Aandacht voor breedband Verwachtingen voor LTE en FTTH in Nederland Auteur: Tim Poulus Datum: 9 oktober 2013
Telecompaper
• Nieuws/news • Research, analyse, consulting • Events
Overzicht
• Trends • Spelers • Infrastructuur
TRENDS
Trends Belangrijkste ontwikkelingen • • • •
Operators: naar full-service Diensten: van managed naar OTT Enablers: breedband en devices Netwerken: naar next-generation
Van oud …
… naar nieuw • Diensten – Communicatie – Entertainment – E-diensten
• Devices – Smartphone – Tablet – Smart TV
• Next-gen networks – FTTx – LTE – WiFi
Traditionele diensten Spraak, SMS, TV, VOD
Managed
OTT
Krimp in traditionele diensten
Sambal bij
• • • •
Unlimited SMS Unlimited belminuten Gratis VOD Nu alleen nog gratis Nederland 1 tot 11?
Smart (connected) devices
• • • • •
Computer Tablet Smartphone Smart TV Smart watch, smart car, …
Opkomst van de smartphone
Vast stabiel, mobiel krimpt
Mobiel: ARPU daalt
Conclusie Devices en breedband zijn enablers • Breedband: vast en mobiel • Devices: smart/connected
Hoe verweren operators zich?
• • • • •
Bundeling: vast en mobiel Focus op breedband Value-added services Revenue sharing met OTT-providers Nieuwe diensten
Hrvatski Telekom (Deutsche Telekom) Reseller van electriciteit
Vodafone 2015 Focus op connectivity ….you see that we moved in one year from 47% to 54% of our revenues being in bundle and we are reducing the dependence on metered traffic. So when I get the questions about how do you feel about Skype, how do you feel about WhatsApp? I say, I feel that these are just services used on our access and as long as customers paid for that, we are happy with those things.
Vodafone Red Vodafone Red Home?
Data - mobiel en WiFi Hoeveel gebruiken we eigenlijk?
SPELERS
Big Six
KPN Focus op FTTH en LTE Strategie • Strengthen – simplify – grow • Update?
Netwerken • LTE – Voorloper – Landelijk maart 2014 – Vooral LTE-800
• FTTH: Reggefiber (51%)
Tele2: van MVNO naar MNO Ambitieus Focus • Value champion • LTE, lancering 2015 (?) • Operator op FTTH • ‘Oligopolie’
Target marktaandelen (EUR) • Mobiel >20% (incl. wholesale) • Fixed consumer >15% (groei in FTTH) • Business market >10% (groei in LTE)
Tele2 Eigen backbone; samenwerking (rural) LTE
T-Mobile Smart attacker Netwerkvisie • Netwerk = hygiene factor • Network sharing (passief) met Tele2 • Lancering LTE 18/11/13
Strategie? • Mobile-only? Online.nl? • TD-LTE? • LTE-Broadcast?
Vodafone Total communications Strategie • Consument/FTTH en zakelijk/FTTO • LTE (800) sinds 5/8/13 • Samenwerking Eurofiber en Reggefiber • Strijd om 2de plaats met Tele2
Diensten • Unlimited voice • Unlimited SMS • Volgende stap: shared data
Ziggo (en UPC) WiFi + MVNO op Vodafone (+ LTE-2600)
Breedbandmarkt Abonnees per provider
Vraag naar supersnel breedband groeit
INFRASTRUCTUUR
Infrastructuren Glas tot aan … • Vast: FTTx • Mobiel: xG • WiFi
Akamai: State of the Internet Nederland scoort hoog 35,0
90
80
30,0
70 25,0
60
20,0
50
15,0
40 30
10,0
20 5,0
10
0,0
0 09Q4
10Q1
10Q2
10Q3
10Q4
11Q1
11Q2
11Q3
11Q4
12Q1
Average connection speed
Average peak connection speed
% above 10 Mb/s (right axe)
% above 4 Mb/s (right axe)
12Q2
12Q3
12Q4
WiFi Concurrent van LTE?
LTE Hoge snelheden
LTE Substituut voor DSL?
Telia in Zweden Uitfasering 50k rurale vaste lijnen
LTE 3P: TV, VOD
LTE Substituut voor FTTH?
“……Sources at NTT East and NTT West are unequivocal in their views that the biggest, single reason for the slowdown in FTTH subscriber growth is the fact that many young subscribers now prefer to have their own ‘personalised’ LTE broadband services rather than paying for a householdbased FTTH service – in addition to which they would be paying for a Smartphone LTE data plan anyway…..”
Breedband NL Verwachting penetratie tot 2017 7.357 7.234 7.092 94,0%
6.940 6.784
93,0% 91,8%
90,5%
6.612 89,1% 87,3%
2012
2013
2014
Total
2015
Household penetration
2016
2017
Breedband NL Verwachte marktaandelen per infrastructuur 36%
45%
39%
34%
42%
13%
17%
20%
23%
10%
45%
45%
45%
45%
44%
43%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
48%
7%
Cable
FTTH
DSL
Homes activated Groei vooral in FTTH
Penetratie FTTH nog lang geen 100% 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Q411
Q112 Andere
CIF
Q212 Reggefiber
Q312
Q412
Q113
FTTH NL Abonnees tot 2017 2012
2013
2014
2015
2016
2017
HP
1.456,0
1.933,0
2.348,0
2.738,0
3.108,0
3.468,0
Household penetration of HP
19,3%
25,4%
30,6%
35,4%
39,9%
44,3%
Annual additions HA
186,0
217,0
230,0
240,0
261,0
245,0
HA
480,0
697,0
927,0
1.167,0
1.428,0
1.673,0
Subscriber penetration of HP
33,0%
36,1%
39,5%
42,6%
45,9%
48,2%
Subscriber penetration of households
6,3%
9,2%
12,1%
15,1%
18,4%
21,4%
Homes activated (x 1000)
FTTH NL Abonnees per netwerk tot 2017 Homes passed (x 1000)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1.303
1.683
2.023
2.353
2.663
2.963
105
177
212
232
252
272
48
73
113
153
193
233
1.456
1.933
2.348
2.738
3.108
3.468
Reggefiber
CIF
Other Total
EINDE
