Foto: Dries Luyten
Chemie met respect voor de mens en zijn milieu Jaarverslag 2013
Jaarverslag
2010
INHOUD
p.3 Woord van de voorzitter p.4 Doelstellingen 2014 p.6 Proviron Basic Chemicals: Ftaalzuuranhydride De markten p.7 Polymeeradditieven p.8 Ontijzingsmiddelen p.9 Additieven voor dierenvoeding p.10 Bio-energie p.11 Functionele chemicaliën
p.12 Maakloon p.14 R&TD
p.16 Algen
p.18 Veiligheid p.20 Milieu p.21 Kwaliteit p.22 Medewerkers p.24 Financieel p.25 Kerncijfers p.26 Balans p.28 Resultatenrekening p.34 Bestuur
2
WOORD VAN DE VOORZITTER Foto: Dries Luyten
Veerkracht 2013 was een goed jaar voor Proviron. Onze financiën zijn gezond en de veiligheidscijfers blijven erop vooruitgaan. In de nog altijd onzekere economische tijden, is dat een bewijs van onze flexibiliteit en veerkracht. Net als in 2012 bleef Proviron vorig jaar met succes tegen de moeilijke economische stroom oproeien. Met twaalf miljoen euro konden we de grootste EBITDA in tien jaar optekenen en ook het netto resultaat kleurde weer positief. Dat zorgde samen met de extra financiële input van de nieuwe aandeelhouders voor een goede cashflow en financiële slagkracht die ons werk een stuk eenvoudiger maakt.
Positieve marktcijfers Biodiesel en ontijzingsmiddelen hebben voor een groot deel gezorgd voor de positieve cijfers van 2013. In tegenstelling tot de jaren voordien heeft biodiesel in 2013 wél rendement opgeleverd dankzij een goede capaciteitsbezetting. De strenge winter van 2012-2013 en ons krachtdadig commercieel optreden in Oost en Noord-Europa zorgden voor een grote de-icerafzet. Ook de verkoop van ftaalzuuranhydride was meer dan behoorlijk. Die drie voltreffers trokken de status quo van de andere business units omhoog waardoor het globale resultaat zo mooi oogt. Nog een opsteker zijn de stevige capaciteitsuitbreiding in Amerika en een mooie groei in Azië, waar we onze concurrenten strategisch in snelheid genomen hebben.
Veiligheidscijfers In 2013 hebben we de positieve trend in onze ongevallenstatistieken doorgetrokken. We blijven inzetten op veiligheid en onze medewerkers gaan daarin mee. Dat zorgt voor een goed resultaat: er waren weliswaar nog twee ongevallen met werkverlet, maar die situeerden zich buiten de processfeer. Dat bovendien de rapportering van bijna-ongevallen en incidenten stijgt, maar tegelijk de ernstgraad daalt, is eveneens hoopgevend voor de toekomst.
Financiële slagkracht 2013 was een mijlpaal voor de aandeelhouderstructuur en de Raad van Bestuur van Proviron. Nieuwe aandeelhouders traden tot het kapitaal toe met tien miljoen euro. De nieuwe aandeelhouders vaardigden Jos Verjans en Econopolis Strategy nv af als nieuwe bestuurders. Toch wil ik benadrukken dat wij vooral blij zijn met hun expertise en inzet. Het feit dat zakenmensen van hun kaliber hun vertrouwen en geloof in ons bedrijf op een dergelijk manier hard maken, sterkt mij in de overtuiging dat de toekomst van Proviron er heel mooi uitziet.
“2013 was een positief jaar en een mijlpaal voor de aandeelhouderstructuur en de Raad van Bestuur van Proviron met de komst van Jos Verjans en Geert Noels.”
Leo Michiels voorzitter
Jaarverslag 2013
3
DOELSTELLINGEN 2014 Foto: Dries Luyten
Volop in groeimodus De cijfers van de laatste jaren tonen aan dat onze strategie werkt. Ook het vertrouwen van onze financiële partners sterkt ons in die overtuiging. De uitdaging is nu om die positieve tendens voort te zetten en ze te funderen in recurrente opbrengsten, die niet afhangen van bijvoorbeeld weersomstandigheden of overheidsmaatregelen. Daarom passen we onze organisatie aan door nog meer in te zetten op onderzoek en ontwikkeling.
“De grote uitdaging voor de volgende vijf jaar is het zwaartepunt van onze rentabiliteit nog meer te verschuiven naar die activiteiten waarbij we als bedrijf van onze eigen kracht kunnen uitgaan.”
Wim Michiels
gedelegeerd bestuurder
4
De ontijzingsmiddelen en de biodiesel waren de sterkhouders van het voorbije boekjaar. Dat is goed, maar we zijn daarbij afhankelijk van externe omstandigheden en actoren. De grote uitdaging voor de volgende vijf jaar is het zwaartepunt van de rentabiliteit nog meer te verschuiven naar die activiteiten waarbij we als bedrijf van onze eigen kracht kunnen uitgaan. Ons vorig vijfjarenplan werd in 2008 opgesteld en bracht ons waar we nu zijn. Nu is het moment aangebroken voor een volgend vijfjarenplan.
Investeren in onderzoek We hebben de voorbije jaren een duidelijke keuze gemaakt voor nieuwe producten en markten door eigen onderzoek en ontwikkeling. Dat willen we nog versterken door in vier domeinen relatief onafhankelijke en gespecialiseerde onderzoeksteams te definiëren. Het gaat daarbij om de alter-
natieve weekmakers, de weekmakers voor hernieuwbare kunststoffen, de veevoederadditieven en de microalgen. De maatschappelijke evolutie en de steeds strengere regelgeving bieden ons als flexibele innovator kansen om in die domeinen slim in te spelen op de nieuwe behoeften.
Blijven groeien Dankzij onze verhoogde financiële slagkracht zijn we in 2013 volop op groeimodus overgeschakeld. Zo verdubbelden we de capaciteiten voor ontijzingsmiddelen in Antwerpen en die voor maakloon in de VS. Bovendien startten we een nieuw product: ontijzingsmiddelen voor vliegtuigen. We willen groeien in de vier voornoemde onderzoeksdomeinen, maar ook in onze bestaande businesses blijven we uitkijken naar expansiemogelijkheden. Partnerschappen behoren daarbij tot de mogelijkheden.
Medewerkers
MA
De toekomstige groei kan natuurlijk alleen slagen als ze gedragen wordt door onze medewerkers. Een belangrijke uitdaging daarbij is het vervangen van de vele medewerkers die de pensioenleeftijd naderen. Wij
moeten hun vertrek goed voorbereiden en zoeken naar vers talent om onze groeiambitie te blijven waarmaken. Een voorwaarde waaraan die mensen moeten voldoen, is dezelfde positieve veiligheidsmentaliteit
EN T RK
aan de dag te leggen als het huidige team. Ik hoop daarbij van harte dat we de goede veiligheidsresultaten van het voorbije jaar kunnen blijven verbeteren. Het doel blijft immers nul ongevallen en incidenten.
Niche Weekmakers
Polymeeradditieven Ontijzingsmiddelen
PRODU
EN T C
Water Emulgatoren
Veevoederadditieven Bio-energie Functionele vloeistoffen
Speciale Esters
Jaarverslag 2013
5
PROVIRON BASIC CHEMICALS Foto: Dries Luyten
Ftaalzuuranhydride
Toch een goed jaar 2013 was net als 2012 een moeilijk jaar voor de producten van Proviron Basic Chemicals. De bouw en automobielsector blijven matig presteren waardoor de vraag laag blijft. Dat betekent overcapaciteit, zeker voor pvc-grondstoffen. Toch kijken we tevreden terug op het voorbije jaar.
“In opnieuw een moeilijk jaar hebben we onze volumes toch licht doen stijgen en tegelijk onze fundamenten verstevigd.”
Raf Jacxsens
CEO Proviron Basic Chemicals
De markt blijft moeilijk, maar niettemin konden we de lagere vraag van bestaande klanten compenseren door contracten met nieuwe spelers. Onze commerciële inspanningen werpen immers vruchten af waardoor onze volumes licht stegen, zoals op het gebied van de harsen en de lichte ftalaatesters DEP en DMP. Ook onze leveranciersbasis hebben we aanzienlijk verstevigd, verdubbeld zelfs, door overeenkomsten met twee nieuwe leveranciers. Dat zal de prijzen niet meteen doen dalen, maar garandeert wel de bevoorradingszekerheid. Beide ontwikkelingen bieden goede uitzichten voor de toekomst: als de markt weer aantrekt, zitten we in pole position.
Duurzaamheid Op het gebied van duurzaam ondernemen trekken we consequent de lijn van de voorgaande jaren door. Onze processen vergen veel van de installaties en daarom volgen
6
we consequent de onderhoudsplanning gebaseerd op het risk based inspection program. Ook de emissie- en afvalcijfers waren goed in 2013. We blijven daaraan werken, net zoals we onze communicatieinspanningen met de buren onverminderd voortzetten.
De toekomst Begin 2014 heeft een belangrijke concurrent de productie stopgezet. Dat opent perspectieven, maar we wachten af hoe de markt zal reageren. Het zal enige tijd vergen voor er een nieuw evenwicht ontstaat en het is zaak om flexibel in te spelen op eventuele verschuivingen. Op korte termijn zijn de verwachtingen positief, maar het is afwachten hoe de markt in 2015 evolueert, en dat zowel aan het begin als aan het einde van de waardeketen. Gelukkig laten onze installatie en organisatie het toe om heel snel in te spelen op wijzigingen.
MARKTEN Foto: Dries Luyten
Polymeeradditieven (Polymer Additives)
Voorzichtig optimistisch 2013 kun je voor de business unit Polymeeradditieven met volgende trefwoorden samenvatten: meer volume, meer omzet en meer klanten. Proviron kon zijn marktaandeel lichtjes verhogen, maar kampte tegelijk met lagere verkoopprijzen voor de volumeweekmakers. De gestegen prijzen van de nieuwe innovatieve producten konden dat slechts gedeeltelijk compenseren, omdat de volumes daar te beperkt bleven. 2013 was een jaar met een traag economisch herstel, waardoor de vraag achterbleef tegenover vóór de crisis. Ook de concurrentie vanuit de Aziatische groeilanden zorgt voor extra spelers. Dat liet zich bijvoorbeeld voelen in de belangrijke automobielmarkt. Proviron kon daar in Europa zijn volume vasthouden en in Azië zelfs vergroten, maar de hogere winstmarges bleven uit. Ook de grotere beschikbaarheid en concurrentie in de volumeweekmakers drukten de prijzen én de marges. Tegelijk bezorgde die evolutie de duurdere innovatieve producten een extra prijshandicap en een rem op de verwachte groei.
Meer klanten, meer omzet Toch konden de Polymeeradditieven in 2013 de markt van Provirons bestaande en succesvolle weekmakers uitbreiden en dat in Europa én China én de VS. Er waren meer klanten en er werden meer tonnen verkocht. Spelen in ons voordeel: een samenleving die meer en meer ‘groene’ producten eist en de wetgever die – vooral in Europa – daarop inspeelt
met een strengere regelgeving. Dat is een situatie waarin Proviron sterk staat met innovatieve weekmakers voor nieuwe markten en toepassingen.
marktaandeel, zeker in China. De toekomst? Flexibiliteit, innovatie, klantgerichtheid en een betrouwbare bestaande weekmakerportefeuille.
Producten en beurzen Zo is er Proviplast® PLS Green, een groene biogebaseerde weekmaker voor onder meer pvc-vloerbedekking, speelgoed, kunstleder en transparante verpakkingsfilm. Proviron startte ook met de ontwikkeling van nieuwe weekmakers voor de polyamidemarkt en voor de groeisector van hernieuwbare kunststoffen zoals PLA (polymerized lactic acid of polymelkzuur). Er bewoog ook heel wat op marketinggebied in 2013. Zo namen we succesvol deel aan beurzen in Duitsland (K-Messe en European Coating Show), China (Chinaplas), het Midden-Oosten en de VS, naast vele andere initiatieven.
Kortom 2013 was voorzichtig optimistisch, met een traag economisch herstel en een groeiend
“Meer volume, meer omzet en meer klanten.”
Peter Van Elslander
business manager Polymer Additives
Jaarverslag 2013
7
MARKTEN Foto: Dries Luyten
Ontijzingsmiddelen (De-icing Solutions)
Vier maal groei
2013 was een erg goed jaar voor de ontijzingsmiddelen. Proviron investeerde in nieuwe productie in Oostende en verdubbelde de productiecapaciteit in Hemiksem. We boekten vooruitgang op commercieel gebied en boorden met de nieuwe ontijzingsmiddelen voor vliegtuigen een extra marktsegment aan. Om die groei te beheren, ondersteunen we onze klanten voortaan vanuit een aparte business unit: De-icing Solutions.
“In 2013 groeide Proviron’s De-icing Solution business zowel in productaanbod, spreiding van klanten als in productiecapaciteit.”
Frederic Versavel
business manager De-icing Solutions
8
2013 begon met een meevaller: er waren diverse winterprikken van begin januari tot eind maart, waardoor we zeer veel ontijzingsmiddelen voor startbanen konden produceren en verkopen. Van oktober tot december was het wel minder koud, maar dankzij nieuwe klanten in onder meer Turkije, Oostenrijk en Tsjechië bleef de afzet op peil. Een en ander zorgde ervoor dat zowel de omzet als de opbrengst veel hoger lagen dan ingeschat. Om de groei te kunnen blijven volgen was een verdubbeling van de productiecapaciteit in Hemiksem aangewezen.
Groei in productportfolio Naast de bestaande runway de-icers, hebben we ons gamma in 2013 uitgebreid met aircraft de-icers. Die producten worden onder licentie van Cryotech geproduceerd in een nieuwe unit in Oostende. Kort na de start van de productie konden we al leveren in Groot-Brittannië (London Heathrow), Italië, Griekenland, Roemenië en IJsland. Hoewel de klanten voor de aircraft de-icers (luchtvaarten handlingmaatschappijen) veelal anders
zijn dan die van de runway de-icers (luchthavens), is er natuurlijk wel overlap en groeit onze reputatie in de luchtvaartindustrie.
Nieuwe business unit De nieuwe business unit De-icing Solutions is het logisch gevolg van het nieuwe productenpallet en de groeigerichte strategie. De laatste twee jaar is de geografische spreiding van onze afzetmarkt sterk toegenomen. Sinds 2013 vermarkten we onze runway de-icers in Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Turkije en zelfs Zuid-Korea. De geografische spreiding zorgt niet alleen voor meer omzet, het vermindert Provirons afhankelijkheid van strenge winters in West-Europa.
Toekomst Nu is het zaak om die evolutie vol te houden, al letten we erop ons niet te overtillen. We willen immers altijd onze engagementen nakomen, inclusief de aandacht voor kwaliteit en service.
MARKTEN Foto: Dries Luyten
Additieven voor dierenvoeding (Feed Additives)
Het product overtuigt meer en meer Ondanks alle inspanningen werd de beoogde omzet niet gehaald in 2013. Toch is Proviron ervan overtuigd dat onze voorzichtige aanpak op de lange termijn wel vruchten afwerpt, en zijn er tekenen van beterschap. Hoewel de grote commerciële doorbraak er in 2013 niet is gekomen, is er enorme vooruitgang geboekt. En we zijn de producten blijven verbeteren en testen, zodat de effectiviteitresultaten meer dan ooit tevoren overtuigen.
ProvifeedTM 07304 wordt 2014 een beslissend jaar. We houden omvangrijke tests bij mestvarkens en jonge varkens, zodat we het potentieel ervan kunnen bevestigen.
Mestkippen
In 2013 bekeken we ook een totaal nieuw terrein: de garnalenkweek, waar een virale infectie vaak volledige bassins doodt. We hebben met ProvifeedTM No-Spot een middel in huis dat alvast in vitro het virus vernietigt. Proeven in vivo volgen.
Zo bevestigde ProvifeedTM 07412 alvast in twee soorten voeders de meerwaarde voor de kippenkwekers. Die voeders zijn representatief voor de manier van werken in Noordwest-Europa enerzijds en voor Oost-Europa anderzijds. We hebben ook testen uitgevoerd in veldomstandigheden: als je kunt aantonen dat je op een gemiddelde van 100.000 kippen een betere groei bereikt, sta je sterker.
Varkens In samenwerking met lokale veevoederbedrijven en dierenartsen geraakt ons product stilaan ingeburgerd in varkensstallen, gevoelig voor streptokokkeninfecties. De veehouders zelf vragen ondertussen naar voeders met ProvifeedTM SC. Daarom moeten we de business uitbreiden in Europa. Voor
met de firma Vetworks, gespecialiseerde dierenartsen die het vermarkten van onze producten kunnen bespoedigen. ProvifeedTM moet in de sector een begrip worden.
Garnalen
Algen voor aquacultuur Voor de algen geldt eenvoudig dat de vraag – veel – groter is dan het aanbod en het dus zaak is de productie te vergroten.
Marketing In 2013 kreeg het ProvifeedTM-gamma andere namen die de klemtoon leggen op de toepassing van de producten. Ons product voor kippen wordt Optigut, dat voor varkens wordt Gutyrate en het product voor garnalen wordt No-Spot. Proviron werkt ook intensief samen
“We zijn de Provifeed-producten blijven verbeteren en testen, zodat de effectiviteitresultaten meer dan ooit tevoren overtuigen.”
Tina Rogge
development manager Provifeed
Jaarverslag 2013
9
MARKTEN Foto: Dries Luyten
Bio-energie (Bio-energy)
Topjaar
2013 was het beste jaar ooit voor onze bio-energieactiviteiten, zowel voor biodiesel als voor biogas, en de vooruitzichten voor alvast de eerste helft van 2014 zijn veelbelovend. De biodieselinstallatie heeft bijna het hele jaar op volle capaciteit gedraaid en de commerciële doelstellingen zijn gehaald. We zijn ook gestart met de verkoop in het buitenland, in eerste instantie Nederland en Duitsland. Onze producten kunnen immers internationaal concurreren met die van andere Europese producenten.
“Onze biodieselinstallatie heeft vorig jaar aan volle capaciteit gedraaid, waardoor 2013 ook commercieel een zeer goed jaar was.“
Stefaan Depecker commercieel directeur
10
In België zijn wij een van de vier door de overheid erkende biodieselproducenten. Die erkenning laat ons toe biodiesel te verkopen aan oliebedrijven binnen het kader van een door de Belgische overheid bepaald quotum. Dieselproducenten kunnen immers tot op zeker hoogte een detaxatie toepassen wanneer ze een bepaald percentage biobrandstoffen bijmengen bij de laagzwavelige gasolie. Dat wetgevend initiatief heeft voor een grotere vraag naar biodiesel gezorgd. In die mate zelfs dat onze biodieselinstallatie vorig jaar aan volle capaciteit heeft gedraaid en mede daardoor 2013 commercieel een zeer goed jaar was. Ook voor de eerste helft van 2014 verwachten we dat onze installatie een hoge bezettingsgraad zal hebben.
Biogas Wat biogas betreft hebben we onze volumes kunnen verdubbelen ten opzichte van 2012. We zijn in 2013 ook gestart met de ontwikkeling van een nieuw product in het Provigrow®-gamma, dat tegemoet komt aan de noden van sommige klanten. Op dit moment zijn Provigrow® H100 en Provigrow® G300 onze twee belangrijkste grades. Daar komt dus nu een derde bij, Provigrow® H200, waarvan we op het einde van 2013 al de eerste proefleveringen hebben gedaan.
MARKTEN Foto: Romuald Swieconek
Functionele Chemicaliën (Functional Chemicals)
Gemengd resultaat voor nieuwe business unit
2013 was opnieuw geen eenvoudig jaar voor de onderdelen van de nieuwe business unit Functionele Chemicaliën. Het budget voor het jaar werd niet gehaald, vooral door de ambitieuze doelstellingen en hoge grondstofprijzen, al zijn er grote verschillen per product en per regio. Toch wil Proviron voor 2014 het budget nog wat optrekken, omdat het vertrouwen heeft in de strategie en de producten. Functionele Chemicaliën is een nieuwe BU. Die omvat ten eerste wat Proviron voorheen als Functionele Vloeistoffen aanduidde, maar dan zonder de ontijzingsmiddelen, nu ondergebracht in een eigen BU. Ten tweede worden ook de producten van de voormalige BU Watergedragen Systemen opgenomen. De veranderde structuur sluit nauwer aan bij de marktrealiteit en ondersteunt de strategie.
Product per product Met Provichem® 2202 blijven we marktleider, met een navenant uitstekende verkoop. We penetreerden zelfs nieuwe regio’s, met het Midden-Oosten als sterkste groeier. De markt lijkt ook opnieuw aan te trekken. Hoewel de volumes van Provichem® 2511 Eco bescheiden zijn, werd het budget behaald. Groeien blijft echter een uitdaging, omdat we afhankelijk zijn van de wil van de klanten om een groen eindproduct te maken. Bovendien duikt er meer en meer concurrentie op. Ook voor Provichem® 1223 ondervonden we meer concurrentie waardoor de verkoop niet liep zoals gewenst. De doelgroep van het product
is de olie- en gasindustrie, die het als additief bij boringen gebruikt. De kwaliteitseisen zijn torenhoog en dat vertraagt de verkoop. Voor Proviplast® 1944 hebben we evenmin de vooropgestelde volumes gehaald. De toepassingen vind je voornamelijk in de farmaceutica en voedingsindustrie, en de intense regelgeving daar heeft de lancering aanzienlijk vertraagd. Ook 2014 wordt moeilijk. Voor Provichem® 1611 staan we sterk op de Europese markt, maar loont het meer om elders te kijken voor groei. Provichem® 1622, een solvent voor parfums, heeft wel nog groeimarge in Europa.
Nieuwe producten In 2013 ontwikkelden we een nieuw monomeer – Provichem® 12289 – voor gebruik in waterige polyurethaandispersies. Het ontwikkelen van monomeren is echter geen sinecure én er is veel concurrentie. We moeten als bedrijf keuzes maken. Het doel is daarom vooral onze bestaande portefeuille commercieel optimaal uit te bouwen.
“2013 was opnieuw een uitdagend jaar, met grote verschillen tussen producten en regio’s.”
Claus Neufeld
business manager Functional Chemicals
Jaarverslag 2013
11
MARKTEN Foto: Dries Luyten
Maakloon (Tolling)
Twee van de drie domeinen goed 2013 was een stabiel jaar voor de maakloonactiviteiten, al waren er grote verschillen tussen de drie domeinen waarop we focussen: remvloeistoffen, zwavelchemie en polyurethaan. Proviron had een vrij optimistisch budget vooropgesteld. Vooral de eerste twee hoofdactiviteiten hebben aan de reallisatie hiervan bijgedragen. Maakloon blijft een belangrijk aandeel hebben in de toegevoegde waarde van Proviron. De talrijke aanvragen van (potentiële) nieuwe klanten die we ontvangen, getuigen van de nog steeds groeiende bekendheid als maakloonbedrijf.
“Een belangrijke Europese remvloeistofproducent heeft zijn activiteiten stopgezet, wat een nieuwe dynamiek en kansen creëert.”
Steve Clicteur
international key account manager Tolling
Polyurethaan De Europese automobielsector, traditioneel een belangrijke afzetmarkt voor polyurethanen, had opnieuw een moeilijk jaar. Voeg daarbij een grote klant die vooreerst zelf zijn vrije capaciteit wilde benutten en het is duidelijk dat onze polyurethaanactiviteiten het moeilijk hadden in 2013.
Remvloeistoffen De remvloeistoffen deden het wél goed in 2013. Een belangrijke Europese speler heeft zijn activiteiten stopgezet, wat een nieuwe dynamiek en kansen creëert.
12
Bovendien willen we ook onze marktpositie verder uitbouwen en daarom zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met een Amerikaanse firma, voor wie we de Europese productie zullen verzorgen.
Zwavelchemie Een investering in 2012 om de capaciteit voor sulfursilanen te maximaliseren, zorgde voor hogere verkoopsvolumes. Dat heeft ook geleid tot een verstevigd partnerschap met een klant.
2014 Voor 2014 staan er heel wat projecten in de steigers. Hoewel die niet allemaal tot de drie kerndomeinen behoren, bekijken we de mogelijkheden om ze in onze bestaande installaties in te passen. Verder blijven we de klanten overtuigen dat wij voor hen de juiste maakloonpartner zijn.
Jaarverslag 2013
13
R&TD Foto: Dries Luyten
R&TD
Breed gewerkt 2012 was het jaar waarin R&TD de commercialisering van de nieuwe producten volop ondersteunde en dat was in 2013 niet anders. Daarnaast heeft R&TD ook meer dan een steentje bijgedragen bij de realisatie van een nieuwe productieinstallatie voor ontijzingsmiddelen in Oostende.
Ontijzing
Veevoeder
Het Amerikaanse Cryotech Deicing Technology en Proviron hebben de handen in elkaar geslagen om ontijzingsmiddelen voor vliegtuigen te lanceren op de Europese markt. Daartoe heeft Proviron een volledig nieuwe productie-installatie in Oostende gebouwd, een project waarin R&TD een belangrijke rol heeft gespeeld.
Bij de veevoederingrediënten hebben we intensief en met succes onze nieuwe producten getest door middelgrote veldproeven en dat zowel bij varkens als kippen. Opvallend: tijdens andere tests bleek dat enkele van onze additieven succesvol waren in het bestrijden van een virale infectie die geregeld optreedt bij het kweken van garnalen. Tot nu toe kon
14
de kweker bij het uitbreken van die ziekte niets anders doen dan zijn hele productie te vernietigen. Met ProvifeedTM No-Spot wordt dat totale verlies voorkomen.
Weekmakers In 2013 hebben we intensief gewerkt aan weekmakers die de toepassingen van de
“Proviron heeft een volledig nieuwe productie-installatie voor vliegtuigontijzingsmiddelen gebouwd, een project waarin R&TD een belangrijke rol heeft gespeeld.”
José Vanheule
technisch directeur
Eddy Devos Gerd Van Hoof Jelle Cornelus José Vanheule Marnix Dierendonck Sonja Stankoviç R&TD
biokunststof PLA (polymerized lactic acid of polymelkzuur) gevoelig kunnen uitbreiden. We bereiden nu grootschalige tests voor. Op termijn moet PLA met onze weekmakers een alternatief worden voor kunststoffen zoals polystyreen en ABS. Bij de PVC-weekmakers lag de focus op de ontwikkeling van alternatieven op basis van hernieuwbare grondstoffen. Andere producten waaraan we werken of die we bij klanten geïntroduceerd hebben, zijn Proviplast® 25109 en 25110 en Proviplast® PLS Green 5.
Watergedragen
REACH
Wat de watergedragen systemen betreft, hebben we ondersteuning geleverd bij de vermarkting van Provichem® 2511 Eco. Verder zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuw monomeer – Provichem® 12289 – voor gebruik in waterige polyurethaandispersies.
2013 was een belangrijk jaar voor REACH. Einde mei diende Proviron de dossiers in voor de registratie van producten met een jaarlijks volume van honderd tot duizend ton. In de tweede jaarhelft zijn we gestart met de voorbereidingen om ook onze nieuwe producten onder REACH te registreren. Hierbij worden zoveel mogelijk alternatieve methoden gebruikt om dierproeven te voorkomen.
Jaarverslag 2013
15
ALGEN Foto: Dries Luyten
Algen
Opnieuw belangrijke stappen gezet
Aan uitdagingen en leermomenten geen tekort in 2013. We hebben opnieuw belangrijke stappen gezet, maar bij het einde van het jaar hadden we een reactor die klaar is om op grote schaal algen te kweken. Onafhankelijk onderzoek wijst bovendien uit dat de kwaliteit van onze kweek heel goed is. Onze algen verkopen dan ook als zoete broodjes. Één ding is zeker: het commerciële aspect van Provirons algen zit goed. Wel zullen we op termijn naast de kleine aquacultuurmarkt ook andere markten moeten ontwikkelen, waarvan we de commerciële haalbaarheid nog niet kunnen inschatten. Maar op dit moment is de verkoop, vooral in de aquacultuur en voor onderzoeksdoeleinden, gegarandeerd én met gezonde marges. De algen blijven een
16
innovatiespeerpunt voor Proviron en waren een belangrijk argument voor de nieuwe aandeelhouders om in stappen.
Mechanische uitdagingen De grootse uitdagingen in 2013 waren de mechanische stevigheid van de folie en het
verbeteren van de betrouwbaarheid. Vanaf de zomer hebben we ingrijpende aanpassingen gedaan die een groot deel van de problemen hebben opgelost. Toch zullen we ook in 2014 aandacht aan dat aspect besteden. Aan de andere kant: het feit dat concurrenten ook minder snel evolueren of zelfs de handdoek in de ring gooien, bewijst dat die uitdagingen normaal zijn.
“Één ding is zeker: het commerciële aspect van onze algen zit goed.”
Mark Michiels
gedelegeerd bestuurder
Jorien Fret André Ielegems Luc Roef Michel Jacqmain Koen Van de Velde Mark Michiels Tom De Baerdemaeker Microalgae Innovations
Wageningen
Toekomst
Een afgeleide innovatie is dat we voor kleinere toepassingen en onderzoek een compacte procescontrole-eenheid (PPC) hebben ontworpen die één enkele reactor aanstuurt, naast onze grote procescontrole-eenheid die tot zestig reactoren aankan. Die nieuwe PPC-eenheid laat toe om sneller veranderingen in het reactorontwerp te testen en makkelijk te experimenteren met verschillende soorten algen. Ook onze medewerking aan het onderzoeksproject aan de Universiteit van Wageningen, heeft er baat bij: die gaat twee PPC-eenheden inzetten in hun laboratoria waar onderzoekers onze werkwijze vergelijken met vier andere principes om algen te kweken.
We hebben het algenteam verder uitgebreid, ook met het oog op de gestage groei van het reactorpark. Het uitgangspunt blijft om de reactoroppervlakte op de Hoge
Maey te vergroten tot 1600 m². Daarnaast nemen we de eerste stappen om te starten op andere locaties, bijvoorbeeld in ZuidEuropa.
Jaarverslag 2013
17
Katleen Vanacker - Petra Haezebrouck - Ronny Dumarey - Bart Van de Geuchte - Luc Schacht - Rudy De Doncker
MILIEU
KWALITEIT
“Onze afvalproductie lag in 2013 op een laagterecord. Anderzijds nam het aantal milieu-incidenten toe.”
“De positieve omslag blijkt vooral uit de daling van de ernstgraad van de ongevallen en verzorgingen.”
“Een hoogtepunt in 2013 was het zeer snel behalen van een ISCC-certificaat voor biodiesel.”
Rudy De Doncker
Katleen Vanacker
Petra Haezebrouck
milieucoördinator
18
VEILIGHEID
preventieadviseur
quality manager
VEILIGHEID Foto: Dries Luyten
Positieve omslag Het ging de goede richting uit in 2013. Er waren weliswaar nog twee ongevallen met werkverlet, maar die lagen buiten de processfeer. Naast de dalende ernstgraad bleek de positieve omslag ook uit de stijgende rapportering van bijna-ongevallen en incidenten. Het streven van Proviron blijft ‘nul ongevallen met werkverlet en een frequentiegraad voor verzorgingen lager dan tachtig’. Ondanks de verbetering, werd die doelstelling niet gehaald in 2013. Toch ervaren we een positieve omslag: de frequentiegraad voor ongevallen met werkverlet is immers gezakt naar vijf in 2013.
Dalende ernstgraad De frequentiegraad voor verzorgingen is slechts licht gedaald naar 105, maar we merken wel een vermindering in de ernstgraad. Het is ook positief dat alle verwondingen, hoe klein ook, gemeld worden, want op die manier kunnen we gerichte acties nemen. Het blijft immers onze filosofie om alle arbeidsongevallen te analyseren, gevolgd door maatregelen om herhaling te vermijden. In dat verbeterproces worden zowel het slachtoffer, de hiërarchische lijn als de preventiedienst betrokken.
Aantal ongevallen per miljoen uren blootstelling 30 25 20 15
Opleiding, procesveiligheid en werkplekinspecties
10 5 0
2009
2010
2011
2012
2013
Cijfers België en Chemische industrie voor 2013 nog niet bekend
België
Chemische industrie
Proviron
Ook in 2013 hebben we ingezet op opleiding om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren. Zo namen leidinggevenden uit productie en onder-
houd met succes deel aan een VCA-opleiding. We volgen daarnaast de evolutie op het gebied van procesveiligheid in de chemie op de voet. Die bevestigt een noodzaak tot een strikte, kwantitatieve afbouw van zware procesrisico’s, zoals wij doen met LOPA-analyses (Layer Of Protection Analysis). Een andere veiligheidsbevorderende actie zijn de werkplekinspecties waarbij we één tot twee keer per week tijdens een rondgang persoonlijke beschermingsmiddelen, werkvergunningen en de werkomstandigheden onder de loep nemen.
Toekomst In 2014 zullen we onze focus nog meer richten op het vroegtijdig opmerken van risico’s met taakrisicoanalyses en Last Minute Risk Analysis als belangrijkste instrumenten. We zetten de werkplekinspecties verder en verwachten dat iedereen nog meer bijna-ongevallen meldt. We willen ook extra aandacht geven aan het gebruik van PBM’s. Ten slotte nemen we ons voor om korter op de bal te spelen bij gemelde problemen. Al die maatregelen samen moeten ons in staat stellen om op termijn Proviron’s streefdoel te behalen. Katleen Vanacker preventieadviseur
Jaarverslag 2013
19
KWALITEIT Foto: Dries Luyten
Positieve evolutie gaat verder Aan uitdagingen geen gebrek in 2013. Verandering was nooit uit de lucht met de vele nieuwe producten en klanten, alsook een verbeterde aanpak van de klantenbevraging en -klachten. De audits verliepen positief met als hoogtepunt het zeer snel behalen van een ISCC-certificaat voor biodiesel. Proviron produceert duurzame biodiesel. Om dat voortaan te kunnen staven hebben we, met nauwelijks één maand voorbereiding, het ISCC-certificaat (International Sustainablility and Carbon Certification) behaald. Dat internationaal erkend certificaat over de duurzaamheid van onder meer biofuels, is nodig om te voldoen aan de Europese richtlijn voor hernieuwbare brandstoffen en is verplicht in België in het kader van het quotum-systeem. De hoofdpijler van ISCC is het gebruik tegengaan van grondstoffen geteeld op landbouwgrond met een voormalige hoge biodiversiteit, zoals bosgrond. Een andere voorwaarde is dat het totaal van de CO2-emissies van elk stuk van de keten (van de boer tot aan de pomp) onder een bepaald maximum moet blijven. We hebben kunnen aantonen dat ons productieproces, dankzij energierecuperatie, het veel beter doet dan de standaard emissiewaarde. Dat zal in de toekomst een commercieel voordeel betekenen.
Nieuwe producten, markten en klanten Een andere prioriteit had te maken met het inspelen op de vele nieuwe producten, mark-
20
ten en klanten zoals ontijzingsmiddelen voor vliegtuigen en het hernieuwbare Proviplast® 1944 voor farmaceutische toepassingen. Denk daarbij aan het opstellen van safety data sheets, productspecificaties, analysemethodes, kwaliteitssystemen en vragenlijsten, inclusief een afrondende interne audit.
Audits De jaarlijkse GMP-audits in verband met veevoederadditieven en de algen zijn goed verlopen. Dat gold ook voor de ISO-opvolgingsaudits: er waren slechts enkele verbeteringssuggesties die we efficiënt hebben uitgevoerd. Een direct resultaat daarvan is onze klantenbevraging: in plaats van een klassieke tevredenheidsenquête te houden, stellen we nu bij elk klantenbezoek enkele gerichte vragen. Bij een negatieve respons nemen we onmiddellijk actie. Ook klantenklachten pakken we nu anders aan: het accent ligt nu meer op preventieve maatregelen waarbij we de plant managers zoveel mogelijk betrekken. Petra Haezebrouck quality manager
MILIEU Foto: Dries Luyten
Laagste afvalproductie in onze geschiedenis De resultaten van Provirons milieuzorg waren wat dubbel in 2013. We boekten de mooiste vooruitgang met de vermindering van de afvalproductie en geloosde vracht, en ook onze emissies bleven laag dankzij de keramische filters. Minder positief is dat we de dalende trend van de milieu-incidenten niet konden doortrekken. Het aantal milieu-incidenten steeg van 19 naar 22 ten opzichte van 2012. Daardoor buigt de curve opnieuw opwaarts. De voornaamste reden daarvoor is dat we te weinig preventieve acties hebben ondernomen. We reageren altijd goed als er iets gebeurt, maar we kunnen beter op het gebied van voorzorgsmaatregelen.
het geproduceerd eindproduct. Die daling is gerealiseerd door meer recuperatie van afvalproducten en door de hoge productievolumes van biodiesel, een eigen proces met een lage afvalstroom. Ook afvalwater scoort goed met een vaste organische vracht van 8,55 kilogram COD per ton eindproduct, het beste cijfer sinds 2007.
Kg chemisch afval/ ton eindproduct 12 10 8 6 4 2 0
2009 2010 2011 2012 2013
Afvalverwerking (in ton) 1000 800 600 400 200 0
2009
Preventie
Bodemsanering
Om het aantal milieu-incidenten opnieuw te doen dalen, zullen we in 2014 meer investeren in preventief onderhoud en de opleiding van onze medewerkers. De combinatie van probleemloos draaiende installaties en deskundige medewerkers, is immers de belangrijkste garantie om incidenten te vermijden.
Sinds een aantal jaren zuiveren we het grondwater in Oostende door het op bepaalde plaatsen continu op te zuigen en te verwerken. Dat proces ging ook in 2013 succesvol voort. We maken verder werk van de voorbereidingen voor het afgraven en saneren van de historische bodemverontreiniging. Tegen 2019 moet dat afgerond zijn. Weliswaar een uitdaging, maar haalbaar bij volgehouden inspanningen.
Afval De hoeveelheid vast chemisch afval zakte in 2013 naar een laagterecord van 0,405% van
2010
2011
2012
2013
extern intern
Kg COD/ton eindproduct 16 12 8 4 0
2009
2010
2011
2012
2013
Rudy De Doncker milieucoördinator
Jaarverslag 2013
21
MEDEWERKERS Foto: Dries Luyten
Proactief starten met aanwervingen en gelijkschakeling statuten In 2013 is Proviron gestart met de verjonging van het personeel, nodig om de natuurlijke uitstroom van mensen op te vangen. Ook gaven we een aanzet tot de gelijkschakeling van de statuten en het wegwerken van de verschillen tussen het arbeiders- en bediendestatuut. Als algemene constante bleef het ziekteverzuim laag.
“Door de geherdefinieerde R&D-domeinen en de natuurlijke uitstroom zoeken we voortdurend nieuwe medewerkers.”
Katrien De Zutter HR manager
22
Een belangrijk deel van de medewerkers startte zijn loopbaan op de Oostendse site begin de jaren 1970 en behaalde ondertussen de pensioenleeftijd of zit daar dicht bij. De verjonging van het personeel dringt zich op en bij de operatorfuncties is deze verjonging ondertussen ingezet. Maar ook bij andere diensten ligt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers hoog en wordt het een hele uitdaging om te verjongen én tegelijkertijd de ervaring en kennis tijdig over te dragen.
Groei Voor de projecten in de vier geherdefinieerde R&D-domeinen heeft Proviron extra onderzoekers en technici nodig. Daarvoor zullen we tijdig voldoende (hoog)gekwalificeerde medewerkers moeten vinden. Onze groeidomeinen vergen dan weer een flexibele organisatie zoals voor de productie van ontijzingsmiddelen met haar sterk seizoensgebonden karakter.
Eenheidsstatuut De wet van 26 december 2013 over de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden maakt heel wat aanpassingen noodzakelijk. Een nieuw, gemeenschappelijk arbeidsreglement dringt zich op. Dat is niet alleen nodig omdat het oude dateert van 1976, maar ook omdat er ondertussen nieuwe en gelijkgestelde opzegtermijnen van kracht zijn. Wij werken aan de gelijkschakeling van de statuten en daarom zijn we begin 2014 gestart met de introductie van een aangepaste groepsverzekering voor arbeiders, conform aan die van nieuwe bedienden. Werkgroepen gaan in 2014 de verschillen tussen beide statuten na en zoeken manieren om ze weg te werken.
Aantal werknemers 400 300 200 100 0
2009
2010
2011
2012
2013
Oostende Hemiksem VS en China
Ratio man - vrouw Oostende Hemiksem VS China
90% 10% 85% 15% 89% 11%
50% 50%
Arbeiders - bedienden Oostende
57% 43%
Hemiksem
58% 42%
VS
44% 56%
China
0% 100%
Jaarverslag 2013
23
FINANCIEEL Foto: Dries Luyten
Vooruitgang op alle fronten Nadat we vorig jaar stelden dat Proviron in 2012 op de meeste fronten vooruitgang had geboekt, kunnen we nu vooruitgang op alle fronten aankondigen. Elke financiële indicator staat immers op groen. Hoe dat komt? Enerzijds hebben we goed verkocht in 2013 en anderzijds zijn we erin geslaagd om onze kapitaalstructuur verder te verstevigen, met een kapitaalsinjectie van tien miljoen euro als blikvanger.
“De omzet en winstgevendheid waren goed en onze financiële fundamenten zijn verstevigd. Al de indicatoren staan op groen.”
Serge Maes
financieel directeur
In 2013 hebben we op heel wat fronten records gebroken. Zo steeg de omzet naar 190 miljoen – het hoogste cijfer ooit – en de EBITDA klom naar 12,3 miljoen euro. Met een netto courante winst van 2,5 miljoen euro benaderden we de cijfers van recordjaar 2010. Vanaf 2014 worden de afschrijvingen gemilderd, en zullen de resultaten nog verbeteren.
Goed jaar Dat Proviron zo’n mooie omzet haalde, heeft vele redenen: de commerciële inspanningen deden hun duit in het zakje, de strenge winter van 20122013 zorgde voor een stevige de-icerverkoop en ook onze biodiesel werd gretig afgenomen. We voelden ook het effect van de kostenbesparende maatregelen van 2011-2012, die de groei in de uitgaven een halt toeriepen.
Kapitaalsstructuur We hebben onze schulden in een betere
24
structuur gegoten en dat geldt zowel voor de bankschulden en de achtergestelde leningen als voor de operationele schulden. Belangrijk ook was de kapitaalsinjectie van tien miljoen euro door twee nieuwe aandeelhouders, vertegenwoordigd door de nieuwe bestuurders Jos Verjans en Econopolis Strategy NV. Dat extra kapitaal zorgt voor een verlaging van de interesten en het geeft ruimte om met eigen kapitaal onderzoek en ontwikkeling te financieren.
Toekomst Het zal niet evident zijn om dezelfde resultaten te behalen in 2014. Toch verwachten we veel van de talrijke interessante R&D-projecten die inspelen op de maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast moeten ook onze investeringen in de productiecapaciteit beginnen renderen. Maar gelet op het voorbehoud in de meeste van onze afzetmarkten, blijven we voorzichtig met inschattingen. Los daarvan kunnen we stellen dat onze financiële fundamenten nu steviger zijn dan ooit tevoren.
KERNCIJFERS OVER DE PERIODE 2009 - 2013
Evolutie investeringen 10000 8000 6000 4000 2000 0
2009 2010
2011
2012 2013
Omzet, bedrijfswinst & operationele cash flow Netto resultaat ‘000€
Omzet ‘000€
14000
200000
12000 10000
160000
8000 120000
6000 4000
80000
2000 0 40000
-2000 -4000
0
2009 2010 2011 2012 2013
EBITDA EBIT Netto resultaat voor goodwill Omzet
in ‘000 Euro 2009 2010 2011 2012 2013 Omzet 97.061 125.675 145.335 161.093 191.704 Grondstofkost 46.900 71.486 95.236 108.504 133.868 Marge 50.160 54.189 50.100 52.589 57.837 Diensten en diverse goederen 20.430 22.217 21.656 22.152 24.146 Bezoldigingen 19.551 19.646 20.154 21.614 20.033 Overige kosten 1.997 1.453 1.734 516 1.943 Voorzieningen -186 -196 -458 349 -540 Waardeverminderingen 587 232 -17 -111 -100 Ebitda 7.782 10.837 7.030 8.070 12.355 Afschrijvingen 8.169 7.577 7.261 7.171 7.550 Bedrijfswinst -386 3.259 -231 899 4.805 Rentelasten (netto) -2.217 -1.392 -1.470 -1.631 -1.722 Overige financiële resultaten 89 61 -19 -211 -209 Uitzonderlijk resultaat 3.755 748 -2 -337 -764 Resultaat voor belastingen 1.241 2.677 -1.722 -1.280 2.110 Belastingen -2 -45 4 13 54 Netto courante winst 1.243 2.722 -1.726 -1.294 2.056 Netto resultaat (1) -473 1.006 -3.442 -3.009 340 in ‘000 Euro 2009 2010 2011 2012 2013 Vaste activa 61.329 57.276 56.175 58.257 57.103 Goodwill (2) 17.122 15.604 14.085 12.567 11.049 Voorraden 8.456 9.460 12.102 13.550 18.848 Handelsvorderingen 17.072 14.847 12.824 15.971 16.302 Overige vorderingen 5.615 6.450 1.667 2.916 3.514 Liquide middelen 447 675 696 758 5.508 Overlopende rekeningen 990 1.037 550 443 257 Totaal actief 111.031 105.349 98.099 104.462 112.580 Eigen vermogen 41.275 42.333 38.960 35.924 46.201 Belangen van derden 5 8 7 7 10 Voorzieningen 12.668 12.204 11.660 11.877 12.031 Financiële schuld 29.773 25.872 26.031 30.550 28.898 Handelsschulden 18.495 16.930 15.358 18.802 18.913 Bezoldigingen, belastingen en sociale lasten 7.783 6.590 5.552 6.664 5.794 Overige schulden 499 903 1 1 1 Overlopende rekeningen 533 509 530 639 733 Totaal passief 111.031 105.349 98.099 104.462 112.580 (1) Na afschrijvingen consolidatie goodwill (2) Per 31/12/2000 werd het consolidatieverschil bepaald en werd er hierop afgeschreven conform de afschrijvingsregels.
Jaarverslag 2013
25
JAARREKENING Foto: Dries Luyten
PROVIRON HOLDING NV 1. GECONSOLIDEERDE BALANS
Codes 31.12.2013 31.12.2012 ACTIVA in ‘000 Euro in ‘000 Euro
VASTE ACTIVA
20/28 68.151 70.824
I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Consolidatieverschillen IV. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen V. Financiële vaste activa A. Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Andere ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen
20 869 1.321 21 6.536 4.060 9920 11.049 12.567 22/27 49.550 52.727 22 27.770 28.115 23 16.188 16.613 24 193 244 25 1.038 2.122 26 27 4.361 5.634 28 148 148 9921 0 0 99211 99212 284/8 148 148 284 136 136 285/8 12 12
VLOTTENDE ACTIVA
29/58 44.428 33.638
VI. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen C. Uitgestelde belastingen VII. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden 1. Grond- en hulpstoffen 2. Goederen in bewerking 3. Gereed product 4. Handelsgoederen 5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 6. Vooruitbetalingen B. Bestellingen in uitvoering VIII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen IX. Geldbeleggingen A. Eigen aandelen B. Overige beleggingen X. Liquide middelen XI. Overlopende rekeningen
29 2.327 1.042 290 291 2.327 1.042 292 3 18.848 13.550 30/36 18.848 13.550 30/31 7.884 4.882 32 33 10.025 7.625 34 938 1.043 35 36 37 40/41 17.488 17.845 40 16.302 15.971 41 1.186 1.874 50/53 0 0 50 51/53 0 0 54/58 5.507 757 490/1 257 443
TOTAAL DER ACTIVA
20/58 112.580 104.462
Proviron Holding geconsolideerd
26
PASSIVA Codes
31.12.2013 31.12.2012 in ‘000 Euro in ‘000 Euro
EIGEN VERMOGEN
10/15
46.201
35.924
I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal (-) II. Uitgiftepremies III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Geconsolideerde reserves (+)(-) V. Negatieve consolidatieverschillen Vbis. Toerekening positieve consolidatieverschillen VI. Omrekeningsverschillen (+)(-) VII. Kapitaalsubsidies
10 49.170 100 49.170 101 11 12 18.015 9910 -20.630 9911 26 99201 9912 -381 15 0
39.169 39.169
18.015 -20.966 26 -322 1
BELANGEN VAN DERDEN
10
7
VIII. Belangen van derden
10
7
VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGSLATENTIES IX. A. B.
Voorzien. voor risico’s en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Belastingen 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico’s en kosten Uitgestelde belastingen en belastingslatenties
9913 16
12.031
160/5 9.032 160 1.101 161 162 163/5 7.931 168 2.999
11.877 8.878 1.093
7.785 2.999
SCHULDEN
17/49
54.337
56.655
X. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 1. Achtergestelde leningen 2. Niet achtergestelde obligatieleningen 3. Leasingschulden en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen 5. Overige leningen B. Handelsschulden 1. Leveranciers 2. Te betalen wissels C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen D. Overige schulden XI. Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen 2. Overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers 2. Te betalen wissels D. .. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden XII. Overlopende rekeningen
17 9.383 170/4 9.383 170 6.000 171 172 1.428 173 4 174 1.950 175 0 1750 1751 176 178/9 42/48 44.222 42 4.847 43 14.668 430/8 14.248 439 420 44 18.913 440 18.913 441 46 45 5.794 450/3 3.447 454/9 2.347 47/48 1 492/3 733
14.168 14.168 9.775
TOTAAL DER PASSIVA
10/49
112.580
2.378 35 1.980 0
41.848 1.275 15.107 12.687 2.420 18.802 18.802
6.664 3.810 2.853 1 639 104.462
Proviron Holding geconsolideerd
Jaarverslag 2013
27
JAARREKENING Foto: Dries Luyten
2. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING Codes 2013 2012 (in staffelvorm) in ‘000 Euro in ‘000 Euro I. Bedrijfsopbrengsten 70/74 191.704 161.093 A. Omzet 70 191.189 161.179 B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed produkt en in de bestellingen in uit voering (toename +, afname -) 71 -3.577 -4.240 C. Geproduceerde vaste activa 72 2.385 2.398 D. Andere bedrijfsopbrengsten 74 1.707 1.755 II. Bedrijfskosten 60/64 -187.097 -160.391 A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 133.868 108.504 1 Inkopen 600/8 141.781 112.353 2 Wijziging in voorraad (toename -, afname +) 609 -7.913 -3.849 B. Diensten en diverse goederen 61 24.146 22.152 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toel. XIV,B1) 62 20.033 21.614 D. Afschrijv. en waardevermind. op oprichtingskost., op immateriële en materiële vaste activa 630 7.747 7.368 E. Waardevermind. op voorraden, bestel. in uitvoer. en handelsvorderingen (toev. -, terugname +) 631/4 -100 -111 F. Voorzien. voor risico’s en kosten (toev.+, bestedingen en terugnemingen -) 635/7 -540 349 G. Andere bedrijfskosten 640/8 1.943 1.847 H. Als herstructureringskost. geactiv. bedrijfskosten (-) 649 -1.331 III. Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) (+)(-) 70/64 4.608 702 IV. Financiële opbrengsten 75 283 222 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 5 3 B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 200 78 C. Andere financiële opbrengsten 752/9 78 141 V. Financiële kosten (-) 65 -3.732 -3.582 A. Kosten van schulden 650 1.921 1.710 B. Afschrijvingen op consolidatieverschillen 9961 1.518 1.518 C. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E (toevoegingen +, terugnemingen -) 651 D. Andere financiële kosten 652/9 293 354 VI. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting van de geconsolideerde onderneming (+)(-) 70/65 1.158 -2.659 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 5 2 A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 760 B. Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen 9970 C. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 D. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 762 E. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 5 2 F. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 -768 -340 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 B. Uitzonderlijke afschrijvingen op consolidatieverschillen 9962 C. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 150 D. Voorziening voor uitzonderlijke risico’s en kosten (toevoegingen+, bestedingen-) 662 -694 -133 E. Minderwaarden bij de realistatie van vaste activa 663 5 F. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 74 318 G. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669 H. In het resultaat opgenomen negatieve consolidatieverschillen (-) 9963
28
Codes 2013 2012 in ‘000 Euro in ‘000 Euro
IX. Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (+)(-) 70/66 394 -2.996 X. A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen en aan de belastingslatenties (+) 780 0 1 B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de belastingslatenties (-) 680 XI. Belastingen op het resultaat (+)(-) 67/77 -54 -14 A. Belastingen (-) 670/3 -55 -14 B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen 77 0 0 XII. Winst (verlies) van het boekjaar (+)(-) 70/67 340 -3.009 XIII. Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 9975 0 0 A. Winstresultaten 99751 B. Verliesresultaten 99651 XIV. Geconsolideerde winst (verlies) 9976/66 340 -3.009 A. Aandeel van derden (+)(-) 99761 4 0 B. Aandeel van de groep (+)(-) 99762 337 -3.009
3. STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (in ‘000 Euro)
Kosten van onderzoek Concessies, octrooien, Goodwill en ontwikkeling licenties, enz
Vooruitbetalingen
AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar 9.068 2.825 1.377 Mutaties tijdens het boekjaar: Aanschaffingen inclusief de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -196 -50 Overboekingen van één post naar een andere (+)(-) 1.140 2.159 Omrekeningsverschillen (+)(-) -15 Andere wijzigingen Per einde van het boekjaar 9.998 4.935 1.377
AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 5.882 1.951 1.377 Mutaties tijdens het boekjaar: Geboekt 595 179 Teruggenomen want overtollig (-) Verworven van derden Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-) -196 Overgeboekt van één post naar een andere (+)(-) Omrekeningsverschillen (+)(-) -15 Andere wijzigingen Per einde van het boekjaar 6.267 2.130 1.377 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 3.731 2.805 0
Jaarverslag 2013
29
JAARREKENING Foto: Dries Luyten
4. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
(in ‘000 Euro) Terreinen Installaties Meubilair Leasing en Overige Activa in en machines en en rollend soortgelijke materiële aanbouw gebouwen uitrusting materieel rechten vaste activa en vooruit betalingen AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar 13.915 107.041 2.494 7.252 0 5.634 Mutaties tijdens het boekjaar: Aanschaffingen inclusief de geproduceerde vaste activa 6.672 Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -72 -17 Overboekingen van één post naar een andere (+)(-) 55 4.542 48 -7.944 Omrekeningsverschillen (+)(-) -44 -57 -6 -3 -1 Andere wijzigingen Per einde van het boekjaar 13.926 111.454 2.519 7.249 0 4.361 MEERWAARDEN Per einde van het vorige boekjaar 21.015 Mutaties tijdens het boekjaar: Geboekt Verworven van derden Afgeboekt (-) Overboekingen van één post naar een andere (+)(-) Omrekeningsverschillen (+)(-) Andere wijzigingen Per einde van het boekjaar 21.015 AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 6.814 90.428 2.250 5.130 0 0 Mutaties tijdens het boekjaar: Geboekt 374 4.961 98 1.084 Teruggenomen want overtollig (-) Verworven van derden Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-) -72 -17 Overgeboekt van één post naar een andere (+)(-) Omrekeningsverschillen (+)(-) -18 -51 -5 -3 Andere wijzigingen Per einde van het boekjaar 7.171 95.266 2.325 6.211 0 0
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
30
27.770 16.188 193 1.038
0
4.361
5. KASSTROMEN UIT OPERATIES, INVESTERINGEN EN FINANCIERING
(in ‘000 Euro)
2013
OPERATIONEEL BRUTORESULTAAT Operationeel brutoresultaat vóór belastingen Operationele belastingen
11.635 -823
OPERATIONEEL BRUTO RESULTAAT NA BELASTINGEN 10.812
VERANDERINGEN VAN HET OPERATIONELE NETTO BEDRIJFSKAPITAAL Operationele vlottende activa -5.940 Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastingslatenties Operationele schulden -665 Omrekeningsverschillen van andere posten dan van vaste activa TOTAAL VAN DE VERANDERINGEN VAN HET OPERATIONELE NETTOBEDRIJFSKAPITAAL -6.605
NETTO KASSTROOM UIT OPERATIES 4.207
INVESTERINGEN IN GECONSOLIDEERDE VASTE ACTIVA EN GECONSOLIDEERDE DEELNEMINGEN I. Oprichtingskosten -5 II. Immateriële vaste activa -3.249 III. Materieel vaste activa -3.398 IV. Financiële vaste activa 0 Geconsolideerde deelnemingen Minderwaarden bij realisatie van vaste activa NETTOKASSTROOM UIT INVESTERINGEN -6.652
VRIJE OPERATIONELE KASSTROOM NA INVESTERINGEN -2.445
FINANCIERING Financiële kosten van het vreemd vermogen na belastingen -1.153 Financiële schulden -1.652 Uit te keren winstaandeel van de groep (-) Uit te keren winstaandeel van derden (-) Extern eigen vermogen exclusief negatieve consolidatieverschillen, omrekeningsverschillen en kapitaalsubsidies 10.001 Kapitaalsubsidies -1
NETTOKASSTROOM UIT FINANCIERING 7.195
NETTOKASSTROOM UIT OPERATIES, INVESTERINGEN EN FINANCIERING 4.750 Beginkas (liquide middelen + geldbeleggingen) Eindkas (liquide middelen + geldbewegingen)
758 5.508
BEWEGING IN KAS 4.750
Jaarverslag 2013
31
JAARREKENING Foto: Dries Luyten
6. DOCHTERONDERNEMINGEN
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST Naam, Gehouden deel adres van het kapitaal en BTW nummer (optioneel)
Wijziging in het percentage van het gehouden kapitaal (tov het vorige boekjaar)
Proviron Functional Chemicals NV 99,99% 0,00 Oudenburgsesteenweg 100 8400 Oostende België BE0456.889.301 Proviron Industries NV 99,79% 0,00 Zone 2 - Gilliotstraat 60 2620 Hemiksem België BE0425.193.758 Proviron, Inc 100,00% 0,00 62, Industrial Park Road Friendly, WV, 26146 USA Industrieterreinen De Cluyse NV 99,00% 0,00 Zone 2 - G. Gilliotstraat 60 2620 Hemiksem België BE0429.400.885 Proviron Basic Chemicals NV 99,99% 0,00 Stationsstraat 123 8400 Oostende België BE0453.390.074 Zhejiang Pu Wei Lun Chemicals Co., Ltd 100,00% 100,00 浙江普威伦化工有限公司 Room 1501, Unit One, Block One, Jiangnan Star Building No. 521, Chunxiao Road 310051 Hangzhou, Binjiang District Zhejiang Province China
32
7. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE (IN ‘000 EURO) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR:
CONSOLIDATIEVERSCHILLEN Positieve Negatieve 12.567 26
Mutaties tijdens het boekjaar: Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage Afschrijvingen -1.518 In resultaat genomen verschillen Andere wijzigingen NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR: 11.049 26
CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
Oorspronkelijk Reeds Stand Toename Afschrijving Stand afgeschreven 31.12.2012 31.12.2013 n.a.v. oprichting Proviron NV positieve goodwill 12.242 8.957 3.285 487 2.798 negatieve goodwill -26 -26 -26 toegewezen goodwill naar: Terreinen 2.978 2.978 2.978 Gebouwen 3.948 2.411 1.537 197 1.340 n.a.v. oprichting Proviron Holding goodwill 20.627 11.345 9.282 1.031 8.251 Totaal 39.770 22.713 17.057 0 1.716 15.341
8. STAAT VAN DE SCHULDEN
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OOSPRONKELIJKE FINANCIËLE SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN hoogstens meer dan meer dan RESTERENDE LOOPTIJD 1 jaar 1 jaar, doch 5 jaar hoogstens 5 jaar 1. 2. 3. 4. 5.
Achtergestelde leningen 3.775 6.000 Niet achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke 1.044 1.428 Kredietinstellingen 28 4 Overige leningen 75 1875
Totaal financiële schulden
4.847 9.008 375
Jaarverslag 2013
33
BESTUUR
Geert Noels (links), Walter Vissers (links achter), Jos Verjans (links voor), Jan Brouwers (midden links), Leo Michiels (midden), Mark Michiels (midden achter), Edouard Croufer (rechts achter), Wim Michiels (rechts midden), Raf Jacxsens (rechts voor), Pierre Klees (afwezig)
De raad van bestuur Voorzitter
Niet-uitvoerende bestuurders
Leo Michiels
Pierre Klees Jan Brouwers Edouard Croufer Jos Verjans nv Econopolis Strategy met als vaste vertegenwoordiger Geert Noels
Bestuurders
Mark Michiels
gedelegeerd bestuurder
Wim Michiels
gedelegeerd bestuurder
Commissaris
Walter Vissers Raf Jacxsens
CVBA BDO, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Philip Vervaeck
Organigram aandeelhouderschap Proviron Management & Investeerders
Familie
28%
72% Proviron Holding
Proviron Basic Chemicals
Proviron Functional Chemicals
Proviron Industries De Cluyse
34
Proviron Inc.
Zhejiang Pu Wei Lun Chemicals
José Vanheule, Serge Maes, Raf Jacxsens, Serge Bekaert, Wim Michiels en Stefaan Depecker
Het uitvoerend comité Voorzitter
Commercieel
Operationeel
Financieel
Ontwikkeling
Basic Chemicals
Wim Michiels
Serge Bekaert
José Vanheule
Stefaan Depecker
Serge Maes
Raf Jacxsens
Jaarverslag 2013
35
www.proviron.com T +32 (0)3 870 88 20
[email protected] G. Gilliotstraat 60 2620 Hemiksem, Belgium Oudenburgsesteenweg 100 Stationsstraat 123 8400 Oostende, Belgium 62, Industrial Park Road Friendly, WV, 26146, USA Jiangnan Star Building 1501 310051 Hangzhou, Zhejiang Province P.R. of China
