19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů

VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl se zásadním způsobem podílí na celkových hospodářských výsledcích České republiky. Stále se zvyšuje jeho význam z hlediska tvorby hrubého domácího produktu a zaměstnanosti. Zároveň tvoří skoro pětinu domácího exportu. Česká republika se svojí tradicí v oblasti výroby automobilů a vhodnou polohou je stále atraktivní zemí z hlediska investic. Také proto mnoho zahraničních firem z oblasti automobilového průmyslu vybudovalo svoje pobočky na území České republiky. V souvislosti s novými automobilkami TPCA a Hyundai k nám přišly další nejen francouzské, japonské a korejské firmy, které budou zabezpečovat dodávky výše jmenovaným automobilkám. Podle charakteru výrobního programu zahrnuje tato skupina následující výrobkovou skladbu: osobní a nákladní automobily, přívěsy a návěsy, autobusy, výrobu jejich částí, výrobu dílů. Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) člení odvětví do následujících oborů: z z z

34.1 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů; 34.2 Výroba karoserií, přívěsů a návěsů; 34.3 Výroba příslušenství pro motorová vozidla. 34.3 Díly a příslušenství motorových vozidel 50 %

34.1 Dvoustopá motorová vozidla 47 % 34.2 Karoserie motorových vozidel 3% Pozn.: údaje v běžných cenách Pramen: ČSÚ, vlastní dopočet MPO

Graf 19.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2007

19.2. Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Automobilový průmysl patří mezi nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu. Podílí se 16,84 % na jeho tržbách, to znamená pomyslné první místo před výrobou strojů a zařízení (OKEČ 29 9,76 %). S více jak 110 tis. pracovníky se podílí na zaměstnanosti 8,8 % (v této kategorii zaujímá třetí místo za výrobou kovů a kovodělných výrobků OKEČ 28 - 12,71 % a výrobou strojů a zařízení - 12,41%). 225

PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU

Jeho podíl na vývozu každoročně roste a v loňském roce dosáhl 17,88 %, nejvíce ze všech odvětví zpracovatelského průmyslu.

19.3. Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Celkově došlo k nárůstu tržeb, zvyšování přidané hodnoty z výroby a počtu pracovníků v odvětví. Při meziročním porovnání roků 2005 a 2006 došlo k výraznému poklesu u firem do 9 pracovníků v tržbách (o cca 620 mil.) a v počtu pracovníků (o 199 osob). Podniky s vyšším počtem pracovníků vykázaly nárůst ve všech třech sledovaných ukazatelích. Tabulka 19.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 34 (mil. Kč, pracovníků)

0–9

Tržby za prodej VV a S v b.c. Účetní přidaná hodnota v b.c. Počet pracovníků

10 – 49

712,1 100,1 309

5 993,3 1 394,1 2 983

50 – 249

250 – 999

více než 1000

29 904,2 6 030,2 11 763

130 985,9 27 220,6 35 584

346 057,9 66 948,1 61 215

Pramen: ČSÚ, vlastní dopočet

70 %

60 50 40 30 20 10 0 0-9

10 - 49

Tržby za prodej VV a S

50 - 249

250 - 999

Účetni přidaná hodnota

více než 1000 Počet pracovníků

Pozn.: údaje v běžných cenách Pramen: ČSÚ, vlastní dopočet MPO

Graf 19.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce 2006

Největší nárůst počtu pracovníků byl zaznamenán u firem 250 - 999 pracovníků a nad 1000 pracovníků, a to ve výši 3 621 resp. 4 240 pracovníků. Také u tržeb za vlastní výrobky a služby tyto dvě kategorie vykázaly skoro 20% nárůst (+ 3 048; + 13 976 mil. Kč). Zároveň se tyto podniky podílí na celkových tržbách a počtu pracovníků v odvětví 92,9 %, resp. 86,5 %. V žebříčku Czech top 100 se tradičně na prvním místě umístila společnost Škoda Auto a.s. Na desátém místě se nově objevila společnost TPCA a výrobce autobusů IVECO (dříve Karosa) figuruje na 68. místě. V první stovce se umístili tito další výrobci autodílů: Bosch Diesel s.r.o., Siemens VDO Automotive s.r.o., JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s., Visteon - Autopal s.r.o., Robert Bosch spol. s .r.o., Lucas Varity s.r.o., Cadence Innovation, k.s.

226


19.4. Hlavní ekonomické ukazatele 19.4.1. Cenový vývoj V oblasti automobilového průmyslu je stále větší tlak na snižování cen a cenová válka mezi jednotlivými výrobci. Ti se snaží snižovat svoje náklady. Především záleží na cenovém vývoji ropy na světových trzích a na tom, jak se projeví na vstupu u dalších odvětví. V posledních čtyřech letech vykazuje meziroční index srovnávání cen pokles. Ještě výraznější propad očekáváme při porovnání roků 2008/2007, a to v návaznosti na finanční krizi a začátku recese nejen v EU. V roce 2008 byl zaznamenán rekordní nárůsty cen surovin a následně výrazné snižování. Nejmarkatnější změnou prošla ropa, od neuvěritelných 147 USD za barel až k 40 USD za barel. Významnou roli také sehrálo zpevňování kurzu koruny k zahraničním měnám, zvláště k € ve kterém je obchodováno přes 80 % vyvážených výrobků. Tabulka 19.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech 2000 - 2007 meziroční index (%)

01/00

02/01

03/02

04/03

05/04

06/05

07/06

SKP 34.1 SKP 34.2 SKP 34.3

105,3 99,2 104,8

100,1 95,4 99,2

100,0 99,8 100,0

97,5 101,4 97,9

97,9 100,1 97,3

99,0 98,8 96,8

98,8 97,1 95,1

SKP 34

104,5

99,2

100,0

98,1

97,8

97,9

96,3


19.4.2. Základní produkční charakteristiky Z pohledu automobilového průmyslu byl rok 2007 dalším velmi úspěšným rokem. V České republice bylo v tomto roce vyrobeno celkem 942 118 ks vozidel, což je o 9,83 % více než v roce 2006. Export přitom vzrostl o 12,34 % (na 878 645 vozidel), tuzemský prodej vzrostl o 2,32 % (na 70 847 vozidel). Nárůst výroby byl zaznamenán nejen u jednotlivých kategoriích vozidel, ale i u všech výrobců. Potěšitelné je, že vedle již dříve rostoucí produkce osobních a malých užitkových automobilů (v porovnání 2007/2006 nárůst výroby o 9,58 %) a autobusů (v porovnání 2007/2006 nárůst výroby o 7,94 %), došlo po určité stagnaci v uplynulých letech, k výraznému růstu i ve výrobě nákladních automobilů (o 58,96 %). Zvýšila se také výroba přípojných vozidel (nárůst o 16,91 %). V roce 2007 překročila TPCA svoji plánovanou produkční kapacitu. Také Škoda Auto, a.s. navyšovala svoji produkci, která byla díky zvýšenému zájmu o tyto vozy přenesena také do Volkswagenu Bratislava. Rovněž výrobci (IVECO a SOR Libchavy s.r.o.) zaznamenali výrazný nárůst produkce autobusů v roce 2007. Značné navýšení produkce realizovala AVIA (o 65 %). U oboru 34.2 je nárůst ovlivněn dvěma společnostmi, které mají největší podíl na výrobě návěsů a přívěsů (Schwarzmüller s.r.o. a Panav a.s.) a poptávkou v zahraničí U výrobců autodílů a autopříslušenství dochází taktéž k trvalému nárůstu i díky přesouvání výroby ze západní Evropy do střední Evropy a nárůstem výroby domácích výrobců. V EU-27 bylo v roce 2007 meziročně vyrobeno o více jak 983 tisíc vozidel více. Ke konci roku 2007 předpokládali výrobci opětovné navýšení výroby i pro rok 2008, rovněž jako výrobci autodílů. V hodnotovém vyjádření představuje navýšení tržeb v roce 2007 u oboru 34.1 o 25 mld. Kč a u oboru 34.3 o 29 mld. Kč. Také výrobci v rámci oboru 34.2 zaznamenali + 86 % (o 6,9 mld. Kč). Díky tomuto navýšení výroby vzrostl podíl výrobců vozidel o 2,5 % na celkových tržbách tohoto odvětví. I přes zmíněný nárůst zůstává výrobcům autodílů 50% podíl na celkových tržbách tohoto odvětví. Nejdynamičtějším oborem je výroba karosérií motorových vozidel, která se zvýšila o „jen“ 3,4 mld. Kč, ale procentně vyjádřeno to je 42% nárůst. U výrobců vozidel došlo za poslední čtyři roky prakticky ke zdvojnásobení účetní přidané hodnoty. Největší nárůst účetní přidané hodnoty zaznamenávají výrobci autopříslušenství, kteří zde staví nové podniky, jež vybavují nejmodernější technikou. To se odráží na produktivitě tohoto odboru.

227

PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 19.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech 2000 - 2007 (mil. Kč)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

OKEČ 34.1 OKEČ 34.2 OKEČ 34.3

144 482,0 3 751,1 94 970,6

160 354,3 4 270,1 120 012,5

149 871,7 5 654,5 130 760,5

148 668,9 4 691,0 154 139,2

159 016,7 6 042,0 190 811,4

195 323,6 8 038,1 228 292,0

242 370,2 8 080,5 263 202,7

267 551,8 15 041,7 292 227,6

OKEČ 34

243 203,7

284 636,9

286 286,7

307 499,1

355 870,1

431 653,7

513 653,4

574 821,1

x

117,0

100,6

107,4

115,7

121,3

119,0

111,9

meziroční index * Předběžná hodnota Pramen: ČSÚ, vlastní dopočet

Tabulka 19.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech 2000 - 2007 (mil. Kč)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*


22 500,3 883,0 22 665,4

26 427,9 1 093,4 27 794,0

24 417,5 1 472,0 31 080,0

26 047,9 1 178,1 37 623,6

26 572,0 1 176,8 46 542,7

30 227,9 1 559,1 51 610,8

41 349,7 1 618,4 58 725,0

49 844,5 2 745,1 69 696,4

OKEČ 34

46 048,7

55 315,3

56 969,5

64 849,6

74 291,5

83 397,8

101 693,1

122 286,0

x

120,1

103,0

113,8

114,6

112,3

121,9

120,3


Růst počtu pracovníků v oboru 34.1 byl způsoben náborem nových pracovníků hlavně ve firmě TPCA a.s. a Škoda Auto a.s., ale i další výrobci mírně navýšili počet svých pracovníků. U výrobců příslušenství pro motorová vozidla se projevuje nárůst přesouváním výroby z mateřských firem do poboček v České republice, ale i zvyšováním výroby související s dodávkami pro domácí výrobce a celkovým navýšením výroby v Evropské unii, kam směřuje většina exportu tohoto odvětví. V roce 2007 začal nábor pracovníků do nové automobilky v Nošovicích. Jako první začala přijímat dělníky na pozice předáků a mistrů, do konce roku 2007 jich zaměstnávala přes 400. V návaznosti na zahájení výroby v této automobilce začali také její dodavatelé zvyšovat počet pracovníků. Tabulka 19.5 Počet pracovníků v letech 2000 - 2007 (pracovníci)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006


31 417 2 508 44 751

31 184 3 204 50 487

30 038 3 469 55 373

28 799 3 222 56 547

29 396 3 473 62 323

29 791 4 044 69 749

31 852 3 805 76 197

33 189 5 185 80 080

OKEČ 34

78 676

84 875

88 880

88 568

95 192

103 584

111 854

118 454

x

107,9

104,7

99,6

107,5

108,8

108,0

105,9

meziroční index

2007*

* Předběžná hodnota Pramen: ČSÚ, vlastní dopočet

Mzdy v automobilovém průmyslu jsou celorepublikově mírně nadprůměrné, a tím napomáhají růstu mezd v dalších navazujících odvětvích. Růst mezd má pak za následek přesun pracovníků z jiných odvětví zpracovatelského průmyslu. Do poloviny roku 2008 se ozývalo od všech výrobců, že je nedostatek kvalifikované pracovní síly a noví pracovníci se získávají čím dále obtížněji. Mnohdy byla tato situace řešena najímanými pracovníky přes agentury. Jedná se většinou o cizí státní příslušníky, kteří vypomáhají řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly na českém trhu. Zvýšená poptávka po kvalifikovaných pracovnících tlačí na zvyšování mezd tohoto odvětví, což do budoucna může ovlivnit jeho konkurenceschopnost. S posilující korunou vůči € klesá konkurenční mzdová výhoda České republiky. Mnozí výrobci, nejen v automobilovém průmyslu, požadovali od vlády stanovení termínu přijetí €.

228

Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 240

160 %

%

150

210

140 130

180

120

150

110 120

100

90

90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Počet pracovníků OKEČ 34

Tržby za VV a S OKEČ 34

Počet pracovníků ZP

Tržby za VV a S ZP

290 %

250 210 170 130 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Účetní přidaná hodnota OKEČ 34 Účetní přidaná hodnota ZP * Předběžná hodnota Pramen: ČSÚ, vlastní dopočet

Graf 19.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech 2000 - 2007 Tabulka 19.6 Náklady celkem v b.c. v letech 2000 - 2007 (mil. Kč)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*


164 386,2 4 808,4 104 176,2

180 809,0 5 292,1 132 586,6

173 981,2 7 354,6 146 265,8

166 207,4 6 418,4 162 720,6

178 703,9 6 735,0 202 861,2

215 984,8 10 609,1 242 256,1

255 806,8 8 845,8 280 266,2

279 603,5 15 826,0 307 362,3

OKEČ 34

273 370,8

318 687,7

327 601,6

335 346,4

388 300,1

468 850,0

544 918,8

602 791,8

x

116,6

102,8

102,4

115,8

120,7

116,2

110,6


Tabulka 19.7 Osobní náklady v b.c. v letech 2000 - 2007 (mil. Kč)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*


9 752,1 495,6 10 930,5

9 914,0 595,5 13 368,8

10 103,1 836,4 15 718,8

10 163,4 824,9 17 088,3

11 081,0 948,1 20 237,0

12 080,1 1 121,1 23 792,8

14 088,3 1 135,8 27 131,2

13 493,1 2 108,0 32 556,9

OKEČ 34

21 178,2

23 878,3

26 658,3

28 076,6

32 266,1

36 994,0

42 355,3

48 158,0

x

112,7

111,6

105,3

114,9

114,7

114,5

113,7


229


19.4.3 Produktivita práce a osobní náklady V rámci zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých odvětví, tedy i automobilového průmyslu, dochází k nárůstu produktivity práce. Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě se bude snižovat v návaznosti na vyšší zastoupení automatizace výroby - hlavně u výrobců vozidel. U výrobců autodílů v mnoha případech zatím nelze nahradit ruční práci strojem. V porovnání se západní Evropou jsou naše mzdové náklady stále nízké, i když růst platů tuto výhodu postupně snižuje. Výrobcům se vyplácí, vzhledem k pozici České republiky, zde vyrábět součástky a pak je exportovat do mateřských firem nebo dalším výrobcům. V rámci udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu je nutné zvyšovat produktivitu práce. Tabulka 19.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech 2000 - 2007 (tis. Kč/prac.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*


716,2 352,1 506,5

847,5 341,3 550,5

812,9 424,3 561,3

904,5 365,7 665,4

903,9 338,8 746,8

1 014,7 385,6 740,0

1 298,2 425,4 770,7

1 501,9 529,4 870,3

OKEČ 34

585,3

651,7

641,0

732,2

780,4

805,1

909,2

1 032,4

x

111,4

98,3

114,2

106,6

103,2

112,9

113,6


Tabulka 19.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. v letech 2000 - 2007 (-)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*


0,433 0,561 0,482

0,375 0,545 0,481

0,414 0,568 0,506

0,390 0,700 0,454

0,417 0,806 0,435

0,400 0,719 0,461

0,341 0,702 0,462

0,271 0,768 0,467

OKEČ 34

0,460

0,432

0,468

0,433

0,434

0,444

0,417

0,394


200

105

%

%

180

100

160

95

140

90

120

85 80

100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Produktivita práce z účetní PH OKEČ 34 Produktivita práce z účetní PH ZP

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 34 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP


Graf 19.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech 2000 - 2007

230


19.5. Zahraniční obchod 19.5.1. Vývoj zahraničního obchodu Automobilový průmysl je stále více proexportně orientované odvětví. Za poslední tři roky vzrostl celkový vývoz přibližně o třetinu. Naopak dovoz se snížil o čtvrtinu, což znamená, že domácí výrobci vozidel odebírají od tuzemských dodavatelů více autodílů a autopříslušenství. U aktivního salda jsme zaznamenali cca třetinový nárůst. U výrobků SKP 34 se zvyšuje export, ale i jejich zastoupení v celkovém exportu České republiky (17,9 %). Meziročně vzrostl podíl na celkovém exportu zpracovatelského průmyslu ČR o 0,5 %. V České republice bylo za rok 2007 vyrobeno celkem 942 118 ks vozidel, přičemž bylo vyvezeno 878 645 vozidel. Největší podíl mají na vývozu mají výrobci osobních vozidel Škoda Auto 563 tis. kusů a TPCA 307 tis. kusů. Nejvýznamnějším exportérem je tradičně Škoda Auto a.s., která exportovala v roce 2007 vozy, originální díly a další komponenty dohromady za 195 mld. Kč s podílem ve výši zhruba 7,5 % na celkovém exportu České republiky zaujímá nadále pozici největšího českého exportéra. Také TPCA exportovala 99,5 % své produkce. U ostatních výrobců vozidel export pokrývá významnou část jejich produkce. Mnoho výrobců autodílů vyváží prakticky celou svou výrobu do zahraničí. Jejich výroba je plánována mateřskými závody a závislá na globálních plánech jednotlivých firem. Firmy dodávající největším domácím výrobcům se snažili umístit svoji výrobu co nejblíže finálním výrobcům vozidel a proto patří mezi nejvýznamnější kraje z hlediska tržeb tohoto odvětví Středočeský a Moravskoslezský kraj. Význam Moravskoslezského kraje poroste v souvislosti s novou automobilkou Hyudai a jejími dodavateli. Tabulka 19.10 Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech 2000 - 2007 Vývoz celkem (mil. Kč) SKP

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

SKP 34.1 SKP 34.2 SKP 34.3

108 005,4 8 034,1 64 716,1

120 184,0 7 363,0 81 163,4

111 732,9 6 013,0 90 172,8

109 705,8 4 359,1 107 993,7

130 629,0 7 566,4 132 675,9

168 416,8 8 311,3 147 514,4

213 576,5 11 146,3 160 707,6

230 322,7 15 907,1 185 271,6

SKP 34

180 755,6

208 710,4

207 918,7

222 058,6

270 871,3

324 242,5

385 430,4

431 501,4

x

115,5

99,6

106,8

122,0

119,7

118,9

112,9

meziroční index

Dovoz celkem (mil. Kč) SKP

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

SKP 34.1 SKP 34.2 SKP 34.3

108 005,4 8 034,1 64 716,1

120 184,0 7 363,0 81 163,4

111 732,9 6 013,0 90 172,8

109 705,8 4 359,1 107 993,7

130 629,0 7 566,4 132 675,9

168 416,8 8 311,3 147 514,4

105 267,8 7 518,5 96 809,2

118 610,9 10 011,4 111 748,6

SKP 34

180 755,6

208 710,4

207 918,7

222 058,6

270 871,3

324 242,5

209 595,5

240 370,8

x

115,5

99,6

106,8

122,0

119,7

117,0

114,7

meziroční index

Saldo (mil. Kč) SKP

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

SKP 34.1 SKP 34.2 SKP 34.3

55 663,8 4 063,4 17 828,7

60 479,2 3 138,6 21 378,4

47 569,1 1 019,4 31 235,0

38 443,3 -237,3 43 563,6

35 866,1 1 460,0 61 778,3

78 734,7 2 400,5 63 914,2

108 308,7 3 627,8 63 898,4

111 711,8 5 895,7 73 523,0

SKP 34

77 555,9

84 996,2

79 823,5

81 769,6

99 104,4

145 049,4

175 834,9

191 130,6

Pramen: ČSÚ

19.5.2 Teritoriální struktura zahraničního obchodu Tradičně významným obchodním partnerem pro Českou republiku v rámci automobilového průmyslu zůstává Spolková republika Německo. I přes opětovný pokles vývozu i dovozu, o 3 % respektive o 1 %, směřuje necelá třetina exportu do této země. Je to dáno sousedstvím zemí, ale i úzkou vazbou mezi Škodovkou a mateřskou firmou Volkswagen a také dalšími podniky dodávajícími německým firmám. 231


Zároveň patří vozidla Škoda v Německu mezi nejprodávanější ve své kategorii. Také významnou úlohu hrají při dovozu ojetá vozidla převážně dovážená z Německa. Významně vzrostl dovoz z Polska v souvislosti s automobilkou TPCA a zároveň Škodovka má významný podíl na prodejích nových vozidel. Velké zastoupení má i Francie, díky vývozu autobusů a vozidel z TPCA do této země, a naopak dovozů komponentů zejména do TPCA. V Itálii jsou velmi populární malá vozidla, kam směřuje mnoho automobilů z linek v TPCA. Velká Británie je pro Škodovku třetím největším trhem v Evropě. Po zahájení výroby v automobilce Hyundai v Nošovicích očekáváme nárůst dovozů ze Slovenska, neboť 60 % dílů by mělo být dováženo ze slovenských poboček této společnosti. Vývozní teritoria v roce 2007

V. Británie a S. Irsko 6% Itálie 6% Slovensko 7% Francie 8%

Polsko 5%

Španělsko 5% Belgie 4% Ostatní 29 %

Německo 30 %

Dovozní teritoria v roce 2007 Španělsko Polsko 5 % Maďarsko 8% Francie 10 %

8%

Itálie 5%

Slovensko 3% Nizozemí 3% Ostatní 18 %

Německo 40 %


Graf 19.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu 2007 - SKP 34

19.6. Investice 19.6.1. Přímé zahraniční investice Toto odvětví získalo největší podíl investic do České republiky ze všech odvětví zpracovatelského průmyslu. V roce 2006 bylo uděleno celkem 149 investičních pobídek, přičemž 17 jich připadá právě na automobilový průmysl. Plánované investice dosahují 14,7 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější náleží projekty společností SUNGWOO HITECH s.r.o., Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o., Lucas Varity s.r.o. V roce 2006 začala výstavba další automobilky na našem území, a to korejské firmy Hyundai v Nošovicích. V souvislosti s její výrobou je plánováno dalších nejméně deset dodavatelů, kteří také budou stavět na severu Moravy své závody. Většina investic překročí hranici potřebnou pro udělení investiční 232


pobídky a tak i nově vznikající továrny zahraničních společností se mohou zařadit mezi malé a střední podniky počtem svých pracovníků, které čerpají výhody ze zákona. Také některé zahraniční společnosti požádaly o podporu na základě Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. V roce 2006 to byly společnosti TRW-DAS a.s., Siemens Automobilové systémy s.r.o., Visteon - Autopal, s.r.o., SWELL, spol. s r.o. Automobilový průmysl zatím v rámci tohoto programu vytvořil přes 20 technologických center. Největší vývojové centrum automobilového průmyslu postavila společnost Škoda Auto a.s. Do budoucna by v něm mělo pracovat zhruba 1 800 pracovníků. Z hlediska zahraničních investic patří mezi nejvýznamnější zahájení výroby vozů Škoda Fabia a Octavia v zahraničním závodě Šanghaji, na Ukrajině montáž vozů Fabia a Octavia a v Indii Fabia, Octavia a Roomster. Tabulka 19.11 Přímé zahraniční investice OKEČ 34 (v mil. CZK)

k 1.12.2000

k 1.12.2001

k 1.12.2002

k 1.12.2003

Zahr. investice v ČR Tuzem. investice v zahraničí

51 824,9 -395,6

61 828,2 -388,1

64 524,0 -361,9

101 430,8 12,7

k 1.12.2004 95 581,5 12,7

k 31.12.2005

k 1.12.2006

134 070,3 51,9

154 005,1 42,9

Pramen: ČNB

580

330 %

% 290

480

250

380

210

280

170

180

130

80 -20

90

2000 2001

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2002

2003 2004

2005

2006

Přímé zahraniční investice OKEČ 34

Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 34

Přímé zahraniční investice ZP

Tuzemské investice v zahraničí ZP

Pramen: ČNB

Graf 19.6 Tuzemské a zahraniční investice

19.7. Shrnutí a perspektivy odvětví Výroba vozidel v ČR 2005 - 2007 Za poslední tři roky vzrostla výroba vozidel 1,5 krát v České republice, což představuje 335 tisíc kusů. Nejvýražněji se o to zasloužili výrobci osobních vozidel Škoda a TPCA. V roce 2005 začala TPCA vyrábět a během tří let překročila výrobní kapacitu 300 tisíc vozidel. Škoda také zvyšovala výrobu a rozšířila svoji nabídku o Roomster, který byl od počátku velmi úspěšný. V návaznosti na rostoucí poptávku po svých vozidlech si vypomáhá výrobou Octavií v bratislavském Volkswagenu. Tabulka výroba vozidel v ČR v letech 2005 - 2007 Kategorie vozidel/rok Osobní automobily Nákladní automobily Autobusy Návěsy, přívěsy

2005 597 2 2 897/1

994 050 198 548

2006 849 1 2 874/1

876 993 948 119

2007 931 3 3 907/1

298 168 182 423

Pramen: Sdružení automobilového průmyslu

233


Za růstem výroby, nejen osobních, vozidel stojí zvýšená poptávka hlavně v západní Evropě, ale i na dalších trzích. Také u výrobců autobusů a nákladních vozidel jsme zaznamenali třetinový nárůst, což souvisí se zvýšenými investicemi do hromadné dopravy a oživením stavební výroby. Vývoj v roce 2008 Pro rok 2008 všichni výrobci vozidel předpokládali nárůst výroby, stejně jako výrobci autodílů. Bohužel vývoj byl velmi ovlivněn finanční krizí a optimistické předpoklady vzaly za své. Jako první přišly s omezováním výroby americké automobilky, následovány evropskými, japonskými a dalšími. Také domácí výrobci většinou ohlásili snížení produkce oproti plánu kromě TPCA. Díky zvýšené poptávce po malých vozech s nízkou spotřebou vyrobí o 20 tisíc vozidel více. Škoda Auto, a.s. vyrobila cca 670 - 680 tisíc vozidel, což je o 40-50 tisíc více než v roce 2007, ale o 30 tisíc méně oproti plánu. Společnost Hyundai začala vyrábět o půl roku dříve a v letošním roce plánuje vyrobit cca 18 tis. Pro rok 2008 je předpoklad přiblížení ne-li překročení hranice 1 milionu vyrobených osobních vozidel. Výrobci autodílů a autopříslušenství začali snižovat výrobu v návaznosti na klesající produkci vozidel ze začátku hlavně v EU-15. Následně i domácí výrobci začali oznamovat snižování výroby. V kategorii nákladních vozidel očekáváme pokles výroby. AVIA v roce 2008 vyrobí výrazně méně než loni. Tatra ohlásila výrazné omezení výroby a propouštění ke konci roku 2008. S klesající stavební výrobou snižují nebo ručí objednávky dopravní a stavební firmy. U výrobců autobusů se zatím neprojevila začínající recese v poklesu prodejů. Je možné, že se spíše projeví v příštím roce díky škrtům v rozpočtech měst v položce hromadná doprava a klesajícím zájmem o cestování nižší poptávkou dopravních společností. Propouštění zaměstnanců Vlivem finanční krize může přijít o práci skoro desetina lidí, kteří pracují v českém autoprůmyslu (výrobci i subdodavatelé). Předpověď Sdružení automobilového průmyslu počítá s propuštěním až 13 tisíc lidí. Firmy se budou zbavovat hlavně agenturních pracovníků. Výrobci Škoda Auto, a.s. oznámila propuštění prakticky všech cca 4500 agenturních pracovníků. Pozastavení výroby skoro na tři neděle.Tatra, a.s. sníží počet pracovníků o více jak 1 400 lidí. AVIA zastaví výrobu nákladních aut od 15. prosince až do konce ledna 2009. Odstávka firmy se dotkne zhruba poloviny lidí ve výrobě, ostatní pracovníci budou dál chodit do práce. Dodavatelé Snižování počtu pracovníků postupně oznamují další podniky v návaznosti na klesající odbyt vozidel, například Brano (výroba zámků, heverů), Saar Gummi Czech (těsnění), Bosch Diesel nebo Cadence Innovation (plastové nárazníky, přístrojové desky). I v dalších navazujících odvětvích (výrobci plastů, elektrotechnický, chemický, sklářský) avizují snižování počtu pracovníků. Významné snižování pracovníků již nastalo v následujících společnostech: z z z z z z

Visteon-Autopal (výroba světelné, klimatizační techniky ) propustí 550 pracovníků; Bosch (výroba palivových čerpadel) propustí cca 550 pracovníků; AFL (výroba kabelových svazků) propustí přes 600 pracovníků; TRW Lucas Varity (výroba brzd) propustil zhruba deset procent pracovníků; cca 150; Hella Autotechnik - výrobce světlometů zkrátil denní směny a chystá propouštění cca 150 pracovníků; Alcoa Fujikara Czech (výroba systémů vodičových svazků) propustí 660 pracovníků.

Prognózy automobilového průmyslu vozidel v ČR pro rok 2009 Odhadovat vývoj výroby vozidel je v současné době velmi problematické. Nikdo neví jakým způsobem se budou vyvíjet prodeje vozidel a kdy bude překonána recese a které nástroje napomohou opětovnému ožívení ekonomik v EU resp. na celém světě. Automobilka Škoda Auto předpokládá snížení výroby na 600 tisíc automobilů. Hyundai Motor Manufacturing plánuje vyrobit cca 185 000 vozů. TPCA předpokládá navýšení produkce vozidel na 340 tisíc. U výrobců nákladních vozidel předpokládáme snížení výroby. Je možné, že navýšení investic do infrastruktury v souvislosti s podpora států, které závisí na oživení stavební výroby. U výrobců autobusů 234


je to otázka toho, jaké budou mít zakázky od jednotlivých měst na obnovu vozového parku. U zájezdových autobusů dojde nejspíše k poklesu poptávky. Výrobci autodílů jsou závislí na koncové produkci automobilek, jejich výroba se bude odvíjet od poptávky po nových vozech. Očekáváme další snižování počtu pracovníků u těchto firem. Porovnání zemí v rámci EU V roce 2007 došlo v EU k opětovnému navýšení výroby vozidel skoro o milón vozidel na 19 695 tis. kusů. Tradicně největším výrobcem je Německo, které vyrobilo necelou třetinu (6 213 tis. ks). Česká republika se dostala na šestou pozici v rámci EU co do počtu vyrobených vozidel díky nárůstu výroby o 83 tisíc kusů vozidel a vyměnila si místo s Belgií. Ve Francii došlo k poklesu výroby o více jak 150 tisíc kusů vozidel. Naopak největší meziroční nárůst vykázalo Německo o 394 tisíc vozidel (+6,8 %). Největší meziroční procentní nárůst vykázalo Slovensko (o 93 %) z 295 kusů na 571 tisíc kusů díky výrobě osobních vozidel (hlavně automobilka KIA Slovakia). Rumunsko navýšilo výrobu ze 190 na 292 tisíc kusů (o 53,5 %). Největší zastoupení na celkové výrobě v roce 2007 měly osobní automobily (88,7 %), kterých bylo vyrobeno o 5,5 % více než v roce 2006. Solidní růst byl zaznamenán v kategorii nákladních vozidel (+16 %), za kterým stojí rostoucí poptávka na evropských trzích. Také výroba lehkých užitkových vozidel vzrostla o + 3 %, na rozdíl od produkce autobusů, která klesla o 13 %. Největší propad výroby těchto vozidel vykázala Itálie a Švédsko. Nové členské státy měly 25,4% nárůst výroby vozidel a podílely se 15 % na celkové výrobě EU a zároveň měly 17% podíl na výrobě osobních vozidel. Nejvíce osobních automobilů na hlavu se vyrobilo na Slovensku (105 ks na tisíc obyvatel), následuje Česko (91 ks na tisíc obyvatel) a Slovinsko (86 ks na tisíc obyvatel). Bohužel pro rok 2008 je předpoklad poklesu výroby vozidel o více jak 1 milión kusů osobních vozidel v EU. Některé automobilky vyrobí o více jak 100 tisíc méně oproti roku 2007. Celkový počet vyrobených vozidel (v tis. ks) Celkový počet vyrobených vozidel Stát/rok

2006

2007

EU-27 1. Německo 2. Francie 3. Španělsko 4. Velká Británie 5. Itálie 6. Česká republika 7. Belgie

18 5 3 2 1 1

19 6 3 2 1 1

675 819 169 777 649 212 854 918

673 193 019 890 750 284 938 844

index 07/06 105,3 106,4 95,3 104,1 106,1 105,9 109,8 91,9

Celkový počet vyrobených osobních vozidel 2006

2007

16 5 2 2 1

17 5 2 2 1

198 398 723 078 442 892 848 881

082 709 554 195 534 910 925 799

index 07/06 105,5 105,8 93,8 105,6 106,4 102,0 109,1 90,7

Pamen: ACEA (Asociace evropských výrobců automobilů)

Zaměstnanost v automobilovém průmyslu EU V rámci EU je zaměstnáno přes 2,3 mil. lidí v automobilovém průmyslu. V letech 2002 - 2007 došlo v tomto odvětví ke zvýšení počtu pracovníků o cca 55 tisíc. V tomto období došlo v zemích EU-15 k úbytku cca o 85 tisíc pracovních míst. Největší pokles nastal ve Velké Británii - 49 tis., Francie -25 tis. a Německo Zaměstnanost v automobilovém průmyslu v roce 2007 - porovnání v rámci EU Stát EU 27 Německo Francie Velká Británie Itálie Španělsko Polsko Česká republika

Počet pracovníků (v tisících) 2 356 862 288 173 168 161 125 113

Pramen: ACEA (Asociace evropských výrobců automobilů)

235


-13 tis. pracovníků. Naopak v nových členských zemích vzrost počet lidí v automobilovém průmyslu 140 tisíc. V ČR došlo k největšímu nárůstu cca o 30 tisíc pracovníků, na Slovensku o 26 tisíc pracovníků, v Maďarsku o 23 tisíc pracovníků, v Polsku o 22 tisíc pracovníků. Rok 2008 došlo od druhé poloviny k výraznému propouštění v automobilovém průmyslu nejen v EU. Registrace vozidel v EU V EU bylo registrováno v roce 2006 přes 251 milionů vozidel, nárůst o 2,6 % v porovnání oproti předchozímu roku. 90 % podíl na vozovém parku mají osobní vozidla (225 milionů ks). Evropský vozový park je koncentrován do pěti hlavních trhů (Německo, Itálie, Velká Británie, Francie a Španelsko. Podíl vozidel na obyvatele je 1:2 v EU-15, u nových členských států je tento poměr vyšší. V EU-15 jsou registrace osobních vozidel prakticky nová vozidla. U nových členských států naopak registrace ojetých vozidel převyšuje počet nových regitrovaných automobilů. V České republice byl to poměr 220:124 a v Polsku 995:295 tisícům osobních vozidel. Dle počtu obyvatel se můžeme srovnávat s Rakouskem kde bylo registrováno 308 tisíc nových osobních vozidel, s Belgií (526), s Řeckem (267) a s Maďarskem (193). V rámci nových zemí EU je největším trhem Polsko, které zaznamenalo registrace cca 240 tis. nových vozidel. V Polsku došlo k výraznému propadu prodejů nových vozidel po vstupu do EU a přibližně o třetinu zrušením restrikcí na dovoz ojetých vozidel. Z hlediska výrobců měl největší podíl Volkswagen 2 914 tis. vozidel (19,9 % podíl), druhá skončila PSA 1 942 (14,6 %), třetí FORD group 1 709 tis. (10,7 %). Registrace nových osobních vozidel v EU za rok 2006 a 2007 (země s registracemi nad 1 mil. ks) Stát EU 25 Německo Itálie Velká Británie Francie Španělsko Česká republika

2006 15 3 2 2 2 1

423 467 326 344 000 634 156

309 961 049 864 549 608 686

2007 15 3 2 2 2 1

573 612 148 163 493 102 404 007 064 543 614 835 174 456

Pramen: ACEA (Asociace evropských výrobců automobilů)

Registrace vozidel v ČR Dle údajů CRV bylo k 31.12.2007 v ČR registrováno celkem 6 806 332 ks vozidel všech kategorií, k 31.12.2006 to bylo 6 490 393 ks. Na trhu nových vozidel Škoda zaujímá první místo s cca 30% podílem. TPCA se podílí na celkových registracích svých mateřských značek Toyoty a Peugeotu, Citroenu cca 10 %. V kategorii N2 se umístila Tatra na osmém místě s 229 prodanými vozy, což předstauje cca 2 % podíl na trhu. První příčku obsadil Mercedes Benz následovaný Manem, Ivecem a Scanií. Mezi autobusy dominuje Karosa První místo mezi prodejci nových vozidel tradičně obsadila společnost Škoda Auto a.s. s cca 49 tisíc vozidly a 37% podílem na trhu. Na druhém místě skončil Ford 8 474 vozidel (největší nárůst prodejů co do kusů), třetí Renault. Mezi značkami největší procentní nárůst zaznamenal KIA (o 66% na 4 526 vozidel) a Suzuki (o 50,7 % na 3 562 ks). Ekologie Největší publicitu v souvislosti s vlivem provozu vozidel na životní prostředí má Strategie snižování emisí CO2 z osobních vozidel. Ta byla schválena Evropskou komisí dne 7. 2. 2007 a po projedání v pracovních skupinách a Radách jednotlivými členskými státy následně předložena k projednání EP a Radě. Ve strategii byl navržen emisní limit pro jednotlivé osobní automobily 130 g/km CO2 prostřednictvím nových technologií ve vozidlech a snížení o dalších 10 g/km pomocí doplňkových opatření od 2012. EURO 5, která je oficiálně závazná od října 2008 (pro nové homologace vozidel resp. motorů uváděných na trh) resp. 2009 (pro všechny prodávané modely). V roce 2009 vstoupí tedy v platnost Euro 5, a od září 2014 nastoupí Euro 6. Návrh Evropské komise týkající se nových emisních norem Euro 6 pro vozidla nad 3,5 tuny vstupuje do legislativního procesu. Zavedení nových norem je plánováno na rok 2013, množství emisí kysličníků dusíku by se ve srovnání s normami Euro 5 mělo snížit až o 80 procent. Normy Euro 6 236


budou zároveň představovat důležitý krok vzhledem k celkové harmonizaci emisních limitů těžkých nákladních vozidel. Mezinárodní srovnání Dle statistik The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) bylo vyrobeno celosvětově 53 049 391 osobních automobilů a 20 103 305 lehkých užitkových vozidel v roce 2007. Oproti přechozímu roku to představuje navýšení o 3,1 mil. osobních vozidel a 780 tis. lehkých užitkových vozů. U ostatních kategorií nedošlo k tak významnému nárůstu počtů vyrobených vozidel. V kategorii osobních vozidel největší nárůst výroby zaznamenala Čína, která si polepšíla o jedno místo navýšením výroby o cca 1,15 mil. ks. Slovensko svoji výrobu Naopak USA a Francie vyrobily o 441 tis. resp. 172 tis. ks osobních vozidle méně. Prodej nových automobilů v Japonsku v příštím roce pravděpodobně klesne o téměř 5 % na 4,86 milionu vozů. Poprvé za 31 let se tak dostane pod hranici pěti milionů vozů. Předpověděla to asociace japonských výrobců automobilů JAMA. Dodala, že ve Spojených státech očekává v roce 2009 pokles prodeje o zhruba 6 % na 12,5 milionu vozů, tedy na na nejnižší úroveň od roku 1991. „Je těžké posoudit, kde se nachází dno (světového trhu s automobily),“ řekl předseda asociace Satoši Aoki. „Zdá se být jasné, že oživení není za rohem, a já nemám tušení, kdy ho uvidíme“ dodal. Prodej automobilů ve vyspělých zemích již delší dobu klesá a poptávka začíná v poslední době ochabovat rovněž na rozvíjejících se trzích. Za slabou poptávkou po automobilech stojí mimo jiné zhoršení přístupu k úvěrům a zpomalení ekonomického růstu v důsledku finanční krize. Zdraví automobilového průmyslu je klíčové pro zdraví celosvětové ekonomiky. Je třeba se však vyvarovat nadměrné státní pomoci, která by narušila konkurenceschopnost. Výroba vozidel dle zemí Kategorie vozidel Osobní automobily Celkově Japonsko Čína Německo USA Jižní Korea Francie Brazílie Španělsko Indie Velká Británie Kanada Rusko Mexiko Česká republika Polsko Slovensko Maďarsko Thajsko Turecko Nizozemí Švédsko

53 049 391 9 944 637 6 381 116 5 709 139 3 924 268 3 723 482 2 550 869 2 388 402 2 195 780 1 707 839 1 534 567 1 342 133 1 288 652 1 209 097 925 778 695 000 571 071 287 982 315 444 634 883 87 332 316 850

Lehké užitkové vozy

Nákladní vozy

Autobusy

20 103 305 1 651 690 2 501 340 504 321 6 856 461 362 826 46 4985 582 416 693 923 598 929 215 686 1 236 105 371 468 886 148 12 749 89 700

3 456 271 718 901 878 608 243 642 279 119 26 397 67 395 137 052 92 793 288 020 18 436 36 088 103 932 89 544 3 154

3 456 271 11 516 242 022 9 085 28 419 16 378 4 336 39 087 1 546 61 070 1 355

4 045 971 902 464 531 72 122 49 170

3 566 15 331 34 544 74 649 40 364

479 578 16 251 2 007 8 806

25 604 3 357 3 600

Pramen: The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)

237

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

Recommend Documents