5 Melléklet ábrák és táblázatok

5 Melléklet – ábrák és táblázatok

A

A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása ...................................................................... 67

B

A hitelállomány fizetési késedelmessége........................................................................... 72

C

Bankok............................................................................................................................................. 77

D

Hitelintézeti fióktelepek ........................................................................................................... 84

E

Szövetkezeti hitelintézetek ..................................................................................................... 87

F

Pénzügyi vállalkozások ............................................................................................................. 91

G

Biztosítók ....................................................................................................................................... 95

H

Befektetési szolgáltatók..........................................................................................................101

I

Alapkezelők .................................................................................................................................111

J

Pénztárak .....................................................................................................................................114

2012. április

A

Kockázati jelentés

A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása

M1. ábra

Kőolaj és földgáz futures árak Kőolaj (USD/hordó, bal skála) Földgáz (USD/millió BTU, jobb skála)

160 140 120 100

M2. ábra

14

8

12

6

10

4

8

80

Inflációs környezet alakulása (év/év, %) Eurótérség Egyesült Államok

2

6

60

4

40

2

20

0 0 2006.02 2007.02 2008.02 2009.02 2010.02 2011.02 2012.02

Forrás: EIA

M3. ábra

-2 -4 2006.02 2007.02 2008.02 2009.02 2010.02 2011.02 2012.02

Forrás: Eurostat

Fontosabb deviza keresztárfolyamok

EUR/USD EUR/100JPY

1,7

0

M4. ábra

EUR/CHF

250

1,6

A 6-havi LIBOR és a jegybanki alapkamat különbözete (hó végén, bázispont) EUR GBP

USD JPY

CHF

200

1,5 1,4

150

1,3

100

1,2

50

1,1 0

1,0 0,9 2006.03 2007.03 2008.03 2009.03 2010.03 2011.03 2012.03

-50 2006.02

2008.02

Forrás: Eurostat

Forrás: Bloomberg

M5. ábra

M6. ábra

Reprezentatív jegybanki kamatlábak alakulása (hó végén, %)

FED bankközi O/N ráta SNB 3-hónapos LIBOR 6

EKB refinanszírozási ráta MNB alapkamat (jobb) 12

5

10

4

8

3

6

2

4

1

2

0 0 2006.02 2007.02 2008.02 2009.02 2010.02 2011.02 2012.02

16

2010.02

2012.02

Banki hitelállomány változása (év/év, %)

Eurótérség Egyesült Államok

12

8 4 0 -4 -8 2002.01

2004.01

2006.01

2008.01

2010.01

2012.01

*szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok Forrás: FED, ECB, SNB, MNB

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Forrás: Eurostat

Melléklet - 67

2012. április

M7. ábra

Munkanélküliségi ráta regionális összehasonlításban (2011Q4; %)


M8. ábra

Lettország Litvánia Szlovákia Észtország Bulgária Magyarország Eurótérség EU-27 Lengyelország Új tagállamok Ciprus Szlovénia Románia Csehország Málta

A GDP növekedése regionális összehasonlításban (2011 Q4, év/év, %)

Lettország Lengyelország Litvánia Észtország Szlovákia Új tagállamok Románia Málta Bulgária Magyarország EU-27 Eurótérség Csehország Ciprus Szlovénia 0

3

6

9

12

15

-1

18

0

1

2

3

Forrás: Eurostat

Forrás: nemzeti statisztikai hivatalok

M9. ábra

M10. ábra

20

Fontosabb hazai bizalmi indikátorok alakulása

Építőipar Fogyasztás

Ipar Szolgáltatás

Kiskereskedelem

8

4

5

6

Magyar GDP növekedés összetétele (%, év/év)

Hazai felhasználás GDP

Nettó export

4

0

0 -20

-4 -40

-8 -60

-12

-80 2006.02 2007.02 2008.02 2009.02 2010.02 2011.02 2012.02

-16 2005Q4 2006Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4 2011Q4

Forrás: Eurostat

Forrás: KSH, saját számítás

M11. ábra

M12. ábra

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2001Q4

Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)

Államháztartás egyenlege, önkormányzatok nélkül (PM) Államháztartás egyenlege (MNB) Államháztartás bruttó adóssága (jobb, %)

2003Q4

2005Q4

2007Q4

2009Q4

Forrás: PM, MNB


90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011Q4

12%

Szektorok nettó pénzügyi megtakarításai (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)

Nem-pénzügyi vállalatok Háztartások

Államháztartás Külföld

8% 4% 0% -4% -8% -12% 2001Q3

2003Q3

2005Q3

2007Q3

2009Q3

2011Q3

Forrás: MNB

Melléklet - 68

2012. április

M13. ábra

10

Fogyasztói infláció és maginfláció alakulása (év/év, %)

M14. ábra

Összesen Élelmiszer és energia nélkül 15

8 6 4 2 0 -2 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01

Forrás: KSH

M15. ábra

10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2008.01

Mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulása (év/év, %) Élelmiszerek fogyasztói ára (bal skála) Mezőgazdasági termelői árak (jobb skála)

60 50 10 40 30 5 20 10 0 0 -10 -5 -20 -30 -10 -40 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01

Forrás: KSH

Ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom (szezonálisan igazított, év/év, %) Kiskereskedelem (bal skála) Ipar (jobb skála)

M16. ábra

30

30

20

20

10

0

Az ipari értékesítés alakulása (reálértékben, év/év, %)

Belföld Összes

Export

10

0 -10

-10 -20

2009.01

2010.01

2011.01

-30 2012.01

Forrás: KSH

M17. ábra


-20 -30 -40 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01

Forrás: KSH

Az ipari rendelésállomány alakulása (reálértékben, év/év, %) Export

Az ipari új rendelésállomány alakulása (reálértékben, év/év, %)

-50 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01

Belföld Export Összes 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01

Forrás: KSH

Forrás: KSH

40

Belföld Összes

M18. ábra

30 20 10 0

-10 -20 -30 -40


Melléklet - 69

2012. április

M19. ábra

60

Az építőipari termelés növekedése (reálértékben, év/év, %)

Összes Egyéb építmények


M20. ábra

Lakásépítési és használatbavételi engedélyek (4 negyedéves görgetett, év/év) Építési Használatba vételi

Épületek 20% 10%

40

0%

20

-10%

0

-20%

-20

-30%

-40

-40%

-60 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01

-50% 2005Q4 2006Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4 2011Q4

Forrás: KSH

Forrás: KSH

M21. ábra

Lakásárak és lakáspiaci tranzakciók

M22. ábra

Lakáspiaci tranzakciók száma (éves adat, ezer db, bal skála) Inflációval korrigált lakásárindex (év/év, jobb skála) Inflációval korrigált DH lakásárindex (év/év, jobb skála) 250 0% -2% 200 -4% -6% 150 -8% -10% 100 -12% -14% 50 -16% 0 -18% 2006Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4 2011Q4

30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70%

4 negyedéves gördülő (né/né) 4 negyedéves gördülő (év/év)

2008Q4 2009Q2 2009Q4 2010Q2 2010Q4 2011Q2 2011Q4

Forrás: KSH, FHB

Forrás: KSH

M23. ábra

M24. ábra

4 100

Foglalkoztatás (ezer fő) és munkanélküliségi ráta (%) Foglalkoztatottság (bal skála) Munkanélküliségi ráta (jobb skála)

4 000 3 900 3 800 3 700

102

10

98

6

3 500 5 2005Q4 2006Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4 2011Q4

Forrás: KSH


94

8 7

3 600

Magánszektor

106

11 9

Foglalkoztatási létszám alakulása (2004. január = 100) Teljes gazdaság Kormányzati szektor

13 12

Újonnan regisztrált gépjárművek

90 86

82 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01

Forrás: KSH

Melléklet - 70

2012. április

M25. ábra

A nemzetgazdaság jövedelmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)


M26. ábra

Folyó fizetési egyenleg Külső finanszírozási többlet

4%

Közvetlen tőke Egyéb tőke

25%

2%

A nettó tőkebeáramlás szerkezete (12havi görgetett adatok a GDP %-ában) Portfóliótőke

20%

0%

15%

-2%

10%

-4%

5%

-6% -8%

0%

-10%

-5%

-12% 2005Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 2011Q3

-10% 2005Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 2011Q3

Forrás: MNB

Forrás: MNB

M27. ábra

Banki forint hitelek és betétek átlagos kamatai (%)*

Rövid lejáratú vállalati hitel Lakossági betét, 3-12 hó

M28. ábra

Lakáscélú hitel Fogyasztási hitel

35 24

30

Tipikus banki forint-kamatrések (%)*

Rövid vállalati hitelek a vállalati lekötött betétek fölött Lakáscélú hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött Fogyasztási hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött

20

25

16

20 15

12

10

8

5

4

0 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01

0 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01

*/ Jelzálog- és fogyasztási hitelekre THM

*/ Jelzálog- és fogyasztási hitelek esetében THM alapján

Forrás: MNB

Forrás: MNB

M29. ábra

16

Banki devizahitelek és betétek átlagos kamatai (%)

EUR lakáshitel EUR rövid fix betét CHF szabad jelzáloghitel

M30. ábra

EUR fogyasztási hitel CHF lakáshitel

24

14

20

12

16

Forint, euró és svájci frank hitelek kamatkülönbözete (%)

HUF/CHF lakáshitel HUF/EUR fogyasztási hitel

HUF/EUR lakáshitel

10 8 6 4 2 0 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01

Forrás: MNB


12 8 4 0 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01

Forrás: MNB

Melléklet - 71

2012. április

B


A hitelállomány fizetési késedelmessége

M1. táblázat

Teljes hitelállományok Bankok és bankfiókok Mrd Ft %

2008. december Hitelek összesen 21 796,3 - Lakossági hitelek 7 199,7 + jelzáloghitelek 5 716,7 + egyéb lakossági hitelek 1 483,0 - Egyéb hitelek 14 596,6 + KKV-hitelek 3 895,2 + egyéb nem-lakossági hitelek 10 701,3 2009. december Hitelek összesen 20 631,5 - Lakossági hitelek 7 287,6 + jelzáloghitelek 5 927,6 + egyéb lakossági hitelek 1 360,1 - Egyéb hitelek 13 343,9 + KKV-hitelek 3 857,9 + egyéb nem-lakossági hitelek 9 485,9 2010. december Hitelek összesen 21 164,2 - Lakossági hitelek 8 144,0 + jelzáloghitelek 6 722,7 + egyéb lakossági hitelek 1 421,3 - Egyéb hitelek 13 020,2 + KKV-hitelek 3 870,2 + egyéb nem-lakossági hitelek 9 150,0 2010. december Hitelek összesen 21 164,2 - Lakossági hitelek 8 144,0 + jelzáloghitelek 6 722,7 + egyéb lakossági hitelek 1 421,3 - Egyéb hitelek 13 020,2 + KKV-hitelek 3 870,2 + egyéb nem-lakossági hitelek 9 150,0 2011. június Hitelek összesen 19 869,2 - Lakossági hitelek 7 882,8 + jelzáloghitelek 6 510,4 + egyéb lakossági hitelek 1 372,3 - Egyéb hitelek 11 986,4 + KKV-hitelek 3 838,2 + egyéb nem-lakossági hitelek 8 148,3 Megoszlás, 2011. december Hitelek összesen - Lakossági hitelek + jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Egyéb hitelek Változás, 2008. december → 2011. december Hitelek összesen - Lakossági hitelek + jelzáloghitelek + egyéb lakossági hitelek - Egyéb hitelek + KKV-hitelek + egyéb nem-lakossági hitelek

Szövetkezetek Mrd Ft %

Pénzügyi vállalkozások Mrd Ft %

Összesen Mrd Ft %

100,0% 33,0% 26,2% 6,8% 67,0% 17,9% 49,1%

730,8 350,8 212,5 138,3 380,0 342,0 38,0

100,0% 48,0% 29,1% 18,9% 52,0% 46,8% 5,2%

2 649,9 1 301,5 184,1 1 117,4 1 348,5 n.a. n.a.

100,0% 49,1% 6,9% 42,2% 50,9% n.a. n.a.

25 177,1 8 852,0 6 113,3 2 738,7 16 325,1 n.a. n.a.

100,0% 35,2% 24,3% 10,9% 64,8% n.a. n.a.

94,7% 33,4% 27,2% 6,2% 61,2% 17,7% 43,5%

776,1 346,4 214,5 131,9 429,7 392,2 37,5

106,2% 47,4% 29,4% 18,0% 58,8% 53,7% 5,1%

2 457,0 1 236,3 227,8 1 008,5 1 220,8 n.a. n.a.

92,7% 46,7% 8,6% 38,1% 46,1% n.a. n.a.

23 864,7 8 870,3 6 369,9 2 500,4 14 994,3 n.a. n.a.

94,8% 35,2% 25,3% 9,9% 59,6% n.a. n.a.

97,1% 37,4% 30,8% 6,5% 59,7% 17,8% 42,0%

841,6 344,3 220,2 124,1 497,3 434,0 63,3

115,2% 47,1% 30,1% 17,0% 68,0% 59,4% 8,7%

2 398,7 1 313,2 310,4 1 002,9 1 085,5 n.a. n.a.

90,5% 49,6% 11,7% 37,8% 41,0% n.a. n.a.

24 404,5 9 801,5 7 253,2 2 548,3 14 603,0 n.a. n.a.

96,9% 38,9% 28,8% 10,1% 58,0% n.a. n.a.

97,1% 37,4% 30,8% 6,5% 59,7% 17,8% 42,0%

841,6 344,3 220,2 124,1 497,3 434,0 63,3

115,2% 47,1% 30,1% 17,0% 68,0% 59,4% 8,7%

2 398,7 1 313,2 310,4 1 002,9 1 085,5 n.a. n.a.

90,5% 49,6% 11,7% 37,8% 41,0% n.a. n.a.

24 404,5 9 801,5 7 253,2 2 548,3 14 603,0 n.a. n.a.

96,9% 38,9% 28,8% 10,1% 58,0% n.a. n.a.

91,2% 36,2% 29,9% 6,3% 55,0% 17,6% 37,4%

823,3 323,6 211,2 112,4 499,6 454,9 44,7

112,6% 44,3% 28,9% 15,4% 68,4% 62,2% 6,1%

2 224,5 1 239,7 330,5 909,2 984,8 n.a. n.a.

83,9% 46,8% 12,5% 34,3% 37,2% n.a. n.a.

22 917,0 9 446,1 7 052,1 2 394,0 13 470,9 n.a. n.a.

91,0% 37,5% 28,0% 9,5% 53,5% n.a. n.a.

87,1% 83,6% 91,4% 59,7% 89,5%

3,6% 3,6% 3,2% 4,7% 3,5%

9,4% 12,8% 5,4% 35,5% 7,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

-4,8% 12,8% 17,3% -4,5% -13,6% -1,0% -18,2%

15,9% -0,8% 10,9% -18,8% 31,2% 32,8% 16,9%

-15,9% -4,6% 116,4% -24,6% -26,8% n.a. n.a.

-5,4% 9,7% 20,1% -13,4% -13,6% n.a. n.a.

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 72

2012. április

M2. táblázat


Újratárgyalt hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok M Ft

Arány

Szövetkezetek M Ft

Arány

Pénzügyi vállalkozások M Ft

Arány

Összesen M Ft

Arány

2008. december Hitelek összesen

86 079

0,4%

10 301

1,4%

85 147

3,2%

181 526

0,7%

- Lakossági hitelek

17 019

0,2%

2 334

0,7%

16 866

1,3%

36 219

0,4%

+ jelzáloghitelek

15 793

0,3%

1 831

0,9%

3 124

1,7%

20 747

0,3%

1 226

0,1%

503

0,4%

13 742

1,2%

15 472

0,6%

- Egyéb hitelek

69 060

0,5%

7 966

2,1%

68 281

5,1%

145 307

0,9%

+ KKV-hitelek

17 293

0,4%

7 563

2,2%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

+ egyéb nem-lakossági hitelek

51 767

0,5%

404

1,1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

455 641

2,2%

17 068

2,2%

97 905

4,0%

570 614

2,4%


242 137

3,3%

4 484

1,3%

26 427

2,1%

273 048

3,1%

+ jelzáloghitelek

201 563

3,4%

3 839

1,8%

5 791

2,5%

211 193

3,3%

40 574

3,0%

645

0,5%

20 636

2,0%

61 855

2,5%

- Egyéb hitelek

213 504

1,6%

12 584

2,9%

71 478

5,9%

297 566

2,0%

+ KKV-hitelek

128 344

3,3%

12 128

3,1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

85 160

0,9%

456

1,2%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

839 480

4,0%

22 746

2,7%

97 015

4,0%

959 241

3,9%


483 772

5,9%

5 820

1,7%

42 711

3,3%

532 303

5,4%

+ jelzáloghitelek

428 351

6,4%

4 742

2,2%

8 027

2,6%

441 120

6,1%

55 421

3,9%

1 078

0,9%

34 684

3,5%

91 183

3,6%

- Egyéb hitelek

355 708

2,7%

16 926

3,4%

54 304

5,0%

426 938

2,9%

+ KKV-hitelek

132 200

3,4%

15 976

3,7%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


223 508

2,4%

950

1,5%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

872 151

4,4%

25 517

3,1%

78 642

3,5%

976 310

4,3%


475 938

6,0%

6 743

2,1%

44 956

3,6%

527 637

5,6%

+ jelzáloghitelek

426 944

6,6%

5 530

2,6%

12 823

3,9%

445 297

6,3%

48 994

3,6%

1 213

1,1%

32 134

3,5%

82 340

3,4%

- Egyéb hitelek

396 213

3,3%

18 774

3,8%

33 686

3,4%

448 673

3,3%

+ KKV-hitelek

97 602

2,5%

18 283

4,0%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

298 611

3,7%

491

1,1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

932 259

4,5%

32 884

3,9%

93 678

4,2%

1 058 821

4,4%


486 750

6,0%

5 828

1,7%

43 937

3,5%

536 515

5,5%

+ jelzáloghitelek

430 329

6,4%

4 801

2,0%

8 199

2,1%

443 329

6,0%

56 421

4,0%

1 027

0,9%

35 737

4,2%

93 185

3,9%

- Egyéb hitelek

445 509

3,5%

27 056

5,4%

49 741

5,0%

522 306

3,7%

+ KKV-hitelek

104 416

2,7%

25 565

5,6%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


341 093

3,9%

1 491

3,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

+ egyéb lakossági hitelek

2009. december


+ egyéb nem-lakossági hitelek 2010. december


2011. június


+ egyéb nem-lakossági hitelek 2011. december


Megoszlás, 2011. december Hitelek összesen

88,0%

3,1%

8,8%

100,0%


90,7%

1,1%

8,2%

100,0%

+ jelzáloghitelek

97,1%

1,1%

1,8%

100,0%


60,5%

1,1%

38,4%

100,0%

85,3%

5,2%

9,5%

100,0%

Hitelek összesen

983,0%

219,2%

10,0%

483,3%


2760,0%

149,7%

160,5%

1381,3%

+ jelzáloghitelek

2624,8%

162,2%

162,5%

2036,8%


4502,0%

104,0%

160,1%

502,3%

- Egyéb hitelek

545,1%

239,6%

-27,2%

259,4%

+ KKV-hitelek

503,8%

238,0%

n.a.

n.a.


558,9%

269,2%

n.a.

n.a.

- Egyéb hitelek Változás, 2008. december → 2011. december

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 73

2012. április

M3. táblázat


Fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Mrd Ft

Arány

Szövetkezetek Mrd Ft

Arány

Pénzügyi vállalkozások Mrd Ft

Arány

Összesen Mrd Ft

Arány


2 081,2

9,5%

217,2

29,7%

795,0

30,0%

3 093,5

12,3%


982,7

13,6%

101,5

28,9%

391,4

30,1%

1 475,6

16,7%

+ jelzáloghitelek

641,3

11,2%

51,4

24,2%

72,6

39,5%

765,3

12,5%


341,4

23,0%

50,2

36,3%

318,7

28,5%

710,3

25,9%

- Egyéb hitelek

1 098,5

7,5%

115,7

30,5%

403,7

29,9%

1 617,9

9,9%

+ KKV-hitelek

579,0

14,9%

108,8

31,8%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


519,4

4,9%

6,9

18,3%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

2 959,3

14,3%

266,8

34,4%

943,9

38,4%

4 170,0

17,5%


1 572,7

21,6%

120,3

34,7%

458,0

37,0%

2 151,1

24,3%

+ jelzáloghitelek

1 124,8

19,0%

64,4

30,0%

97,2

42,7%

1 286,4

20,2%

447,9

32,9%

56,0

42,4%

360,8

35,8%

864,7

34,6%

- Egyéb hitelek

1 386,5

10,4%

146,5

34,1%

485,9

39,8%

2 019,0

13,5%

+ KKV-hitelek

719,7

18,7%

133,2

34,0%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


666,8

7,0%

13,3

35,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

3 714,1

17,5%

310,6

36,9%

1 066,8

44,5%

5 091,5

20,9%


2 056,3

25,2%

131,1

38,1%

590,6

45,0%

2 778,1

28,3%

+ jelzáloghitelek

1 551,1

23,1%

73,9

33,6%

151,4

48,8%

1 776,5

24,5%

505,2

35,5%

57,2

46,1%

439,2

43,8%

1 001,6

39,3%

- Egyéb hitelek

1 657,8

12,7%

179,5

36,1%

476,2

43,9%

2 313,4

15,8%

+ KKV-hitelek

864,9

22,3%

165,2

38,1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


792,8

8,7%

14,3

22,6%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

4 146,8

20,9%

324,7

39,4%

1 077,4

48,4%

5 549,0

24,2%


2 196,3

27,9%

116,6

36,0%

614,0

49,5%

2 926,8

31,0%

+ jelzáloghitelek

1 645,7

25,3%

69,1

32,7%

177,8

53,8%

1 892,6

26,8%

550,6

40,1%

47,5

42,2%

436,1

48,0%

1 034,3

43,2%

- Egyéb hitelek

1 950,5

16,3%

208,2

41,7%

463,5

47,1%

2 622,1

19,5%

+ KKV-hitelek

973,9

25,4%

194,1

42,7%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


976,6

12,0%

14,1

31,5%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

4 604,6

22,2%

318,7

37,6%

1 087,8

48,8%

6 011,2

25,2%


2 596,5

32,0%

138,7

39,8%

637,4

51,4%

3 372,6

34,7%

+ jelzáloghitelek

2 045,2

30,5%

84,6

35,9%

247,2

62,0%

2 377,0

32,4%

551,3

38,9%

54,1

48,2%

390,2

46,3%

995,6

42,0%

- Egyéb hitelek

2 008,1

15,9%

180,0

36,1%

450,4

45,7%

2 638,5

18,7%

+ KKV-hitelek

883,7

22,9%

168,4

37,1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1 124,3

12,8%

11,7

26,3%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2009. december


2010. december


2011. június


2011. december


+ egyéb nem-lakossági hitelek Megoszlás, 2011. december Hitelek összesen

76,6%

5,3%

18,1%

100,0%


77,0%

4,1%

18,9%

100,0%

+ jelzáloghitelek

86,0%

3,6%

10,4%

100,0%


55,4%

5,4%

39,2%

100,0%

76,1%

6,8%

17,1%

100,0%

Hitelek összesen

121,2%

46,7%

36,8%

94,3%


164,2%

36,6%

62,9%

128,6%

+ jelzáloghitelek

218,9%

64,7%

240,2%

210,6%

61,5%

7,8%

22,4%

40,2%

- Egyéb hitelek

82,8%

55,6%

11,6%

63,1%

+ KKV-hitelek

52,6%

54,8%

n.a.

n.a.

116,5%

68,3%

n.a.

n.a.

- Egyéb hitelek Változás, 2008. december → 2011. december



Forrás: PSZÁF


Melléklet - 74

2012. április

M4. táblázat


90 napon túli fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Mrd Ft

Arány

Szövetkezetek Mrd Ft

Pénzügyi vállalkozások

Arány

Mrd Ft

Arány

Összesen Mrd Ft

Arány


631,0

2,9%

81,7

11,2%

254,9

9,6%

967,6

3,8%


236,4

3,3%

33,4

9,5%

150,7

11,6%

420,4

4,7%

+ jelzáloghitelek

131,2

2,3%

16,5

7,8%

32,9

17,9%

180,6

3,0%


105,2

7,1%

16,8

12,2%

117,8

10,5%

239,8

8,8%

- Egyéb hitelek

394,7

2,7%

48,3

12,7%

104,2

7,7%

547,2

3,4%

+ KKV-hitelek

218,6

5,6%

43,2

12,6%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


176,0

1,6%

5,1

13,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

1 279,8

6,2%

114,5

14,8%

483,1

19,7%

1 877,4

7,9%


523,5

7,2%

49,4

14,3%

255,9

20,7%

828,8

9,3%

+ jelzáloghitelek

326,5

5,5%

25,3

11,8%

67,1

29,5%

418,9

6,6%


197,0

14,5%

24,1

18,3%

188,8

18,7%

409,9

16,4%

2009. december

- Egyéb hitelek

756,3

5,7%

65,1

15,2%

227,1

18,6%

1 048,5

7,0%

+ KKV-hitelek

397,3

10,3%

59,7

15,2%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


359,0

3,8%

5,4

14,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

1 779,7

8,4%

161,9

19,2%

610,3

25,4%

2 551,9

10,5%


801,6

9,8%

64,6

18,8%

338,2

25,8%

1 204,5

12,3%

+ jelzáloghitelek

550,1

8,2%

34,0

15,4%

110,0

35,5%

694,1

9,6%


251,5

17,7%

30,6

24,7%

228,2

22,8%

510,3

20,0%

2010. december

- Egyéb hitelek

978,0

7,5%

97,3

19,6%

272,1

25,1%

1 347,4

9,2%

+ KKV-hitelek

548,0

14,2%

89,8

20,7%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


430,1

4,7%

7,5

11,9%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

2 051,7

10,3%

182,6

22,8%

656,4

30,0%

2 890,6

12,8%


916,6

11,6%

69,0

21,2%

368,4

30,7%

1 354,0

14,8%

+ jelzáloghitelek

643,1

9,9%

38,5

18,2%

132,8

44,2%

814,4

12,1%


273,5

19,9%

30,5

26,8%

235,6

26,2%

539,7

22,7%

- Egyéb hitelek

1 135,1

9,5%

113,5

23,9%

288,0

29,1%

1 536,6

11,4%

+ KKV-hitelek

575,1

15,0%

107,6

25,0%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


559,9

6,9%

5,9

13,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

2 454,1

11,8%

197,2

23,3%

686,5

30,8%

3 337,7

14,0%


1 150,6

14,2%

76,1

21,9%

407,5

32,8%

1 634,2

16,8%

+ jelzáloghitelek

858,6

12,8%

43,8

18,6%

195,1

49,0%

1 097,6

15,0%


292,0

20,6%

32,2

28,7%

212,4

25,2%

536,6

22,6%

- Egyéb hitelek

1 303,4

10,3%

121,1

24,3%

278,9

28,3%

1 703,5

12,1%

+ KKV-hitelek

610,9

15,8%

114,7

25,3%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


692,5

7,9%

6,4

14,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2011. június

2011. december

Megoszlás, 2011. szeptember Hitelek összesen

73,5%

5,9%

20,6%

100,0%


70,4%

4,7%

24,9%

100,0%

+ jelzáloghitelek

78,2%

4,0%

17,8%

100,0%


54,4%

6,0%

39,6%

100,0%

76,5%

7,1%

16,4%

100,0%

Hitelek összesen

288,9%

141,4%

169,3%

245,0%


386,8%

128,1%

170,4%

288,7%

+ jelzáloghitelek

554,7%

165,0%

492,9%

507,7%


177,5%

91,8%

80,3%

123,8%

- Egyéb hitelek

230,3%

150,5%

167,8%

211,3%

+ KKV-hitelek

179,4%

165,3%

n.a.

n.a.


293,4%

25,0%

n.a.

n.a.

- Egyéb hitelek Növekedés, 2010. szeptember →2011. szeptember

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 75

2012. április

M5. táblázat


Eljárás alá vont, illetve értékesített lakóingatlanok száma (db) Bankok és bankfiókok


Szövetkezetek

Összesen

2008. év Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont

4 499

1 128

1 617

7 244

413

61

355

829

4 912

1 189

1 972

8 073

Végrehajtás során értékesített

89

52

148

289

Egyéb eljárás során értékesített

71

4

89

164

Eljárás alá vont lakóingatlanok száma

Eladott követelésben érintett

6 317

32

175

6 524

Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma

6 477

88

412

6 977

Végrehajtási eljárásra átadott

5 790

7 340

3 208

16 338

Egyéb eljárás alá vont

1 840

354

826

3 020

Eljárás alá vont lakóingatlanok száma

7 630

7 694

4 034

19 358

2009. év

Végrehajtás során értékesített

95

254

365

714

255

50

492

797


11 846

189

129

12 164


12 196

493

986

13 675

12 785

15 293

3 331

31 409

852

388

395

1 635

13 637

15 681

3 726

33 044

349

491

243

1 083

Egyéb eljárás során értékesített

2010. év Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont Eljárás alá vont lakóingatlanok száma Végrehajtás során értékesített Egyéb eljárás során értékesített

297

188

158

643


14 911

224

35

15 170


15 557

903

436

16 896

16 666

18 558

3 820

39 044

2 084

306

196

2 586

18 750

18 864

4 016

41 630

721

524

148

1 393

2011. év Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont Eljárás alá vont lakóingatlanok száma Végrehajtás során értékesített Egyéb eljárás során értékesített

271

180

52

503


16 486

280

13

16 779


17 478

984

213

18 675

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 76

2012. április

C


Bankok

M31. ábra

ROA (adózott eredményből, 12 havi gördülő) Nagybankok

M32. ábra

10%-os kvantilis 90%-os kvantilis Szórás

Többi bank

1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

-0,5% -1,0% 2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

A 12 havi gördülő ROA intézményenkénti eloszlása

2011.12

5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 2009.09

2010.06

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M33. ábra

M34. ábra

ROE (adózott eredményből, 12 havi gördülő) Nagybankok

25%-os kvantilis Medián

75%-os kvantilis Szektor ROA

2011.03

2011.12

A bankrendszer negyedéves adózott eredménye (Mrd Ft) Nagybankok Többi bank

Többi bank

15%

150 100

10%

50 5%

0 -50

0%

-100 -150

-5%

-200 -10% 2009.12

-250 2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2009 Q4

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M35. ábra

M36. ábra

Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROA mutató függvényében 2010.12

2011.06

2011.09

2010Q2

2010Q4

2011Q2

2011Q4

Tőkemegfelelési mutató (TMM)

Nagybankok Többi bank

2011.12

35% 30%

16%

25%

15%

20%

14%

15%

13%

10%

12%

5%

11%

0%

10% 9%

8% 2008.12

Forrás: PSZÁF


2009.12

2010.12

2011.12

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 77

2012. április

M37. ábra

Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a TMM függvényében

2010.12


M38. ábra

A nem auditált mérleg szerinti eredménnyel és eredménytartalékkal korrigált TMM Korrigált TMM Auditált TMM

2011.12

40%

15%

35% 30%

14%

25%

13%

20%

12%

15%

Nem auditált TMM

11%

10% 5%

10%

0%

9%

8% 2008.12

2009.09

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M39. ábra

M40. ábra

A belső tőketöbblet alakulása Többi bank Nagybankok

30% 20% 10% 0%

-10% -20% 2009.09

2010.06

2011.03

Forrás: PSZÁF

M41. ábra

M42. ábra

Külföldi finanszírozás mérlegen belüli aránya

31 000 29 250

25 750 20%

22 250

20 500

2011.12

10%

20%

5%

10%

0%

0%

-5%

-10%

-10%

-20%

-15%

10%

18 750 17 000 2007.12

2011.06

MF növekedése (év/év; bal sk.) Marketing költségek változása (év/év; bal .sk.) Működési költségek változása (év/év; jobb .sk.) Fiókhálózat bővülési üteme (év/év; jobb sk.)

30%

30%

24 000

2010.12

Marketing költségek és az állományi expanzió alakulása

anyabanki hosszú (jobb) összes forrás (mrd Ft; bal) 40%

27 500

2011.12

2011.12

Forrás: PSZÁF

anyabanki rövid (jobb) egyéb külföldi forrás (jobb)

2011.03

Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a belső tőketöbblet függvényében 2010.06

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

2010.06

2008.12

2009.12

2010.12

Forrás: PSZÁF


0% 2011.12

-30%

-20%

2009.06

2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 78

2012. április

M43. ábra

Az egy év alatt kumuláltan veszteséges intézmények részesedése a mérlegfőösszegből

2009.07-2010.06 2010.07-2011.06

60%


M44. ábra

Jelzálog-állományok és fedezetek alakulása

Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány (bal skála) Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke (bal skála) Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány (jobb skála)

2010 2011

50%

60%

40%

55%

85%

50%

30%

80%

45%

20%

40%

10%

75%

35%

0% veszteséges bankok

veszteséges fióktelepek

30% 2007.12

együtt

2008.12

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M45. ábra

M46. ábra

A bankszektor mérlegen belüli nettó- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) Mérlegen belüli nettó pozíció Mérlegen belüli nyitott pozíció

2009.12

70% 2011.12

2010.12

A bankszektor teljes nettó-, hosszú,- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft)

Teljes nyitott devizapozíció Teljes nettó devizapozíció

Tejes hosszú devizapozíció

10 000

800

9 000 8 000

700

7 000 600

6 000 5 000

500

4 000

400

3 000 2 000 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12

300 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12

Forrás: PSZÁF

M47. ábra

Forrás: PSZÁF

Eszköz-forrás lejárati összhang (Mrd Ft) 2010.09

10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

E

F

0-30 nap

2010.12

E

2011.03

F

31-90 nap

E

2011.06

F

91-365 nap

E

2011.09

F

1-2 év közt

2011.12

E

F

2-5 év közt

E

F

5 év felett

E

F

lejárat nélkül

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 79

2012. április

M48. ábra

25%

Lejárati transzformáció a mérlegfőösszeg százalékában

09.2010 06.2011

12.2010 09.2011


M49. ábra

03.2011 2011.12

Likvid eszköz /MF (bal skála) Nettó pénz és tőkepiaci pozíció/MF (jobb skála)

35%

20%

A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása I.

0%

30%

-5%

10%

25%

-10%

5%

20%

-15%

15%

-20%

10%

-25%

15%

0% -5% -10% -15%

0-30 nap

31-90 91-365 1-2 év nap nap közt

2-5 év közt

5 év felett

lejárat nélkül

5% 2009.09

2010.06

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M50. ábra

M51. ábra

A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása II. Likvid eszköz / Likvid betét (bal skála) Likvid eszköz / Összes betét (bal skála) Hitel/betét arány (jobb skála)

180,0% 140%

2011.03

-30% 2011.12

A Bankszektor bruttó hitelállományának alakulása

Forint Nettó összes 25 000

Euro Tranz. vált. (jobb)

Egyéb deviza 30%

165,0%

20 000

20%

150,0%

15 000

10%

10 000

0%

125%

110%

135,0%

95% 80%

120,0%

65%

105,0%

50% 2009.09

2010.06

2011.03

90,0% 2011.12

5 000

-10%

0 -20% 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M52. ábra

M53. ábra

A bankszektor hiteleinek és betéteinek alakulása (Mrd Ft)

22 000

Hitelek (bal skála, mrd Ft) Betétek (bal skála, mrd Ft) Hitelek / betétek (jobb skála,%)

180%

19 500

170%

17 000

160%

14 500

150%

12 000

140%

9 500

130%

100%

A kiskereskedelmi és nagykereskedelmi finanszírozás fő tételei

Ügyfélbetétek Mon. pü-i int. betétei Saját kib., hitvisz. megtest. ép.-k

Pénzpiaci alapok betétei Felvett hitelek

80%

60% 40%

7 000 2007.12

2008.12

2009.12

2010.12

Forrás: PSZÁF


120% 2011.12

20%

0% 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 80

2012. április

M54. ábra

16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

Kétes és rossz minősítésű tételek aránya

2009.09 2010.12

Minősítendő mérlegtételek összesen

2009.12 2011.03

NPV+EV hitelek

2010.03 2011.06

Lakossági hitelek

2010.06 2011.09

Külföldiek hitelei


M6. táblázat

2010.09 2011.12

A 12 havi gördülő ROE intézményenkénti eloszlása

10%-os kvantilis 90%-os kvantilis Szórás

40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 2009.09

Minősítendő mérlegen kívüli tételek összesen

2010.06

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M55. ábra

M56. ábra

Bankcsoportok jövedelmezősége (Min, max, interkvartilis, átlag; 12 havi eredmény alapján)

25%-os kvantilis Medián

75%-os kvantilis Szektor ROE

2011.03

2011.12

Bankcsoportok tőkemegfelelése (Tier1-3 alapján)

60%

60%

20%

20%

40%

40%

18%

18%

20%

20%

16%

16%

0%

14%

14%

-20%

-20%

12%

12%

-40%

-40%

10%

-60%

-60%

8%

8%

-80%

-80%

6%

6%

-100%

4%

4%

0%

-100%

Forrás: PSZÁF

M7. táblázat

10%

Forrás: PSZÁF

A bankszektor eredményének összetevői 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12

Kamatbevétel

2 343

2 236

2 119

2 043

2 016

1 992

2015,4

2062,4

Kamatkiadás

1 563

1 425

1 278

1 177

1 140

1 138

1166,0

1200,7

1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs)

780

811

841

866

875

855

849,4

861,6

2. Nettó nem-kamatbevétel

503

467

323

179

66

92

124,0

263,9

Ebből: Jutalékeredmény

260

262

263

262

250

249

242,4

232,2

Osztalék

72

72

80

68

40

92

85,7

88,7

Pénzügyi műveletek eredménye

258

257

206

190

153

117

184,1

244,3

3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált.

-406

-458

-448

-377

-342

-280

-352,2

-590,3

4. Általános igazgatási költségek

-581

-579

-583

-599

-599

-595

-587,2

-567,3

-22

-24

-45

-35

-34

-37

-15,8

-89,2

6. Adózás előtti eredmény

273

216

89

34

-34

34

18,3

-121,2

7. Adózott eredmény

243

192

70

12

-56

12

-2,6

-170,2

5. Rendkívüli eredmény

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 81

2012. április

M8. táblázat


A bankszektor jövedelmezőségének összetevői az átlagos mérlegfőösszeg %-ában 2010.03

Kamatbevétel

2010.06

8,12%

Kamatkiadás

2010.09

7,80%

2010.12

7,34%

7,07%

2011.03 7,04%

2011.06 7,05%

2011.09 7,19%

2011.12 7,30%

5,42%

4,97%

4,43%

4,07%

3,98%

4,02%

4,16%

4,25%

Kamatmarzs

2,70%

2,83%

2,91%

3,00%

3,06%

3,02%

3,03%

3,05%

Nem-kamateredmény

1,74%

1,63%

1,12%

0,62%

0,23%

0,32%

0,45%

0,93%

-

Jutalékeredmény

0,90%

0,91%

0,91%

0,91%

0,88%

0,88%

0,86%

0,82%

-

Osztalék

0,25%

0,25%

0,28%

0,24%

0,14%

0,33%

0,31%

0,31%

-

Pénzügyi műveletek

0,89%

0,90%

0,71%

0,66%

0,54%

0,41%

0,66%

0,87%

ÉV és KCT változás*

-1,41%

-1,60%

-1,55%

-1,30%

-1,20%

-0,99%

-1,26%

-2,09%

Ált. igazgatási költségek

-2,01%

-2,02%

-2,02%

-2,07%

-2,09%

-2,11%

-2,10%

-2,01%

Rendkívüli eredmény

-0,08%

-0,08%

-0,15%

-0,12%

-0,12%

-0,13%

-0,06%

-0,32%

Adózás előtti eredmény

0,95%

0,75%

0,31%

0,12%

-0,12%

0,12%

0,07%

-0,43%

Adózott eredmény (ROA)

0,84%

0,67%

0,24%

0,04%

-0,19%

0,04%

-0,01%

-0,60%

Adózott eredmény (ROE)

10,05%

7,69%

2,78%

0,49%

-2,21%

0,48%

-0,10%

-6,74%

Megjegyzések: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz. A banki különadó a nem-kamateredményben jelenik meg. A táblázatban a ROE és ROA mutatók számlálóját alkotó évközi adózott eredmény az adózás előtti eredmény és a ténylegesen befizetett társasági adóelőleg különbözete. *Értékvesztés és kockázati céltartalék változása Forrás: PSZÁF

M9. táblázat

A működési költségek és a hálózatfejlesztés alakulása 2010.03

Összállományi létszám (fő)

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

30 708

30 675

30 942

31 014

30 838

30 602

30 732

30 738

Létszám növekedési üteme (év/év)

-5,3%

-3,9%

-1,5%

0,1%

0,4%

-0,2%

-0,7%

-0,9%

Bankfiókok száma (db)

1 698

1 697

1 714

1 652

1 666

1 699

1 694

1 691

Fiókhálózat növekedési üteme (év/év)

-0,5%

-1,2%

-0,7%

-3,7%

-1,9%

0,1%

-1,2%

2,4%

Költség/bevétel hányados

42,4%

41,3%

42,0%

43,2%

45,4%

45,4%

43,1%

39,7%

2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12


13,00%

12,54%

13,17%

13,00%

13,82%

13,77%

12,72%

12,98%

Tier1 mutató

10,90%

10,58%

11,04%

10,90%

11,69%

11,77%

10,87%

11,23%

8,62%

3,51%

1,83%

-1,30%

2,20%

1,10%

-3,18%

1,10% -6,72%

Forrás: PSZÁF

M10. táblázat A tőkeellátottság alakulása

Szavatoló tőke növekedése (év/év) 1) ROE (12 havi gördülő) 2) Tőkeszükséglet növekedése (év/év) Belső tőketöbblet 1) - 2)

10,05%

7,69%

2,78%

0,49%

-2,21%

0,48%

-0,10%

-14,21%

1,31%

1,13%

-0,40%

-3,90%

-7,74%

0,25%

1,21%

24,26%

6,38%

1,65%

0,88%

1,69%

8,22%

-0,35%

-7,94%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 82

2012. április


M11. táblázat A forrásállomány megoszlása a fő tételek között 2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

FORRÁSOK (Mrd Ft)

27 554

27 520

29 213

28 833

Ügyfélbetétek

41,8%

41,6%

40,8%

42,2%

- NPV+EV

12,4%

12,6%

12,1%

12,9%

- Lakossági

21,1%

21,3%

20,8%

21,5%

8,3%

7,8%

7,9%

7,7%

19,0%

18,6%

18,9%

18,2%

- Pénzpiaci alapok betétei

3,3%

3,5%

3,3%

3,5%

- Belföldi hitelintézetek betétei

2,6%

2,8%

3,0%

2,6%

13,1%

12,3%

12,5%

12,2%

12,9%

13,1%

14,2%

13,9%

- Külföldiektől felvett hitelek

8,4%

8,5%

8,7%

8,5%

- Belföldiektől felvett hitelek

4,5%

4,6%

5,5%

5,4%

11,6%

11,4%

11,2%

10,7%

- Külföldön kibocsátott

4,1%

3,7%

4,3%

3,8%

- Belföldön kibocsátott

7,5%

7,7%

6,8%

6,9%

14,7%

15,3%

14,9%

15,0%

9,1%

9,4%

8,6%

8,5%

- Egyéb Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek

- Külföldi MPI betétek Felvett hitelek

Saját kibocsátású, hitvisz. megtest. ép.-k

Egyéb források Saját tőke Forrás: PSZÁF


Melléklet - 83

2012. április

D


Hitelintézeti fióktelepek

M57. ábra

A hitelintézeti fióktelepek aktivitása (év/év)

Mérlegfőösszeg Vállalk.hit.(árfolyamsz. nettó) Betétek

M58. ábra

A forint- és devizahitelek alakulása

Hitel (árfolyamsz. év/év) Forint hitelek (év/év)

Hitelek (bruttó) Házt. Hit. (árfolyamsz. nettó)

Devizahitelek (árfolyamsz., év/év) Devizahitel/összes hitel (jobb)

40%

68%

30%

30%

66%

20%

20%

64%

10%

62%

0%

60%

40%

10%

0% -10%

58%

-10%

-20% 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2010.12

2011.12

2011.03

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M59. ábra

M60. ábra

Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül

Minősítendő mérlegtételek Háztartások

2011.09

2011.12

Az eszközjövedelmezőség alakulása ROA adózás előtti eredmény alapján ROA adózott eredmény alapján

Nem pénzügyi vállalkozások

2,5%

15%

2011.06

2,0%

12%

1,5% 9% 1,0% 6%

0,5%

3%

0,0%

0%

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

-0,5% 2009.12

2011.12

Forrás: PSZÁF

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

Forrás: PSZÁF

M12. táblázat A hitelintézeti fióktelepek létszámának és méretének alakulása 2009.12 Intézményszám (db) Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) MF növekedési üteme (év/év)

2010.06

11

11

2 092 60,0%

2010.12

2011.03

2011.06

9

9

2 649

2 364

2,5%

13,0%

2011.09

2011.12

9

10

10

2 536

2 534

2 777

2 455

8,8%

-4,3%

2,5%

3,9%

Forrás: PSZÁF

M13. táblázat A hitelintézeti fióktelepek eszközei és változása (év/év) 2010.12 Eszközök összesen (Mrd Ft) Pénztár és elszámolási számlák Értékpapírok Jegybanki és bankközi betétek Hitelek Egyéb eszközök

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2010.12

2011.06

2011.12

2364

2536

2534

2777

2455

13,0%

-4,3%

3,9%

67

64

62

63

62

55,1%

-20,1%

-8,0%

574

820

983

886

541

6,3%

31,9%

-5,8% -8,6%

394

348

186

300

360

-2,3%

-50,7%

1125

1103

1105

1242

1202

26,2%

-0,2%

6,8%

204

200

199

286

291

-4,9%

-42,0%

42,9%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 84

2012. április


M14. táblázat A hitelintézeti fióktelepek forrásai és változása (év/év) 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2364

2536

2534

2777

2455

13,0%

-4,3%

3,9%

Ügyfélbetétek

710

698

684

854

955

4,9%

2,9%

34,6%

Monetáris pü-i int.-ektől származó betétek

854

1001

1048

1009

685

29,4%

-2,3%

-19,7%

Felvett hitelek

423

391

410

480

418

14,4%

-7,3%

-1,1%

Egyéb források

226

277

249

295

320

-6,5%

-20,5%

41,4%

Saját tőke

151

169

143

138

76

5,4%

-8,2%

-49,5%

Források összesen (Mrd Ft)

2011.12 2010.12 2011.06 2011.12

Forrás: PSZÁF

M15. táblázat A hitelintézeti fióktelepek bruttó hitelállománya és változása (év/év) 2010.12 Hitelek (bruttó, Mrd Ft)

2011.03

2011.06 2011.09 2011.12 2010.12 2011.06 2011.12

1178,5

1156,4

1160,5

1301,6

1288,1

27,2%

1,0%

9,3%

- Nem pénzügyi vállalkozások

425,4

423,1

401,1

477,2

494,9

26,6%

7,0%

16,3%

-Háztartások

560,1

533,7

557,2

585,1

581,2

29,7%

6,3%

3,8%

Lakosság

558,8

532,7

556,4

584,1

580,0

29,6%

6,3%

3,8%

- lakáscélú

173,9

167,6

176,3

185,8

181,7

47,5%

14,2%

4,5%

- fogyasztási

324,2

305,0

319,2

337,3

334,7

27,6%

3,2%

3,3%

60,7

60,0

60,9

61,0

63,5

2,7%

1,9%

4,7%

1,3

1,0

0,8

1,0

1,2

53,5%

-18,9%

-6,0%

- egyéb Egyéni vállalkozók Forrás: PSZÁF

M16. táblázat A hitelintézeti fióktelepek 12 havi gördülő eredménye (milliárd forint) 2009.12 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 Kamatbevétel

165,7

148,7

140,3

137,4

140,7

144,3

147,2

151,8

152,3

Kamatkiadás

-82,8

-70,4

-70,0

-69,8

-62,1

-65,5

-64,7

-68,1

-67,9


82,9

78,3

70,3

67,6

78,6

78,8

82,6

83,7

84,4


37,1

31,3

27,7

23,1

9,7

8,7

7,6

12,1

19,4

14,4

14,2

13,3

12,8

13,7

14,3

15,5

16,7

14,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

25,4

17,6

20,3

22,1

9,6

9,7

7,4

6,0

10,5

-19,4

-20,1

-14,6

-14,4

-19,9

-17,9

-17,9

-14,0

-40,9

-51,9

-51,1

-50,4

-49,5

-52,0

-52,4

-54,4

-56,8

-58,3

-0,8

-1,0

-1,0

-1,2

-1,1

-0,8

-0,7

-0,6

-1,3

47,9

37,3

32,0

25,6

15,3

16,4

17,1

24,5

3,3

..

..

..

..

..

12,1

13,1

19,5

-8,4

Ebből: Jutalékeredmény Osztalék Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek 5. Rendkívüli eredmény 6. Adózás előtti eredmény 7. Adózott eredmény Forrás: PSZÁF


Melléklet - 85

2012. április


M17. táblázat A hitelintézeti fióktelepek jövedelmezőségének összetevői (átlagos mérlegfőösszeg %-ában) 2009.12 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 Kamatbevétel

7,10%

6,27%

6,04%

5,76%

5,68%

5,68%

5,77%

5,97%

5,94%

Kamatkiadás

-3,55%

-2,97%

-3,01%

-2,93%

-2,51%

-2,58%

-2,54%

-2,68%

-2,65%


3,55%

3,30%

3,03%

2,83%

3,17%

3,10%

3,24%

3,29%

3,29%


1,59%

1,32%

1,19%

0,97%

0,39%

0,34%

0,30%

0,48%

0,76%

0,62%

0,60%

0,57%

0,54%

0,55%

0,57%

0,61%

0,66%

0,57%

0,01%

0,01%

0,00%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

Ebből: Jutalékeredmény Osztalék Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek

1,09%

0,74%

0,87%

0,93%

0,39%

0,38%

0,29%

0,24%

0,41%

-0,83%

-0,85%

-0,63%

-0,60%

-0,80%

-0,70%

-0,70%

-0,55%

-1,60%

-2,22%

-2,16%

-2,17%

-2,07%

-2,10%

-2,06%

-2,13%

-2,23%

-2,27%


-0,03%

-0,04%

-0,04%

-0,05%

-0,04%

-0,03%

-0,03%

-0,02%

-0,05%

2,05%

1,57%

1,38%

1,07%

0,62%

0,64%

0,67%

0,96%

0,13%

0,48%

0,51%

0,77%

-0,33%

6. Adózás előtti eredmény 7. Adózott eredmény

..

..

..

..

..

12-havi gördülő adatok alapján Forrás: PSZÁF


Melléklet - 86

2012. április

E


Szövetkezeti hitelintézetek

M61. ábra

Aktivitás a szövetkezeti szektorban (év/év)

Mérlegfőösszeg Betétek Házt. hit. (árfolyamsz., nettó)

M62. ábra

Hitelek (bruttó) Vállalk. hit.(árfolyamsz. nettó)

Devizahitelezés a szövetkezeti hitelintézeteknél

Állománnyal rend. (db) Deviza eszközök/MF (jobb)

Deviza hitelek (mrd HUF) Deviza /összes hitel (jobb)

120

10%

20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

100 5%

80

60

0%

40 -5%

-10%

20

0

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2009.12

2010.06

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M63. ábra

M64. ábra

Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül

2009.12 2011.03

2010.03 2011.06

2010.06 2011.09

2010.09 2011.12

2010.12

2011.06

14% 12%

2,5%

2011.12

12-havi, minősítés alapján képzett nettó értékvesztési kiadások a hitelállományok %-ában

Nem-pénzügyi vállalatok hitelei 3,0%

10%

2010.12

Lakosság hitelei

2,0%

8% 6%

1,5%

4%

1,0%

2% 0%

0,5%

Minősítendő mérlegtételek

NPV + EV hitelek

Lakossági hitelek

Minősítendő mérlegen kívüli tételek

0,0% 2009.12

2010.06

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M65. ábra

M66. ábra

70%

Jelzáloghitel-állományok és fedezetek alakulása a szövetkezeti szektorban Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány

60%

50%

40% 2009.12

2010.12

2011.06

2011.12

A jövedelmezőség alakulása ROE (bal skála) ROA (jobb skála)

7%

0,7%

6%

0,6%

5%

0,5%

4%

0,4%

3%

0,3%

2%

0,2%

1%

0,1%

0%

0,0% 2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

Forrás: PSZÁF


2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

2011.12

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 87

2012. április

M67. ábra

Az eszközjövedelmezőség (ROA) intézményszám szerinti eloszlása 2010

M68. ábra

A tőkejövedelmezőség (ROE) intézményszám szerinti eloszlása

2011

2010

70

35

60

30

50

25

40

20

30

15

20

10

10

5

0

0

Forrás: PSZÁF

M69. ábra


2011

Forrás: PSZÁF

A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) utáni TMM intézményszám szerinti eloszlása 2010.12

2011.12

60 50 40

30 20

10 0

Forrás: PSZÁF

M18. táblázat A szövetkezeti szektor létszámának és méretének alakulása 2009.12 Intézményszám (db)

2010.06

2010.12.

2011.03.

2011.06.

2011.09.

2011.12.

140

139

138

136

135

133

132

Mérlegfőösszeg (Mrd Ft)

1603

1640

1734

1 678

1 670

1 713

1 744

MF növekedési üteme (év/év)

1,6%

6,7%

8,2%

4,1%

1,8%

3,0%

0,6%

Forrás: PSZÁF

M19. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek eszközei és változása (év/év) 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2010.12

2011.06

1734,0

1677,9

1669,6

1713,2

1744,2

8,2%

1,8%

0,6%

54,0

53,2

55,6

56,1

60,5

13,6%

20,7%

11,9%

Értékpapírok

490,2

504,6

478,1

480,7

503,3

19,1%

14,4%

2,7%

Jegybanki és bankközi betétek

349,8

308,0

297,4

336,2

328,2

6,1%

-7,9%

-6,2%

Hitelek

Eszközök összesen (Mrd Ft) Pénztár és elszámolási számlák

2011.12

730,3

704,1

724,7

726,5

736,2

3,5%

-2,8%

0,8%

Vagyoni érdekeltségek

11,3

10,7

10,4

10,6

10,8

13,6%

1,7%

-4,5%

Egyéb eszközök

98,3

97,4

103,4

103,1

105,2

-0,1%

6,6%

7,1%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 88

2012. április


M20. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek forrásai és változása (év/év) 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 2010.12 2011.06 2011.12 Források összesen (Mrd Ft)

1734,0

1677,9

1669,6

1713,2

1744,2

8,2%

1,8%

Ügyfélbetétek

1450,1

1407,2

1384,1

1416,5

1460,1

9,1%

2,7%

0,7%

16,4

14,9

16,5

18,3

12,8

-10,6%

-5,2%

-21,8%

Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek

0,6%

Felvett hitelek

113,0

99,1

105,1

110,0

108,0

16,0%

-9,9%

-4,5%

Egyéb források

154,4

156,7

163,8

149,4

142,5

252,2%

342,6%

-7,7%

Saját tőke

121,4

125,2

127,1

129,1

128,8

6,4%

5,0%

6,1%

Forrás: PSZÁF

M21. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek bruttó hitelállománya és változása (év/év) 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2010.12

2011.06

2011.12

Hitelek (bruttó, Mrd Ft)

796,9

768,5

792,9

796,7

811,2

4,6%

-1,6%

1,8%

- Nem pénzügyi vállalkozások

358,0

351,1

361,9

364,6

363,6

10,9%

3,0%

1,5%

- Háztartások

414,2

394,4

404,9

405,4

419,1

-1,6%

-6,4%

1,2%

Lakosság

334,6

313,9

312,4

309,8

331,8

-2,5%

-9,4%

-0,8% -6,7%

-

lakáscélú

136,7

129,3

128,5

128,5

127,5

-2,3%

-8,0%

-

fogyasztási

166,8

155,7

154,7

148,7

169,6

3,7%

-7,5%

1,7%

-

egyéb

31,1

28,9

29,3

32,6

34,7

-26,7%

-22,7%

11,3%

79,5

80,5

92,4

95,6

87,3

2,3%

5,5%

9,8%

Egyéni vállalkozók Forrás: PSZÁF

M22. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) 2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

Kamatbevétel

150,7

144,0

138,9

135,9

134,5

134,3

136,4

137,4

Kamatkiadás

-86,3

-79,1

-72,4

-67,1

-64,3

-63,9

-65,7

-67,0


64,5

64,9

66,5

68,9

70,2

70,4

70,7

70,4


18,8

18,6

18,3

15,8

15,4

14,9

13,2

13,5

20,9

20,8

21,2

21,1

21,0

21,0

20,8

21,1

0,0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,2

0,2

0,2

4,1

3,7

3,8

3,6

3,5

3,5

2,5

1,7

Ebből: Jutalékeredmény Osztalék Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált.

-12,6

-12,4

-12,5

-13,9

-14,5

-16,0

-15,8

-14,1


-62,0

-62,1

-63,0

-63,4

-64,0

-64,1

-64,3

-64,4


-0,1

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,1

0,1

-0,5


8,6

8,9

9,4

7,3

7,3

5,2

4,0

4,9

7. Adózott eredmény

6,9

7,2

8,0

6,0

6,2

4,4

3,2

4,1

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 89

2012. április


M23. táblázat A szektor jövedelmezőségének összetevői (az átlagos mérlegfőösszeg %-ában) 2009.12 2010.03 2010.06 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 Kamatbevétel

10,13%

9,64%

9,11%

8,26%

8,05%

7,98%

8,06%

8,08%

Kamatkiadás

-5,94%

-5,52%

-5,00%

-4,08%

-3,85%

-3,80%

-3,88%

-3,94%


4,19%

4,12%

4,10%

4,18%

4,21%

4,18%

4,18%

4,14%


1,24%

1,20%

1,18%

0,96%

0,92%

0,89%

0,78%

0,79%

Ebből: Jutalékeredmény

1,36%

1,34%

1,32%

1,28%

1,26%

1,25%

1,23%

1,24%

Osztalék

0,00%

0,00%

0,04%

0,04%

0,04%

0,01%

0,01%

0,01%

Pénzügyi műveletek eredménye

0,24%

0,26%

0,23%

0,22%

0,21%

0,21%

0,15%

0,10%

3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált.

-0,83%

-0,80%

-0,79%

-0,84%

-0,87%

-0,95%

-0,93%

-0,83%


-4,00%

-3,97%

-3,93%

-3,85%

-3,83%

-3,81%

-3,80%

-3,79%


-0,01%

-0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,03%


0,58%

0,55%

0,56%

0,44%

0,44%

0,31%

0,23%

0,29%

7. Adózott eredmény (ROA)

0,47%

0,44%

0,46%

0,36%

0,37%

0,26%

0,19%

0,24%

8. Adózott eredmény (ROE)

6,5%

6,0%

6,2%

4,94%

5,08%

3,56%

2,58%

3,23%

12-havigördülő adatok alapján Forrás: PSZÁF

M24. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek tőkehelyzetének alakulása 2009.12 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2011.12 Kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke növekedése (év/év)*

2,72%

1,24%

6,11%

8,77%

10,94%

6,65%

5,70%

6,01%

-1,39%

3,14%

4,11%

6,85%

7,61%

5,19%

1,62%

1,78%

3,18%

4,82%

14,78%

14,36%

14,58%

14,45%

15,59%

15,11%

15,14%

14,84%

14,66%

Tier1 mutató

13,02%

12,63%

12,93%

12,83%

13,88%

13,38%

13,51%

13,25%

13,02%

SREP TMM

12,05%

11,70%

11,91%

11,83%

12,70%

12,32%

12,20%

11,81%

11,62%

Tőkekövetelmény minimális szintjének növekedése (év/év)* Tőkemegfelelési mutató (TMM)*

*Pillér 1 szerint Forrás: PSZÁF


Melléklet - 90

2012. április

F



M70. ábra

A pénzügyi vállalkozások aktivitása (árfolyamszűrt, 2010. 12. 31. = 100%,)

M71. ábra

Ügyfelekkel szembeni bruttó követelések Bruttó eszközök összesen

102%

7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5%

100% 98% 96% 94% 92% 90% 88%

86% 84% 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

A pénzügyi vállalkozások eszköz jövedelmezősége (ROA) és főbb tényezői

Kamateredmény Ált. ig. költségek Adózott eredmény (ROA)

2010.03

Forrás: PSZÁF

Pü-i műv. nettó eredm. Értékv. és kock. céltart. vált.

2010.09

2011.03

2011.12

Forrás: PSZÁF

M25. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelései

Időszak végi állomány (Mrd Ft)

2010Q4

2011Q1

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2795

2543

2596

2688

2622

Éves növekedés

-0,4%

-6,6%

-11,4%

-4,9%

-6,2%

Hitelpiaci részesedés

11,7%

11,5%

11,6%

11,2%

11,0%

Nem pü-i váll-ok részesedése az ügyf. szembeni követelésekből

43,1%

42,5%

42,2%

41,9%

42,9%

Háztartások részesedése az ügyf. szembeni követelésekből

55,0%

55,5%

55,8%

56,0%

54,8%

Forrás: PSZÁF

M26. táblázat Adott tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások száma 2008 Összes pénzügyi vállalkozás

2009H1

2009

2010H1

2010

2011H1

2011

262

269

268

268

264

259

253

153

144

154

160

154

151

154

Pénzügyi lízing

87

81

87

88

84

80

75

Folyó faktoring

61

57

54

54

57

56

52

Work out faktoring

71

67

74

76

77

81

83

Egyéb

18

19

25

23

21

12

11

Hitel és pénzkölcsön nyújtása

Megjegyzés: ha egy cég több tevékenységgel is foglalkozik, több helyen szerepel. Forrás: PSZÁF


Melléklet - 91

2012. április


M27. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelésállományának változása 2010Q4 Összes követelés (bruttó, Mrd Ft) Deviza arány Forint növekedési ütem (év/év)

2011Q1

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2795

2543

2596

2688

2622

75,4%

72,8%

71,4%

71,6%

70,5%

30,9%

32,6%

27,7%

9,4%

12,6%

Árfolyamszűrt deviza növekedés (év/év)

-24,3%

-23,3%

-22,3%

-21,4%

-23,7%

Árfolyamszűrt teljes növekedés (év/év)

-14,0%

-12,6%

-12,4%

-13,8%

-14,8%

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

1475

1 323

1 337

1 369

1 285

36,4%

37,4%

37,2%

37,5%

39,3%

63,4%

62,3%

62,5%

62,2%

60,5%

Összes ügyfélkövetelés

83,2%

80,2%

78,0%

77,3%

75,5%

Nem pénzügyi vállalatok

78,4%

75,5%

74,0%

73,3%

72,1%

86,0%

83,0%

80,4%

79,7%

77,8%

-20,6%

-22,7%

-21,6%

-17,3%

-21,4%


-21,5%

-10,4%

-17,4%

-11,9%

-14,7%

Háztartások

-19,6%

-11,3%

-20,6%

-13,6%

-25,3%

Forrás: PSZÁF

M28. táblázat Pénzügyi vállalkozások gépjármű-finanszírozása Gépjármű-finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése Háztartások részesedése Devizafinanszírozás aránya

Háztartások Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés

Forrás: PSZÁF

M29. táblázat Pénzügyi vállalkozások ingatlan-finanszírozása 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

572

535

554

618

633

Nem pénzügyi vállalatok részesedése

50,7%

49,6%

47,8%

44,7%

43,9%

Háztartások részesedése

46,1%

47,2%

48,8%

52,0%

52,9%

3,2%

3,2%

3,4%

3,2%

3,2%


83,4%

80,0%

79,9%

80,7%

81,3%


85,1%

80,4%

79,6%

81,2%

81,6%

Háztartások

86,3%

84,4%

84,8%

84,4%

85,1%

Egyéb szektor

14,1%

8,9%

13,6%

14,9%

15,5%


-0,7%

10,0%

-4,7%

5,9%

-0,9%


-9,2%

0,6%

-13,1%

-8,5%

-14,3%

Háztartások

11,3%

23,5%

4,4%

22,6%

13,2%

Egyéb szektor

-5,4%

-6,8%

6,3%

6,4%

8,5%

Ingatlan finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft)

Egyéb szektor Devizafinanszírozás aránya

Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év)

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 92

2012. április


M30. táblázat A pénzügyi vállalkozások bruttó követelésállomány megoszlása késedelmesség szerint 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

Pénzügyi lízingkövetelések Nem lejárt

72,1%

69,1%

70,3%

69,3%

70,8%

Lejárt összesen

27,9%

30,9%

29,7%

30,7%

29,2%

91-180 nap

2,9%

3,0%

2,7%

2,1%

2,3%

181-365 nap

5,1%

4,8%

3,8%

4,7%

4,3%

1 év feletti

10,0%

11,8%

13,3%

13,2%

12,8%

Pénzkölcsön követelések Nem lejárt

66,4%

63,3%

61,3%

61,4%

61,3%

Lejárt összesen

33,6%

36,7%

38,7%

38,6%

38,7%

91-180 nap

2,9%

2,2%

3,9%

2,1%

2,4%

181-365 nap

3,9%

3,4%

2,9%

4,4%

3,8%

1 év feletti

13,9%

16,2%

17,4%

18,3%

18,5%

Folyó faktoring követelések Nem lejárt

68,1%

61,0%

63,5%

65,0%

68,8%

Lejárt összesen

31,9%

39,0%

36,5%

35,0%

31,2%

91-180 nap

1,7%

3,0%

2,3%

3,1%

1,9%

181-365 nap

2,6%

3,8%

4,2%

3,0%

3,1%

1 év feletti

11,5%

15,7%

15,4%

15,9%

12,6%

Forrás: PSZÁF

M31. táblázat A pénzügyi vállalkozások 12 havi görgetett eredménye (milliárd forint) 2010.12 1. Kamateredmény 2. Bevételek értékpapírokból

169,7

2011.03 165,2

2011.06 155,2

2011.09 158,8

2011.12 150,9

3,5

3,1

3,1

1,2

0,4

3. Nettó díj- és jutalékeredmény

-9,3

-8,4

-7,9

-7,2

-5,6

4. Pénzügyi műveletek nettó eredménye

19,0

22,0

29,5

33,3

33,7


87,9

87,5

85,7

89,7

84,6

5,0

4,9

4,8

4,7

4,8

7. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása

116,3

105,0

95,2

108,1

124,4

8. Egyéb üzleti tevékenység eredménye

-20,8

-24,3

-29,4

-27,9

-42,8

9. Szokásos üzleti tevékenység eredménye (1+2+3+4-5-6-7+8)

-47,0

-39,6

-35,3

-44,4

-77,2

4,2

4,0

4,6

4,9

20,4

-42,8

-35,6

-30,6

-39,5

-56,8

1,9

1,2

0,4

1,1

3,3

13. Adózott eredmény (11-12)

-44,7

-36,8

-31,1

-40,6

-60,1

14. Mérleg szerinti eredmény

-58,8

-50,9

-47,2

-54,7

-60,4

6. Értékcsökkenési leírás

10. Rendkívüli eredmény 11. Adózás előtti eredmény (9+10) 12. Adófizetés

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 93

2012. április


M32. táblázat A pénzügyi vállalkozások szektoron belüli megoszlások, 2011. december Külföldi csoport tagja Intézményszám (db)

Egyéb magyar csoport tagja

Független

Összesen

33

47

54

119

253

Mérlegfőösszeg

26,1%

59,2%

9,5%

5,1%

2 543 Mrd Ft

Nettó ügyfélkövetelés

27,2%

59,1%

9,1%

4,5%

2 202 Mrd Ft

Lízing

26,2%

70,3%

2,6%

0,8%

782 Mrd Ft

Hitel és pénzkölcsön

30,3%

51,0%

13,6%

5,1%

1 192 Mrd Ft

Faktoring

27,7%

41,0%

8,4%

22,9%

88 Mrd Ft

Work out

7,3%

77,8%

6,0%

8,9%

139 Mrd Ft

Egyéb

0,0%

6,8%

84,1%

9,2%

1 Mrd Ft

Saját tőke

19,5%

38,4%

10,4%

31,7%

113 Mrd Ft

Mérlegfőösszeg

-11,6%

-13,2%

-10,6%

3,7%

-11,7%

Nettó ügyfélkövetelés

-7,5%

-14,1%

-1,5%

1,6%

-10,5%

Részesedés

Növekedés (év/év)

Magyar bankcsoport tagja

Forrás: PSZÁF

M33. táblázat A pénzügyi vállalkozások eszköz- és tőkearányos jövedelmezősége a fő tevékenységtípus szerint ROA 2010

ROE 2011

2010

2011

Lízing

-2,02%

-4,10%

-132,7%

Kölcsön

-1,19%

-1,92%

-12,1%

-44,71%

Lízing és kölcsön

-0,79%

-1,98%

-89,2%

-100,41%

Faktoring

1,18%

5,10%

13,6%

27,36%

Work-out

-0,70%

-7,03%

-12,1%

-83,22%

4,53%

3,33%

14,0%

7,94%

Vegyes /egyéb

-420,24%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 94

2012. április

G


Biztosítók

M72. ábra

Az 5 legnagyobb biztosító részesedése (a bruttó díjbevétel arányában)

M73. ábra

élet nem élet

90%

3,0

85%

Egy szerződésre jutó biztosított (fő)

hagyományos folyamatos UL folyamatos

hagyományos egyszeri UL egyszeri

2,5

80% 75%

2,0

70%

1,5

65%

1,0

60%

0,5

55% 50% 2005Q4 2006Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4 2011Q4

Forrás: PSZÁF

M74. ábra

0,0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Forrás: PSZÁF

Lejárt szerződések aránya

hagyományos folyamatos UL folyamatos

M75. ábra


80%

12%

70%

10%

60%

Visszavásárlási arány hagyományos folyamatos UL folyamatos


8%

50%

6%

40% 30%

4%

20% 2%

10% 0%

0%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva.

Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva.

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M76. ábra 200

Állománydíj (Mrd Ft) Haláleseti Unit linked

Vegyes egyéb

M77. ábra Term fix 350

Átlagos állománydíj (E Ft) Haláleseti Unit linked

Vegyes egyéb

Term fix

300

150

250

200 100 150 100

50

50 0 2006Q4

2007Q4

2008Q4

2009Q4

Forrás: PSZÁF


2010Q4

2011Q4

0 2006Q4

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 95

2012. április

M78. ábra

Állomány és a másodfokú trend (E db) Összesen Polinom. (Összesen)


M79. ábra

Kgfb Baleset/betegség Egyéb

Kgfb (jobb) Polinom. (Kgfb (jobb))

9 800

4 200

9 600

4 100

9 400

4 000

9 200

3 900

9 000

3 800

Átlagos állománydíj (4 negyedéves mozgó átlag, E Ft)

140

Casco Vagyon

120 100

8 800 3 700 2005Q4 2006Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4 2011Q4

Forrás: PSZÁF

M80. ábra

60 40 20 0 2006Q4

Arányos (M Ft) Arányos (%)

M81. ábra

Nem aráyos (M Ft) Nem aráyos (%)

100%

35%

8 000

80%

30%

6 000

60%

4 000

40%

2 000

20%

0

0%

-2 000 2003Q4

2007Q4

2008Q4

2010Q4

2011Q4

2005Q4

2007Q4

2009Q4

-20% 2011Q4

A viszontbiztosítási struktúra változása Nem arányosok aránya Fakultatívok aránya

25% 20% 15% 10% 2003Q4

2005Q4

Megjegyzés: A viszontbiztosítók szempontjából, azaz a hazai biztosítóknak a viszontbiztosítás ekkora költségtételt jelentett. %: az átadott díj %-ában. Nem göngyölt adatok.

Megjegyzés: Nem göngyölt.

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M82. ábra

2009Q4

Forrás: PSZÁF

A viszontbiztosítás egyenlege

10 000

80

Tőkemegfelelés – élet ág (Mrd Ft) tőkeszükséglet feltöltöttség (jobb)

M83. ábra

szavatoló tőke

2007Q4

2009Q4

2011Q4

Tőkemegfelelés – nem élet ág (Mrd Ft)

tőkeszükséglet feltöltöttség (jobb)

szavatoló tőke

140

300%

120

250%

120

250%

200%

100

200%

80

150%

100 80

150% 60 100%

40

50%

20 0

2010Q4

2011Q1

2011Q2

2011Q3

2011Q4

0%

300%

140

60 100%

40 50%

20 0

0%

2010Q4

2011Q1

2011Q2

2011Q3

2011Q4

Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet.

Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet.

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 96

2012. április

M84. ábra

A UL tartalék növekményének bontása (Mrd Ft) Hozam UL pénzáram Garanciálisok aránya (jobb)

100


M85. ábra

A UL biztosítások tőkeszükséglete (Mrd Ft) Befektetési kockázat UL tartalék (jobb)

7

Költség kockázat 1 200

26% 6 24%

50

22% 0

-100 2006Q4

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

600 3

18%

2

16%

1

14% 2011Q4

800

4

20%

-50

1 000

5

400 200

0 2006Q4

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

0 2011Q4

Megjegyzés: UL pénzáram = a UL tartalék változása a UL tartalékba be-, illetve kiáramló összegek egyenlegeként. Nem göngyölt adatok. Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M86. ábra

M87. ábra

A nem élet minimális szavatoló tőke szükségletének alakulása és okai (Mrd Ft) Min. szav. tőke Kárindex

70

Díjindex Díjbevétel (jobb)

Személygépkocsik eloszlása gyártmányonként

Opel

450

Suzuki Volkswagen

65

Ford

400

60

Renault

55

Fiat

350

50

Toyota

2002

45

Peugeot

300

egyéb nyugati

40 35 2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

Skoda

2011

250 2011Q4

Lada

Megjegyzés: Díjbevétel = csúszó 4 negyedéves összeg Forrás: PSZÁF

Forrás: KSH

M88. ábra

M89. ábra

40

Kgfb kockázatok (E db)

Személyi sérüléses balesetek száma Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* (jobb skála)

30

250

120%

200

110%

150

100%

100

90%

50

80%

0

70%

Kgfb kockázatok változása (1999=100%) Személyi sérüléses balesetek száma Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* (jobb skála)

20 10 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

1999

2001

2003

2005

2007

2009

* A tárgyévben bejelentett károk száma; 2011 becsült adat

* A tárgyévben bejelentett károk száma; 2011 becsült adat.

Forrás: KSH; PSZÁF

Forrás: KSH; PSZÁF


2011

Melléklet - 97

2012. április

M90. ábra

Az élet ág matematikai tartaléka fedezeti portfóliójának alakulása (Mrd Ft)

magyar állampapírok Jelzálog levelek Betétek hitelintézeteknél

800

Vállalati kötvények Befektetési jegyek egyéb

M91. ábra

500

700


„Rövid” eszközportfólió alakulása (Mrd Ft)

magyar állampapírok Ingatlanok Betétek hitelintézeteknél

részesedések Követelések összesen egyéb

400

600 500

300

400 200

300 200

100

100 0 2006Q4

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

0 2006Q4

2011Q4

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

Megjegyzés: A biztosítók eszközei a UL tartalék, illetve a matematikai tartalék fedezeti portfóliójának kivételével. Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M92. ábra

M93. ábra

A magyar állampapírok számviteli hozama portfóliónként élet mattart

nélet tart

egyéb

összesen vállalati kötvények

UL* (jobb)

4,0% 40% 3,5% 35% 3,0% 30% 2,5% 25% 2,0% 20% 1,5% 15% 1,0% 10% 0,5% 5% 0,0% 0% -0,5% -5% -1,0% -10% 2006Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4 2011Q4

A UL tartalék fedezeti portfólióján elért negyedéves hozamok eszköztípusonként

15%

10% 5% 0%

-5% -10% -15% -20% 2006Q4

2007Q4

2008Q4

* A UL tartalék mögötti eszközök hozama piaci hozam. Megjegyzés: Nem göngyölt adatok.

Megjegyzés: Negyedéves hozamok.

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M94. ábra

Az élet ág tartalékai (Mrd Ft) Matematikai

UL

M95. ábra

1 800

400

1 600

350

1 400

300

1 000 800 600

2009Q4

2010Q4

2011Q4

A nem élet ág tartalékai (Mrd Ft)

Matematikai

Továbbiak

1 200

magyar állampapírok befektetési jegyek

Függőkár

Továbbiak

MNSZ*

250

200 150

400

100

200

50

0 2005Q4 2006Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4 2011Q4

0 2005Q4 2006Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4 2010Q4 2011Q4

* Forrás: PSZÁF


Forrás: PSZÁF

Melléklet - 98

2012. április

M96. ábra

Az élet ág költséghányadai Jutalék

Egyéb szerzési


M97. ábra

Igazgatási

Egyéb

30%

50%

25%

40%

20%

A nem élet ág költséghányadai

Szerzési jutalék Igazgatási

Speratív jutalék Egyéb

Egyéb szerzési

2006

2008

2010

30%

15%

20% 10% 10%

5%

0%

0% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Forrás: PSZÁF

2007

2009

2011

Forrás: PSZÁF

M34. táblázat A piaci szereplők számának alakulása 2008

2009

2010

2011

Biztosítótársaságok

33

32

32

31

Biztosító egyesületek

30

30

29

28

Fióktelepek

13

12

13

14

Forrás: PSZÁF

M35. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek állománya és átlagdíja 2005 Lakás – E db

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2 849

2 938

3 030

3 055

3 053

3 089

3 076

Vállalkozói – E db

154

154

160

150

143

136

125

Ált. felelősség – E db

161

167

105

104

106

110

112

22

23

24

27

28

29

31

Vállalkozói – átlagdíj

261

326

328

342

331

337

377

Ált. felelősség – átlagdíj

102

105

166

181

175

160

161

Lakás – átlagdíj

Forrás: PSZÁF

M36. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek kárhányada 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lakás - díj

62

67

73

82

86

88

94

Lakás - kár

22

23

26

30

32

58

38

Vállalkozói - díj

40

50

52

51

47

46

47

Vállalkozói - kár

17

16

21

24

19

30

19

Ált. felelősség - díj

16

18

17

19

19

18

18

Ált. felelősség - kár

4

4

4

4

4

5

5

Lakás - kárhányad

35%

34%

35%

36%

37%

66%

40%

Vállalkozói - kárhányad

42%

32%

41%

47%

40%

65%

41%

Ált. felelősség - kárhányad

24%

21%

22%

22%

24%

26%

28%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 99

2012. április


M37. táblázat A piaci és a könyv szerinti érték közötti érték alakulása (Mrd Ft) könyv szerinti érték

piaci érték

csendes tartalék

2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4

Eszközök összesen

1 459

1 444

1 445

1 417

1 270

1 262

1 231

1 161

34

28

-5

-50

Hitelv.t megtest. ép.

1 056

1 058

1 063

1 049

1 081

1 082

1 061

999

25

24

-2

-50

ebből állampapírok

955

956

959

940

977

978

956

890

22

22

-3

-50

Részesedések

48

46

42

35

49

46

37

34

2

0

-5

-2

Befektetési jegyek

54

49

51

51

62

52

52

53

7

4

2

2

Hitelintézeti betétek

78

82

80

77

78

82

80

76

0

0

0

-1

Megjegyzés: A UL tartalék mögötti eszközportfólió nélkül. Forrás: PSZÁF


Melléklet - 100

2012. április

H


Befektetési szolgáltatók

M98. ábra

Befektetési vállalkozások likviditási helyzete* Likviditási mutató Likviditási gyorsráta

1,6

M99. ábra

Eszközfedezettség Nettó eladósodottság

Rövid távú likviditás 9

1,4

8

1,2

7

Befektetési vállalkozások egyéb pénzügyi mutatói Eladósodottság

6

1,0

5

0,8

4

0,6

3

0,4

2

0,2

1

0,0 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12

0 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12

Megjegyzés: mutatók definíciója a mellékletben, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című tábla. *12-havi átlagos mutatók

Megjegyzés: mutatók definíciója a mellékletben, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című tábla. *12-havi átlagos mutatók

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M100. ábra Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft)

M101. ábra Befektetési szolgáltatók ügyfélszámláira jutó megbízások száma

25 000

Összesen, árfolyamnyereség Összesen, névértéken

Összes Befektetési vállalkozások

5,0

Hitelintézetek

4,5 20 000

4,0 3,5

15 000

3,0 10 000

2,5

2,0

5 000

1,5

0

1,0 2010.03

2010.09

2011.03

2011.09

2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M102. ábra Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének összetétel változása

M103. ábra A befektetési szolgáltatási és kereskedelmi tevékenység eredmény összetétele (12-havi gördülő, Mrd Ft)

Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat

250 Elszámolási kockázat

Befektetési vállalkozások Hitelintézeti fióktelep Hitelintézet

200

150 Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat Működési kockázat

Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény

100 50

0 -50 -100 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

*belülről kifelé, negyedéves adatok, 2010.03-2011.12 között; egy jelentős piaci szereplővel visszamenőlegesen korrigálva. Forrás: PSZÁF


Forrás: PSZÁF

Melléklet - 101

2012. április

M104. ábra Hitelintézetek befektetési szolgáltatási eredményének összetétele (12-havi gördülő, Mrd Ft)

40 35 30 25 20 15 10 5 0

Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Bizományosi tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység


M105. ábra Hitelintézeti befektetési szolgáltatási bevételeinek összetétele (12-havi gördülő, Mrd Ft)

60


50

40 30 20

10 0 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M106. ábra Hitelintézetek befektetési szolgáltatási ráfordításainak összetétele (12-havi gördülő, Mrd Ft)

M107. ábra Hitelintézeti fióktelepek befektetési szolgáltatási eredményének összetétele (12-havi gördülő, Mrd Ft)

20


15 10

5 0 -5 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09


5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

2011.12

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M108. ábra Hitelintézeti fióktelepek befektetési szolgáltatási bevételeinek összetétele (12-havi gördülő, Mrd Ft)

M109. ábra Hitelintézeti fióktelepek befektetési szolgáltatási ráfordításainak összetétele (12-havi gördülő, Mrd Ft)



7

2 1 1 1 1 1 0 0 0

6 5 4

3 2

1 0

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

Forrás: PSZÁF


2011.12

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 102

2012. április

M110. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási eredményének összetétele (12-havi gördülő, Mrd Ft)


M111. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási bevételeinek összetétele (12-havi gördülő, Mrd Ft)



18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

30 25 20

15 10 5 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

0

2011.12

2010.12

Forrás: PSZÁF

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

Forrás: PSZÁF

M112. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási ráfordításainak összetétele (12-havi gördülő, Mrd Ft) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Bizományosi tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

Forrás: PSZÁF

M38. táblázat Befektetési szolgáltatók száma (db) 2008.06 2008.12 2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.12 Befektetési vállalkozások Befektetési vállalkozások fióktelepei Hitelintézetek Hitelintézeti fióktelepek Összesen

18

21

25

25

25

27

25

25

4

3

3

2

3

3

3

2

19

18

18

18

19

19

17

17

6

7

9

9

10

9

12

12

47

49

55

54

57

58

57

56

Megjegyzés: befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkező intézmények száma az időszak végén. Forrás: PSZÁF


Melléklet - 103

2012. április


M39. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek mérlege (időszak végi állományok, Mrd Ft) 2003.12 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12 ÖSSZES ESZKÖZ

89,7

67,0

66,7

104,9

156,0

81,6

140,7

131,1

115,4

Forgóeszközök

71,0

62,1

61,8

97,4

148,0

72,9

131,8

122,9

107,0

Pénzeszközök

15,7

21,3

31,2

27,6

43,4

33,9

55,1

62,7

73,5

Értékpapírok

25,0

19,3

19,2

27,3

38,0

14,8

32,8

28,1

17,5

Követelések

30,3

21,5

11,5

42,5

66,5

24,2

43,9

32,1

16,0

16,8

3,6

3,5

4,2

4,7

5,3

5,8

5,0

6,1

1,9

1,3

1,4

3,4

3,4

3,4

3,0

3,2

2,3

89,7

67,0

66,7

104,9

156,0

81,6

140,7

131,1

115,4

Befektetett eszközök Aktív időbeli elhatárolás ÖSSZES FORRÁS Kötelezettségek

54,1

41,0

36,8

87,7

133,7

58,0

115,6

107,7

89,5

Rövid lejáratú

54,0

41,0

36,8

86,6

132,7

56,9

114,6

105,8

88,1

Hosszú lejáratú

0,0

0,0

0,0

1,1

1,0

1,1

0,9

1,8

1,3

0,9

0,7

1,1

0,9

2,3

2,0

2,2

2,0

0,9

Céltartalék

9,0

11,6

12,1

0,4

0,6

0,3

0,4

0,2

0,6

Saját tőke

25,7

13,7

16,8

16,0

19,4

21,4

22,5

21,1

24,4

Passzív időbeli elhatárolás

*nem auditált Forrás: PSZÁF

M40. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek fontosabb pénzügyi mutatói** Likviditási mutató

2004.12

2005.12

2006.12

2007.12

2008.12

2009.12

1,19

1,36

1,28

1,10

1,15

1,18

1,16

1,13

1,22

1,36

1,28

1,10

1,17

1,19

1,17

1,15

0,70

0,77

0,78

0,52

0,55

0,61

0,73

0,83

1

Rövid távú likviditás I 2 Rövid távú likviditás Likviditási

II 3

gyorsráta 4

2010.12 2011.12*

0,34

0,43

0,46

0,28

0,34

0,46

0,52

0,63

Eszközfedezettség 5

4,75

5,17

5,95

8,25

5,73

5,48

5,72

6,18

Eladósodottság 6

3,20

3,58

4,43

7,17

4,65

4,39

4,62

5,10

Nettó eladósodottság 7

1,57

1,47

2,22

3,00

1,81

1,88

2,62

3,48

*nem auditált adatok alapján kalkulált mutatók **12-havi átlagos mutatók, 1Forgóeszközök / Kötelezettségek, 2Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 3( Pénzeszközök + Értékpapírok ) / Rövid lejáratú kötelezettségek, 4Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 5Összes eszköz / Saját tőke, 6Kötelezettségek / Saját tőke, 7( Kötelezettségek - Követelések ) / Saját tőke Forrás: PSZÁF

M41. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek eredménykimutatása (M Ft) Befektetési szolg. tevékenység eredménye Működési költségek Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény ROE* ROA*

2005 13 124 -9 295 -5 393 1 653 95 -228 -133 -287 -1,7% -0,3%

2006 15 478 -8 848 -1 431 1 587 6 701 -302 6 399 5 858 29,1% 4,5%

2007 19 757 -12 711 -1 500 1 204 6 751 -372 6 379 5 853 30,9% 3,7%

2008 16 980 -12 016 -961 4 771 8 773 -28 8 745 7 636 33,3% 5,8%

2009 20 099 -13 851 -1 032 2 990 8 180 -128 8 052 6 871 26,2% 4,8%

2010 19 898 -13 602 -2 689 2 969 6 575 -253 6 322 5 469 21,1% 3,7%

2011 18 220 -12 463 -2 249 1 878 5 385 -204 5 181 4 676 20,6% 3,3%

*nem auditált adat Forrás: PSZÁF


Melléklet - 104

2012. április


M42. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek befektetési szolgáltatási eredménye (M Ft) 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Bizományosi tevékenység

10 674

12 330

15 442

12 565

13 294

14 411

13 008

Kereskedelmi tevékenység

1 596

1 630

2 121

1 876

3 802

2 551

1 950

Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés

251

125

483

722

758

1 296

1 505

Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés

273

368

570

316

431

317

417

Egyéb befektetési szolg. tevékenység Befektetési szolg. tevékenység eredménye

330

1 026

1 140

1 501

1 814

1 323

1 340

13 124

15 478

19 757

16 980

20 099

19 898

18 220

*nem auditált adat Forrás: PSZÁF

M43. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek működési költségeinek alakulása (M Ft) 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Anyagjellegű ráfordítások

4 792

3 917

4 730

4 591

6 265

6 202

6 145

Személyi jellegű ráfordítások

4 039

4 441

7 463

6 879

7 017

6 772

5 661

464

491

518

546

568

627

656

9 295

8 848

12 711

12 016

13 851

13 602

12 463

Értékcsökkenési leírás Működési költségek *nem auditált adat Forrás: PSZÁF

M44. táblázat Befektetési szolgáltatók befektetési szolgáltatási tevékenyégből származó eredménye (12 havi gördülő eredmény, Mrd Ft) Bizományosi tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés Egyéb befektetési szolg. tevékenység Befektetési szolgáltatási tevékenység Kereskedelmi tevékenység Befektetési vállalkozások és fióktelepek Bizományosi tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés Egyéb befektetési szolg. tevékenység Befektetési szolgáltatási tevékenység Kereskedelmi tevékenység Hitelintézetek Bizományosi tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés Egyéb befektetési szolg. tevékenység Befektetési szolgáltatási tevékenység Kereskedelmi tevékenység Hitelintézeti fióktelepek Bizományosi tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés Egyéb befektetési szolg. tevékenység Befektetési szolgáltatási tevékenység Kereskedelmi tevékenység BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK

2010.12 13,04 1,29 0,19 1,27 15,79 2,77 18,56 15,64 2,62 7,74 10,15 36,15 -33,97 2,18 0,64 0,25 2,51 1,12 4,52 -11,85 -12,51 29,32 4,16 10,44 12,54 56,46 -43,05 8,23

2011.03 12,19 1,68 0,25 1,24 15,36 2,30 17,66 15,25 2,95 5,99 7,32 31,51 101,38 132,89 0,61 0,33 2,42 1,14 4,50 -34,33 -30,16 28,05 4,96 8,67 9,70 51,37 69,35 120,39

2011.06 10,99 1,73 0,27 1,18 14,18 2,43 16,61 14,55 3,22 6,32 6,02 30,12 77,56 107,68 0,58 0,29 2,24 1,23 4,35 -46,50 -42,15 26,13 5,25 8,84 8,43 48,64 33,49 82,13

2011.09 11,55 1,89 0,26 1,08 14,79 2,09 16,87 14,33 2,55 4,69 9,75 31,32 -5,81 25,51 0,68 0,33 2,16 1,39 4,56 -43,27 -38,71 26,57 4,77 7,12 12,21 50,67 -47,00 3,67

2011.12 13,01 1,50 0,42 1,34 16,27 1,95 18,22 13,94 2,36 4,56 13,24 34,11 111,07 145,18 0,93 0,33 2,68 0,63 4,57 24,64 29,21 27,88 4,20 7,66 15,21 54,95 137,66 192,61

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 105

2012. április


M45. táblázat Befektetési vállalkozások tőkehelyzete 2009.12 ROE

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

26,2%

25,6%

21,1%

12,0%

20,6%

4 865

4 958

5 099

5 272

5 267

Szavatoló tőke (M Ft)

19 963

21 234

17 305

14 582

18 766


32,8%

34,3%

27,1%

22,1%

28,5%

Tőkemegfelelési index (TMI)

410%

428%

339%

277%

356%

Tőkekövetelmény (M Ft)

*12 havi adózott eredmény a 12 havi átlagos saját tőkére (ROE) vetítve. Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 2011. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. Forrás: PSZÁF

M46. táblázat Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének kockázati megoszlása (M Ft) 2010.06 Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat

2010.12

1 425

Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat Működési kockázat

1 783

2011.12

1 752

1 562

0

0

0

0

980

572

676

932

2 553

2 745

2 844

2 774

Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény Tőkekövetelmény

2011.06

0

0

0

0

4 958

5 099

5 272

5 267

Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 2011. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva, ami elsődlegesen és kizárólag a pozíció, devizaárfolyam és árukockázat soron jelent változást az előző jelentésekben közzétett adatokhoz képest. Forrás: PSZÁF

M47. táblázat Befektetési vállalkozások intézménytípusonkénti jövedelmezősége és tőkehelyzete 2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

Saját számlás kereskedő

408%

421%

337%

274%

355%

Saját számlára nem kereskedő

441%

613%

402%

314%

379%

Bizományosi kereskedésre jogosult

410%

429%

340%

276%

357%

Befektetési tanácsadó

551%

331%

253%

293%

291%

TMI

410%

428%

339%

277%

356%

Saját számlás kereskedő

29,2%

28,4%

25,4%

15,7%

21,7%

3,6%

9,0%

-3,5%

0,2%

1,3%

Saját számlára nem kereskedő Bizományosi kereskedésre jogosult

28,0%

27,4%

23,9%

14,8%

20,5%

Befektetési tanácsadó

19,9%

22,5%

19,8%

32,9%

24,5%

ROE

27,3%

26,7%

21,9%

12,2%

19,7%

Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 2011. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. Forrás: PSZÁF


Melléklet - 106

2012. április


M48. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) 2010.06 Hitelintézetek

2010.12

2011.06

2011.12

11 063

11 570

10 576

9 343


2 641

3 025

2 865

4 247

Hitelintézetek összesen

13 704

14 594

13 442

13 590

765

815

889

899

14 469

15 409

14 330

14 489

Befektetési vállalkozások Összesen, névértéken Hitelintézetek

19 102

17 236

16 494

12 937


3 812

4 264

4 094

5 426

Hitelintézetek összesen

22 914

21 500

20 587

18 364

1 242

1 335

1 416

1 483

24 157

22 835

22 004

19 847

1,73 1,44 1,67 1,62 1,67

1,49 1,41 1,47 1,64 1,48

1,56 1,43 1,53 1,59 1,54

1,38 1,28 1,35 1,65 1,37

Befektetési vállalkozások Összesen, árfolyamértéken Hitelintézetek Hitelintézeti fióktelepek Hitelintézetek összesen Befektetési vállalkozások Összesen, árfolyamérték/névérték Forrás: PSZÁF

M49. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya ügyféltípusonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Befektetési vállalkozások és fióktelepek Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Befektetési szolgáltatók összesen Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi

2011.08 19 413 12 320 5 019 7 301 1 083 1 817 1 535 2 866 7 093 1 487 1 216 961 254 2 25 4 224 272 20 900 13 535 5 980 7 555 1 085 1 841 1 538 3 090 7 365

2011.09 18 607 11 518 4 944 6 573 891 1 813 1 627 2 243 7 089 1 499 1 228 981 247 1 25 2 220 271 20 106 12 746 5 925 6 821 892 1 838 1 629 2 462 7 360

2011.10 19 045 11 831 5 094 6 738 935 1 838 1 611 2 352 7 213 1 512 1 230 974 256 0 25 2 228 281 20 556 13 062 6 068 6 993 936 1 863 1 614 2 581 7 495

2011.11 18 574 11 470 5 060 6 410 806 1 917 1 426 2 261 7 104 1 515 1 261 963 298 1 25 4 268 254 20 089 12 730 6 023 6 708 807 1 942 1 430 2 529 7 358

2011.12 18 364 11 292 4 783 6 509 846 1 958 1 404 2 301 7 072 1 483 1 229 953 276 0 24 2 249 254 19 847 12 521 5 735 6 786 847 1 983 1 406 2 550 7 326

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 107

2012. április


M50. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya értékpapír-csoportonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) 2010.06 22 914 7 992 2 065 8 985 3 803 70 1 242 135 118 610 376 3 24 157 8 127 2 183 9 595 4 179 73

Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek Állampapír Kötvény Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír Befektetési vállalkozások és fióktelepek Állampapír Kötvény Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír Befektetési szolgáltatók összesen Állampapír Kötvény Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír

2010.12 21 500 8 692 1 666 7 245 3 793 103 1 335 150 124 637 422 2 22 835 8 843 1 790 7 882 4 215 106

2011.06 21 989 8 820 1 691 7 966 3 437 74 1 416 149 126 702 435 4 23 405 8 969 1 817 8 668 3 873 78

2011.12 18 364 6 832 1 719 6 178 3 541 93 1 483 128 143 735 476 2 19 847 6 960 1 863 6 912 4 016 95

Forrás: PSZÁF

M51. táblázat Befektetési szolgáltatók ügyfélmegbízásai és értékpapírszámlái (negyedéves) 2010Q2 Befektetési vállalkozások és fióktelepek Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db) Hitelintézeti befektetési szolgáltatók* Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db) Befektetési szolgáltatók összesen Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db)

2010Q4

2011Q2

2011Q4

347 1 642 4,73

361 1 189 3,29

368 1 077 2,92

370 1 421 3,84

1 358 2 048 1,51

1 443 1 865 1,29

1 512 1 792 1,19

1 668 1 963 1,18

1 705 3 690 2,16

1 804 3 054 1,69

1 880 2 869 1,53

2 038 3 384 1,66

Forrás: PSZÁF

M52. táblázat Befektetési szolgáltatók kereskedési forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás Bizományosi Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás Saját számlás Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás Összesen

2010Q1 10 162 25 221 36 160 240 045 6 454 275 425 250 208 31 675 311 586

2010Q2 12 812 27 867 42 880 265 591 6 863 331 285 278 402 34 729 374 164

2010Q3 15 017 28 988 48 666 275 093 6 568 374 336 290 110 35 556 423 001

2010Q4 17 642 6 424 30 596 54 662 284 151 127 090 6 399 417 641 301 793 133 514 36 995 472 302

2011Q1 18 759 7 637 31 008 57 403 291 113 133 852 5 817 430 782 309 872 141 489 36 825 488 185

2011Q2 18 727 8 302 30 275 57 304 287 862 132 626 5 200 425 687 306 588 140 928 35 475 482 991

2011Q3 20 056 7 407 37 229 64 692 280 141 139 969 5 070 425 179 300 197 147 376 42 298 489 871

2011Q4 19 579 5 874 42 373 67 827 275 871 141 203 4 787 421 861 295 450 147 077 47 161 489 687

* a hitelintézeti fióktelepi formában működő befektetési szolgáltatók esetében összehasonlítható negyedéves adatok csak 2010 elejétől állnak rendelkezésre Forrás: PSZÁF


Melléklet - 108

2012. április


M53. táblázat Befektetési szolgáltatók értékpapír ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) Hitelintézet Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Hitelintézeti fióktelep* Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési vállalkozás és fióktelep Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési szolgáltatók összesen Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok

2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 91 791 101 219 105 279 109 196 112 149 112 957 114 409 111 177 2 745 3 077 2 857 2 817 2 548 2 072 1 983 1 892 68 902 74 539 75 846 77 970 77 909 78 511 79 686 76 240 14 770 17 621 20 043 21 689 24 817 25 921 26 464 26 611 5 373 5 982 6 534 6 720 6 875 6 453 6 275 6 435 44 951 48 529 48 925 48 521 46 603 443 402 364 378 334 24 663 25 503 24 937 23 173 20 430 19 726 22 501 23 509 24 862 25 743 120 123 115 108 96 16 319 17 125 16 578 16 240 15 070 13 740 13 360 12 675 9 752 10 098 9 472 9 065 8 103 6 747 6 350 5 923 3 578 4 073 4 424 4 900 4 739 4 855 4 789 4 487 530 547 578 644 613 609 656 714 2 459 2 408 2 104 1 630 1 615 1 529 1 565 1 550 108 110 118 344 121 857 170 388 175 749 175 621 176 289 170 454 12 497 13 175 12 329 12 325 11 054 9 182 8 711 8 149 72 481 78 612 80 269 107 533 108 151 108 303 107 648 101 157 15 300 18 168 20 621 42 060 47 931 50 040 51 982 53 069 7 832 8 390 8 638 8 470 8 613 8 096 7 948 8 080

* a hitelintézeti fióktelepi formában működő befektetési szolgáltatók esetében összehasonlítható negyedéves adatok csak 2010 elejétől állnak rendelkezésre Forrás: PSZÁF

M54. táblázat Befektetési szolgáltatók származtatott ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) Hitelintézet Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Hitelintézeti fióktelep* Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési vállalkozás és fióktelep Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési szolgáltatók összesen Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek

2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 158 417 177 183 184 831 192 597 197 723 193 632 185 788 184 273 29 787 33 914 39 688 44 504 46 868 43 129 39 737 33 892 3 850 3 820 5 824 6 172 6 510 6 712 5 712 5 481 124 780 139 450 139 319 141 921 144 344 143 791 140 339 144 900 88 563 92 959 92 004 98 855 100 474 12 482 12 766 13 019 14 003 14 134 195 141 117 118 134 75 886 80 052 78 868 84 734 86 207 15 356

17 604

18 978

20 755

21 755

21 734

28 939

34 486

12 425 643 2 288 173 773 42 212 4 494 127 068

13 890 661 3 053 194 787 47 804 4 481 142 502

14 557 848 3 574 203 809 54 244 6 672 142 893

15 705 972 4 079 301 915 72 691 7 339 221 885

16 435 1 165 4 154 312 437 76 070 7 816 228 551

16 859 1 358 3 517 307 370 73 007 8 187 226 176

23 984 1 748 3 207 313 582 77 724 7 578 228 280

29 446 1 755 3 285 319 233 77 471 7 370 234 392

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 109

2012. április


M55. táblázat Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja 2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

Eszközök*

0,273

0,216

0,194

0,249

0,314

0,215

0,205

0,172

Saját tőke*

0,185

0,203

0,203

0,189

0,216

0,219

0,226

0,257

Ügyfélszámlák**

0,184

0,188

0,189

0,190

0,194

0,200

0,197

0,198

Befektetési vállalkozás*

0,363

0,368

0,370

0,357

0,358

0,351

0,357

0,340

Hitelintézet***

0,265

0,273

0,273

0,274

0,281

0,288

0,277

0,280

0,140

0,140

0,175

0,180

0,181

0,193

0,149

0,149

0,216

0,203

0,224

0,229

0,249

0,215

0,184

0,181

Ügyfélmegbízások** Befektetési vállalkozás* Hitelintézet*** Ügyfélvagyon (itép)** Befektetési vállalkozás* Hitelintézet*** Teljes forgalom**

0,311

0,324

0,387

0,390

0,402

0,417

0,363

0,346

0,121

0,100

0,111

0,114

0,114

0,119

0,119

0,116

0,251

0,259

0,275

0,254

0,264

0,243

0,286

0,288

0,134 2010Q1

0,110 2010Q2

0,123 2010Q3

0,127 2010Q4

0,127 2011Q1

0,134 2011Q2

0,138 2011Q3

0,134 2011Q4

0,102

0,098

0,110

0,119

0,126

0,118

0,110

0,103


0,233

0,202

0,201

0,205

0,211

0,215

0,218

0,206

Hitelintézet***

0,120

0,116

0,127

0,137

0,147

0,136

0,127

0,122

Saját számlás forgalom**

0,098

0,096

0,107

0,116

0,122

0,113

0,118

0,113


0,422

0,385

0,358

0,407

0,365

0,364

0,294

0,263

0,102

0,099

0,109

0,119

0,125

0,116

0,120

0,115

Bizományos forgalom**

Hitelintézet***

0,097

0,094

0,101

0,101

0,116

0,122

0,116

0,117


0,166

0,172

0,167

0,154

0,178

0,194

0,176

0,180

Hitelintézet***

0,236

0,203

0,244

0,270

0,292

0,310

0,337

0,296

Prompt forgalom**

0,075

0,082

0,097

0,100

0,106

0,102

0,102

0,099

0,267

0,261

0,259

0,256

0,250

0,256

0,213

0,199


0,091

0,098

0,113

0,116

0,122

0,117

0,117

0,115

Származákos forgalom**

Hitelintézet***

0,122

0,111

0,126

0,136

0,147

0,122

0,125

0,110


0,177

0,184

0,180

0,180

0,212

0,242

0,210

0,208

Hitelintézet***

0,139

0,128

0,142

0,158

0,169

0,141

0,159

0,142

*befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, **befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek, befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, ***befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek Forrás: PSZÁF


Melléklet - 110

2012. április

I


Alapkezelők

M113. ábra Rezidensek által birtokolt külföldön alapkezelt befektetési jegyek állománya (Mrd Ft)

M114. ábra Befektetési alapkezelők koncentrációs mutatói

1 800

Külföldön alapkezelt befektetési jegyek (mrd Ft) A befektetési alapokban kezelt vagyon arányában (j.s.) 45%

100%

1 600

40%

95%

1 400

35%

90%

1 200

30%

85%

1 000

25%

80%

800

20%

600

15% 10%

70%

200

5%

65%

2007.03

2008.09

0% 2011.09

2010.03

alapkezelés (top 10) portfóliókezelés (top 10)

75%

400

0 2005.09

alapkezelés (top 5) portfóliókezelés (top 5)

60% 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12

Forrás: MNB, PSZÁF

M115. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a szolgáltatók száma szerint) 2009 2011

14

M116. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a kezelt vagyon arányában)

2010

2009 2011

2010

50%

12

40%

10

8

30%

6

20%

4

10%

2

0%

0 0>

0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90

ROE (%)

90105

0>

105- 120< 120

0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90 90- 105- 120< 105 120

ROE (%)

Megjegyzés: Előzetes (nem auditált) számok alapján

Megjegyzés: Előzetes (nem auditált) számok alapján

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M56. táblázat A kezelt alapok alakulása (állományok, Mrd Ft) 2009.12

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

Befektetési alapok

3 100

3 894

3 855

3 819

3 509

3 286

Pénztári vagyon

2 737

3 725

3 784

956

931

933

Biztosítók

1 579

1 508

1 548

1 468

1 419

1 370

360

369

378

364

371

337

7 775

9 495

9 565

6 607

6 230

5 927

Egyéb Összesen Forrás: PSZÁF


Melléklet - 111

2012. április


M57. táblázat Alapkezelők eszköz- és forrásszerkezete (időszak végi állományok, Mrd Ft) 2005 Befektetett eszközök

2006

2007

2008

2009

2010

2011

11,3

8,5

7,4

15,4

13,0

8,0

7,0

Immateriális javak

1,5

1,3

1,2

5,1

4,8

1,5

1,5

Tárgyi eszközök

0,4

0,4

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

Befektetett pénzügyi eszközök

9,4

6,7

5,7

9,7

7,7

5,9

4,9

Forgóeszközök

26,0

39,4

44,4

36,3

40,0

41,5

40,6

Készletek

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Követelések

8,7

7,8

12,5

7,0

10,0

9,8

8,2

Értékpapírok

14,0

24,8

27,7

18,5

23,8

22,4

22,4

Pénzeszközök

3,2

6,7

4,2

10,8

6,2

9,4

10,0

Aktív időbeli elhatárolás ÖSSZES ESZKÖZ Saját tőke Céltartalék Kötelezettségek

1,9

1,2

1,1

2,0

1,3

1,5

2,5

38,6

49,4

54,0

54,7

56,4

53,8

50,1

21,8

22,4

25,4

25,2

23,1

25,7

37,8

0,7

1,0

1,6

2,4

2,7

4,0

4,6

14,2

23,0

24,0

24,4

28,3

21,1

4,8

Rövid lejáratú

0,5

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hosszú lejáratú

13,8

22,7

24,0

24,4

28,3

21,1

4,8

1,8

3,0

3,0

2,7

2,3

2,9

2,8

38,6

49,4

54,0

54,7

56,4

53,8

50,1

Passzív időbeli elhatárolás ÖSSZES FORRÁS Forrás: PSZÁF

M58. táblázat A nyilvános befektetési alapok befektetési politika szerinti megoszlása (Mrd Ft) 2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.12

Likviditási alap

934

951

938

929

930

959

953

Pénzpiaci alap

456

458

450

425

420

416

398

Rövid kötvényalap

174

159

158

156

160

152

125

Hosszú kötvényalap

137

146

135

142

148

133

117

Kötvénytúlsúlyos vegyes alap

50

55

52

54

56

56

51

Kiegyensúlyozott vegyes alap

44

51

59

61

59

51

47

Részvénytúlsúlyos alap

255

290

275

221

204

140

143

Tiszta részvény alap

174

168

183

158

147

109

123

Garantált alap

423

441

407

412

409

420

414

68

76

83

99

119

125

116

3

3

4

3

1

0

0

Ingatlanforgalmazó alap

353

378

393

397

387

404

387

Egyéb, nem besorolt alap

70

72

74

79

81

82

85

3 143

3 248

3 210

3 137

3 123

3 047

2 961

Származtatott alap Ingatlanfejlesztő alap

Összesen Forrás: PSZÁF


Melléklet - 112

2012. április


M59. táblázat A nyilvános befektetési alapok hozamainak alakulása (negyedévente és éves) 2011Q1

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2011

Likviditási alap

0,6%

0,7%

0,8%

0,8%

3,0%

Pénzpiaci alap

1,1%

1,0%

1,0%

0,7%

4,0%

Rövid kötvényalap

0,6%

0,3%

0,1%

0,0%

0,9%

Hosszú kötvényalap

4,6%

1,0%

-0,1%

-4,2%

1,0%

Kötvénytúlsúlyos vegyes alap

1,2%

1,1%

0,9%

1,1%

4,4%

Kiegyensúlyozott vegyes alap

-0,3%

-0,1%

-1,7%

1,4%

-0,8%

Részvénytúlsúlyos alap

-1,3%

-2,9%

-10,6%

3,9%

-11,0%

Tiszta részvény alap

-2,2%

-2,2%

-17,1%

3,2%

-18,1%

Garantált alap

0,5%

0,2%

-1,3%

-0,8%

-1,4%

Származtatott alap

1,6%

-0,1%

1,1%

2,1%

4,8%

-19,6%

0,1%

-

-

-19,6%

1,0%

1,4%

1,6%

1,5%

5,6%

Ingatlanfejlesztő alap Ingatlanforgalmazó alap Egyéb, nem besorolt alap

1,9%

0,0%

-1,0%

0,7%

1,7%

A teljes állományon elért hozam

0,7%

0,4%

-0,7%

0,7%

1,1%

*Első három negyedév összesített hozama Forrás: PSZÁF

M60. táblázat A nyilvános befektetési alapok eszközeinek megoszlása (Mrd Ft) 2009.06 Készpénz és betét

2009.12

2010.06

2010.12

2011.09

2011.12

1 182

1 200

1 480

1 346

1 424

1 349

408

619

787

881

686

625

Egyéb kötvények

42

44

58

58

79

70

Jelzáloglevelek

40

50

54

59

46

46

Részvények

126

188

185

241

262

179

Befektetési jegyek

274

319

369

380

367

372

31

38

34

34

27

28

Ingatlan

226

225

243

234

257

222

Egyéb*

-87

1

-69

-25

-102

70

2 243

2 685

3 143

3 209

3 047

2 961

Állampapírok

Származtatott ügyletek

Nettó eszközérték

*maradékváltozó, amely az adatszolgáltatás és az adatszolgáltatás változásának sajátosságaiból eredően képződik. Forrás: PSZÁF


Melléklet - 113

2012. április

J


Pénztárak

M117. ábra Nyugdíjpénztári befektetések földrajzi megoszlása az EU és az USA közt MNYP - EU MNYP - USA (jobb)

97%

ÖNYP - EU ÖNYP - USA (jobb)

10%

96%

9%

95%

8%

94%

7%

93%

6%

92%

5%

91%

4%

90%

3%

89%

2% 2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

M118. ábra Nyugdíjpénztári hozamok (negyedévenként, %) Magán Önkéntes

% 15 10

5 0 -5

-10

2009Q2

2009Q4

2010Q2

2010Q4

2011Q2

2011Q4

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M119. ábra Egészségpénztári szolgáltatások: fontosabb szolgáltatáscsoportokra fordított összeg 2010-ben és 2011-ben (Mrd Ft, a 2011-es értékekkel)

M120. ábra A 3 legjelentősebb egészségpénztári szolgáltatás megoszlásának alakulása a teljes szolgáltatás arányában (4negyedéves görgetett)

Mrd Ft 35 30 25 20 15 10 5 0

2010

2011

gyógyszer

gyógyászati segédeszköz

eü szolgáltatások

29,55 60%

50%

11,86 9,28 2,30

0,95

51,95%

52,89%

53,09%

40% 30%

23,96%

22,88%

21,22%

20% 10% 14,84%

16,62%

14,86%

0% 2009.12

Forrás: PSZÁF


2010.06

2010.12

2011.06

2011.12

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 114

5 Melléklet ábrák és táblázatok

Recommend Documents