InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail:
[email protected]
BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE
BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉS ÉS –ELLENŐRZÉS FOLYAMATAI ELEMZÉS
Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program „Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése” Pályázat „Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzősége Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0105 kódszámú pályázata keretében
2009
1
Bükkszentkereszt polgármesteri hivatala költségvetés-tervezés és ellenőrzés folyamatai 1. Bevezetés Az elemzés forrásai Bükkszentkereszt Önkormányzata polgármesterével, a polgármesteri hivatal jegyzőjével, illetve kiválasztott ügytípusok ügyintézőivel készített interjúk, illetve az interjúk elsődleges elemzése alapján összeállított felmérések. A pályázati felhívás szerint kiválasztott három ügytípus a következő: a pénzügyi-adóügyi irodához kapcsolódó ügytípusok, a szociális igazgatás ügytípusa, és a pályázatkezelés ügytípusa.
Bükkszentkereszt polgármesteri hivatala költségvetés-tervezés és ellenőrzés folyamatai kompetenciaterületének elemzéséhez a pályázati felhívás fejlesztési részterületei közül az alábbiakat választottuk ki: 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése fejlesztési részterület 2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása fejlesztési részterület d) a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata; f) közbeszerzési eljárások lebonyolítása; 3. A partnerség erősítése fejlesztési részterület Mivel Bükkszentkereszt polgármesteri hivatala költségvetés-tervezés és ellenőrzés folyamatai kompetenciaterületének elemzéséhez az 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése fejlesztési részterület, illetve a 3. A partnerség erősítése fejlesztési részterület a felmérések alapján nem kapcsolódik, ezért azokkal kapcsolatban a elemzéseket nem végeztünk
Először a forrásokon végzett SWOT elemzés táblázatait mutatjuk be, később az elemzés eredményeinek magyarázatait mutatjuk be. Ezt követően ún. koherencia-elemzés alkalmazásával mutatjuk be, hogy Bükkszentkereszt polgármesteri hivatala költségvetés-tervezés és ellenőrzés folyamatai kompetenciaterületének fejlesztéséhez kapcsolódó fejlesztési részterületek milyen módon kapcsolóhatók és kapcsolódnak egymáshoz. A kapcsolatokat három dimenzióban mutatjuk be: a) részterület-koherencia: azaz az egyes részterületek hogyan és miért kapcsolódnak egymáshoz b) módszertan-koherencia: melyek azok a fejlesztési eszközök, amelyek alkalmazásával az egyes részterületek hozzájárulnak a kompetenciaterület fejlődéséhez c) eredmény-koherencia: az egyes részterületek elért eredményeinek összefüggéseit mutatja meg, azaz összességében a kompetenciaterület fejlesztésének eredményeit Végül ún. megvalósíthatósági táblákban Bükkszentkereszt polgármesteri hivatala költségvetés-tervezés és ellenőrzés folyamatai kompetenciaterületének fejlesztése megvalósításához fogalmazunk meg gyakorlati javaslatokat és mutatunk be megoldási eszközöket.
2
2. Az elemzés SWOT táblái 2.d. költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata erősségek gyengeségek Az önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) Az önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) vezető(i) saját hatáskörükben készítik az intéz- vezető(i) saját hatáskörükben készített az intézmény(ek) intézményi költségvetési tervét mény(ek) intézményi költségvetési terve csak a bér A képviselőtestület a beterjesztett éves költségve- és járulékok költségeit tartalmazza tési terv elfogadásáról rendeletben dönt A döntés-előkészítés folyamatát meghatározza a A költségvetési terv mellé csatolt dokumentumok: központi költségvetés elfogadásának időpontja részletes indoklás, rendeletterv, táblázatok Az önkormányzat költségvetése készítésének és Az önkormányzat éves költségvetési tervének elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntésképviselőtestület elő történő beterjesztése a előkészítés folyamatnak nincs önálló eljárásrendje tárgyév február15.-ig, a terv megvitatása és elfo- Az önkormányzat költségvetése készítésének és gadása ettől kezdődően 30 napon belül megtörté- elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntésnik támogató folyamatnak nincs önálló eljárásrendje Bükkszentkereszt önkormányzata költségvetés- A költségvetés elkészítéséhez és elfogadásához ének elkészítéséhez és elfogadásához döntés- stratégiai tervezés módszertanát nem alkalmazzák támogatási eszközök a hivatali szmsz-ben találha- Az állampolgárok érdeklődése nem tapasztalható tók. nyilvánosság színterein költségvetés tervének megvitatása és az elfoga- A költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása a testület nyilvános ülésén történi, dása folyamatához jelenleg nem kapcsolódik IKT támogatottság (saját szoftverjük nincs, a könyvvizsgáló excelben és wordben küldi a dokumentumait) A költségvetés készítését érintő képzést, továbbképzést jelenleg nem terveznek. Az intézmények vezetői számára betekinthető a döntés-előkészítő dokumentáció, de nem kapják meg automatikusan, csak a saját intézményükét ismerik. lehetőségek veszélyek Egyes pályázatok egyedi költségvetése, annak Az önkormányzat költségvetése készítésének és tervezése esetileg igényelhet egyéb módszertant elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntéselőkészítő folyamatnak nincsenek döntési pontjai és nem definiálható, milyen kompetenciákkal rendelkeznek a döntéshozók Az önkormányzat költségvetése készítésének és elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntéstámogató folyamatnak nincsenek döntési pontjai és nem definiálható, milyen kompetenciákkal rendelkeznek a döntéshozók A költségvetés elkészítéséhez és elfogadásához stratégiai tervezés módszertanát nem alkalmazzák 2.f. közbeszerzési eljárások lebonyolítása erősségek gyengeségek Az önkormányzat rendelkezik közbeszerzési sza- A közbeszerzés lebonyolításához jelenleg nem bályzattal kapcsolódik stratégiai tervezés,
3
Az önkormányzat közbeszerzési koncepcióit a műszaki iroda vezetője, a testület közbeszerzési bizottsága és egy külső közbeszerzési tanácsadó cég egyezteti. A közbeszerzési eljárás lefolytatását kiadják szakértői cégnek A közbeszerzésről a képviselőtestület dönt A közbeszerzések lebonyolításában az intézménye vezetője az intézményt érintő beruházás során (pl. iskolaépület felújítása) konzultációs joggal élhet A közbeszerzések lebonyolításánál a közbeszerzési eljárások lebonyolításának ideje megfelelő, a határidők betarthatók, nem kell változtatni. lehetőségek a közbeszerzések lebonyolításának nyilvánossága során megvalósítandó cél
Az önkormányzatnál a közbeszerzés lebonyolításához a Kbt. iránymutatásain túl nem alkalmaznak egyéb technikákat, a közbeszerzése éves alacsony száma nem indokolja Az önkormányzatnál a közbeszerzések lebonyolításának jelenleg nincs nyilvánossága, így felelőse sem A közbeszerzések lebonyolítását IKT eszközök nem támogatják, A közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatban elektronikusan rendelkezésre álló döntéselőkészítő dokumentumok jelenleg nincsenek.
veszélyek A közbeszerzések lebonyolításának folyamatához jelenleg nem terveznek továbbképzést
4
3. A SWOT elemzés magyarázatai 3.1. A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata Az intézmény vezetők felelősségvállalását és önállóságát erősíti, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) vezető(i) saját hatáskörükben készítik az intézmény(ek) intézményi költségvetési tervét. A képviselőtestület a beterjesztett éves költségvetési terv elfogadásáról rendeletben dönt, ami részben támogatja a intézmények költségvetés-felhasználásának kiszámíthatóságát. A költségvetésről szóló döntések szakmai megalapozottság erősíti, hogy költségvetési terv mellé csatolt dokumentumok: részletes indoklás, rendeletterv, táblázatok állnak a döntéshozók rendelkezésére. A tárgyév költségvetésének felhasználásával kapcsolatos döntések megalapozottságát az is támogatja, hogy a költségvetés elkészítése és elfogadása időben megtörténik. Az önkormányzat éves költségvetési tervének képviselőtestület elő történő beterjesztése a tárgyév február15.-ig, a terv megvitatása és elfogadása ettől kezdődően 30 napon belül megtörténik. A költségvetés tervezésének folyamatba szervezéséhez és elfogadásához módszertani döntés-támogatási eszközök állnak rendelkezésére, amelyek a hivatal szmsz-ében találhatók.. A társadalmi fenntarthatóságot és esélyegyenlőséget támogatja, hogy a költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása a képviselőtestület nyilvános ülésén történik. Az intézmények szakmai önállóságát és vezetői felelősségvállalás kiterjesztését gátolja, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) vezető(i) saját hatáskörükben készített az intézmény(ek) intézményi költségvetési terve csak a bér és járulékok költségeit tartalmazza. Gát továbbá, hogy az intézmények vezetői számára bár betekinthető a költségvetés tervezésez kapcsolódó döntés-előkészítő dokumentáció, de nem kapják meg automatikusan, és csak a saját intézményükét ismerik. A költségvetés tervezésének és elfogadásának megszilárduló magas színvonalát gyengíti, hogy a kapcsolódó döntés-előkészítés folyamatát meghatározza a központi költségvetés elfogadásának időpontja. Tovább gyengíti a döntés-előkészítési szakasz szakmai színvonalát, hogy az önkormányzat költségvetése készítésének és elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntés-előkészítés folyamatnak nincs önálló eljárásrendje. A döntések felülvizsgálatához, hangolásához, a változásokhoz történő alkalmazkodáshoz a döntéshozók felkészülését hátráltatja, hogy az önkormányzat költségvetése készítésének és elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntés-támogató folyamatnak nincs önálló eljárásrendje és a költségvetés elkészítéséhez és elfogadásához stratégiai tervezés módszertanát jelenleg nem alkalmazzák. Az önkormányzat költségvetése készítésének és elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntéselőkészítő és döntés-támogató folyamatoknak nincsenek döntési pontjai és nem definiálható, milyen kompetenciákkal rendelkeznek a döntéshozók. Az önkormányzat költségvetése készítésének és elfogadásának folyamatához kapcsolódó döntési pontjai és nem definiálható, milyen kompetenciákkal rendelkeznek a döntéshozók. A társadalmi fenntarthatóság és az esélyegyenlőség elvárásainak nem felel meg, hogy az állampolgárok részéről érdeklődés nem tapasztalható nyilvánosság színterein. A költségvetés tervének megvitatása és az elfogadása folyamatához jelenleg nem kapcsolódik IKT támogatottság (saját szoftverjük nincs, a könyvvizsgáló excelben és wordben küldi a dokumentumait). Az önkormányzatnál a költségvetés készítését érintő képzést, továbbképzést jelenleg nem terveznek. Az önkormányzat és az intézményei költségvetés tervezésének, illetve ahhoz kapcsolódó döntéselőkészítő, döntés-támogató és döntési folyamatok szakmai színvonalának emelését támogatja, hogy a pályázatoknak egyedi költségvetése van, és annak tervezése esetileg igényelheti egyéb költségvetés tervezési módszertan bevezetését.
5
3.2. közbeszerzési eljárások lebonyolítása A polgármesteri hivatalban a közbeszerzések jogkövetését és szakmai színvonalát erősíti, hogy az önkormányzat rendelkezik közbeszerzési szabályzattal. Az önkormányzat közbeszerzési koncepcióit a műszaki iroda vezetője, a testület közbeszerzési bizottsága és egy külső közbeszerzési tanácsadó cég egyezteti. A közbeszerzések szakszerűségét az is támogatja, hogy az önkormányzat a közbeszerzési eljárás lefolytatását kiadják szakértői cégnek. A közbeszerzésről az önkormányzat legmagasabb szintű döntéshozó testületet a képviselőtestület dönt. Az intézmények szakmai kompetenciáját növeli, hogy a a közbeszerzések lebonyolításában az intézmény vezetője az intézményt érintő beruházás során (pl. iskolaépület felújítása) konzultációs joggal élhet. A közbeszerzések lebonyolításánál a közbeszerzési eljárások lebonyolításának ideje megfelelő, a határidők betarthatók, nem kell változtatni. A közbeszerzések folyamatba szervezését nehezíti, hogy a közbeszerzés lebonyolításához jelenleg nem kapcsolódik stratégiai tervezés, illetve a közbeszerzés lebonyolításához a Kbt. iránymutatásain túl nem alkalmaznak egyéb technikákat, bár a közbeszerzése éves alacsony száma ezeket nem indokolja. Ugyancsak csökkenti a társadalmi fenntarthatóság és az esélyegyelőség lehetőségeit, hogy az önkormányzatnál a közbeszerzések lebonyolításának jelenleg nincs nyilvánossága, így felelőse sem A közbeszerzések színvonalának emelkedésé gátolják az alábbi tényezők: a közbeszerzések lebonyolítását IKT eszközök nem támogatják, nincs erre szükség, a közbeszerzések alacsony száma miatt. A közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatban elektronikusan rendelkezésre álló döntés-előkészítő dokumentumok jelenleg nincsenek A közbeszerzések lebonyolításának folyamatához jelenleg nem terveznek továbbképzést. Lényegesen kedvező vezetői hozzáállás, hogy az önkormányzat és a hivatal döntéshozó elkötelezett arra, hogy a közbeszerzések lebonyolításának nyilvánosságát fokozottan támogassák.
6
4. Koherencia-elemzés A koherencia-elemzés a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat három részterülete(1. A döntési mechanizmus korszerűsítése, 2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása, 3. A partnerség erősítése) szerint mutatja be az egyes részterülethez tartozó fejlesztési részterületek összekapcsolódósát. A fejlesztési részterületek szakmai szempontból nagy mértékben lefedik a települési önkormányzatok, illetve polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztési, e-közigazgatás bevezetési, fejlesztési feladatainak irányait. Ezért a koherencia tábla előnye, hogy segítségével a szervezetfejlesztés több évre kiterjedő és nagy erőforrásokat igénylő feladatai összevonhatók, eredményeik kölcsönhatása kézzelfoghatóvá és alkalmazhatóvá válik. 4.1. A koherencia-tábla értelmezése Pl. Az 1. részterület (A döntési mechanizmus korszerűsítése) d) pontja (rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása;) összefüggésben van az 1. részterület (A döntési mechanizmus korszerűsítése) a) (általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében) és g) (az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása) fejlesztési részterületeivel, valamint a 2. részterület (A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása) a) (pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása) és d) (a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata) fejlesztési részterületeivel. Mivel koherencia nemcsak az egyes részterületek, illetve fejlesztési részterületek között található, hanem azok fejlesztési módszerei és eredményei között is, ezért az alábbi koherencia táblából kiindulva összegezzük az egymással koherenciát mutató fejlesztési részterületek közötti módszertani és eredmény-szerinti összefüggéseket, kapcsolódásokat is. 4.2. A koherencia-tábla
2. részterület
1. részterület
a a b c d e f g h i j k l a b c d e f g
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b c 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A pályázat fejlesztési részterületeinek koherencia-táblája 1. részterület 2. részterület 3. részterület d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k a b c d 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7
3. részterület
h i j k a b c d
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0
Bükkszentkereszt önkormányzata pályázatában nem választotta az összes fejlesztési részterületet. Az általa kiválasztott részterületek (1.b, 1.c, 1.e, 1.f, 1.h, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 3.a, 3.d) közül a költségvetés-tervezés és ellenőrzés folyamataihoz a 2d., 2f részterület kapcsolható. Koherencia is csak azokkal a részterületekkel mutatható ki, amelyeket Bükkszentkereszt önkormányzata a pályázatában kiválasztott. Ennek ellenére – az önkormányzat esetleges későbbi felhasználási igényei teljesítésében bízva – megemlítjük azokat a koherencia-elemeket, amelyek az költségvetés-tervezés és ellenőrzés folyamatok kompetencia-területhez a pályázat valamennyi részterületét tekintve, kapcsolható: 1.d, 1.h, 2.a, 2.b, 2.c, 2.h.
2.d) a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata; Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, helyi jogszabályalkotás, IKT fejlesztés Eredmények: csökken a kapcsolattartás és döntési folyamatok, döntés előkészítés ideje A koherens részterületek, azok fejlesztésének módszerei és eredményei 1.d) rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása; Módszer: a testület alapító okiratának, a szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés Eredmények: a döntés-előkészítés rövidítése, a nyilvánosság szélesítése, 1.h) az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, IKT fejlesztés Eredmények: kiterjed a kapcsolattartás és csökken a döntés előkészítés ideje 2.a) pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása; Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, helyi jogszabályalkotás, képzés Eredmények: e-információszabadság előírásai megfelelésének elérése. 2.b) stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, jogszabályalkotás Eredmények: folyamatok szakaszonkénti ellenőrzése, minőségirányítás, kockázatkezelési terv készítése, vezetők kompetenciabővítése. Részterület-koherencia:
A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamatának korszerűsítése természetszerűen beleilleszkedik a rendeletalkotási, illetve egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítésébe, átalakításába. A költségvetés tervezésében figyelemmel kell lenni az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás tartalmára és eszkö8
zeire egyaránt, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítésre is. A stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása legelőször a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozásában tükröződik vissza, ami alapjaiban határozza meg a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamatait.
Módszer-koherencia
Mivel nagyobb részben szabályozási folyamatokról van szó, illetve az elfogadott szabályozásokon alapuló eljárásrendi módosításokról, a módosítások alkalmazását támogató képzésről, illetve a módosítások alkalmazását segítő informatikai fejlesztésekről, ezért az alábbi módszerek valamennyi részterület-koherencia elemhez tartoznak: szmsz és munkaköri leírások módosítása, helyi jogszabályalkotás, képzés, IKT fejlesztés
Eredmény-koherencia
Miután a költségvetés készítése során csökken a kapcsolattartás és döntési folyamatok száma, a döntés előkészítés ideje, rövidebbé válik. Megtörténik a költségvetés készítéséhez tartozó folyamatok szakaszonkénti ellenőrzése, minőségirányítás, kockázatkezelési terv készítése, vezetők kompetenciabővítése. A költségvetés készítéséhez kapcsolódó nyilvánosság szélesítése pedig hozzájárul az e-információszabadság előírásai megfelelésének eléréséhez.
2.f) közbeszerzési eljárások lebonyolítása; Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, jogszabályalkotás Eredmények: közbeszerzési eljárások nyilvánosságán, a vélemények visszacsatolásán keresztül erősödik a társadalmi elfogadottság A koherens részterületek, azok fejlesztésének módszerei és eredményei 2.a) pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása; Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, helyi jogszabályalkotás, képzés Eredmények: e-információszabadság előírásai megfelelésének elérése. 2.c) tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között; Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, jogszabályalkotás Eredmények: költséghatékonysági elemzések módszertanának alkalmazása, széleskörű döntéstámogatása 2.h) pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása. Módszer: szmsz és munkaköri leírások módosítása, képzés, jogszabályalkotás Eredmények: teljesítési és ellenőrzési eljárások nyilvánosságán, a vélemények visszacsatolásán keresztül erősödő társadalmi elfogadottság
9
Részterület-koherencia:
A közbeszerzési eljárások lebonyolításának egyik eszköze a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása és fejlesztésének másik eszköze pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása. Az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása közötti tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása ugyancsak meghatározza a közbeszerzési eljárások lebonyolításának folyamatát.
Módszer-koherencia
Mivel nagyobb részben szabályozási folyamatokról van szó, illetve az elfogadott szabályozásokon alapuló eljárásrendi módosításokról, a módosítások alkalmazását támogató képzésről, illetve a módosítások alkalmazását segítő informatikai fejlesztésekről, ezért az alábbi módszerek valamennyi részterület-koherencia elemhez tartoznak: szmsz és munkaköri leírások módosítása, helyi jogszabályalkotás, képzés.
Eredmény-koherencia
Mivel a közbeszerzési eljárások nyilvánosságán, a vélemények visszacsatolásán keresztül erősödik a társadalmi elfogadottság, mindez hozzájárul az e-információszabadság előírásai megfelelésének eléréséhez. A költséghatékonysági elemzések módszertanának alkalmazása, széleskörű döntéstámogatás során erősíti a közbeszerzési eljárások szakmaiságát.
10
5. Megvalósíthatósági táblák Bükkszentkereszt polgármesteri hivatala költségvetés-tervezés és –ellenőrzés folyamatai kompetenciaterületének fejlesztéséhez a felmérések alapján integrált (szervezet)fejlesztési célokat fogalmaztunk meg. Minden célhoz kapcsolódó feladatokat rendeltünk, amelyek koncepcionális szinten tesz javaslatot az adott cél megvalósításához. A koncepcionális szinten javasolt feladatok teljesítéséhez operatív eszközöket illesztettünk, amelyek követése, illetve végrehajtása során a feladatok elvégezhetők, és a célok elérhetők. A költségvetés-tervezés és –ellenőrzés kompetenciaterület fejlesztési céljai Döntési folyamatok egyszerűsítése A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok Belső hálózat kiépítése, munkaállomások korszerűsítése, szükséges szoftver- Intranet-használati szabályzatának elkészítése, elfogadása (jegyzői utasífrissítés tás/határozat) A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei Informatikai állapot- és informatikai fejlesztési terv KöltségvetésIntranet-használati Intranet-használati sza- Intranet-használati szükségletfelmérés alapján elfogadása önkormányzati tervezés, forrás- szabályzat elkészíté- bályzat elfogadása szabályzat alapján az informatikai fejlesztési terv határozatban allokálás se szmsz és a munkaköelkészítése ri leírások kapcsolódó módosítása Döntés-előkészítő folyamatok elektronikus támogatása A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok a képviselő testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntésElektronikusan rendelkezésre álló döntés-előkészítő dokumentumok előállítáelőkészítő dokumentumok arányának növelése sa A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei Informatikai állapot- és informatikai fejlesztési terv KöltségvetésJavaslatok kidolgozá- Az eljárásrendek, az Elektronikusan renszükségletfelmérés alapján elfogadása önkormányzati tervezés, forrás- sa ez eljárásrendek, z szmsz és a munkaköri delkezésre álló döninformatikai fejlesztési terv határozatban allokálás szmsz és a munkakö- leírások módosítására tés-előkészítő dokuelkészítése ri leírások módosítá- kidolgozott javaslatok mentumok előállítá-
11
sára
Csökkenthető döntési pontok beazonosítása
Szervezeti egységekhez (költségvetés készítésének), illetve a képviselőtestülethez) tartozó döntési pontok beazonosítása az eljárásrendek alapján
elfogadása önkormány- sával megbízott ügyzati rendelet/határozat intéző szakirányú szintjén képzése
Döntési pontok számának csökkentése A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok Döntési pontok csökkentése a döntések kompetenciák delegálása során
A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei Szervezeti egységekhez Szervezeti egységek- Javaslatok kidolgozá- Az eljárásrendek, az (költségvetés készítésének), hez (költségvetés sa ez eljárásrendek, szmsz és a munkaköri illetve a képviselőtestület- készítésének), illetve az szmsz és a mun- leírások módosítására hez) tartozó döntési pontok a képviselőtestület- kaköri leírások módo- kidolgozott javaslatok beazonosítása a hivatal hez) tartozó döntési sítására elfogadása önkormányszmsz-e alapján pontok beazonosítása zati rendelet/határozat az munkaköri leírások szintjén alapján
A nyilvánosság szélesítése A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok Elektronikus tájékoztatás a honlapon Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei PR és kommunikációs PR és kommunikációs sza- PR és kommunikáci- Informatikai állapot- informatikai fejlesztési szabályzat elkészítése bályzat elfogadása ós szabályzat alapján és szükségletfelmé- terv elfogadása önkoraz szmsz és a mun- rés alapján informati- mányzati határozatban kaköri leírások kap- kai fejlesztési terv csolódó módosítása elkészítése
Új döntési kompetenciák (pl. tervezés) delegálásával felruházott ügyintéző szakirányú képzése
PR és kommunikációs szabályzat az szmsz és a munkaköri leírások kapcsolódó módosítása
A kommunikáció személyi és szervezeti eljárásainak szabályozása A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok 12
Elektronikus tájékoztatás a honlapon PR és kommunikációs szabályzat elkészítése
Honlap-fejlesztés, tartalommenedzsment A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei PR és kommunikációs sza- PR és kommunikáci- Informatikai állapot- informatikai fejlesztési bályzat elfogadása ós szabályzat alapján és szükségletfelmé- terv elfogadása önkoraz szmsz és a munrés alapján informati- mányzati határozatban kaköri leírások kapkai fejlesztési terv csolódó módosítása elkészítése
PR és kommunikációs szabályzat az szmsz és a munkaköri leírások kapcsolódó módosítása
Döntés-előkészítő folyamatok elektronikus támogatása A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok a képviselő testület tagjai számára elektronikusan rendelkezésre álló döntésElektronikusan rendelkezésre álló döntés-előkészítő dokumentumok előállítáelőkészítő dokumentumok arányának növelése sa A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósításának eszközei Informatikai állapot- és informatikai fejlesztési terv KöltségvetésJavaslatok kidolgozá- Az eljárásrendek, az Elektronikusan renszükségletfelmérés alapján elfogadása önkormányzati tervezés, forrás- sa ez eljárásrendek, z szmsz és a munkaköri delkezésre álló döninformatikai fejlesztési terv határozatban allokálás szmsz és a munkakö- leírások módosítására tés-előkészítő dokuelkészítése ri leírások módosítá- kidolgozott javaslatok mentumok előállítására elfogadása önkormány- sával megbízott ügyzati rendelet/határozat intéző szakirányú szintjén képzése
13
