3/06/2015
De Vlaamse voedingsindustrie
Voedingsindustrie Vlaanderen aan de top Cijfers 2013 Voedingsindustrie
Verwerkende industrie
% aandeel voedingsindustrie in verwerkende industrie
39,2 mrd €
193,8 mrd €
+ 3,6%
- 2,5 %
Toegevoegde Waarde**
4,8 mrd €
31 mrd €
+ 2%
-2%
15,6%
Export
17,7 mrd €
/
/
/
/
Omzet*
Import
+ 3,1%
14,8 mrd € + 1,1%
Investeringen
885,5 mln €
4,5 mrd €
- 12,7 %
+ 3,1 %
Jobs
62.100
343.300
- 0,7 %
-2%
3.300
11.700
- 2,9 %
- 2,5 %
Werkgevers
20,3%
19,5%
18,1%
28,1%
Bron: ADSEI (BTW-statistieken), NBB (statistieken buitenlandse handel in Nationaal concept en Nationale Rekeningen) en RSZ (gedecentraliseerde statistiek) * Schattingen FEVIA Vlaanderen (niveau omzet berekend door aandeel “buitenlandse ondernemingen pro-rata te verdelen over Vlaanderen, Wallonië en Brussel) ** Cijfers 2012 I Alle gegevens zijn afrondingen. De groeipercentages en aandelen zijn berekend op basis van de exacte gegevens.
1
3/06/2015
Evolutie omzetgroei voedingsindustrie 2005-2013 (Index 2005 = 100) 170
160
150
Vlaanderen
140
België Nederland 130
Duitsland Frankrijk
120
110
100 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bron: ADSEI (BTW-statistieken) voor België en Vlaanderen en Eurostat (STBS) voor andere landen
Evolutie productie index voedingsindustrie 2005-2013 (Index 2005 = 100) 135
130
125
Vlaanderen
120
België Nederland 115
Duitsland Frankrijk
110
105
100 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bron: ADSEI (productieindex, NACE 10-12; Werkdaggezuiverde index) voor Vlaanderen en België en Eurostat (STBS – productieindex, NACE 10-11; Werkdaggezuiverde index) voor andere landen.
2
3/06/2015
Evolutie omzet in Vlaanderen (Index 2005 = 100) 170
160
150
140 Voedingsindustrie Verwerkende industrie
130
120
110
100 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bron: ADSEI (BTW-statistieken)
5
Vergelijking omzetgroei Vlaamse industriële sectoren (2005-2013) 120% 100% 80%
% groei omzet 2005-2013
60%
57,7%
40% 20% 0% -20% -40% -60% -80%
Bron: ADSEI (BTW-statistieken)
3
3/06/2015
Bron: Instituut voor Professionele Vorming (IPV)
Evolutie werkgelegenheid Vlaanderen (Index 2005=100; 2005-2013) 105
100
95
90
85
80 2005
2006
2007
2008 Voedingsindustrie
2009
2010
2011
2012
2013
Verwerkende industrie
Bron: RSZ (gedecentraliseerde statistiek), schattingen 2013 IDEA-consult
4
3/06/2015
% knelpuntvacature per type vacature (voeding; 2011) 70%
60%
58,5% 54,9%
50% 45,7% 39,3%
40%
30% 23,1% 20%
10%
0% Technicus
Onderhoudsmechanicien
Arbeider voedingsindustrie
Transport en logistiek
Kader, hoger bediende
Bron: Departement Werkgelegenheid en Sociale Economie
Verdeling vestigingseenheden en arbeidsplaatsen naar grootteklasse (2013)
83 vestigingseenheden
1.761
653
358
288 109
arbeidsplaatsen
3.642
0%
< 5 werknemers
5 - 9 werknemers
4.275
10%
4.721
8.976
20%
10 - 19 werknemers
30%
7.626
40%
20 - 49 werknemers
10.909
50%
60%
50 - 99 werknemers
56
21.971
70%
80%
100 - 249 werknemers
90%
100%
250 werknemers of meer
Bron: RSZ (gedecentraliseerde statistieken) en schattingen IDEA-consult (opsplitsing categorie 100 tot 499 werknemers op basis van Belfirst)
5
3/06/2015
Evolutie van het aantal vestigingseenheden en de gemiddelde omvang (Vlaanderen) 3.700
3.663
18,8
19,0
18,6 3.584
3.600
18,5
18,0 3.500
18,0
3.464 17,4
3.400
17,5
3.365
17,2
3.307 3.300
17,0
3.200
16,5
3.100
16,0 2009
2010
2011
Aantal vestigingseenheden
2012
2013
Arbeidsplaatsen per vestigingseenheid
Bron: RSZ (gedecentraliseerde statistieken)
Regionale verdeling uitvoer voedingsindustrie (2012)
Brussel 2% Wallonië 18%
Vlaanderen 80%
Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22
6
3/06/2015
Evolutie export Vlaamse voedingsindustrie (2002-2013)
€ 20 € 17,1
€ 18 € 15,2
€ 16
€ 14,4
€ 14
Miljarden Euro's
€ 17,7
€ 16,4
€ 11,4
€ 11,1
€ 12 € 10
€ 12,0
€ 12,3
€ 9,0
€ 9,2
€ 9,4
€ 9,6
€ 2,1
€ 2,2
€ 2,6
€ 2,6
2002
2003
2004
2005
€ 14,9
€ 14,4
€ 13,0
€ 12,9 € 11,8
€ 12,2
€ 2,3
€ 2,5
€ 2,7
2008
2009
2010
€ 11,6
€ 14,6
€ 14,2
€ 14,8
€ 10,3
€8 €6 €4
€ 2,7
€ 2,8
€ 2,2
€ 2,5
2011
2012
€ 2,9
€2 €0 2006 Uitvoer
2007 Invoer
2013
Handelsbalans
Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22
Geografische spreiding uitvoer van de Vlaamse voedingsindustrie (2003-2013)
€ 4.500 € 4.044 € 4.000 € 3.544
Miljoenen Euro's
€ 3.500 € 3.000
€ 2.720
€ 2.674 € 2.453
€ 2.500
€ 2.395 € 2.007
€ 1.884
€ 2.000 € 1.596
€ 1.319
€ 1.500
€ 1.228
€ 1.111 € 1.000
€ 828
€ 651 € 485
€ 500
€ 165
€0 NL
FR
DE
GB
2013
IT
Rest EU-15
Rest EU-28
Rest van de wereld
2003
Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22
7
3/06/2015
Investeringen Vlaamse voedingsindustrie (2005-2013)
Fig. 11 : € 1.200
Investeringen voedingsindustrie in miln. Euro's
€ 1.014,8 € 1.000
€ 933,6
€ 938,5
€ 883,4 € 800
€ 885,5
€ 862,9 € 817,4
€ 784,4
€ 737,3
€ 600
€ 400
€ 200
€0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Investeringen voedingsindustrie (links)
Bron: ADSEI (BTW-statistieken)
O&O-intensiteit Vlaamse voedingsindustrie 2007-2011 (naar omzet en toegevoegde waarde) 3% 2,8% 2,5% 3% 2,2%
2,2%
0,3%
0,3%
2007
2008
2,1%
2%
2%
1%
1%
0,3%
0,4%
0,4%
2010
2011
0% 2009 O&O/TW
O&O/Omzet
Bron: Berekeningen FEVIA Vlaanderen op basis van Belspo en ECOOM (Vlaams indicatorenboek) volgens NACE-code van de O&O activiteiten
8
3/06/2015
Ondernemingen voedingsindustrie met product- en/of procesinnovatie (2010) 70%
58%
60%
55%
55%
50%
46%
40% 34% 30%
20%
10%
0%
Vlaanderen
België
Duitsland
Nederland
Frankrijk
Bron: CIS-2010 enquête en ECOOM (Vlaams indicatorenboek) – inclusief tabak
Ondernemingen voedingsindustrie met product- en/of procesinnovatie (2010)
Fig. 14 : % omzet uit nieuwe producten (2008-2010) 14%
12%
11,4%
11,2%
10,8%
10% 7,7%
8%
7,1% 6,7%
6%
5,3%
4% 1,9%
2%
0% BE
DE
enkel nieuw voor onderneming
FR
NL
nieuw voor de markt
Bron: CIS-2010 enquête – inclusief tabak
9
3/06/2015
Evolutie omzetgroei voedingsindustrie 2005-2013 (Index 2005 = 100) 170
160
150
140 Vlaanderen Nederland
130
120
110
100 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bron: ADSEI (BTW-statistieken) voor België en Vlaanderen en Eurostat (STBS) voor andere landen
Evolutie productie index voedingsindustrie 2005-2013 (Index 2005 = 100) 135
130
125
120 Vlaanderen Nederland
115
110
105
100 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bron: ADSEI (productieindex, NACE 10-12; Werkdaggezuiverde index) voor Vlaanderen en België en Eurostat (STBS – productieindex, NACE 10-11; Werkdaggezuiverde index) voor andere landen.
10
3/06/2015
Onze verwachtingen? • Rekening houden met de KMO en KKMO structuur van de sector • Nood aan collectieve ondersteuning • Samenwerking met de kennisinstellingen aanmoedigen • Clusterconcept realiseren aangepast aan de KKMO structuur van de sector
FLANDERS’ FOOD
11
3/06/2015
Wie is Flanders’ FOOD?
MISSIE Flanders’ FOOD ondersteunt en faciliteert competitieve, innovatieve en duurzame agrofoodindustrie
23
FLANDERS’ FOOD 3.0
12
3/06/2015
Flanders’ FOOD 3.0
WAT IS NIEUW? Bestaande kennis bij de bedrijven brengen en
nieuwe kennis helpen genereren (FF projecten)
Ketenoverschrijdend: waardeketen (agrofood) Ondernemersgedreven platformen/clusters (3
kernthema’s = strategische onderzoeksagenda): Kwaliteit Duurzaamheid Evenwichtige voeding
25
HOE DOEN WE DAT?
13
3/06/2015
WETENSCHAPPELIJK TECHNOLOGISCH PLATFORM ONDERZOEK KENNISverspreiding NETWERKING 27
Netwerking
INTERNATIONAAL – INTERREG PROJECTEN
28
14
3/06/2015
FACILITEITEN
Faciliteiten
FOOD PILOT
Applicatie- en analysecentrum: Nieuwe producten en/of concepten testen producten en/of processen op punt stellen
Semi-industriële processing, ana-lyses en wetenschappelijk advies
Bedrijven uit de agrovoedings-industrie en stakeholders
www.foodpilot.be 30
15
3/06/2015
FEITEN & CIJFERS
Feiten & Cijfers
LEDEN: 323
Verdeling leden volgens aantal werknemers
32
16
3/06/2015
EVOLUTIE LEDENBESTAND 350
Aantal bedrijven
300
250 200 150 100 50 0
Feiten&Cijfers 2006 - 2014
REALISATIES Aantal collectieve projecten: 57
Aantal deelnemende bedrijven: 225 (55% KMO)
Aantal publicaties: 94 - Aantal master thesissen: 72 - Aantal doctoraten: 6
17
3/06/2015
Feiten&Cijfers 2006 - 2014
REALISATIES
Aantal succesverhalen > 50
> 100 nieuwe samenwerkingsverbanden
> 100 studiedagen/opleidingen met > 5000 deelnemers
Zelffinancieringsgraad > 35%
Flanders’ FOOD 3.0
BASIS - UITDAGING Projectwerking = projectbudget voor 2016 Jaarlijkse behoefte: 2,5 M Euro
Economische impact centraal Omvorming tot cluster: voorbereiding in 2016 huidige werking laat dit toe
18
3/06/2015
contact: Jan Vander Stichele, Voorzitter Fevia Vlaanderen Lotus Bakeries
[email protected] 0495/59.35.28 Claire Bosch, Secretaris generaal Fevia Vlaanderen
[email protected] 0477/29.31.94 Erwin Lamot, Algemeen Directeur Flanders’ FOOD
[email protected] 0473/590323
19
