Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U
10. 5. 2012
Metodologie Kvantitativní výzkum • CAPI • Délka dotazníku: 30 minut • Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum • 6 individuálních rozhovorů • Délka trvání: 30 minut • Cílová skupina: • Obecná populace 15+ • Reprezentativita dle věku, pohlaví, vzdělání, krajů a velikosti místa bydliště
• Sběr: únor 2012
Anotace
Zájem lidí o finanční osvětu je malý, jak aktuálně ukázal výzkum Millward Brown pro Českou spořitelnu. Přesto se dají najít způsoby, jak českou populaci v oblasti financí vzdělávat. Jde jen o to, zvolit vhodná témata a poskytnout je na těch správných místech.
3
Shrnutí – Story této prezentace • Finanční gramotnost v ČR není na příliš vysoké úrovni. Lidé jsou sice relativně zodpovědní, neutrácejí bez rozmyslu, ale ve světě financí se neorientují. • V momentě, kdy chceme s touto situací něco udělat, je hlavním problémem to, že lidé nemají zájem se v oblasti financí dále vzdělávat (jen 43 % lidí cítí potřebu se vzdělávat v oblasti financí) • Nejmenší zájem o zlepšení své finanční gramotnosti mají navíc ti, kteří to nejvíce potřebují. Stručně řečeno, vysokoškoláci mají zájem se vzdělávat dále, lidé bez vzdělání o vzdělání zájem nemají (nejspíš proto jsou koneckonců dnes bez vzdělání). • Oblastmi, ve kterých by lidé nejčastěji uvítali více informací, jsou investice, úvěry, hypotéky a půjčky. Oblast znalosti produktu a finančních pojmů je jednou z nejsnadněji ovlivnitelnou a zároveň se třetinovou vahou podílí na skóre finanční gramotnosti. Proto doporučujeme začít vzdělávací aktivity právě vysvětlováním pojmů týkajících se úvěrů a investic. • Nejschůdnější cestou pro finanční vzdělávání je osobní kontakt s pracovníky bank na pobočkách, a to přes všechny sledované kategorie obyvatel. • Lidé jsou však vnímaví k široké škále kanálů pro vzdělávání. Je důležité si uvědomit, na koho je konkrétní vzdělávací program cílen. Každý zdroj je preferován trochu jinou cílovou skupinou. • Pro mladé jsou atraktivní hravé a internetové formy • Pro cílový segment lidí s nižším vzděláním a příjmem jsou nejpřijatelnější letáky a televizní seriály. A samozřejmě poradci a pracovníci banky. 4
Skóre finanční gramotnosti
Výpočet skóre finanční gramotnosti Pomocí faktorové analýzy jsme odhalili tři pilíře finanční gramotnosti, které můžeme sledovat zvlášť formou dílčích skóre nebo dohromady pomocí celkového skóre finanční gramotnosti.
Finanční gramotnost
Zájem o oblast financí
6
Finanční zodpovědnost
Znalost bankovních produktů
Na základě čeho jsme vytvořili dané faktory Jednotlivé faktory jsou vymezeny řadou otázek (zde pouze ukázka).
Finanční gramotnost
7
Zájem o oblast financí
Finanční zodpovědnost
Znalost bankovních produktů
• Kolik hodin věnujete...? • Řekl by, že financím rozumí • Čte zprávy s tématikou financí • Byl by schopen poradit známému • Čte články v novinách a časopisech • Získává informace na internetu • Ví, jak redukovat riziko investice
• Má představu o tom, kolik má peněz • Jeho příjmy vždy pokryjí jeho náklady • Platí účty včas • Než si něco koupí, zváží, jestli si to může dovolit • Ví, co dělat, pokud by nemohl splácet
• Získává informace z letáků bank a od zaměstnanců bank nebo poradců • Zná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou • Ví, že jsou jeho vklady pojištěny • Ví, co znamená RPSN • Ví, co znamená p.a.
A jaké je tedy vlastně skóre těchto oblastí Celkové finanční skóre je 35. (maximální teoretická hodnota je 100, minimální 1) Lidé jsou ještě relativně zodpovědní, co se financí týče, ale neorientují se ve světě financí a nemají zájem svou finanční gramotnost dále zvyšovat.
Finanční gramotnost SKÓRE: 35 Zájem o oblast financí
Finanční zodpovědnost
Znalost bankovních produktů
SKÓRE: 17
SKÓRE: 68
SKÓRE: 31
Váha * 25,7
Váha * 32,5
Váha * 41,8
8
* Váha – míra podílu na výpočtu skóre finanční gramotnosti
Skóre v jednotlivých skupinách Finanční zodpovědnost roste s věkem. Není překvapením, že nejvyšší gramotnost je mezi vzdělanými lidmi s vysokým příjmem. Zároveň také platí, že lidé s nejnižším vzděláním mají nejmenší zájem o oblast financí. Finanční gramotnost
VĚKOVÉ KATEGORIE
15 až 19 let 20 až 29 let 30 až 39 let 40 až 49 let 50 až 59 let 60 až 70 let
POHLAVÍ
Muž Žena
VZDĚLÁNÍ
Základní Vyučen/a, střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské
PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Méně než 15 000 Kč 15 001 – 20 000 Kč 20 001 – 25 000 Kč 25 001 – 40 000 Kč Více než 40 000 Kč
9
Zájem o oblast financí
23 32 38 39 36 32
11 16 20 19 17 12
35 34
17 16
24 32 37 49 28 32 34 36 42
Finanční zodpovědnost
48 60 69 74 72 75
Znalost bankovních produktů
Báze
19 31 36 37 32 25
72 183 224 180 173 170
67 70
32 31
506 496
9 14 17 30
56 66 72 81
18 27 36 49
165 357 349 131
10 16 16 17 22
67 66 68 69 76
21 25 29 33 41
83 109 126 292 118
Signifikance v porovnání k danému celkovému skóre
Zájem o vzdělávání
Představa o vlastních financích Většina lidí má přehled o peněžní zásobě své domácnosti. V posledním roce řešila nepříznivou situaci ¼ obyvatel. Přitom 40 % lidí nepokryje z rezerv období ani 3 měsíců.
Představa o tom, kolik peněz má domácnost
46
T2B
Příjmy nepokryjí náklady na život
Rozumí financím 20-40tis. příjem OSVČ Zaměstnaní Úvěr
Méně než týden
Min. týden, ale ne měsíc
Spíše ano Ano
Vůbec ne
15-39 let, ZŠ & bez maturity, příjem do 20 tis, úvěr
11 5
15-19 let ZŠ vzd
OSVČ
9
Min. měsíc, ale ne 3 měsíce
27
Min. 3 měsíce, ale ne 6 měsíců
26
Ne
38 Spíše ne
4
25 75
Rozhodně ano
Jak dlouho byste vydržel/a pokrývat náklady na život bez příjmu
Více než 6 měsíců
34
Báze: Celkem (1002) 11
Q8. Řekl (a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz má Vaše domácnost nyní okamžitě k dispozici? QM2. Někdy lidé zjistí, že jejich příjmy nepokryjí jejich náklady na život. Stalo se Vám toto v posledních 12 měsících? QP2. Kdybyste ztratil/a Váš hlavní zdroj příjmu, jak dlouho byste vydržel/a pokrývat Vaše náklady na život, aniž byste si půjčil/a peníze nebo se stěhoval/a?
Ti, co financím nerozumějí, se nechtějí vzdělávat Ti, co financím rozumí nejméně, mají zároveň nejmenší zájem se v této oblasti vzdělat. Nejnižší zájem o další vzdělávání je mezi lidmi se základním vzděláním a lidmi bez maturity. Je velmi obtížné přivést tuto cílovou skupinu k dalšímu vzdělávání, jakmile opustí formální vzdělávací proces.
Tématu financí rozumím Rozhodně ano
Chci se dále vzdělávat
Rozhodně ano
12
Spíše ne
Vůbec ne
10
5
5 13
28 Spíše ano
20 41
52 47
Spíše ne
22
61 28
Vůbec ne
Báze:
16
Spíše ano
22 (52)
10 (384)
20 (371)
(168)
Rozhodně o sobě nedokážu říct, že financím rozumím. Finance jsou pro mě prostředkem. Nic víc. Dokud je mám, nemám co řešit. (žena, 53 let)
Proč necítí potřebu se vzdělávat
%
Nepotřebuji to/nevyužil/a bych to
17
Vím vše, co potřebuji
12
Jsem na to starý/á
12
Mohu se zeptat finančního poradce
12
Nezajímá mě to/mám jiné starosti
10
Nemám tolik peněz, abych o tom uvažoval/a
9
Mám někoho v okolí, kdo tomu rozumí
7
V oblasti jsem vzdělaný/vím o tom již hodně věcí
7
Až to budu potřebovat, tak si informace zjistím
6
Nemám na to čas
5
Pořád se mění, bylo by třeba věnovat se tomu stále
4
Financím nerozumím
4
Jiné
17
Ti kteří necítí potřebu se vydělávat (551)
Q1. Řekl/a byste o sobě, že tématu financí obecně rozumíte? Q1a. Cítíte potřebu se vzdělávat v oblasti financí? Q1b. Proč necítíte potřebu se vzdělávat?
Sebevzdělání v oblasti financí S množstvím kvalitních informací jsou více než dvě třetiny lidí spokojeny. Přesto zhruba podobná část populace nevěnuje oblasti sebevzdělání žádný čas, maximálně dvě hodiny času měsíčně věnuje 90% lidí. Zprávu s tématikou financí si přitom přečtou alespoň jednou měsíčně.
Dostatek možností kvalitní informace T2B
Rozhodně ano
18
Spíše ano
50
(Sebe)vzdělání v oblasti financí měsíčně
57
Nevěnuji žádný čas 20-49 let 20-40tis. příjem S maturitou & VŠ vzd Rozumí financím 20-40tis. příjem OSVČ Zaměstnaní Úvěr
Přibližně 1 hodinu
18
1-2 hodiny
11
Denně/téměř denně
3-5 hodin
15 4 12
26
1x měsíčně
9
6 2
5-7 hodin
1
7-10 hodin
1
Více než 10 hodin
1
Méně často
Báze: Celkem (1002) 13
28
1x týdně
Jednou ročně
Vůbec ne
6
2x do roka 2-3 hodiny
Spíše ne
Neví
Čtení zprávy s tématikou financí
Q2. Máte pocit, že se nabízí dostatek možností, kde hledat kvalitní informace pro oblast financí? Q3. Kolik hodin měsíčně v průměru věnujete (sebe)vzdělání v oblasti financí? Q4. Jak často si přečtete nějakou zprávu s tématikou financí, která vás zaujme v nějakém z médií?
5 26
Musím přiznat, že se oblasti sebevzdělání v oblasti financí fakt nevěnuju. Asi zatím nejsem v situaci, abych to potřebovala řešit. Prostě mi chodí výplata na účet. (žena, 29let)
Schopnost poradit Polovina lidí by nebyla schopna poradit svému známému v jakékoli sféře finančnictví. Nejčastěji jsou lidé schopni poradit s platebními kartami a spořením obecně. Mezi ty, kteří jsou schopni poradit patří nejčastěji lidé ve věku 30-39 let, VŠ a s vyšším příjmem. Rady v oblastí financí platební karty
25
spoření (včetně stavebního spoření)
30-39 let, VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr
20
30-59 let, VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr
platební styk
17
30-39 let, VŠ vzd, s dětmi
penzijní připojištění
15
30-59 let, VŠ vzd, s dětmi, úvěr
pojištění
15
VŠ vzd, 20-40tis. příjem, úvěr
půjčky a úvěry
14
VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr
hypotéky a úvěry na bydlení
9
VŠ vzd, s dětmi, 20-40tis. příjem, úvěr
investování
7
Muži, VŠ vzd
mezinárodní finance
4
v žádné z uvedených
VŠ vzd
53
Báze: Celkem (1002) 14
Q7. Ve které z těchto oblastí byste byl schopen svému známému poradit, pokud by Vás požádal o radu?
Nechat si poradit Největší mezery lidé pociťují v oblasti investování, hypoték, půjček a úvěrů. Poradit potřebují mladí ve věku 15-19 let , s nižším příjmem a bez VŠ vzdělání. Téměř 40% lidí by nepotřebovalo poradit v žádné oblasti. Rady v oblastí financí platební karty
Ženy, 15-19 & 60-70 let, příjem do 20 tis
12
spoření (včetně stavebního spoření) platební styk
15-19 let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis
19
Ženy, 15-19 let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis
12
penzijní připojištění
21
15-19 let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis
pojištění
21
Ženy, 15-19 let, bez VŠ vzd, příjem do 20 tis
půjčky a úvěry hypotéky a úvěry na bydlení
28
investování
30
mezinárodní finance
25
v žádné z uvedených Báze: Celkem (1002) 15
Bez VŠ vzd
26
Q7b. Ve kterých oblastech byste naopak potřeboval poradit?
38
Když jsem si uzavírala nějaký ten spořící produkt, nebo životní pojištění, tak to jsem zavolala své finanční poradkyni. (žena, 53 let)
S kolegy v práci se o financích hodně bavíme, je to jedno z největších témat (muž, 35 let)
Zdroje informací v oblasti financí
Mezi nejvyužívanější zdroje pro vzdělávání v oblasti financí patří především lidé v okolí, pracovníci banky a letáky. Lidé s vyšším vzděláním i příjmem se radí s finančním poradcem, sáhnou po denním tisku nebo si přečtou článek na internetu. lidé v mém okolí pracovníci banky na pobočce letáky bank a dalších finančních institucí nezávislí finanční poradci denní tisk články na internetu televizní pořady internetové stránky banky články v časopisech sociální média specializované úzce zaměřené weby vzdělávací semináře rádiové vysílání internetové vysílání jiné zdroje žádné 16
24
45
16 21
7 3
15-19 let, ZŠ vzd, příjem do 20 tis, bez úvěru
33
9 9 9
3 6
Ženy, s maturitou & VŠ vzd MF dnes, Hospodářské noviny, Právo, Lidové noviny, Blesk
15
4
ZŠ vzd, ČS klient
39
11
Seznam, Měšec, Idnes, Novinky, Aktuálně
30-49 let, VŠ vzd, 20-40tis. příjem VŠ vzd, 20-40tis. příjem, rozumí financím 20-39 let, s maturitou & VŠ vzd
Zpravodajství/Televizní noviny, Krotitelé dluhů, ČT24, Ekonomika CSAS, KB, ČSOB, Finance, Mbank Ekonom, Týden, MF dnes, Reflex, Blesk, Respekt, Tina
2 6
Když jsem dělal na projektu do školy s touto tématikou, hledal jsem hlavně na internetu a ptal jsem se lidí, o kterých si myslím, že tomu rozumí – buď to studují nebo pracují v oboru. (muž, 22 let)
2 7
VŠ vzd, 20-40tis. příjem 50-59 let, VŠ vzd,, bez dětí 15-29 let
Měšec, Finance, Idnes
12 13
OSVČ Český rozhlas, Impuls
01
Nejhorší je nekompetentní finanční poradce – takovou službu mi udělá jakákoliv aplikace na webu (muž, 35 let)
00 11 17
17
Q5. Jaké zdroje pro své vzdělání v oblasti financí využíváte? Q6. Jaké využíváte nejčastěji?
Nejčastěji využívají Využívají celkem Báze: Celkem (1002)
Formy finančního vzdělávání Za nejvhodnější způsob vzdělání jsou považovány informace od pracovníků bank. Zároveň kombinace s letáky je tento zdroj informace jako nejvýznamnější. průměr
informace od pracovníků banky na pobočce 32 41 letáky bank a dalších finančních institucí 19 44 21 informace od nezávislých finančních poradců 21 41 19 články v časopisech 15 42 25 sloupky v denním tisku 17 39 25 televizní seriál 19 35 25 články na internetu 18 37 21 17 34 22 články na internetových stránkách banky 14 36 22 www portál – formou kalkulačky 14 28 25 specializované úzce zaměřené weby 10 28 31 www portál – formou produktové nabídky 10 27 34 brožura formátu atlasu/ skript 10 27 32 pdf materiál na stránkách banky 10 24 32 internetové vysílání 9 25 32 sociální média 8 24 30 www portál – formou hry 8 21 34 rádiový seriál 7 21 35 brožura formátu komixu 9 19 34 vzdělávací semináře 6 22 32 hra Finanční svoboda 3 7 33 57 jiné zdroje Báze: Celkem (1002) 17
Velice by vyhovoval
Spíše by vyhovoval
Spíše by nevyhovoval
13
13 16 18 18 18 21 25 27 28 32 32 29 31 34 34 38 37 37 39 40
2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,4
Vůbec by nevyhovoval
QR7a. Do jaké míry by vám vyhovovaly následující formy finančního vzdělávání?
40-49 let, úvěr VŠ & s maturitou, 20-40tis. příjem Ženy, úvěr 40-70 let, 20-40tis. příjem, úvěr Ženy, příjem do 20tis. příjem, ČS klient Muži, 15-49 let, s dětmi, 20-40tis. příjem Muži, 15-49 let, s dětmi, 20-40tis. příjem 15-49 let, s dětmi, 20-40tis. příjem Muži, 15-49 let, s dětmi, 20-40tis. příjem 15-49 let, s dětmi, 20-40tis. příjem 15-19 let VŠ & s maturitou, 20-40tis. příjem 15-19 let, s dětmi 15-29 let, s dětmi 15-19 let, s dětmi, bez úvěru 60-70 let, bez dětí 15-29 let, bez úvěru VŠ vzd 15-29 let,
TOTAL
Zdroje možného vzdělávání přes podskupiny VĚK
PŘÍJEM
VZDĚLÁNÍ
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-70 ZŠ Bez M S Mat
STATUS
VŠ
0-20
20-40
40+ OSVČ zaměst jiný
informace od pracovníků banky na pobočce 74
71
72
75
80
74
69
70
69
81
75
74
73
43
76
76
69
letáky bank a dalších finančních institucí 63
54
60
59
73
66
59
58
62
64
66
64
62
50
68
65
57
informace od nezávislých finančních poradců 62
58
66
67
68
58
50
50
57
69
73
58
72
64
70
66
51
články v časopisech 57
43
54
57
67
57
58
44
55
62
69
57
63
29
67
59
50
sloupky v denním tisku 56
33
49
53
67
64
61
45
55
61
63
56
65
50
61
59
49
televizní seriál 54
49
52
49
54
54
64
55
55
56
47
59
45
43
50
54
57
články na internetu 54
68
70
71
57
45
18
39
45
63
75
50
69
79
69
61
38
články na internetových stránkách banky 51
57
65
61
59
43
19
33
44
58
74
46
64
64
63
58
34
www portál – formou kalkulačky 50
68
64
57
56
39
19
39
42
57
64
46
60
57
54
54
39
specializované úzce zaměřené weby 42
47
55
50
47
36
16
27
34
50
61
40
52
29
47
48
30
www portál – formou produktové nabídky 38
50
45
46
41
32
18
31
32
42
50
35
48
43
43
41
30
brožura formátu atlasu/ skript 37
50
38
38
38
33
33
35
33
40
45
38
39
21
34
39
36
pdf materiál na stránkách banky 37
42
43
42
39
34
20
27
28
43
55
33
46
36
45
40
27
internetové vysílání 34
54
39
41
37
27
12
28
29
38
42
33
38
36
40
36
28
sociální média 34
51
47
35
35
24
21
36
29
38
37
34
37
14
40
33
34
www portál – formou hry 31
58
42
33
33
24
13
36
27
33
34
31
38
7
33
33
28
brožura formátu komixu 29
53
36
25
28
25
22
35
28
29
23
31
24
0
26
28
31
rádiový seriál 29
24
26
24
27
31
42
28
26
32
30
31
30
14
28
28
31
vzdělávací semináře 28
35
33
31
28
21
21
22
23
30
41
27
30
14
35
27
25
hra Finanční svoboda 28
57
36
32
26
23
12
32
28
29
24
28
30
14
31
27
30
18
Děkujeme za pozornost
