és fordulónapi devizás átértékelésének eredménye. Az oroszországi gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi csoport, a Protek valós értékelésének hatására növekedett a Befektetett pénzügyi eszközök értéke.
6
2016. I. félévi Konszolidált jelentés 2016. I. félévi Konszolidált jelentés
2016. június 30-án a Forgóeszközök értéke a 2015. december 31-i értékhez viszonyítva 19.179 MFt-os (6,1%-os) emelkedés után 332.579 MFt. Pénzpiaci befektetési jegy beváltásából adódik az Értékpapír mérlegsor csökkenése. Az utóbb említett tétel valamint a Csoport által elért pozitív működési cash flow eredményezte a Pénz és pénzeszköz egyenértékes mérlegsor emelkedését. A Forgóeszközök értékét növelte a Készletek és a Vevőállomány magasabb szintje is. A Csoport Saját tőkéje 642.816 MFt volt, amely a 2015. december 31-i egyenleghez képest 3,6%kal emelkedett. Az Eredménytartalék 16.876 MFt-tal 579.898 MFt-ra nőtt. A Csoport Hosszú lejáratú kötelezettségei 2016. június 30-án 56.880 MFt-ot tettek ki, azaz 8 MFt-tal voltak magasabbak az előző év végi állománynál. A Csoport Rövid lejáratú kötelezettségei 2016. június 30-án 74.655 MFt-ot tettek ki, 2.922 MFttal voltak magasabbak a 2015. december 31-i állománynál. A növekedés ellentétes irányú változások eredménye: a rövid lejáratú Hitelek és a Szállítói kötelezettségek csökkentek, míg az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások növekedtek.
8.
Beruházás
A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2016 első félévében 11.160 MFt volt, szemben a bázisévi 8.379 MFt értékkel.
9.
A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk
9.1.
A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk
9.1.1.
A részvények darabszáma 2016. június 30-án a 2016. március 31-i állapothoz képest nem változott, egyaránt 186.374.860 darab volt.
9.1.2.
Az Anyavállalat saját törzsrészvényeinek száma 2016 első féléve folyamán csökkent. Törzsrészvények
Darab Nyilvántartási érték (eFt)
2016
2016
2015
2015
2015
jún. 30.
márc. 31.
dec. 31.
szept. 30.
jún. 30.
87.588
108.353
101.371
178.885
173.513
473.358
587.217
549.820
751.791
728.634
A Társaság kapcsolt vállalkozásától a Richter Gedeon Befektetéskezelő Kft-től 2016 júniusában megvásárolt 50.000 darab Richter törzsrészvényt. Ezzel az anyavállalat részvényállománya növekedett, de Csoport szinten nem történt változás.
7
A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma 2016. június 30-án 660.284 darab volt. A Társaság az Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt 3.612 darab részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól a második negyedév folyamán. A Richter Igazgatóságának döntése értelmében a Társaság saját részvényeiből 2016 júniusában 149.433 darab törzsrészvény került átadásra a bónuszrészvény program jogosultjai és a kimagasló teljesítményt nyújtó alkalmazottak számára. A Társaság 2016 második negyedéve folyamán, tőzsdén kívüli forgalomban 75.056 darab saját részvényt vásárolt. A sajátrészvény állomány csoportszinten 2016. június 30-án 747.872 darab volt.
9.2.
Tulajdonosi szerkezet
A 2016. június 30-án ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Tulajdonosok
Törzsrészvények Darab 59.596.528
Szavazó tőke % 32,11
Jegyzett tőke % 31,98
47.051.817
25,35
25,25
47.051.668
25,35
25,25
149
0,00
0,00
Intézményi befektetők
6.106.661
3,29
3,28
Magánbefektetők
6.438.050
3,47
3,45
Belföldi tulajdonosok Magyar állam összesen ebből MNV Zrt. ebből Önkormányzatok
Külföldi tulajdonosok Intézményi befektetők ebből Aberdeen Asset Management Plc. Magánbefektetők Saját részvények
*
Nem nevesített tulajdon Jegyzett tőke Megjegyzés:
125.996.044
67,87
67,60
125.124.773
67,40
67,13
18.243.530
9,83
9,79
871.271
0,47
0,47
747.872
0,00
0,40
34.416
0,02
0,02
186.374.860
100,00
100,00
* A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint a leányvállalati saját részvény állományt.
A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. Tekintettel egyes befektetői érdekeltségek bizalmas tulajdonviszonyaira, saját nyilvántartásaik alapján bizonyos befektetési alapok a fenti adatoktól eltérő tulajdoni és/vagy szavazati hányadot tarthatnak nyilván.
8
2016. I. félévi Konszolidált jelentés 2016. I. félévi Konszolidált jelentés
9.3.
Rendkívüli közlemények
9.3.1.
2016. május 9-én a Richter Gedeon Nyrt. és az Allergan Plc. közzétették a két, folyamatban lévő fázis III klinikai vizsgálat egyikének, a Venus I-nek a pozitív eredményeit. A vizsgálat az ulipristal acetate hatásosságát és biztonságosságát vizsgálta méhmiómában szenvedő nők körében. A fázis III vizsgálat megfelelt mind az elsődleges, mind a másodlagos végpontoknak. Az eredmények statisztikailag szignifikánsnak bizonyultak.
9.3.2.
2016. június 30-án a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette a Finox Holding felvásárlását 190 MCHF értékben. A Finox Holding egy magántulajdonban álló, svájci székhelyű, a női fertilitással összefüggő innovatív és hatékony termékek fejlesztését és értékesítését végző biotechnológiai vállalat. A Finox készítménye, a Bemfola® egy rekombináns humán follikulus stimuláló hormon (r-hFSH), amelyet a piacra korábban bevezetett referenciakészítmény, a Gonal-f® bioszimiláris termékeként fejlesztettek ki.
9.3.3.
2016. július 1-jén a Richter Gedeon Nyrt. tájékoztatta részvényeseit, hogy a közzététel napjával létrehozta az önálló szervezeti egységként működő Biotechnológiai Üzletágát, melynek vezetője dr. Christiane Hanke-Harloff.
9.3.4.
2016. július 8-án a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy a Finox Holding felvásárlása lezárult, a tranzakció zárásának feltételei teljesültek.
10.
Árfolyamok
10.1 Időszak végi 2016.06.30.
2016.03.31.
2015.12.31.
2015.09.30.
2015.06.30.
€/Ft
316,16
314,16
313,12
313,32
315,04
US$/Ft
284,29
276,62
286,63
279,05
282,75
RUB/Ft
4,43
4,09
3,88
4,26
5,07
€/RUB
71,37 1,11
76,81 1,14
80,70 1,09
73,55 1,12
62,14 1,11
2016. 1-6. hó
2016. 1-3. hó
2015. 1-12. hó
2015. 1-9. hó
2015. 1-6. hó
€/Ft US$/Ft
312,67 279,95
311,98 283,12
309,67 279,16
308,82 277,39
307,03 275,73
RUB/Ft
4,00
3,77
4,70
4,78
4,91
€/RUB
78,17 1,12
82,75 1,10
65,89 1,11
64,61 1,11
62,53 1,11
€/US$
10.2 Időszaki átlag
€/US$
9
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: 2016. I. félév
Telefon: +36-1-431-5764 Fax: +36-1-261-2158 E-mail:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin
Mérleg 2016. június 30. 2015. december 31. Nem auditált Auditált MFt MFt ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések Üzleti vagy cégérték Egyéb immateriális javak Részesedések társult- és közös vezetésű vállalatokban Befektetett pénzügyi eszközök Halasztott adó eszközök Adott kölcsönök Forgóeszközök Készletek Vevők Egyéb rövid lejáratú követelések Értékpapírok Adókövetelés Pénz és pénzeszköz egyenértékes FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Saját részvények Részvényázsió Tőketartalék Átértékelési tartalék Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Eredménytartalék Nem ellenőrző részesedések Hosszú lejáratú kötelezettségek Hitelek/kölcsönök Halasztott adó kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelek/kölcsönök Szállítók Adófizetési kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok
%
774.351 441.772
749.194 435.794
3,4 1,4
176.848 71.005 146.139
175.355 64.888 150.827
0,9 9,4 -3,1
7.197 29.511 6.703 4.369 332.579 78.865 100.897 12.656 20 284 139.857 774.351 642.816 18.638 (2.923) 15.214 3.475 18.548
7.140 26.414 7.487 3.683 313.400 70.051 92.539 13.927 3.970 539 132.374 749.194 620.589 18.638 (3.206) 15.214 3.475 16.478
0,8 11,7 -10,5 18,6 6,1 12,6 9,0 -9,1 -99,5 -47,3 5,7 3,4 3,6 0,0 -8,8 0,0 0,0 12,6
6.255 579.898 3.711 56.880 37.359 8.738
3.323 563.022 3.645 56.872 37.188 8.939
88,2 3,0 1,8 0,0 0,5 -2,2
7.915 2.868 74.655 3.952 32.523 406
7.817 2.928 71.733 6.523 38.209 425
1,3 -2,0 4,1 -39,4 -14,9 -4,5
36.835 939
24.669 1.907
49,3 -50,8
A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.
10
Változás
2016. I. félévi Konszolidált jelentés 2016. I. félévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: 2016. I. félév
Telefon: +36-1-431-5764 Fax: +36-1-261-2158 E-mail:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin
Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke
15.214
3.475
(3.206)
16.478
563.022
3.323
616.944
3.645
620.589
-
-
-
-
-
30.295
-
30.295
78
30.373
-
-
-
-
2.208
-
-
2.208
(7)
2.201
-
-
-
-
(138)
-
-
(138)
-
(138)
-
-
-
-
-
-
2.932
2.932
-
2.932
-
-
-
-
2.070
30.295
2.932
35.297
71
35.368
-
-
-
283
-
-
-
283
-
283
-
-
-
-
-
(13.419)
-
(13.419)
-
(13.419)
-
-
-
-
-
-
-
-
(5)
(5)
18.638
15.214
3.475
(2.923)
18.548
579.898
6.255
639.105
3.711
642.816
Összesen
Nem ellenőrző részesedések
Átértékelési tartalék
18.638
Eredménytartalék
Saját részvény
Átadott és vásárolt saját részvények Törzsrészvények után járó osztalék 2015.évre Nem ellenőrző részesedéseknek fizetett osztalék Egyenleg 2016. június 30-án
Tőketartalék
Adózott eredmény Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet Társult- és közös vezetésű vállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelése Átfogó eredmény 2016. június 30-án
Részvényázsió
Egyenleg 2015. december 31-én
Jegyzett tőke
MFt
Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka
A konszolidált saját tőke változása
11
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: 2016. I. félév
Telefon: +36-1-431-5764 Fax: +36-1-261-2158 E-mail:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin
Eredménykimutatás A december 31-ével végződő évről 2015 Auditált MFt
365.220 (143.761) 221.459 (98.310) (19.397) (34.822) (1.398) 67.532 24.230 (32.537) (8.307) 1.502 60.727 (2.332) (3.850)
54.545 54.277 268
A június 30-ával végződő periódusról 2016 Nem auditált MFt
2015 Nem auditált* MFt
Változás
187.272 (75.603) 111.669 (54.383) (9.316) (19.757) (212) 28.001 13.316 (8.780) 4.536
183.953 (67.283) 116.670 (51.378) (9.236) (20.991) (3.416) 31.649 25.507 (17.587) 7.920
1,8 12,4 -4,3 5,8 0,9 -5,9 -93,8 -11,5 -47,8 -50,1 -42,7
996 33.533
1.007 40.576
-1,1 -17,4
(1.277) (1.883)
(1.439) (1.756)
-11,3 7,2
Összes árbevétel Értékesítés költségei Bruttó fedezet Értékesítési és marketing költségek Igazgatási és egyéb működési költségek Kutatás-fejlesztés költségei Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység bevétele Pénzügyi tevékenység ráfordítása Pénzügyi tevékenység eredménye Részesedések társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből Adózás előtti eredmény Társasági és halasztott adó Helyi iparűzési adó és innovációs járulék Adózott eredmény Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó Nem ellenőrző részesedésekre jutó
%
30.373
37.381
-18,7
30.295 78
37.508 (127)
-19,2 n.a.
30.373
37.381
-18,7
-
-
n.a. n.a.
2.201
19.329
-88,6
(138) 2.932 4.995 4.995 35.368
60 343 19.732 19.732 57.113
n.a. 754,8 -74,7 -74,7 -38,1
35.297 71
57.109 4
-38,2 n.a.
Átfogó eredménykimutatás
54.545 Adózott eredmény (22) (22) 7.179 51 1.447 8.677 8.655 63.200 62.818 382 Ft
292 292
Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet Társult- és közös vezetésű vállalkozások beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelése Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek Egyéb átfogó eredmény Átfogó eredmény Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó Nem ellenőrző részesedésekre jutó
Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Alap Higított
Ft
163 163
Ft
203 203
%
-19,7 -19,7
Megjegyzés: * Az összehasonlító időszak adatai a 2015. éves beszámolóval összhangban módosításra kerültek, így a marketing tevékenységet végző leányvállalatokkal azonos módon a latin-amerikai vállalatok Igazgatási költségét is Értékesítési és marketing költségként mutatjuk be. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.
12
2016. I. félévi Konszolidált jelentés 2016. I. félévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: 2016. I. félév
Telefon: +36-1-431-5764 Fax: +36-1-261-2158 E-mail:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin
Eredménykimutatás A december 31-ével végződő évről
A június 30-ával végződő periódusról
2015 Auditált M€
2016 Nem auditált M€
2015 Nem auditált* M€
Változás
598,9 (241,8) 357,1 (173,9) (29,8) (63,2) (0,6) 89,6 42,6 (28,1) 14,5
599,1 (219,1) 380,0 (167,3) (30,1) (68,4) (11,1) 103,1 83,1 (57,3) 25,8
0,0 10,4 -6,0 3,9 -1,0 -7,6 -94,6 -13,1 -48,7 -51,0 -43,8
3,1 107,2 (4,1) (6,0) 97,1
3,3 132,2 (4,7) (5,7) 121,8
-6,1 -18,9 -12,8 5,3 -20,3
96,9 0,2 312,67
122,2 (0,4) 307,03
-20,7 n.a. 1,8
97,1
121,8
-20,3
-
-
n.a. n.a.
7,0
62,9
-88,9
(0,4) 9,4 16,0 16,0 113,1
0,2 1,0 64,1 64,1 185,9
n.a. 840,0 -75,0 -75,0 -39,2
112,9 0,2
185,9 0,0
-39,3 n.a.
€
€
0,52 0,52
0,66 0,66
% -21,2 -21,2
1.179,4 Összes árbevétel (464,3)
Értékesítés költségei
715,1 Bruttó fedezet (317,5) (62,6) (112,4) (4,5)
Értékesítési és marketing költségek Igazgatási és egyéb működési költségek Kutatás-fejlesztés költségei Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye
218,1 Üzleti tevékenység eredménye 78,3 (105,1)
Pénzügyi tevékenység bevétele Pénzügyi tevékenység ráfordítása
(26,8) Pénzügyi tevékenység eredménye Részesedések társult- és közös vezetésű vállalkozások 4,8 eredményéből 196,1 Adózás előtti eredmény (7,6) (12,4)
Társasági és halasztott adó Helyi iparűzési adó és innovációs járulék
176,1 Adózott eredmény
%
Ebből: 175,3 0,8
Anyavállalat tulajdonosaira jutó Nem ellenőrző részesedésekre jutó
309,67 Átlagárfolyam (€ / Ft) Átfogó eredménykimutatás 176,1 Adózott eredmény Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos (0,1) juttatási programokon (0,1) Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából 23,2 adódó árfolyamkülönbözet Társult- és közös vezetésű vállalkozások beszámolóinak 0,2 forintosításából adódó árfolyamkülönbözet 4,7
Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelése
28,1 Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek 28,0 Egyéb átfogó eredmény 204,1 Átfogó eredmény Ebből: 202,9
Anyavállalat tulajdonosaira jutó
1,2
Nem ellenőrző részesedésekre jutó
€
Egy részvényre jutó eredmény (EPS)
0,94
Alap
0,94
Higított
Megjegyzés: * Az összehasonlító időszak adatai a 2015. éves beszámolóval összhangban módosításra kerültek, így a marketing tevékenységet végző leányvállalatokkal azonos módon a latin-amerikai vállalatok Igazgatási költségét is Értékesítési és marketing költségként mutatjuk be. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.
13
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: 2016. I. félév
Telefon: +36-1-431-5764 Fax: +36-1-261-2158 E-mail:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin
Eredménykimutatás április-június 3 hó
Összes árbevétel Értékesítés költségei Bruttó fedezet Értékesítési és marketing költségek Igazgatási és egyéb működési költségek Kutatás-fejlesztés költsége Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység bevétele Pénzügyi tevékenység ráfordítása Pénzügyi tevékenység eredménye Részesedések társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből Adózás előtti eredmény Társasági és halasztott adó Helyi iparűzési adó és innovációs járulék Tárgyévi eredmény Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó Nem ellenőrző részesedésekre jutó
2016
2015*
Változás
2016
2015*
Változás
MFt
MFt
%
M€
M€
%
97.928 (39.868) 58.060 (27.951) (4.786) (9.874)
96.278 (35.049) 61.229 (25.576) (4.775) (10.099)
1,7 13,7 -5,2 9,3 0,2 -2,2
312,5 (127,2) 185,3 (89,2) (15,3) (31,6)
315,0 (114,7) 200,3 (83,7) (15,6) (33,1)
-0,8 10,9 -7,5 6,6 -1,9 -4,5
(2.253) 13.196 7.812 (2.873) 4.939
(2.980) 17.799 10.260 (4.602) 5.658
-24,4 -25,9 -23,9 -37,6 -12,7
(7,1) 42,1 25,0 (9,2) 15,8
(9,7) 58,2 33,7 (15,2) 18,5
-26,8 -27,7 -25,8 -39,5 -14,6
749 18.884 344
708 24.165 (906)
5,8 -21,9 n.a.
2,3 60,2 1,1
2,3 79,0 (3,0)
0,0 -23,8 n.a.
(942) 18.286
(877) 22.382
7,4 -18,3
(2,9) 58,4
(2,8) 73,2
3,6 -20,2
18.104 182
22.464 (82)
-19,4 n.a.
57,8 0,6
73,4 (0,2)
-21,2 n.a.
313,12
305,77
2,4
€ 0,31 0,31
€ 0,40 0,40
% -22,5 -22,5
Átlagárfolyam (€/Ft) Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Alap Higított
Ft 97 97
Ft 122 122
% -20,5 -20,5
Megjegyzés: * Az összehasonlító időszak adatai a 2015. éves beszámolóval összhangban módosításra kerültek, így a marketing tevékenységet végző leányvállalatokkal azonos módon a latin-amerikai vállalatok Igazgatási költségét is Értékesítési és marketing költségként mutatjuk be. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.
14
2016. I. félévi Konszolidált jelentés 2016. I. félévi Konszolidált jelentés
Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: 2016. I. félév
Telefon: +36-1-431-5764 Fax: +36-1-261-2158 E-mail:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin
Cash flow kimutatás A december 31ével végződő évről
A június 30-ával végződő periódusról
2015 Auditált MFt 54.277 31.227 (1.582) (243) (1.482) 6.182 158 (830) 3.484 4.260 2.773 (3.599) 7.231 (1.160) (5.649) 95.047 (27.708) (5.594) 1.332 (2.043) 18.429 (836) 2.641 1 (25.322) (39.100) (2.542) (6.155) (14.628) 2 (23.323) 32.624 97.940 1.810 132.374
2016 2015 Nem auditált Nem auditált MFt MFt Üzleti tevékenység Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Az eredménykimutatásban és az átfogó eredménykimutatásban elszámolt pénzmozgással nem járó tételek Hitelek átértékelése Nettó kamat- és osztalékbevétel Eredménykimutatásban elszámolt nyereségadók Meghatározott juttatási programokra képzett céltartalék Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és immateriális javak változásának eredménye Immateriális javak értékvesztése / (értékvesztés visszaírása) Részvényalapú kifizetések elszámolásával kapcsolatos ráfordítások Működő tőke változásai Vevők és egyéb követelések (növekedése) / csökkenése Készletek növekedése Szállítók és egyéb rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése / Fizetett kamat Fizetett nyereségadó Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow Befektetési tevékenység Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése Immateriális javak beszerzése Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele Pénzügyi eszközök megszerzésére fordított pénzeszköz Pénzügyi eszközök értékesítéséből, lejáratából származó bevétel Adott kölcsönök növekedése Kamatbevételek Osztalékbevétel Leányvállalat megszerzésére fordított pénzösszeg Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash flow Pénzügyi tevékenység Saját részvények vásárlása Fizetett osztalék törzsrészvényekre Hiteltörlesztés (-) Hitelfelvétel (+) Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése / (csökkenése) Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott egyenlegekre Pénz és pénzeszköz egyenértékes időszak végén
30.295 15.946
37.508 15.784
(4.880) 393 (661) 3.160 (38)
(871) 24 (888) 3.195 -
(128) 4 320
50 (569) -
(4.012) (8.814)
(7.851) (11.274)
11.077 (448) (2.400) 39.814
10.293 (628) (2.041) 42.732
(10.252) (908)
(6.694) (1.685)
267 61 3.950 (569) 1.106 3 (9.487) (15.829)
1.042 (2.037) 9 (1.130) 1.515 1 (25.058) (34.037)
(37) (13.392) (2.799) (16.228) 7.757 132.374 (274) 139.857
(253) (6.125) (6.615) (12.993) (4.298) 97.940 1.774 95.416
A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek
15
II.
16
Üzleti szegmens beszámolók
2016. I. félévi Üzleti szegmens jelentés 2016. I. félévi üzleti szegmens beszámolók
1. Üzleti szegmens információk A Richter Csoport tevékenységét három üzleti szegmensre bontva mutatjuk be a beszámolóban. A Gyógyszergyártási szegmensbe soroljuk azokat a tagvállalatokat, amelyek a Csoport fő tevékenységét, a gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését végzik. A Nagy- és kiskereskedelmi szegmensben mutatjuk be a disztribúciós és patikai tagvállalatok teljesítményét, amelyek egyes piacainkon a gyógyszeripari értékesítési lánc szereplőiként közreműködnek termékeinknek a fogyasztókhoz való eljuttatásában. Végül a harmadik működési szegmensbe soroltuk a konszolidációba bevont összes többi tagvállalatot (Egyéb szegmens), amelyek szolgáltatóként támogatják a gyógyszergyártó tagvállalatok működését. A beszámoló ezen részében szegmensenként ismertetjük a főbb adatokat. MFt
Gyógyszergyártás
Nagy- és kiskereskedelem
2016
2016
2015 1-6. hó
2015 1-6. hó
Egyéb 2016
Kiszűrések 2015
1-6. hó
2016
Csoport összesen
2015
2016
1-6. hó
2015 1-6. hó
Összes árbevétel
157.291
158.682
34.039
29.229
2.230
2.106
(6.288)
(6.064)
187.272
183.953
Bruttó fedezet
107.606
112.530
3.580
3.949
337
242
146
(51)
111.669
116.670
Üzleti tevékenység eredménye
27.995
31.121
373
595
108
39
(475)
(106)
28.001
31.649
Részesedések társultés közös vezetésű vállalkozások eredményéből
(242)
408
1.316
813
11
(43)
(89)
(171)
996
1.007
Alkalmazottak záró állományi létszáma (fő)
9.890
9.662
1.466
1.425
342
344
-
-
11.698
11.431
17
2. A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 2016 első félévében a Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 157.291 MFt (503,0 M€) volt, amely forintban kifejezve 0,9%-os (euróban 2,7%-os) csökkenésnek felel meg az előző év azonos időszakában elért szinthez képest.
2.1 A Gyógyszergyártási szegmens régiókénti árbevétele a számlázás pénzneme szerint Tekintettel az utóbbi időszakban tapasztalt rendkívüli árfolyam ingadozásokra, amelyek egyes kulcsfontosságú piacaink valutáit érintették, úgy döntöttünk, hogy minden régióra/kulcspiacra egyenként ismertetjük az árbevétel alakulását az adott piac számlázási pénzneme szerint. Azokban a régiókban, ahol több számlázási pénznemet is használunk, a legfontosabb pénznemek mindegyikében ismertetjük az árbevétel adatokat.
Magyarország EU * Lengyelország Románia EU 10 EU 15 FÁK Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK közt. USA Kína Latin-Amerika Egyéb országok
Megjegyzés:
18
Pénznem (millió egység)
2016
Ft € PLN RON € € € US$ RUB US$ € US$ US$ € US$ € US$
19.737 171,5 164,3 65,9 38,3 81,0 176,8 197,5 10.032,8 14,5 35,5 39,6 25,0 35,3 10,4 24,7 27,5
* Az EU összes tagállama Magyarország kivételével.
1-6. hó
2015
19.143 168,8 151,1 61,0 38,8 79,6 194,6 216,8 8.658,8 14,0 43,6 48,6 31,4 29,5 11,0 23,5 26,1
Változás % 3,1 1,6 8,7 8,0 -1,3 1,8 -9,1 -8,9 15,9 3,6 -18,6 -18,5 -20,4 19,7 -5,5 5,1 5,4
2016. I. félévi Üzleti szegmens jelentés 2016. I. félévi üzleti szegmens beszámolók
2.2 A szegmens árbevételének régiónkénti megoszlása 2016 1-6. hó Magyarország EU * Lengyelország Románia EU 10 EU 15 FÁK Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK közt. USA Kína Latin-Amerika Egyéb országok Összesen Átlagárfolyam (€/Ft) Megjegyzés:
19.737 53.636 11.751 4.584 11.987 25.314 55.289 40.131 4.054 11.104 6.987 11.032 2.898 7.712 157.291
MFt 2015
Változás %
19.143 51.826 11.225 4.229 11.928 24.444 59.762 42.515 3.854 13.393 8.650 9.053 3.034 7.214 158.682
594 1.810 526 355 59 870 -4.473 -2.384 200 -2.289 -1.663 1.979 -136 498 -1.391
3,1 3,5 4,7 8,4 0,5 3,6 -7,5 -5,6 5,2 -17,1 -19,2 21,9 -4,5 6,9 -0,9
M€ 2016 2015 1-6. hó 63,1 171,5 37,6 14,6 38,3 81,0 176,8 128,3 13,0 35,5 22,3 35,3 9,3 24,7 503,0 312,67
62,3 168,8 36,6 13,8 38,8 79,6 194,6 138,5 12,5 43,6 28,2 29,5 9,9 23,5 516,8 307,03
Változás % 0,8 2,7 1,0 0,8 -0,5 1,4 -17,8 -10,2 0,5 -8,1 -5,9 5,8 -0,6 1,2 -13,8 5,64
1,3 1,6 2,7 5,8 -1,3 1,8 -9,1 -7,4 4,0 -18,6 -20,9 19,7 -6,1 5,1 -2,7 1,8
* Az EU összes tagállama Magyarország kivételével.
A jelentésben megemlített termékek listáját a 1. számú Függelék tartalmazza a 31. oldalon.
2.2.1
Magyarország
A Csoport 2016 első félévében 19.737 MFt (63,1 M€) árbevételt realizált Magyarországon, ami forintban kifejezve enyhe, 3,1%-os (euróban mérve 1,3%-os) növekedést mutat 2015 azonos időszakához képest. Több termék forgalma jelentősen emelkedett a vizsgált időszakban; ezek közül a Suprax-ot, az Esmya®-t, a Dipankrin-t és az Emetron-t érdemes kiemelni. Az árszabályozó intézkedések érdemben nem változtak, jelentősen tehát nem befolyásolták a Csoport magyarországi teljesítményét. Mindazonáltal, a 2011. évben bevezetett, féléves árcsökkentések kikényszerítését célzó vaklicit rendszer egy sor fontos termékünket érintette. A 2016. április 1-jével érvényesített árcsökkentések éves hatása körülbelül 17 MFt-ra tehető. Piacelemzők (IMS) 2016 első hat hónapjára vonatkozó adatai alapján a gyógyszerpiac 4,6%-kal növekedett. A Richter termékek kiskereskedelmi forgalma 5,8%-kal emelkedett 2015 azonos időszakához képest, ezzel a Richter a harmadik helyen áll a hazai piacon 5,4%-os részesedéssel. A vényköteles patikai piacon a Richter a második helyen áll, piaci részesedése 7,4%.
19
2.2.2
Magyar szabályozási környezet
A magyarországi piac stabilizálódni tudott, igaz, jóval alacsonyabb szinten, mint néhány évvel ezelőtt. Az iparági szereplőkre kivetett külön adók legfeljebb 90%-os mértékig visszaigényelhetők a K+F költségek és az ezen a területen foglalkoztatottak számának függvényében. Tekintettel ezen költségek kiemelkedő szintjére, a Richter ezen a jogcímen a maximális kedvezmény igénybevételére jogosult. Fentiek mellett, a jogszabályi rendelkezések értelmében a K+F költségekhez köthető kedvezmények átvihetők egyes naptári évek között. 2016. január 1-jei hatállyal a gyógyszerkassza túlköltése esetén fizetendő adó számítási módszertana megváltozott, így túlköltés esetén pótlólagos adófizetési kötelezettség keletkezhet.
2.2.3
Európai Unió
Az Európai Unióban, a magyarországi piac nélkül, az árbevétel 2016 első félévében 171,5 M€-t tett ki, ami 2,7 M€-val haladja meg a 2015 azonos időszakában elért szintet. Lengyelországban 164,3 MPLN (37,6 M€) árbevételt realizáltunk 2016 első félévében, ami 13,2 MPLN (1,0 M€) növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az erős influenzajárvány, vezető termékünk, a Groprinosin forgalmának jelentős növekedését eredményezte 2016 első hat hónapjában. Ezen kívül több termék forgalma emelkedett a vizsgált időszakban, ezek közül kiemelendő a Grofibrat (Grofibrat S), a Cavinton, valamint a Mydocalm. Ennek ellenére forgalmunkat továbbra is negatívan befolyásolta több generikus termékünk áreróziója, valamint az egyes termékeinket érintő parallel import. Romániában 65,9 MRON (14,6 M€) árbevételt értünk el 2016 első félévében, ami 4,9 MRON (0,8 M€) növekedést jelent a bázis időszakhoz képest. A bejelentett árcsökkentésre készülve a nagykereskedők alacsonyan tartották készleteiket 2015 első félévében. A vizsgált időszakban elért növekedéshez legnagyobb mértékben a Cavinton, az Ossica, az orális fogamzásgátlók és a Fasconal forgalma járult hozzá. Az EU10 piacán 38,3 M€ forgalmat értünk el 2016 első félévében, ami 1,3%-kal alacsonyabb a bázis időszaki értékhez viszonyítva. Ezekben az országokban a vizsgált időszakban realizált forgalom a Gyógyszergyártási szegmens európai uniós árbevételének 22%-át tette ki. Csehországban 2016 első hat hónapjában 321,2 MCZK (11,9 M€) árbevételt értünk el, ami 10,0 MCZK (0,6 M€) növekedést mutat az előző év azonos időszakához viszonyítva. A vizsgált időszakban elért növekedéshez legnagyobb mértékben a Lunaldin és a Mertenil járultak hozzá. Szlovákiában 10,2 M€ forgalmat realizáltunk 2016 első félévében, ami 1,2 M€-val magasabb a 2015 azonos időszakában elért értéknél. Az Esmya®, az Aflamil, a Suprax és a Lunaldin készítmények forgalomnövekedése járult hozzá leginkább a vizsgált időszakban elért magasabb árbevételhez. A Balti államokban 6,1 M€ árbevételt értünk el 2016 első félévében, ami 2,4 M€-val alacsonyabb a bázis időszaki értéknél. A jelentős visszaesés egyrészt az Avonex értékesítésére vonatkozó licence szerződés 2015. márciusi lejáratának, valamint a helyi disztribúciós csatornánkban 2016. január 1-jével bevezetett változásnak a következménye. Bulgáriában az értékesítés 8,1 M€ volt a vizsgált időszakban, ami lényegében változatlan eredményt (0,1 M€ csökkenést) jelent a bázis időszakban elért árbevételhez képest. Az EU15 piacain 81,0 M€ forgalmat értünk el 2016 első hat hónapjában, ami euróban kifejezve 1,8%-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A térség forgalma az Európai Unióból származó gyógyszergyártási árbevételünk 47%-át adta a vizsgált időszakban.
20
2016. I. félévi Üzleti szegmens jelentés 2016. I. félévi üzleti szegmens beszámolók 2016 első félévében Németországban, amely a Csoport legnagyobb piaca a térségben, 28,2 M€ árbevételt értünk el, ami 2,8 M€-val alacsonyabb a bázisidőszaki értékkel összehasonlítva. A piacelemzők (IMS) adatai alapján a teljes orális fogamzásgátló piac csökkent Németországban a vizsgált időszakban. Olaszországban a Csoport árbevétele 10,5 M€ volt, ami 1,7 M€-val magasabb a bázis időszaki értékhez képest. Franciaországban a forgalmunk 10,1 M€-t tett ki 2016 első félévében, ami 0,7 M€ csökkenést mutat az előző év azonos időszakához képest. Spanyolországban 9,8 M€ árbevételt realizáltunk 2016 első félévében, ami 2,9 M€-val haladja meg a bázisidőszaki értéket, elsősorban az Esmya® magasabb forgalmának köszönhetően. A Benelux államokban a forgalmunk 6,8 M€ volt, míg Portugáliában az árbevételünk 6,2 M€-t tett ki, ami 2,6 M€ növekedést jelent a bázis időszakban elért szinthez képest. A szegmens forgalma az Egyesült Királyságban 6,0 M€ volt a vizsgált időszakban.
2.2.4
FÁK
A FÁK tagköztársaságokban 2016 első félévében árbevételünk 176,8 M€-t tett ki, ami 17,8 M€ (9,1%) visszaesést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az Ukrajnában elért kismértékű árbevétel növekedés nem tudta ellensúlyozni az Egyéb FÁK tagköztársaságokban és Oroszországban, a kedvezőtlen devizaárfolyamok következtében elszenvedett (euróban mért) forgalom visszaesést. A Világbank legutóbbi országjelentése szerint 2016 első negyedévének végére Oroszország éves reál GDP-je 1,2%-kal zsugorodott. A február közepéig 90 RUB/EUR szintig gyengülő rubel az első félév végére a 70 RUB/EUR árfolyam közelébe került. Az év elején még emelkedő olajárak az első félév végére ismét csökkenni kezdtek, és a maginfláció is magasan, 7,5% környékén maradt. A lakosság elkölthető jövedelme a vizsgált időszak végére 5,7%-ot csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami a gazdasági mutatók jövőbeni alakulása szempontjából kihívást jelent. Oroszországban 2016 első féléve során 10.032,8 MRUB árbevételről számolhatunk be, ami 1.374,0 MRUB-es növekedést jelent a bázisidőszaki értékhez képest. 2016 első negyedéve során a termékportfoliónk egészére vetített átlagosan 4%-os, egyes készítményeinkre hatályba léptetett áremelés mellett a saját portfolió volumen emelkedése egyaránt hozzájárultak az elért magasabb forgalomhoz. A vizsgált időszak végére a rubelnek az euróhoz viszonyított átlagárfolyama 25,0%-kal gyengült a bázisidőszak átlagához képest, ami negatívan befolyásolta a Csoport által Oroszországban elért árbevétel növekedését. 2016 első hat hónapjának végére euróban mért forgalmunk 128,3 M€-t tett ki, ami 10,2 M€-val marad el a 2015 hasonló időszakában elért teljesítményünk mögött. A magasabb rubel árbevételhez elsődlegesen az orális fogamzásgátlók, a Mydocalm, a Verospiron, az Airtal és a Cavinton forgalma járult hozzá. Ukrajnában 14,5 M$ (13,0 M€) árbevételt realizáltunk 2016 első féléve során, ami a bázisidőszakban elért rendkívül alacsony forgalomhoz képest 0,5 M$ (0,5 M€) növekedést jelent. A Társaság szigorúbb kintlévőség kezelést vezetett be, valamint visszafogta kiszállításait a 2014. év eleje óta Ukrajnában tapasztalható politikai bizonytalanság és a mélyülő gazdasági visszaesés miatt. A beszámolási időszak során a helyi valuta, a hrivnya árfolyama 19,4%-ot gyengült a dollárhoz képest.
21
A FÁK egyéb tagköztársaságaiban 2016 első féléve során 35,5 M€ (39,6 M$) árbevételt realizáltunk, ami a bázisidőszaki értékhez képest 8,1 M€ (9,0 M$) csökkenést jelent. Az elmúlt két év során csökkenő kőolaj és földgáz ár, valamint a térségbeli országok valutái többségének leértékelése negatívan érintette a térség gazdasági teljesítőképességét. Ezen gazdasági környezet ellenére Üzbegisztánban alacsony bázisról, árbevétel növekedést értünk el euróban mérve. 2015. augusztus közepén eltörölték a kazah tenge árfolyamsávját, aminek következtében a devizakörnyezet kiszámíthatatlanabbá vált. A romló árfolyamkörnyezet, valamint a gyenge piaci teljesítmény következtében elszenvedett árbevétel csökkenés a régió valamennyi országát érintette, elsősorban Belorussziát és Kazahsztánt, mely utóbbiban a KZT/EUR átlagárfolyam éves összehasonlításban erőteljesen, 83,8%-ot gyengült a vizsgált időszak végére.
2.2.5
USA
Az USA-ban 2016 első hat hónapjában 25,0 M$ (22,3 M€) árbevételt realizáltunk, ami dollárban kifejezve 20,4%-os (euróban mérve 20,9%-os) forgalomcsökkenést jelent. Az orális fogamzásgátló értékesítéshez kapcsolódó profitmegosztásból származó bevételünk jelentősen csökkent az egyre növekvő generikus verseny következtében. A vizsgált időszakban elért forgalmunkból a cariprazine (VraylarTM) értékesítéséhez kapcsolódó royalty árbevétel 1,4 M$-t (1,2 M€-t) tett ki.
2.2.6
első
negyedéves
Kína
A kínai forgalom 35,3 M€ volt 2016 első hat hónapjában, ami 5,8 M€ növekedést jelent a bázis időszaki értékhez képest, elsősorban a Panangin és a Cavinton kiemelkedő forgalom bővülésének, illetve az Escapelle márkanevű sürgősségi fogamzásgátlónk forgalmának köszönhetően.
2.2.7
Latin-Amerika
A latin-amerikai országokba irányuló értékesítésünk 2016 első félévében 10,4 M$-t tett ki, ami 0,6 M$ csökkenésnek felel meg a bázisév azonos időszakához képest. A helyi valuták leértékelődése negatívan befolyásolta a piac fejlődését.
2.2.8
Egyéb országok
Ezekben az országokban 24,7 M€ (27,5 M$) árbevételt értünk el 2016 első hat hónapjában, ami 1,2 M€ (1,4 M$) növekedést jelent a bázisidőszaki értékhez képest.
22
2016. I. félévi Üzleti szegmens jelentés 2016. I. félévi üzleti szegmens beszámolók
2.3
Újonnan bevezetett termékek
Stratégiánk fontos eleme termékportfóliónk folyamatos megújítása valamennyi piacunkon. Ezzel a célkitűzéssel összhangban 2016 második negyedévében, illetve a negyedév lezárása és a gyorsjelentés kiadása közötti időszakban az alábbi új termékeket vezettük be: Ország Magyarország
Termék Antaclast*
Hatóanyag cilostazol
Terápiás terület Trombózis elleni
Románia
Lisvy®*
gestodene + EE**
Nőgyógyászat, fogamzásgátló (tapasz)
®
Lenzetto *
estradiol
Hormonpótló (spray)
Szlovákia
® Lenzetto *
estradiol
Hormonpótló (spray)
Németország
Lenzetto®*
estradiol
Hormonpótló (spray)
®
gestodene + EE**
Nőgyógyászat, fogamzásgátló (tapasz)
®
gestodene + EE** amlodipine + perindopril
Nőgyógyászat, fogamzásgátló (tapasz) Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő
chlormadinone + EE**
Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló
Finnország
Lisvy *
Hollandia Azerbajdzsán
Lisvy * AmlodipinePerindopril-Richter Belara
Moldávia
®
Mongólia
Esmya
ulipristal acetate
Nőgyógyászat, méhmióma elleni
Svájc
® Lisvy *
gestodene + EE**
Nőgyógyászat, fogamzásgátló (tapasz)
Megjegyzések:
2.4
* Licensz készítmény ** Ethynil estradiol
Nőgyógyászat
A nőgyógyászat, mint terápiás terület kiemelt fontossággal bír a Csoport számára, ezért a nőgyógyászati üzletágról rövid összefoglalót nyújtunk a Csoport negyedéves jelentéseiben. Ez a terápiás terület a következő termékcsoportokat és indikációs területeket foglalja magába: orális fogamzásgátlók (OC) és fogamzásgátló tapasz, sürgősségi fogamzásgátlók (EC), fogamzásgátló eszközök (CD); menopauzás tünetek kezelése, terhesgondozás és szülészet, nőgyógyászati fertőzések és egyéb nőgyógyászati megbetegedések. A 2. sz. Függelék a 32-33. oldalon részletesen ismerteti az ehhez a terápiás területhez tartozó főbb készítményeket.
23
2.4.1
A nőgyógyászati árbevétel régiónkénti megoszlása 2016 1-6. hó
Magyarország EU * Lengyelország Románia EU10 EU 15 FÁK Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK közt. USA Kína Latin-Amerika Egyéb országok Összesen Átlagárfolyam (€/Ft) Megjegyzés:
2.4.2
2.889 27.572 1.645 1.091 3.573 21.263 13.835 11.241 900 1.694 5.423 2.292 2.412 3.147 57.570
MFt 2015
Változás %
2.869 26.835 1.917 913 3.585 20.420 14.576 11.318 1.064 2.194 6.853 2.440 2.315 2.609 58.497
20 737 -272 178 -12 843 -741 -77 -164 -500 -1.430 -148 97 538 -927
0,7 2,7 -14,2 19,5 -0,3 4,1 -5,1 -0,7 -15,4 -22,8 -20,9 -6,1 4,2 20,6 -1,6
M€ 2016 2015 1-6. hó 9,2 88,2 5,3 3,5 11,4 68,0 44,3 36,0 2,9 5,4 17,3 7,3 7,7 10,1 184,1 312,67
9,3 87,4 6,2 3,0 11,7 66,5 47,4 36,8 3,5 7,1 22,4 7,9 7,6 8,5 190,5 307,03
Változás % -0,1 0,8 -0,9 0,5 -0,3 1,5 -3,1 -0,8 -0,6 -1,7 -5,1 -0,6 0,1 1,6 -6,4 5,64
-1,1 0,9 -14,5 16,7 -2,6 2,3 -6,5 -2,2 -17,1 -23,9 -22,8 -7,6 1,3 18,8 -3,4 1,8
* Az EU összes tagállama Magyarország kivételével.
Árbevétel
A nőgyógyászati készítmények az előző év azonos időszakához viszonyított, 6,4 M€-s csökkenés után, 184,1 M€ árbevételt értek el 2016 első féléve során. A Richter saját fejlesztésű orális fogamzásgátlóinak értékesítéséből származó 108,5 M€ árbevétel 13,3 M€-val maradt el a 2015 első félévében elért szint mögött elsősorban a gyengülő euró-rubel árfolyam, valamint az Egyesült Államok piacán tapasztalt erősödő generikus verseny következtében. A 2010-ben megvásárolt fogamzásgátló portfolió 23,8 M€ forgalmat realizált, ami 1,9 M€-val kevesebb, mint a bázis időszakban realizált érték. A vizsgált időszak során az Esmya® árbevétele 31,1 M€-t ért el, szemben a bázisidőszaki 21,2 M€-val.
2.4.2.1
Magyarország
Magyarországon a nőgyógyászati árbevétel 2.889 MFt (9,2 M€) volt 2016 első féléve során, ami gyakorlatilag stagnáló forgalmat (20 MFt növekedést, 0,1 M€ csökkenést) jelent az előző év azonos időszakához képest. Az Esmya® 2012 májusában került bevezetésre Magyarországon és 2013 februárjában, 90%-os kulccsal került fel a támogatott termékek listájára. Az Esmya® hosszú távú, megszakításokkal történő ismételt alkalmazása a méhmióma hosszú távú kezelését célzó indikációja 2015 szeptemberében került a támogatási listára. A készítmény árbevétele a vizsgált időszakban 503 MFt-ot (1,6 M€) tett ki.
24
2016. I. félévi Üzleti szegmens jelentés 2016. I. félévi üzleti szegmens beszámolók
2.4.2.2
Európai Unió
A nőgyógyászati forgalom az Európai Unióban (Magyarországot kivéve) 88,2 M€-t tett ki 2016 első hat hónapjában, ami minimális mértékben (0,8 M€) emelkedett az előző év azonos időszakában realizált árbevételhez viszonyítva. A beszámolási időszak során originális készítményünk, az Esmya® árbevétele 25,8 M€-t ért el, 8,3 M€-val haladva meg a bázisidőszakban elért értéket. A nőgyógyászati készítmények a vizsgált időszakban a régió teljes árbevételének 51%-át képviselték. A nőgyógyászati termékek forgalma Lengyelországban 2016 első félévében 23,0 MPLN-t (5,3 M€) tett ki és 2,8 MPLN-nel maradt el a bázisidőszakban realizált árbevétel mögött a jelentős parallel import, illetve az árerózió által meghatározott piaci környezet következtében. Romániában ugyanezen időszak alatt a nőgyógyászati készítmények forgalma 15,7 MRON-t (3,5 M€) tett ki, ami 2,5 MRON növekedést jelent az előző év első félévében elért árbevételhez viszonyítva. Az EU10 régióban a nőgyógyászati árbevétel 11,4 M€ volt a vizsgált időszakban, ami 0,3 M€-s csökkenést jelent a bázisidőszakban realizált forgalomhoz képest. Ez a régió a teljes EU nőgyógyászati forgalom 13%-át adta a vizsgált időszakban. Az EU15 tagállamokban a nőgyógyászati árbevétel 68,0 M€-t ért el 2016 első félévében, ami 1,5 M€ növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez a régió 77%-kal járult hozzá a teljes EU régió nőgyógyászati forgalmához. Németországban a Csoport 23,0 M€ árbevételt ért el, ami 2,4 M€-val maradt a bázisidőszakban realizált érték mögött. Míg a teljes fogamzásgátló piac és vele együtt a Richter OC portfoliója csökkent a vizsgált időszakban, az Esmya® értékesítése majdnem kétszeresére nőtt a 2015. első félévi forgalomhoz képest. Olaszországban a Csoport 9,4 M€ nőgyógyászati árbevételt realizált a vizsgált időszakban, ami 1,8 M€-val magasabb volt, mint a 2015 első hat hónapjában elért eredmény. Spanyolországban a Csoport 9,1 M€ nőgyógyászati árbevételt realizált 2016 első félévében, ami 3,1 M€-val magasabb volt, mint a 2015 azonos időszakában elért eredmény. A bázisidőszakhoz viszonyított növekedés elsősorban a magasabb Esmya® értékesítésnek tudható be. Franciaországban a Csoport 8,3 M€ nőgyógyászati árbevételt realizált a vizsgált időszakban, ami 0,6 M€-val maradt el a 2015 első félévében realizált eredménytől. Portugáliában a Csoport 6,0 M€ nőgyógyászati árbevételt realizált a vizsgált időszakban, ami 3,2 M€-val haladta meg a 2015 első félévében elért forgalmunkat. Az Egyesült Királyságban a Csoport 4,9 M€ árbevételt ért el, ami 2,4 M€-val maradt el a bázisévi értéktől. A bázisidőszakban kiépített magas raktárkészlet rontotta az ezen a piacon az orális fogamzásgátlók értékesítésében elért eredményeinket, mindazonáltal az Esmya® értékesítése nőtt 2016 első féléve során. A nőgyógyászati készítmények a vizsgált időszakban az EU15 régió teljes árbevételének 84%-át képviselték, amely a közelmúltban létrehozott értékesítési hálózat hatékony munkájának az eredménye.
25
2.4.2.3
FÁK
A FÁK régióban 2016 első féléve során a Csoport 44,3 M€ nőgyógyászati árbevételt realizált, ami 3,1 M€ csökkenést mutat az előző év azonos időszakában elért forgalom értékéhez képest. A régión belül, Oroszországba irányuló értékesítésünk 2.810,2 MRUB-t ért el, amely a vizsgált időszak során 505,2 MRUB növekedést mutatott. Az Ukrajnában és az Egyéb FÁK országokban egyaránt tapasztalt valutaleértékelődés, valamint a vásárlóerő gyengülése negatívan hatott a nőgyógyászati árbevétel alakulására. A nőgyógyászati árbevétel a vizsgált időszakban a teljes FÁK forgalom 25%-át tette ki.
2.4.2.4
USA
Az USA-ban 2016 első hat hónapja során 19,4 M$ (17,3 M€) árbevételt realizáltunk, ami 5,5 M$-os (5,1 M€) csökkenést jelent a bázisidőszaki forgalomhoz képest. Az orális fogamzásgátlóhoz kapcsolódó profitmegosztásból származó bevételünk jelentősen csökkent az egyre növekvő generikus verseny következtében. A Csoport nőgyógyászati árbevétele (ideértve a drospirenone-hoz köthető profitmegosztásból származó jövedelmet) a teljes USA értékesítés 78%-át tette ki.
2.4.2.5
Kína
A Csoport nőgyógyászati árbevétele 7,3 M€-t tett ki a vizsgált időszakban, ami 0,6 M€-s csökkenést mutat a 2015 azonos időszakában realizált értékhez képest.
2.4.2.6
Latin-Amerika
Nőgyógyászati értékesítésünk ebben a régióban 8,6 M$-t tett ki a vizsgált időszak során, ami 0,2 M$-ral haladta meg a 2015 első félévében elért értéket.
2.4.2.7
Egyéb országok
A Csoport ebben a régióban a vizsgált időszakban 10,1 M€ (11,2 M$) árbevételt ért el, ami 1,6 M€-s (1,7 M$) növekedést jelent a 2015 első félévi forgalomhoz viszonyítva.
26
2016. I. félévi Üzleti szegmens jelentés 2016. I. félévi üzleti szegmens beszámolók
2.4.3
A nőgyógyászati termékportfolió bővítése
2.4.3.1
Eredeti kutatás és termékbevezetés – Esmya®
2016 első féléve során az Esmya® árbevétele 31,1 M€-t ért el, szemben a bázisidőszaki 21,2 M€-val. Azt követően, hogy 2016 első negyedévében az Esmya® bevezetésre került Ecuadorban, 2016 második negyedévében Kolumbiában, Izlandon, Mexikóban és Mongóliában is piacra léptünk vele. 2016 második negyedéve során az Esmya® a Dominikai Köztársaságban és Costa Ricában kapott forgalomba hozatali engedélyt. A méhmióma hosszú távú kezelésére vonatkozó indikáció engedélyezése nyomán 2016 első félévének végéig az Esmya® a következő országokban került a támogatott termékek körébe: Németország, Hollandia, Dánia, Svédország, Magyarország, Észtország, Szlovákia, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Finnország és Luxemburg.
2.4.3.2
Eredeti termékbevezetések – Lisvy® és Lenzetto®
Stratégiánk fontos eleme termékportfóliónk folyamatos diverzifikálása. Ezzel a célkitűzéssel összhangban, a Lisvy® márkanevű fogamzásgátló transzdermális tapaszt, amelyet a Társaság a Bayer HealthCare vállalattól vett licenszbe, 2015-ben Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Olaszországban, Szlovákiában és Portugáliában vezettük be. 2016 első negyedévében a készítmény mindhárom balti országban, valamint Belgiumban, Luxemburgban, Franciaországban és Spanyolországban lépett piacra. A második negyedévben a terméket Romániában, Finnországban, Hollandiában, valamint Svájcban is bevezettük. A Lisvy® forgalma 2,5 M€-t tett ki a vizsgált időszakban. A Lenzetto®, a menopauza tüneteinek kezelésére szolgáló ösztradiol tartalmú spray, amit a Társaság az ausztráliai székhelyű Acrux vállalattól vett licenszbe, 2015 szeptembere folyamán több európai országban megkapta a forgalomba hozatali engedélyt. A készítmény 2016 első félévének végéig az alábbi országokban került bevezetésre: Lengyelország, Csehország, Magyarország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Németország.
2.4.3.3
Fejlesztés – generikus termékbevezetések
Stratégiánk fontos eleme termékportfóliónk folyamatos megújítása valamennyi piacunkon. Ezzel a célkitűzéssel összhangban 2016 második negyedévében a Belara nevű orális fogamzásgátló készítményünket vezettük be Moldáviában. Tevékenységünk középpontjában álló, kiemelt fontossággal bíró nőgyógyászati portfoliónk hatékony bővítése érdekében a Richter megvásárolta a női fertilitással összefüggő, innovatív bioszimiláris készítmény, a Bemfola® globális értékesítési jogait (az USA kivételével). A Finox készítménye, a Bemfola® egy rekombináns humán follikulus stimuláló hormon (r-hFSH), amelyet a piacra korábban bevezetett referenciakészítmény, a Gonal-f® bioszimiláris termékeként fejlesztettek ki. A Bemfola® az első bioszimiláris r-hFSH készítmény, amely Európában bevezetésre került. Jelenleg az Európai Unióban, Izraelben, a Közel-Keleten és Ausztráliában is forgalmazzák. A készítmény jelentős piaci részesedést szerzett a 2014 második negyedévében történt bevezetése óta. A Finox egyedülálló lehetőséget jelent a Richter számára, kulcsfontosságú nőgyógyászati üzletágának bővítésére, egyúttal nyomatékosítja elkötelezettségét a bioszimiláris készítmények iránt, továbbá erősíti a Richter jelenlétét a fontosabb európai piacokon, valamint megalapozza a Richter jelenlétét a női fertilitás elősegítését célzó terápiás területen is, amely egy jelentős növekedést mutató piac.
27
2.5
Központi idegrendszer – VraylarTM (cariprazine)
Azt követően, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerfelügyeleti Hatósága (FDA) 2015 szeptemberében engedélyt adott a Richter eredeti készítménye, az Allergannal (korábban Forest / Actavis) közösen kifejlesztett cariprazine forgalomba hozatalára, az Allergan 2016 márciusában lépett piacra a készítménnyel VraylarTM márkanév alatt. A készítmény skizofrénia és bipoláris mánia indikációkban kapott forgalomba hozatali engedélyt, egyúttal számos utókövetési vizsgálat elvégzését is előírták a következő évekre az engedély birtokosainak. A termék fejlesztését végző társaságok a már engedélyezett indikációkon túlmenően további forgalombahozatali engedélyek megszerzését is célul tűzték ki, ezért a készítménnyel fázis III klinikai vizsgálatokat végeznek bipoláris depresszió, illetve – kiegészítő terápiaként – major depresszió kezelésére vonatkozóan. 2016 márciusában az Európai Gyógyszerügyi Hatóság (EMA) befogadta a Richter kérelmét, amelyben a cariprazine-nak a skizofrénia felnőtt betegekben történő kezelésére kér forgalombahozatali engedélyt a Társaság, ami legkorábban a beadástól számított 14 hónap elteltével következhet be. A VraylarTM értékesítéséből származó első árbevétel 2016 márciusának utolsó napjaiban keletkezett. A Richter és az Allergan között fennálló szerződés rendelkezéseinek értelmében a hatóanyagot a Richter minimálisan az önköltségi ár felett értékesíti, az árbevétel után az Allergan pedig ún. “royalty”-t fizet. A tételes elszámolás minden negyedév lezárását követő 45 napon belül történik. A vizsgált időszakban elért forgalmunkból a cariprazine (VraylarTM) értékesítéséhez kapcsolódó royalty árbevétel 1,4 M$-t (1,2 M€) tett ki.
3.
első
negyedéves
Gyógyszergyártás – Üzleti eredmény és eredményhányad
A Csoport üzleti eredménye elsősorban a Gyógyszergyártási szegmensből származik. A Gyógyszergyártási szegmens üzleti eredménye 2016 első félévében 27.995 MFt volt, ami 10,0%os csökkenést jelent az előző év azonos időszakában elért értékkel összehasonlítva. Az üzleti eredményhányad 17,8%-ra csökkent a bázisidőszakban realizált 19,6%-ról elsősorban a bruttó fedezeti szint csökkenésének és a megnövekedett értékesítési és marketing költségek következtében, amelyet csak részben ellentételezett a 2016 januárjában bejelentett kínai akvizíció üzletrész átértékeléséhez kapcsolódó egyszeri bevétel. A 2010-es akvizíciókat követően költségelemként merült fel a megvásárolt fogamzásgátló portfolió és az Esmya után elszámolt amortizáció, melynek értéke a vizsgált időszakban 3.732 MFt volt.
28
2016. I. félévi Üzleti szegmens jelentés 2016. I. félévi üzleti szegmens beszámolók
4.
Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele 2016 1-6. hó
Magyarország EU * Lengyelország Románia EU 10 EU 15 FÁK Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK közt. USA Kína Latin-Amerika Egyéb országok Összesen Átlagárfolyam (€/Ft) Megjegyzés:
*
MFt 2015
M€ 2016 2015 1-6. hó
Változás %
61 25.605 25.605 6.356 6.356 2.017 -
77 20.562 20.562 6.628 6.628 1.962 -
-16 5.043 5.043 -272 -272 55 -
-20,8 24,5 24,5 -4,1 -4,1 2,8 -
34.039
29.229
4.810
16,5
0,2 81,9 81,9 20,3 20,3 6,5 108,9 312,67
0,3 66,9 66,9 21,6 21,6 6,4 95,2 307,03
Változás % -0,1 15,0 15,0 -1,3 -1,3 0,1 13,7 5,64
-33,3 22,4 22,4 -6,0 -6,0 1,6 14,4 1,8
Az EU összes tagállama Magyarország kivételével.
A nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalatok működésének elsődleges célja, hogy támogassa a termékértékesítést a Csoport egyes hagyományos piacain. Az árbevétel 108,9 M€-t ért el 2016 első hat hónapjában, ami 14,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevételének 75%-át, 368,1 MRON értékben, romániai leányvállalataink érték el. A fennmaradó forgalom túlnyomó részét a FÁK-régióban található érdekeltségeink bonyolították le. A romániai értékesítés 71,5 MRON (15,0 M€) növekedést ért el a vizsgált időszak során. Bár a fizetési késedelem mérséklődött Romániában a vizsgált időszakban, a román gyógyszerpiacot továbbra is a gyógyszercégek felé fennálló tartozások kifizetésében tapasztalt nagyarányú késedelem jellemzi.
5.
Nagy- és kiskereskedelem – üzleti eredmény és eredményhányad
A Nagy- és kiskereskedelmi szegmensbe tartozó leányvállalatok üzleti eredménye, valamint az ide tartozó társult és közös vezetésű vállalkozások eredményéből való részesedés összege együttesen 1.689 MFt nyereséget tett ki a vizsgált évben. Az ezen szegmenshez tartozó leányvállalatok 373 MFt konszolidált üzemi nyereséget realizáltak, a 2015 első félévében elért 595 MFt-os üzemi eredménnyel szemben.
29
Záró nyilatkozatok Alulírott, kijelentem, hogy a Richter Gedeon Nyrt. teljes felelősséget vállal azért, hogy a mai napon nyilvánosságra hozott, a Richter Csoport 2016 első félévi eredményeit tartalmazó jelentés az alkalmazandó számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint készült; valós és megbízható képet ad a Richter Gedeon Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetéről, ismerteti a beszámolási időszak alatt bekövetkezett jelentősebb eseményeket és tranzakciókat, valamint azoknak a Richter Gedeon Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásait. Budapest, 2016. július 28.
Bogsch Erik vezérigazgató
A Richter Gedeon Nyrt. pénzügyi beszámolói lefedik a Társaság és a Csoport tevékenységének egészét. Az évközi összefoglaló beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS 34) figyelembevételével készültek. Az euróban és dollárban számított értékek tájékoztató céllal kerültek átszámításra €/Ft, illetve $/Ft átlagárfolyamon. A 2015. december 31-vel végződő időszakra vonatkozó pénzügyi beszámoló adatai auditáltak. A 2016. illetve 2015. júnus 30-val végződő időszakra vonatkozó pénzügyi beszámoló adatai nem auditáltak. A jelen éves pénzügyi kimutatás összeállításakor a Társaság ugyanazt a számviteli politikát követi, mint az utolsó éves pénzügyi kimutatásban.
30
2016. I. félévi Üzleti szegmens jelentés 2016. I. félévi üzleti szegmens beszámolók
1. Függelék Termékek és hatóanyagok A következő termékeket említjük név szerint a jelentésben: Termék
Hatóanyag
Terápiás terület
Aertal* / Aflamil*/ Aflamin* / Airtal* / Biofenac* Amlodipine-Perindopril-Richter Antaclast* Avonex* Belara Bemfola® Cavinton Dipankrin Emetron Esmya® Fasconal
aceclofenac
Nem szteroid gyulladáscsökkentő
amlodipine+perindopril cilostazol interferon beta-1a chlormadinone + 30 mcg EE** follitropin alfa vinpocetine pancreatinum ondansetrone ulipristal acetate acetylsalicylic acid + paracetamol+caffeine + codeine fenofibrat inosine pranobex estradiol gestodene + EE** fentanyl rosuvastatin tolperisone ibandronate asparaginátok cefixime spironolactone cariprazine
Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Trombózis elleni Központi idegrendszeri, sclerosis multiplex Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló Nőgyógyászat, női fertilitás Központi idegrendszeri, nootropikum Gasztrointesztinális, emésztést elősegítő Antiemetikum Nőgyógyászat, méhmióma elleni Fájdalomcsillapító
Grofibrat, Grofibrat S Groprinosin Lenzetto®* Lisvy®* Lunaldin*/Dolforin* Mertenil Mydeton / Mydocalm Ossica Panangin Suprax* Verospiron VraylarTM Megjegyzések:
Szív- és érrendszeri, lipidcsökkentő Antivirális Hormonpótló (spray) Nőgyógyászat, fogamzásgátló (tapasz) Onkológia, opioid analgetikum Szív- és érrendszeri, koleszterincsökkentő Izomlazító Onkológia / Nőgyógyászat, csontritkulás elleni Szív- és érrendszeri, szívgyógyászat Antibiotikum Szív- és érrendszeri, vizelethajtó Központi idegrendszeri, antipszichotikum
* Licensz készítmény ** Ethynil estradiol
31
2. Függelék Nőgyógyászati készítmények és hatóanyagaik Termék Orális fogamzásgátlók (OC) Volina / Midiana / Aranka / Maitalon 30 Symicia / Daylette / Daylla / Volina Mite / Rezia / Maitalon 20 / Darylia / Dimia / Liladros / Arankelle Regulon / Desorelle / Desmin 30 Novynette / Desmin 20 / Femina Azalia / Lactinette Lindynette 20 / Karissa Lindynette 30 Milligest / Tristin / Perlean Rigevidon / Microfemin Tri-Regol Belara / Chariva / Lybella / Balanca / Belarina / Evefem Neo-Eunomin Eve 20 Siluette / Mistral / Mistra / Sibilla Sürgősségi fogamzásgátlók(EC) Postinor / Rigesoft / Levonelle-2 / Plan B Escapelle / Levonelle One-Step / Plan B One Step Egyéb fogamzásgátló módszerek (CM) Goldlily / Silverlily Levosert* Lisvy®*
Hatóanyag
Termékcsoport
DRP+30mcg EE DRP+20mcg EE
Negyedik generációs Negyedik generációs
DSG+30mcg EE DSG+20mcg EE DSG GST+20mcg EE GST+30mcg EE GST+30/40mcg EE LVG+30mcg EE LVG+30/40mcg EE CLM+30mcg EE
Harmadik generációs Harmadik generációs Harmadik generációs Harmadik generációs Harmadik generációs Harmadik generációs Második generációs Második generációs
BCLM+50mcg EE norethisterone+20mcg EE dienogest +30mcg EE
Első generációs Negyedik generációs
LVG (2x) LVG (1x) Au+Cu, Ag+Cu levonorgestrel gestodene + EE
Méhen belüli eszköz Méhen belüli eszköz Tapasz
Folytatás a következő oldalon:
Megjegyzés:
* Licensz készítmény
Rövidítések: LVG: EE: CLM:
Levonorgestrel Ethinyl estradiol Chlormadinone
32
DRP: GST: DSG: BCLM:
Drospirenone Gestodene Desogestrel Bifázisú chlormadinone
2016. I. félévi Üzleti szegmens jelentés 2016. I. félévi üzleti szegmens beszámolók
Folytatás az előző oldalról: Termék Menopauzás tünetek kezelése Tulita / Minivel Triaklim Pausogest Goldar* Estrimax ® Lenzetto * Ossica Sedron / Ostalon / Siranin / Beenos Calci-Sedron-D / Ostalon Calci D Terhesgondozás és szülészet Gravida* Oxytocin
Hatóanyag
Termékcsoport
norethisterone+estradiol norethisterone+estradiol norethisterone+estradiol tibolone estradiol estradiol ibandronate alendronate alendronate+Ca, D vitamin
Hormonpótló Hormonpótló Hormonpótló Hormonpótló Hormonpótló Hormonpótló (spray) Csontritkulás elleni Csontritkulás elleni Csontritkulás elleni
vitaminok oxytocine
Bromocriptin Nőgyógyászati fertőzések Mycosyst Gyno Femidazol Gynofort / Gynazol* Klion D Egyéb nőgyógyászati megbetegedések ® Esmya Norcolut
bromocriptin mesilate
Terhesgondozás Méhösszehúzódás kiváltása (injekció) Prolaktin gátló
fluconazole miconazole nitrate butoconazole nitrate metronidazole+miconazole
Gombásodás elleni Gombásodás elleni Gombásodás elleni (krém) Gombásodás elleni
ulipristal acetate norethisterone
Méhmióma elleni Ciklus és vérzési zavarok, emlőfájdalom, endometriózis Magzatvíz szivárgást jelző egészségügyi betét Menorrhagia Orális fogamzásgátlás
Loritan* Levosert* Hatóanyagok
levonorgestrel
Megjegyzés:
* Licensz készítmény
Rövidítések: LVG: EE: CLM:
Levonorgestrel Ethinyl estradiol Chlormadinone
DRP: GST: DSG: BCLM:
Drospirenone Gestodene Desogestrel Bifázisú chlormadinone
33